恒太照明：2022年年度报告

恒太照明 873339 江苏恒太照明股份有限公司 JiangsuEver-tieLightingCo.,Ltd 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年11月17日，公司成功登陆北交所， 成为南通市第4家北交所上市公司。 公司被认定为“2022年度江苏省专精特新中小企业”。 2022年9月，公司被江苏省科学技术厅命名为“江苏省工程技术研究中心”。 公司荣获南通市经济技术开发区“2022年度二星级企业”。 2022年4月，公司加入“中国照明电器协会”。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标11 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件33 第六节股份变动及股东情况50 第七节融资与利润分配情况55 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况60 第九节行业信息66 第十节公司治理、内部控制和投资者保护67 第十一节财务会计报告75 第十二节备查文件目录172 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第5.2.11条“上市公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。” 公司主要客户及供应商对披露商业数据敏感度较高，在合作过程中与部分合作方签署了保密协议。若披露其名称，会潜在影响与其的合作关系。同时，若披露主要供应商信息，会存在竞争对手与供应商联系，恶意提高采购价格，造成公司成本大幅提高的可能性，从而严重损害公司利益。由于这些数据信息不便透露，只能描述为“客户一”“客户二”、“供应商一”“供应商二”等。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、出口业务风险 报告期内，公司以境外销售为主，将面临较大的境外销售风险。近年来，随着国际照明市场竞争日趋激烈，贸易摩擦日益增多，境外市场的销售风险也在逐步增加。自2018年中美贸易摩擦以来，受美国301关税政策变化的影响，公司的LED照明灯具出口美国市场被加征高额关税，主要适用税率为25%。上述加征的关税由客户来承担，将会提高客户的产品采购成本，降低公司产品的竞争能力。 未来期间，若中美贸易摩擦事项发生变化或公司的主要出口目的国的贸易政策发生重大变化，公司产品出口将受到限 制，公司出口业务将可能出现下滑，对公司经营业绩造成不利影响。 2、境外子公司经营风险 公司拥有香港恒太、马来恒太两家境外子公司。境外公司主要定位于境外生产加工和销售、规避贸易壁垒。境外经营面临文化差异、语言障碍以及价值观冲突等困难，对境外子公司的业务拓展可能产生一定的不利影响。若未来当地政治、经济和社会环境发生对公司开展业务的不利变化，将对公司的整体经营和盈利产生不利影响。 3、人工成本上升的风险 人工成本的上升是国内企业共同面临的问题。随着我国工业化、城市化进程的推进，以及城市消费水平的提升，员工工资水平的持续提升有利于企业的长期发展，也是企业社会责任的体现。报告期内，公司的产品以技术开发和人工生产为主，对专业技术人员和生产人员的需求量较大，因此如果国内人工成本持续上升，将对公司盈利能力产生不利影响。 4、市场竞争加剧风险 随着LED照明行业的市场需求不断升级，行业内市场竞争进一步加剧，为获取新项目订单，不排除部分竞争对手可能采取低价竞争策略从而导致公司部分产品被竞争对手替代的情形。若公司不能持续地进行新产品研发、不断提升产品的性能和品质、及时地响应客户的诉求或无法保持竞争优势，公司可能面临市场份额下降或无法获得新项目订单的风险，从而影响公司未来的经营业绩。 5、原材料价格波动风险 公司主要原材料从外部供应商处采购。报告期内，公司的原材料供应稳定，能够充分满足日常生产需要，但若未来原材料的价格受到宏观经济、贸易摩擦等因素的影响而发生大幅波动，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 6、汇率变动风险 公司外销收入金额占比较大，境外客户主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国际政治、经济等多重因素的影响。如果未来人民币出现大幅升值，将影响公司海外市场销售价格的竞争力，并造成汇兑损失，从而对公司的营业收入和利润产生不利影响。 7、税收优惠政策变更的风险 报告期内，公司被认定为高新技术企业，享受15％的企业所得税优惠税率。若未来上述优惠政策发生不利变化或公司不能持续保持高新技术企业资格而不能持续获得该项优惠，将对公司经营业绩将产生不利的影响。 8、金融衍生工具交易风险 为应对汇率波动风险，公司根据预计销售收汇、采购付汇情况，开展远期结汇、售汇业务，平滑汇率波动，减少汇率风险。虽然公司内部控制制度已对金融衍生工具交易的规模和程序作出明确规定，但若公司因政治问题或市场剧烈波动导致汇率变动趋势等相关预测判断不当，将可能造成一定的公允价值变动损失和投资损失，对公司净利润产生不利影响。 9、产品迭代风险 公司的产品是定制化、小批量产品，而非标准化、大批量的产品，且产品的更新迭代速度较快。公司遵循以销定产的生产模式，根据订单来组织和安排产品研发及生产。若未来公司 不能及时、准确地把握市场需求和技术发展趋势，则无法适应产品较短的更新迭代周期，无法推出具有市场竞争力的产品来满足下游客户的定制化需求，由此可能对公司的经营业绩带来不利影响，因此，公司存在产品更新迭代风险。 10、核心技术人员流失的风险 公司依赖自身的技术和创新优势不断发展，业务发展需要核心技术人员和高效的营销人员提供专业化服务。随着行业的快速发展，行业对相关技术人才的需求也在不断增加，将导致人才资源竞争的不断加剧，公司未来可能面临核心技术人员不足甚至流失的风险。 11、募投项目失败的风险 本次募投项目实施过程中，可能受到工程进度、国内外市场环境、国际宏观环境、政策等变化因素与不确定性因素的影响，致使工程建设的进度及结果与公司预测出现较大差异。若募投项目无法顺利实施，公司可能面临募投项目失败的风险。 本次募投项目年产500万套灯具项目达产后，预计新增灯 具产能500万套，公司的年产能规模将增至1000万套。如果未来市场规模增长不及预期，行业技术发展发生重大不利变化，公司营销推广未达预期，公司可能面临新增产能无法被及时消化的风险。本次募集资金投向“年产500万套灯具项目”、“研发中心升级”项目和“”智能化生产设备技改”项目，新增固定资产、无形资产投资12,900万元。如募集资金项目投产后未能产生预期收益，则新增固定资产折旧和无形资产摊销将侵蚀公司利润，对公司未来经营成果造成不利影响。 12、募投项目实施效果不及预期的风险 公司已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，本次募投项目的实施有助于公司强化主营业务的经营优势、增强核心竞争力。本次募投项目需要经过项目建设、竣工验收、产能逐步释放等过程，募投项目产生的效益难以在短期内实现，且本次募投项目的最终实施效果受市场环境、产业政策、技术发展等内外部多重因素的影响，公司存在本次募投项目实施效果不及预期的风险。 13、募投项目新增固定资产折旧影响公司业绩的风险 根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产年折旧费用将增加，在募集资金投资项目达产之前，可能导致公司的利润出现下滑。募投项目达产后，尽管公司募集资金投资项目可能带来的新增销售收入较高，足以抵消募集资金投资项目新增的折旧费用。但若因市场环境发生重大不利变化等因素导致募集资金投资项目的预期收益不能如期实现，则公司将面临因折旧大量增加而导致利润下滑的风险。 14、发行后摊薄即期回报的风险 本次发行将有助于增强公司的资金实力、扩大净资产规模。鉴于募投项目从建设到产生效益需要一定时间，本次发行完成后，公司存在短期内摊薄每股收益和净资产收益率等即期财务指标的风险。 15、实际控制人控制不当的风险 李彭晴先生直接持有公司36.48%的股份，通过一致行动人南通恒久、南通恒阳间接控制公司22.14%表决权，李彭晴先 生通过直接及间接的方式合计持有公司58.62%表决权，为公司控股股东及实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。虽然公司通过建立关联交易回避表决制度、独立董事制度、监事会制度等规定对公司治理结构进行规范，但前述股东仍可能凭借其控股地位，影响公司人事管理、生产运营等重大事项决策，给公司生产经营带来影响。因此，公司面临实际控制人控制不当的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司结合自身经营实际情况进行了系统性分析。本期重大风险新增了募投项目失败的风险、募投项目实施效果不及预期的风险、募投项目新增固定资产折旧影响公司业绩的风险、发行后摊薄即期回报的风险的相关分析。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、恒太照明 指 江苏恒太照明股份有限公司 马来恒太 指 恒太照明（马来西亚）有限公司 香港恒太 指 江苏恒太照明(香港)有限公司 越南恒太 指 恒太照明（越南）有限公司 安明投资 指 江苏安明产业投资发展有限公司 南通恒阳 指 南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙） 南通恒久 指 南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 江苏恒太照明股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏恒太照明股份有限公司董事会 监事会 指 江苏恒太照明股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏恒太照明股份有限公司章程》 保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 律师事务所、北京盈科 指 北京盈科（上海）律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 恒太照明 证券代码 873339 公司中文全称 江苏恒太照明股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuEver-tieLightingCo.,Ltd 法定代表人 李彭晴 二、联系方式 董事会秘书姓名 夏卫军 联系地址 江苏省南通市经济技术开发区复兴东路18号 电话 0513-80290019 传真 0513-68223338 董秘邮箱 xiawj530@163.com 公司网址 http://www.evertielighting.com 办公地址 江苏省南通市经济技术开发区复兴东路18号 邮政编码 226010 公司邮箱 info@evertielighting.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报(www.stcm.com) 公司年度报告备置地 公司董事