晶升股份：晶升股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板投资风险提示 南京晶升装备股份有限公司 （CrystalGrowth&EnergyEquipmentCo.,Ltd.） （南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量3,459.1524万股，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币32.52元 发行日期 2023年4月11日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,836.6096万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年4月17日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行概况20 四、发行人主营业务经营情况22 五、发行人符合科创板定位28 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标29 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况30 八、发行人选择的具体上市标准32 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项33 十、募集资金运用与未来发展规划33 第三节风险因素35 一、与发行人相关的风险35 二、与行业相关的风险43 三、其他风险46 第四节发行人基本情况48 一、发行人基本情况48 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况48 三、发行人成立以来重要事件66 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况70 五、发行人的股权结构70 六、发行人控股及参股公司情况71 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 ..............................................................................................................................74 八、特别表决权或类似安排80 九、协议控制架构的情况80 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为80 十一、发行人股本情况80 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况106 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况113 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况113 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况114 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况116 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况116 十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排118 十九、发行人员工情况120 第五节业务和技术123 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况123 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况139 三、销售情况和主要客户193 四、采购情况和主要供应商197 五、发行人的主要固定资产和无形资产202 六、发行人的核心技术及研发情况210 七、发行人环境保护和安全生产情况227 八、发行人的境外经营及境外资产情况228 第六节财务会计信息与管理层分析229 一、财务报表229 二、主要会计政策和会计估计236 三、非经常性损益情况255 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况255 五、主要财务指标257 六、经营成果分析259 七、资产质量分析286 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析303 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项316 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项317 十一、2022年1-6月业绩情况317 十二、审计基准日后的主要财务信息和经营情况321 第七节募集资金运用与未来发展规划324 一、募集资金运用情况324 二、未来发展与规划328 第八节公司治理与独立性332 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况332 二、发行人内部控制情况332 三、报告期内发行人违法违规情况332 四、发行人资金占用和对外担保情况333 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力333 六、同业竞争335 七、关联方及关联交易335 第九节投资者保护346 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序346 二、发行人的股利分配政策346 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的的，关于投资者保护的措施348 第十节其他重要事项349 一、重要合同349 二、对外担保情况351 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项351 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项352 第十一节声明353 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明353 二、发行人控股股东、实际控制人声明354 三、保荐人（主承销商）声明355 四、发行人律师声明357 五、承担审计业务的会计师事务所声明358 六、承担评估业务的资产评估机构声明359 七、承担验资业务的机构声明361 第十二节附件362 一、备查文件362 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况363 三、与投资者保护相关的承诺365 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项404 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明404 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明408 七、募集资金具体运用情况409 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一般释义发行人、公司、本公司、股份公司、晶升装备 指 南京晶升装备股份有限公司 有限公司、晶升有限 指 南京晶升能源设备有限公司，2020年12月29日整体变更为南京晶升装备股份有限公司 鑫瑞集诚 指 鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 明春科技 指 南京明春科技有限公司，发行人股东 盛源管理 指 南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 海格科技 指 南京海格半导体科技有限公司，发行人股东 聚源铸芯 指 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 江北智能 指 南京江北智能制造产业基金（有限合伙），发行人股东 润信基金 指 漳州漳龙润信科技产业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 沪硅产业 指 上海硅产业集团股份有限公司（688126.SH），发行人股东 中微公司 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司（688012.SH），发行人股东 立昂微 指 杭州立昂微电子股份有限公司（605358.SH），发行人股东 毅达鑫业 指 上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 华金领翊 指 珠海华金维尔股权投资基金合伙企业（有限合伙），2021年11月12日更名为珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙），发行人股东 疌泉红土 指 江苏疌泉红土智能创业投资基金（有限合伙），发行人股东 人才基金 指 南京市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 盛宇投资 指 江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 海聚助力 指 南京海聚助力创业投资中心（有限合伙），发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，发行人股东 华金丰盈 指 珠海华金丰盈八号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 南京晟旭 指 南京晟旭科技有限公司，发行人前股东 盛能管理 指 南京盛能投资管理合伙企业（有限合伙），发行人前股东 晶能半导体 指 南京晶能半导体科技有限公司，发行人全资子公司 集芯半导体 指 南京集芯半导体材料有限公司，发行人全资子公司 晶升半导体 指 南京晶升半导体科技有限公司，发行人全资子公司 LP新能源 指 LP新能源有限责任公司（LPRenewableEnergy,LLC），发行人全资子公司，已于2020年11月注销 集芯智成 指 南京集芯智成新材料科技有限公司，发行人全资子公司，已于2020年7月注销 上海新昇 指 上海新昇半导体科技有限公司，沪硅产业全资子公司，发行人客户 金瑞泓 指 金瑞泓微电子（衢州）有限公司，立昂微控股子公司，发行人客户 神工股份 指 锦州神工半导体股份有限公司（688233.SH），发行人客户 合晶科技 指 合晶科技股份有限公司（6182.TWO），发行人客户 三安光电 指 三安光电股份有限公司（600703.SH），发行人客户 东尼电子 指 浙江东尼电子股份有限公司（603595.SH），发行人客户 浙江晶越 指 浙江晶越半导体有限公司，发行人客户 天岳先进 指 山东天岳先进科技股份有限公司（688234.SH），发行人客户 海思半导体 指 深圳市海思半导体有限公司，发行人客户 TESLAENGINEERINGLTD 指 总部位于英国，主要从事磁场、线圈等产品研发、生产及销售，发行人供应商 晶盛机电 指 浙江晶盛机电股份有限公司（300316.SZ） 北方华创 指 北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ） 连城数控 指 大连连城数控机器股份有限公司（835368.BJ） 科锐公司 指 Wolfspeed,Inc.（WOLF.N） 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司（688981.SH） 华虹集团 指 上海华虹（集团）有限公司 中欣晶圆 指 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 超硅公司 指 重庆超硅半导体有限公司、上海超硅半导体股份有限公司 奕斯伟 指 西安奕斯伟硅片技术有限公司 天科合达 指 北京天科合达半导体股份有限公司 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司（TSM.N、2330.TW） 联华电子 指 联华电子股份有限公司（UMC.N） 信越化学 指 Shin-EtsuChemicalCo.,Ltd.（信越化学工业4063.T） 胜高 指 SumcoCorporation（SUMCO3436.T） 环球晶圆 指 GlobalwafersCo.,Ltd.（环球晶圆6488.TWO） 德国世创 指 SiltronicAG（德国世创WAF.DF） 韩国SK 指 SKSiltronCo.,Ltd. 本次发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 本招股说明书 指 南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末
