中国银行家调查报告 (2022)精简版 1 目录 前言 03 观点摘要05 一、宏观环境05 二、发展战略08 三、业务发展11 四、风险内控与营运管理14 五、金融科技16 六、公司治理与社会责任18 七、监管评价20 八、发展前瞻22 九、银行家群体23 十、同业评议24 十一、专题篇25 附录28 前言 欢迎大家阅读由中国银行业协会和普华永道联合发布的《中国银行家调查报告(2022)》。这份报告站在银行家的视角聚焦中国银行业的发展动向,今年已是第十四年发布。 调查主要呈现五个特点:一是点面结合。由中国银行业协会负责组织面向银行家的问卷调查,由中国银行业协会首席经济学家巴曙松教授和课题组成员选择有代表性的金融机构进行重点调查。二是平行展开。在全国31个省级行政区域(不包括港澳台)平行展开调查,基本覆盖了各类银行业机构,全面保证了工作高质量。三是形式多样。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查,还有多种形式的调研访谈。四是针对性强。调查紧跟国内外经济发展形势,着重对行业热点、重点、难点问题进行有针对性的专题调研。五是内容详实。通过长达十个月的有序工作,共回收有效问卷1989份,获取了大量真实、准确、有价值的信息。 2022年是党和国家事业发展进程中的重要一年,是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。虽然国际环境愈发复杂,外部环境不确定性加大,全球通胀仍处于高位,世界经济和贸易增长动能减弱,站在百年变局的历史十字路口,中国银行业积极应答“我们怎么办”这一时代课题,主动落实“经济要稳住、发展要安全”的要求,助力推进中国式现代化建设伟大任务,体现在大至发展战略、小至银行家群体的个体工作支持等方方面面。 面对复杂严峻的国际环境,银行家普遍关注中国经济复苏进程以及全球通胀问题。中国银行家对未来经济平稳运行持积极乐观态度,对银行业未来发展态势也仍然保持乐观。同时,中国坚持对外开放基本国策不动摇,打造市场化、法治化、国际化营商环境是银行家认为提高我国对外开放水平最有力的措施。 中国银行业的发展战略也出现了新的变化。信贷需求减弱跃升成为商业银行主要经营压力,数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点,科学制定实施数字化转型战略成为下一步数字化转型的首要重点。同时,增强战略调整时效性依然是战略管理首要考虑的问题。 2022年,银行业以服务实体经济为根本,加大金融资源对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度,银行信贷投放结构持续优化,业务重点稳中有变。同时,银行对实体经济的服务能力和效率大幅提升,银行家将普惠金融作为信贷投放的重点领域。 在风险管理方面,银行业对风险管理的重视度普遍加强,信用风险关注度仍居首位。此外,流动性风险管理能力满意度进一步提升。在内部控制方面,银行家倾向于加强内控文化与组织体系建设,着力构建内控管理长效机制。 在人力资源管理方面,银行家对未来银行业员工数量增长保持乐观,不同类型银行分化明显。 在资产负债管理方面,多数银行家认为信贷类资产占比将进一步上升,结构性存款作为负债持续下降或与上年持平;为缓解资本压力,银行家加大金融工具创新力度,多渠道进行资本补充。 银行家认为中国银行业正积极探索和实践数字化转型。大数据技术继续成为银行家首要关注点,场景金融仍然最受金融科技应用青睐。跨职能、跨部门、跨条线的任务型团队被认为是打造敏捷化创新体系的关键;外包集中度风险、供应链风险等跃居银行与第三方科技公司合作时的首要考虑因素;提高模型开发能力、明确商业模式等是探索开放银行的主要挑战。 2022年,银行家对中国银行业公司治理水平总体评价较高,中国银行业积极履行社会责任。与此同时,中国银行业监管水平进一步提升,防范化解金融风险长效机制逐步夯实,不断提升监管前瞻性和有效性,维护经济金融安全稳定运行。 借此机会,我们向所有接受本次调查的银行家表示感谢。他们在繁忙的工作之余填写问卷、接受访谈,无私奉献他们的专业见解、敏锐观察与宝贵经验。我们希望通过阅读本报告,读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的现状与前景,以及中国银行家的心声。同时,我们感谢社会各界对这份报告的广泛关注与厚爱,诚挚期待读者提出宝贵意见与建议。读者的支持与关注必将是我们不懈努力的动力源泉。 如需更多相关信息,请与中国银行业协会、普华永道或项目主持人联系。 邢炜 中国银行业协会党委书记、专职副会长 巴曙松 《中国银行家调查报告》课题组项目主持人 李丹 普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)首席合伙人 观点摘要 2022年是党的二十大胜利召开之年,是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。站在百年变局的历史十字路口,中国银行业积极应答“我们怎么办”这一时代课题,主动落实“经济要稳住、发展要安全”的要求,助力推进中国式现代化建设伟大任务,体现在大至发展战略、小至银行家群体的个体工作支持等方方面面。连续第十四年出版发布的《中国银行家调查报告》将继续为您全方位解读银行家对当前阶段银行业发展的看法与思考。 一、宏观环境 面对复杂严峻的国际环境,银行家普遍关注中国经济的复苏进程以及全球通胀问题,对未来经济平稳运行持积极乐观态度,对银行业未来发展态势也仍然保持乐观。 图1银行家认为的未来三年中国GDP平均增速 2022年,中国高效统筹疫情防控和经济社会发展,积极推出各类调控政策,以期稳住经济社会发展基本盘。调查结果显示,24.1%的银行家认为未来三年中国GDP平均增速预计会维持在4.5%-5.0%的区间,21.8%的银行家则选择了5.0%-5.5%的区间(图1)。 在过去的一年中,银行家对民生政策的效果评价最高,并且认为美欧主要国家竞争性加息增加了人民币贬值压力,而货币政策关键在于增强流动性管理的灵活性和有效性。 6.5%以上 11.2% 7.1% 15.8% 24.1% 20.0% 21.8% 6.0%-6.5%(含) 5.5%-6.0%(含) 5.0%-5.5%(含) 4.5%-5.0%(含) 4.5%以下 从银行家最关注的外部环境因素的调查结果来看,其对于金融监管政策(65.5%)和宏观经济政策 (58.7%)的关注度要明显高于其他因素。随着经济的发展,市场化改革的不断推进,“支持小微企业” (27.8%)、“企业有效需求”(26.3%)等因素也愈发受到银行家的关注(图2)。 图2银行家日常经营中最为关注的外部环境因素 金融监管政策 宏观经济政策 支持小微企业 企业有效需求 国内外疫情 国际政治经济 金融科技发展 供给侧改革政策 重大区域战略 “双循环”新格局 绿色金融政策 27.8% 26.3% 20.7% 18.3% 16.7% 15.2% 14.6% 12.3% 8.9% 65.5% 58.7% 党的二十大报告提出,要推进高水平对外开放,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。市场化、法治化、国际化的营商环境是制度型开放的关键所在,能够更好地保护外商投资权益,进一步便利境内外投资者跨境投资,更好地支持企业跨境融资发展。调查结果显示,49.6%的银行家认为“打造市场化法治化国际化营商环境”是提高我国对外开放水平的最有力措施;44.3%的银行家选择了“继续扩大鼓励外商投资领域”,特别是引导更多外资投向我国先进制造业、高新技术等新兴领域,以及投向中西部和东北等重点区域,有利于进一步推动经济高质量发展;37.9%和37.8%的银行家则认为要着力推动重大外资项目落地实施和全面落实新版外资准入负面清单(图3)。 图3银行家认为的提高我国对外开放水平的措施 打造市场化法治化国际化营商环境 49.6% 继续扩大鼓励外商投资领域 44.3% 着力推动重大外资项目落地实施 37.9% 全面落实新版外资准入负面清单 37.8% 加快推进自由贸易试验区建设进程 33.3% 推进服务型政府建设 30.7% 高标准落实外资准入后国民待遇 25.0% 二、发展战略 随着党的二十大胜利召开,高质量发展成为中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务,中国银行业的发展战略也出现了新的变化。信贷需求减弱跃升成为商业银行主要经营压力,数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点,科学制定实施数字化转型战略成为下一步数字化转型的首要重点。 增强战略调整时效性依然是战略管理首要考虑的问题。同时,银行重点发展区域呈现差异化特征,国家战略重点区域中,长三角区域和粤港澳大湾区最受关注;小微企业客户依然是受访银行家最为关注的客户类型。特色化经营成为银行业实现高质量发展的主要途径,为小微企业提供一体化融资服务是特色化经营的重要措施;国际化发展仍为银行业的主流趋势。 调查结果显示,59.9%的银行家选择“推进数字化转型”作为战略重点,比2021年高出3.6个百分点,继续位列首位。超四成银行家(41.9%)将“推进风险管控能力提升”作为重要战略选择,占比跃升到第二位(图4)。 图42022年商业银行战略重点 推进数字化转型推进风险管控能力提升推进普惠金融发展 推进特色化经营推进零售银行转型推进综合化经营 推进可持续发展战略推进资产负债管理能力提升 推进大投行、大资管战略 4.1% 推进国际化发展 2.4% 其他 0.4% 推进轻型银行发展 41.9% 35.0% 31.4% 29.2% 25.4% 23.8% 15.2% 14.2% 59.9% 在经营压力日益加大的背景下,商业银行积极谋求新的利润增长点。55.4%的受访银行家认为“金融科技引领数字化转型,带动业务增长”是银行业未来首要的利润增长点。此外,“优化负债结构,降低综合负债成本”(43.6%)也是银行业推进利润增长的重要途径 (图5)。 图5银行业未来推进利润增长的途径 金融科技引领数字化转型, 带动业务增长 优化负债结构,降低综合负债成本 43.6% 55.4% 加强对普惠金融、制造业、涉农等 重点领域的金融支持提升精准定价能力和风险管理能力 35.4% 26.6% 提高资产质量,降低坏账损失 19.8% 把握国家区域发展政策机遇, 寻求新的业绩增长点完善公司治理,提升管理水平 创新产品和业务拓宽获客渠道 扩大生息资产规模发展中间业务 其他 0.0% 19.2% 19.2% 18.8% 16.3% 15.7% 15.1% 关于银行业未来特色化经营的主要方向,“为小微企业提供一体化融资服务”(70.1%)仍然获得了最多银行家的青睐。小微企业“融资难、融资贵”问题一直是银行业尝试突破的领域,银行业强化“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设,探索小微企业融资的多元发展路径,提升服务小微企业水平。 随着碳中和、碳达峰目标的进一步深化落实,绿色金融体系不断完善,“发展绿色金融支持工具”(57.7%)愈加引起银行家的重视 (图6)。银行在强化对重点产业、重点领域的绿色转型金融服务,深化绿色金融评级的应用和产品创新,探索绿色金融特色化经营路线等方面,还存在较大的发展空间。 图6银行业未来特色化经营的主要方向 为小微企业提供一体化融资服务 70.1% 发展绿色金融支持工具 57.7% 借助科技手段进行数字化转型 54.3% 深耕区域化发展 36.7% 满足居民消费资金需求 29.7% 专注供应链发展 22.1% 专注财富管理与资产配置 21.8% 以重大战略或事项为载体发展特色化金融 21.4% 推进养老金融场景建设 18.3% 满足多种外汇业务需求 10.2% 其他 0.9% 三、业务发展 图72021-2022年贷款投向重点支持的行业 2022年,银行业以服务实体经济为根本,加大金融资源对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度,银行信贷投放结构持续优化。一方面,银行业积极践行绿色发展理念,引导社会资源投向改善能源结构、降低能耗的领域。调查结果显示,受访银行家(53.2%)对电力燃气业(含光伏)等绿色行业的支持比例显著增长,排名由2021年的第八位跃