贝特瑞：2022年年度报告

贝特瑞 835185 贝特瑞新材料集团股份有限公司BTRNewMaterialGroupCo.,Ltd 年度报告 2022 公司年度大事记 3月18日，贝特瑞全资子公司贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司通过CNAS认可，标志着正极材料业务子公司实验中心具有了国家及国际认可的管理水平和检测能力，具备了为公司研发及客户提供更严密检测的能力。获得CNAS认可后，出具的证书或相关报告在签署互认协议的国家或地区内（英、美、德、澳、日等41个国家55个权威性机构）被认可。公司已有总部研究院及江苏贝特瑞通过CNAS认可。4月8日，贝特瑞年产4万吨硅基负极材料项目开工仪式成功举行。该项目建成后将进一步奠定公司在高端负极材料市场的领先地位。 5月11日，贝特瑞全资子公司云南贝特瑞新能源材料有限公 司年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目在云南大理州祥云县正式开工。该项目主要是为充分利用祥云县的区位及资源优势，进一步增强公司负极材料竞争优势。6月24日，贝特瑞全资子公司贝特瑞（香港）新材料有限公司与STELLARINVESTMENTPTE.LTD.签署《年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》，双方拟通过成立合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司在印度尼西亚投资开发建设“年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”。11月，国家知识产权局发布2022年国家知识产权优势企业和示范企业的评定结果，贝特瑞集团凭借在知识产权创造、运用、管理及保护等方面的多重优势，获评“国家知识产权优势企业”。 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件41 第六节股份变动及股东情况55 第七节融资与利润分配情况58 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况68 第九节行业信息82 第十节公司治理、内部控制和投资者保护87 第十一节财务会计报告96 第十二节备查文件目录268 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 应收账款风险 目前公司已建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应收账款回款风险，且公司的客户主要是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但过往遗留的逾期账款可能存在无法全部回收的风险，且随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。 汇率变动风险 在国际业务方面，公司主要采用美元计价结算，加上国际客户的回款需要一定的期限，从而形成外币类应收账款，因此人民币汇率波动会对公司的外币资产产生汇兑损益，进而影响公司经营业绩。由于公司目前国外销售收入仍保持较高比例，如果人民币汇率波动幅度增大，将会对公司的经营业务产生一定影响。 规模扩张引发的管理风险 公司生产规模处于快速增长阶段,公司资产规模、人员规模均大幅持续增长。随着公司经营规模的快速提升，公司的产销规模将会进一步上升，公司资源整合、人才建设和运营管理等能力都需要进一步加强和提升。如果公司经营管理能力未来不能适应公司业务规模的快速扩张，将可能对公司的生产效率和盈利能力产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化。 【重大风险提示表】 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 1、宏观经济下行及下游行业产能过剩风险 2022年，全球经济经历了复杂多变的严峻局势，经济下行压力进一步加大。与此同时，新能源汽车产业持续快速发展，下游整车厂商持续向上游传导成本，新能源锂电池行业竞争压力加剧。若新能源汽车销量萎靡导致电池客户产能过剩，公司业绩可能会受到不利影响。 2、市场竞争加剧的风险 公司所在的锂离子电池正负极材料行业近年来呈现爆发式增长，市场竞争进一步加剧。以负极材料为例，在地方政府和资本的推动下整个负极行业的产能规划远远超出可预期的市场容量。同时，还有一些企业（包括国企、上市公司、投资公司参股的新兴企业）跨界进入负极材料行业，虽然短期内尚未形成有效供给，但是凭借资本加持也在投入巨资兴建产能。如果未来市场需求不及预期，行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩。 3、原材料供应及价格波动风险 公司主要产品原材料包括天然石墨、焦类原材料、锂盐类原材料、正极材料前驱体等，原材料成本占营业成本的比重较大，原材料价格波动对公司营业成本影响较大。尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系，与核心供应商建立了良好的商业合作关系，但宏观经济形势及突发事件仍有可能导致部分原材料价格产生波动，对公司盈利能力产生一定的不利影响。 4、技术路线变动风险 近年来，作为主流技术路线的锂离子电池快速扩张，锂离子电池已经成为使用最广泛的新能源电池品种。但随着钠离子电池、燃料电池、固态电池、锂金属电池等其他技术路线日趋成熟和推广应用，若未来锂离子电池的性能、技术指标和经济性被其他技术路线的动力电池超越，则锂离子电池的市场份额可能被挤占甚至被替代。若公司对新兴技术路线的技术储备不够充足，或不能快速对公司产品进行升级，又或相关产品研发进展不及预期，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本集团 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司及子公司 中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司，公司持股5%以上的股东及控股股东宝安控股的控股股东，深交所主板上市公司，股票代码000009 宝安控股 指 中国宝安集团控股有限公司，公司控股股东 《公司章程》 指 《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》 山东瑞阳 指 山东瑞阳新能源科技有限公司，公司控股子公司 四川瑞鞍 指 四川瑞鞍新材料科技有限公司，公司控股子公司 山西瑞君 指 山西瑞君新材料科技有限公司，公司控股子公司 四川新材料 指 贝特瑞（四川）新材料科技有限公司，公司全资子公司 惠州贝特瑞 指 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司，公司全资子公司 江苏贝特瑞 指 贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司，公司全资子公司 福建深瑞 指 深瑞墨烯科技（福建）有限公司，公司控股子公司 深瑞墨烯 指 深圳市深瑞墨烯科技有限公司，公司控股子公司 贝特瑞纳米 指 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司，公司全资子公司 鸡西贝特瑞 指 鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司，公司全资子公司，原名为“鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司” 天津贝特瑞 指 天津市贝特瑞新能源科技有限公司，公司全资子公司 云南贝特瑞 指 云南贝特瑞新能源材料有限公司，公司全资子公司 常州贝特瑞 指 常州市贝特瑞新材料科技有限公司,公司控股子公司 常州锂源 指 常州锂源新能源科技有限公司，公司联营企业 天津纳米 指 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司，原子公司，现为联营企业常州锂源子公司 江苏新能源 指 贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司，公司全资子公司 长源矿业 指 鸡西长源矿业有限公司，公司控股子公司 金石新材料 指 宜宾金石新材料科技有限公司，公司联营企业 瑞丰新材料 指 开封瑞丰新材料有限公司，公司控股子公司 芳源股份 指 广东芳源新材料集团股份有限公司 沃特玛 指 深圳市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司、江西佳沃新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有限公司、前述公司担保责任人李金林 深圳沃特玛 指 深圳市沃特玛电池有限公司 十堰茂竹 指 十堰茂竹实业有限公司 陕西沃特玛 指 陕西沃特玛新能源有限公司 荆州沃特玛 指 荆州市沃特玛电池有限公司 河南国能 指 河南国能电池有限公司 北京国能 指 北京国能电池科技股份有限公司 湖北宝特 指 湖北宝特新能源科技有限公司 肇庆遨优 指 肇庆遨优动力电池有限公司 芜湖天弋 指 芜湖天弋能源科技有限公司 宁波德朗能 指 宁波奉化德朗能动力电池有限公司 上海德朗能 指 上海德朗能动力电池有限公司 桑顿新能源 指 桑顿新能源科技有限公司 三星SDI 指 SAMSUNGSDICo.,Ltd及其关联公司的统称 松下 指 松下电器产业株式会社及其子公司的统称 LGI 指 LGEnergySolution,Ltd.及其子公司的统称 SKon 指 SKonCo.,Ltd的简称,是SK集团旗下的SKInnovation拆分出电池事业部分立的法人 村田 指 MurataManufacturingCompany,Ltd及其子公司的统称 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司的统称 比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司及其关联方的统称 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司的统称 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其子公司的统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司股东大会 董事会 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会 监事会 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期内、本期、本年度 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期、上期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本报告中提到的“锂电池”均指锂离子电池 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。 正极材料 指 锂离子电池的主要组成部分之一 三元材料、三元正极材料 指 多元金属复合氧化物，主要指镍钴锰酸锂（NCM）、镍钴铝酸锂（NCA）等 前驱体 指 前驱体是获得目标产物前的一种存在形式，大多是以有机/无机配合物或混合物固体存在，也有部分是以溶胶形式存在 高镍三元正极材料 指 三元正极材料的一种，指三元正极材料中镍的含量（摩尔比）大于等于0.8的三元正极材料 负极材料 指 锂离子电池主要组成部分之一 人造石墨负极材料 指 以焦类原材料为主原材料料制备的一种负极材料 天然石墨负极材料 指 以天然鳞片石墨为原材料制备的负极材料 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 贝特瑞 证券代码 835185 公司中文全称 贝特瑞新材料集团股份有限公司 英文名称及缩写 BTRNewMaterialGroupCo.,LtdBTR 法定代表人 贺雪琴 二、联系方式 董事会秘书姓名 张晓峰 联系地址 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第8栋 电话 0755-26735393 传真 0755-29892816 董秘邮箱 zhangxiaofeng@btrchina.com 公司网址 www.btrchina.com 办公地址 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第8栋 邮政编码 518106 公司邮箱 BoardSecretanriat@btrchina.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易