建邦科技：2022年年度报告

建邦科技 837242 青岛建邦汽车科技股份有限公司 QIAUTOMOTIVECO.,LTD. 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年11月，建邦科技获得“2022青岛市民营领军标杆企业”称号。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标11 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件37 第六节股份变动及股东情况56 第七节融资与利润分配情况61 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况64 第九节行业信息71 第十节公司治理、内部控制和投资者保护72 第十一节财务会计报告91 第十二节备查文件目录188 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 公司未披露前五大客户、前五大供应商名称信息。 理由:公司在多年的经营过程中,通过投入大量的人力成本和时间成本对市场信息进行分析和调研,进行实地考察,得出客户信息和供应商信息,这些信息为公司的商业机密,一旦泄漏,将会对公司经营产生影响。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司规模扩大引致的管理风险 随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展，公司市场占有率稳步提升，市场地位和核心竞争力不断增强。公司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高，公司将面临经营规模扩展引发的管理风险。 应对措施：不断加强董监高等管理人员的培训，进一步建 立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度。 市场竞争风险 随着我国汽车保有量的提升以及车龄的增加，未来汽车后市场发展前景广阔。目前，我国汽车后市场企业众多，较为分散，未来行业整合和产业集中是必然发展趋势。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的中小型企业会逐渐被市场淘汰，未来会出现一批大中型汽配企业，市场资源向优势企业聚集。在行业整合过程中，将吸引新的投资者进入，同时部分企业可能采取降价销售的策略进行竞争，如公司不能有效整合资源、保持公司在品牌、产品种类、质量等方面的优势，公司将面临因市场竞争加剧而影响经营业绩的风险。 应对措施：不断提高公司内生力，继续扩大公司市场占有 率和竞争力，努力始终保持企业良性运行和领先优势。 客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例较高，公司客户较为集中。虽然公司与主要客户一直保持长期、稳定的合作关系，同时公司也在不断开拓其他新的客户，降低客户集中度，但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化，导致客户对公司产品的需求减少，可能会对公司业绩产生不利影响。 应对措施：公司正在大力拓展国内业务，降低大客户依赖。 受汇率波动影响收益的风险 公司客户主要为境外客户，销售结算采用外币结算，汇率受国内外政治、经济等因素影响较大，如果国外相关地区出现经济衰退或其他重大不利情况，或者人民币汇率存在较大波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司通过开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，减少汇率波动造成的风险；长期内，公司将不断提高产品附加值、增强自身竞争力。 出口退税政策变动风险 公司外销收入占营业收入比例较高，超68%的收入来自海外，我国对出口商品实行各国政府通行的退税制度，公司当前享受增值税“免、退”的税收优惠政策，若未来我国出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化，将对公司经营业绩产生影响。应对措施：密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，将通过不断扩大市场、降低成本方式来应对税收优惠政策变化对公司业绩产生的影响。 中美贸易摩擦引起的经营风险 自2018年下半年，美国政府开始对中国产品征收额外关税， 公司销往美国的汽车零部件产品在加征关税的范围之内，但如果未来中美贸易摩擦仍未缓和，美国政府扩大加关税征缴范围或提升公司所出口产品的关税税率，公司美国客户可能会削减订单或要求公司降价，将会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将充分调研国内外市场的需求，并积极与上游供应商、下游客户进行有效沟通，通过客户、公司、供应商三方协商联动的方式共同分摊消化额外征收关税影响。 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份58.86%，并担任公司董事长、总经理，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然《公司章程》中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了《关联交易管理制度》，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真落实“三会一层”治理结构。严格按照“三会”议事规则履行治理程序。不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。 核心技术人员违反保密、竞业禁止协议导致技术泄密的风险 公司自设立以来，高度重视产品研发及技术储备工作，已建立相对完善的研发体系，配备有较强的研发团队，且现为2022年度第一批青岛市“专精特新”中小企业。公司经过多年的经验积累和研究探索，截至本报告期末已经取得75项专利技术（其中发明专利6项，实用新型专利66项，外观设计专利3项）。公司的技术研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，若核心技术人员违反保密、竞业禁止协议将导致技术泄密的风险。应对措施：公司在与员工长期合作中形成了较强的凝聚力，公司通过与核心技术人员签订竞业禁止协议，完善公司保密管理制度、对核心员工进行股权激励等措施，防止核心技术泄密。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 建邦科技、公司、本公司 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司子公司、子公司 指 青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦汽车科技（德国）股份有限公司 公司控股子公司、控股子公司 指 青岛卡库再制造科技有限公司、青岛途曼汽车零部件有限公司 股东大会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 建邦科技 证券代码 837242 公司中文全称 青岛建邦汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 QIAUTOMOTIVECO.,LTD.- 法定代表人 钟永铎 二、联系方式 董事会秘书姓名 陈汝刚 联系地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 电话 0532-86626982 传真 0532-86625553 董秘邮箱 chenrugang@qi-auto.com 公司网址 www.qi-auto.com 办公地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 邮政编码 266300 公司邮箱 chenrugang@qi-auto.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2004年1月6日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 62,172,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 钟永铎 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为钟永铎，一致行动人为青岛星盟投资中心（有限合伙） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913702007569211253 否 注册地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号 否 注册资本 62,268,000 是 注册资本与总股本不一致差异系股权激励回购股份尚未完成工商变更导致。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 王传邦、李然、李维 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 保荐代表人姓名 吕晓斌、孙萍 持续督导的期间 2020年7月27日-2023年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 （一）注册资本期后更新情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中3名激励对象因离职已不符合激励条件的实际情况，公司需要对3名离职激励对象持有的已 获授但尚未解锁的96,000股限制性股票予以回购并注销。 2022年10月25日公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》。 2022年11月15日公司召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》。 公司于2022年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对上述96,000股限制 性股票的回购注销事项，公司总股本变更为62,172,000股，于2023年1月9日取得青岛市行政审批服 务局下发的《营业执照》，公司注册资本变更为62,172,000元。 （二）股本、注册资本第一次期后更新情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励计划中1名激励对象因离职已不符合激励条件的实际情况，公司需要对1名离职激励对象持有的已 获授但尚未解锁的36,000股限制性股票予以回购并注销。 2022年12月15日公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》。