2022年度业绩发布 中国人保601319.SH中国人民保险集团1339.HK中国财险2328.HK 通过参加包含本次演示的会面,或通过阅读演示材料,,阁下同意受以下限制约束: 本次演示所涉及的信息由中国人民保险集团股份有限公司(“公司”)准备。任何人均未对本材料所包含的任何信息的公正性,准确性、完整性或正确性作出任何明示或者默示的陈述或保证,任何人也不应依赖本材料所包含的任何信息。公司无须为由本次演示或其内容或与本次演示相关的任何内容所引起的任何损失承担义务或责任(不论基于疏忽或其他原因)。本演示材料所载的信息可能会更新、完善、修 重要改、验证和修正,且此信息可能会进行重大更改。 声明本次演示基于现行有效的经济、法律、市场及其他条件。阁下应当理解。后续发展可能会影响本次演示中包含的信息,而公司无义务对其予以更新、修订或确认。 望”“预期”及类似含义的词汇。前瞻性陈述就其性质而言包含风险和不确定性,因为其涉及将在未来发生的事件并依赖于未来发生的情况。基于这些不确定因素,任何人不应依赖这些前瞻性陈述。公司不承担任何更新前瞻性陈述或使其适应未来事件或发展的责任。 本次演示及于此所载资料仅提供给阁下作为参考,且不得被全部或部分的复制或分发给其他任何人。 注:本集团A股报告使用中国会计准则编制,H股报告使用国际会计准则编制,会计准则的差异已在附表中说明,本报告正文所列数据为中国会计准则数据。 01 业绩 综述 业绩概览 保险业务收入归母净利润净资产收益率 6,258.1亿元244.1亿元11.1% +6.9%+12.8%+0.8ppt 财险综合成本率 人身险新业务价值 总投资收益率 97.6%37.0亿元4.6% -1.9ppts-7.2%优于行业平均 人保财险 转型变革稳步推进 体制层面变革组织体系小家用车客户个人 建立上下贯通,执行有力的阵型队形*全员平均产能非车险渗透率 变革管理体系 优化产品线、渠道+11.6% 实施全面预算管理,强化边际质献考核 变革销售体系 开展销售团队和人员清分,出台12部销售团队基本法 +20ppts 变革运营体系百元保费净现金流运营费用降本增效 ·支撑?承保+减损+赋能+理赔”保险新逻辑 机制层面人力资源管理,实现有效激励 优化 财务资源配置,深入实施降本增效科技创新机制,深化保险科技赋能 +141.8%21.4亿元 转型变革稳步推进 人保寿险人保健康人保资产 业务模式创新管理模式变革 企业客户打造卓越资管平台 儿童互联网团客 坚持客户导向 推进组织再造 青少年 业务业务老龄人群 社保健康管理个险 建立平台化投研管理体系 推进产品优化 推动人力重建 加快运营改造 业务业务 业务银保增强主动化另类投资管理能力 加强科技赋能协同业务 客户 强化产业服务强化队伍建设高净值带病人群建立新一代“量化风控体系” 6 创新活力明显增强 开发新产品创新业务模式 自主研发业内首个海上风电风险管理平台“深蓝海盾”,协助 客户做好风险减量管理,服务对象涵盖主要电力企业客户及全 1.036款新产品部海上风电项目 科创保碳抵消保险 专利实施失败农田灌溉 费用损失保险机井保险 打造新市民“场景+客群”服务体系,在河北成立全国首家新 生猪价格市民保险服务中心 指数保险 ?保险金信托项目服务高净值客户多样化需求,保费收入1.3亿元 企业医务室战略项目实现健康管理与健康保险深度融合,带动 保费收入过亿元 科技建设不断加强 安全集中的基础设施 ★统一规范的数据资源智能先进的服务能力 统一技术底座 统一数据汇聚 集团 开展新技术探索应用 赋能主业公司战略转型 骨干环网统一数据平台 一数据模型 支持保障业务发展持续性研发需求 异地多活差异互备 一数据服务建设科技基础设施和技术平台底座 8 ·科技建设不断加强 ·集团移动销售平台集团线上自营平台年度·信息系统建设改造开发“人保e通”年度保费服务4.7亿人次需求年度完成量11万+收入1,156亿元 ·面向多云多芯的保险研发运维一体化 核心系统云原生技术 平台 ·集团统一智能平台·湖仓一体统一数据平台 (DevOps)平台 六大战略服务持续深化 服务乡村振兴2月服务科技创新3服务绿色环保 ·农险保费收入521亿元, 为17家集成电路重点客户提 ·绿色保险产品共提供68万亿元 +22.0%供超1万亿元风险保障 风险保障 “乡村保”为1.8亿户次农户提服务国家重大项目,首席承保创新碳配额、碳抵消保险,签发 供48万亿元风险保障,保费收 国产大飞机C919,中星6D、全国首单碳捕集保险。持续发展 入295亿元,+11.5%中号星”19,号为卫星“,中“深国海天 碳汇保险,承保森林面积10.6 亿亩,为碳储量和新增固碳能力 种植险向“保价格、保收入” 眼”FAST,“奋斗者号”等提供9,546亿元风险保障 升级,三大主粮完全成本保险重大项目提供风险保障 和收入保险覆盖面扩大6.2倍,·聚焦低碳清洁能源、绿色交通、 保障水平提高6.5倍;保费收入高端制造技术领域投资规模 节能减排改造等领域,绿色投资 111.7亿元,+5.1倍 326亿元,+13% 规模650亿元,+34% 10 六大战略服务”持续深化 4.服务智慧交通5] 服务健康养老服务社会治理 服务超1亿车险客户 ·承办大病保险等项目近1,800 ·巨灾保险覆盖拓展至13个省、 个,服务近11亿人次61个地市,保障人口2.4亿 “警保联动”累计服务人民群普惠型保险“惠民保”保费收入智能化风控服务平台为21.8万 6 众近532万人次 大力发展新能源车保险,积极在新能源车、智慧物流等领域投资布局。承保新能源车467万辆,+59.6%;保费收入 206亿元,+72.7% +80.8%。长护险项目覆盖家企业提供事故预防服务33.8 6,100万人群万次 ●专属商业养老保险产品保单件数聚焦社会治理难点,推广安全持续保持行业第一。获得个人养生产、食品安全等责任险业老金和商业养老金首批试点资格务;推广“城市保”、“风雨 保”、“应急保”等综合保障 方案,“城市保”实现保费收 入143亿元,+23.6% 业务结构不断优化 汽车险中,家用车保费占比+1.7ppts★健康管理服务收入十72.7% ★非车险中,个人业务保费占比+1.8ppts★银保渠道首年期交保费+114.5% 人保财险人保寿险人保健康投资板块 ★首年期交保费占比+2.5ppts★第三方资产管理规模 +26.7% 12 办同效应持续显现 业务协同整体保费收入 财险通过业务协同人身险通过业务协同实现的保费收入实现的保费收入 111.8亿元102.1亿元 213.9亿元+5.8%+8.6% 10.5亿元 +7.1% +60.1% 投资板块带动 保险业务保费收入 13 风险防控有力有效 风险管理体系 2风险监控力度 3风险管控能力 更加完善持续加强进一步提高 分层式风险管理制度体系 ·强化集团并表管理强化操作风险管理 全面风险管理行动方案·加强偿二代二期监管新规对标加强投资风险管理能力建设 各级机构风险监测机制 重点领域、重点业务风险监测和防控·提升风险危机应对能力 监测主要产品的风险口和业务质量推进集团智能风控平台建设 流动性风险保险风险 经营活动净现金流717亿元人保财险综合成本率同比下降1.9个百分点 流动性覆盖率充足人保寿险、人保健康13个月保费继续率均同比提升 市场/信用风险操作/合规风险 交易对手信用度处于较好水平无新增重大操作风险损失事件 大类资产配置优化监管处罚明显下降 14 高质量发展的基础更加牢古 总资产超过1.5万亿元 12.8% 合并净资产超过3,000亿元 7.8% 6.9%保险责任准备金增量875亿元 3.9% 核心偿付能力充足率190% 20212022 净利润增速保费收入增速 个人客户2.7亿人,机构客户600万家 15 提升分红回报股东 H股股价对应股息率A股股价对应股息率 ¥0.156 ¥0.166 ¥0.1647.3%3.1% ¥0.116近4年现金分红复合增长率 2019202020212022 集团近4年每股现金分红 (2022年股息为董事会建议,尚待股东大会批准) 12.7% 注:股息率以2023年3月24日股价测算 16 02 分板块 业绩 财产险:业绩概览 保费收入净利润净资产 4,854.3亿元265.5亿元2,123.1亿元 +8.3%+17.5%+3.4% 综合成本率 未决赔款准备金提取比例 建议年度现金分红 0.478元/股 97.6%41.2%分红比例 -1.9ppts+4.3ppts40% 注:如无特别注明,“财产险”均指中国财险,不包含人保香港。 18 车险业务稳健增长 持续保持 领先优势 +4.7%+6.2% 车险承保数量车险保费收入 (万辆)(亿元) 2,711.6 10,5842,552.8 10,114 2021202220212022 19 车险结构持续优化 +6.3%+1.1ppts 家用车承保数量家用车承保数量占比 +0.8ppt 家用车续保率 7,75475.9% 7,29683.3% 76.7% 6,539 82.2% 73.1% 80.7% 202020212022 202020212022 202020212022 单位:万辆 20 新能源车险健康快速发展 +59.6%+72.7% 承保数量(万辆)保费收入(亿元) 467 205.6 119.0 2021202220212022 21 车险盈利能力优于行业 综合成本率95.6%承保利润率优于行业 27,2% 70.1% 27.5% 68.1% 保费占行业比例 承保利润占行业比例 20212022 赔付率 费用率人保财险其他财险公司 22 非车险保费快速增长 复合增长率+13.5% +13.0% 2,142.71,061.7 1,931.1-0.7% 1,663.7 690.0 +23.8% 366.3 202020212022 个人业务法人业务政府业务 单位:亿元 23 非车险盈利能力改善 -2.5ppts综合成本率 综合成本率100.7% 23.9% 79.3% 23.0% 77.7%-2.8ppts -1.9ppts -3.7ppts 20212022 个人业务法人业务政府业务 赔付率费用率20212022 24 未决赔款准备金计提充足合理 +19.5%+4.3ppts 未决赔款准备金净额未决赔款准备金提取比例 1,751.4 1,465.3 36.9% 41.2% 2021年末2022年未 2021年末2022年末 单位:亿元25 净资产收益率+17.5%+1.3ppts 净利润ROE 保持较高水平 225.9 265.5 11.4% 12.7% 20212022 单位:亿元 20212022 26 寿险:业务发展整体平稳 +2.9% 规模保费实现正增长 +6.4ppts 银保渠道规模保费13个月保费继续率 436.8 449.7 规模保费 1.028.6亿元 首年期交规模保费182.7亿元 2021202220212022 单位:亿元 27 大个险营销员质态改善 13个月留存率持续改善人均产能大幅提升 +31.8% 7月8月9月10月11月12月20212022 月人均首年佣金收入 28 保险财富规划帅队伍建设初见成效 人力分布月人均首年 佣金收入 大专及以上学历占比45周岁以下占比 96.3%95.9% +55.8% 人力规模:2.776人 大个险整体保险财富规划师 29 银保渠道价值转型效果显著 首年期交保费收入 +10.0%新业务价值+332.3% 2021 84.6亿元20211.3亿元 202293.0亿元20225.5亿元 单位:亿元 30 继续大力开拓业务新机遇 专属商业养老保险 个人养老金 三项行业第一首批获得销售资格 行业销售首单在36个先行城市(地区)全面 启动个人养老金业务 新业态灵活就业首单 保单件数12万件,保持行业第保费规模位列行业第二名 7亿元1,515万元 注:个人养老金制度于2022年11月