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报告主要围绕安博通与百度安全的合作展开，强调了双方在AI+安全领域的协同效应及其对安博通长期成长空间的影响。
主要内容概览：
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合作背景与内容：
- 安博通与百度安全正式签约，旨在构建网络安全AI Inside的创新合作模式。
- 双方通过融合安博通的可视化网络安全技术与百度的AI优势，实现IT日常工作的自动化运维，并计划逐步深入到核心业务层，降低运维人员的技术门槛和经验门槛。
- 安博通将陆续发布基于百度AI Inside的产品和解决方案，以应对当前AI引领的科技革命和产业变革带来的挑战。
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AI大模型与网络安全：
- ChatGPT引发的全球AI大模型军备竞赛突显了AI在监管/安全领域的潜力与威胁。
- 安博通作为百度安全的全面合作伙伴，将从百度文心一言大模型的商业化场景落地中受益，同时抓住AI+安全市场的快速发展机会。
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产品与技术创新：
- 安博通依托ABT SPOS网络安全系统平台，积极利用AI进行创新和协作，涵盖漏洞发现、事件响应、钓鱼检测等模块。
- 推出“元溯”数据安全、“鹰眼”流量可视化等产品，探索开发基于行为的AI安全工具，以应对人工智能生成的攻击。
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投资建议与预测：
- 预计安博通作为网安上游的“卖水人”，在行业复苏背景下，将持续丰富安全产品矩阵，布局高增长赛道。
- 考虑到公司业务扩张阶段的成本控制效果，上调2023-2024年的净利润预测，调整后的EPS分别为1.97元/股和2.71元/股。
- 考虑到当前股价对应的市盈率和市净率，维持“强烈推荐”的评级。
风险提示：
- 政策落地进度不及预期。
- 下游客户需求恢复低于预期。
- 定增募投项目的进展慢于预期。
结论：
安博通与百度安全的合作标志着公司在AI+安全领域的战略转型，预计这将显著增强其在网络安全领域的竞争力和成长潜力。通过与百度的深度合作，安博通不仅能够应对AI时代的网络安全挑战，还能够充分挖掘AI在安全领域的商业机会，为公司未来的持续增长奠定坚实基础。
