晨会纪要

晨会纪要 2023第（065）期发布日期：2023-04-11 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,315.36 3,315.36 0 0 道琼斯工业指数 33586.52 33485.29 101.230 0.302 纳斯达克指数 12084.36 12087.96 -3.60 -0.030 标普500 4109.11 4105.02 4.090 0.10 恒生指数 20331.20 20274.59 56.610 0.279 SHIBOR隔夜 1.32 1.37 -0.050 -3.639 美元指数 102.49 102.55 -0.063 -0.062 美元兑人民币(CFETS) 6.87 6.87 0 0 主力合约 2023/4/10 2023/4/9 涨跌 涨跌幅/% 2023/4/112023/4/10 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2006.602,023.70-17.10-0.845 25.0125.13-0.120-0.478 8861.508,861.5000 2340.002,340.0000 2804.002,804.0000 2119.002,119.0000 24460.0024,460.0000 23075.0023,075.0000 23.1723.63-0.460-1.947 82.3383.23-0.90-1.081 1488.751,493.50-4.750-0.318 448.50453.90-5.40-1.190 54.8054.560.2400.440 654.75644.0010.7501.669 79.9480.46-0.520-0.646 84.3184.94-0.630-0.742 2023/4/112023/4/10 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 442.32 5531.00 68460.00 22135.00 18620.00 191270.00 15285.00 177550.00 780.00 3891.00 14765.00 3990.00 7700.00 7086.00 15:00 442.80 5528.00 68740.00 22130.00 18615.00 191260.00 15320.00 178530.00 777.00 3907.00 14635.00 4003.00 7,700.00 7,086.00 涨跌 -0.480 3.0 -280.0 5.0 5.0 10.0 -35.0 -980.0 3.0 -16.0 130.0 -13.0 0 0 涨跌幅/% -0.108 0.054 -0.407 0.023 0.027 0.005 -0.228 -0.549 0.386 -0.410 0.888 -0.325 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/11 8:00 1702.00 2512.00 0.00 11655.00 9420.00 8099.00 7557.00 5892.00 6134.00 3833.00 2388.00 4138.00 8682.00 2358.00 1659.00 583.80 3103.00 2346.00 5490.00 4578.00 2023/4/11 8:00 5113.00 4121.00 3577.00 2840.00 8176.00 8710.00 7756.00 4310.00 6700.00 2767.00 3038.00 14725.00 21725.00 8139.00 9720.00 10382.00 2023/4/10 15:00 1696.50 2490.50 0.00 11680.00 9410.00 8096.00 7554.00 5836.00 6173.00 3823.00 2383.00 4122.00 8622.00 2,358.00 1659.00 587.90 3096.00 2376.00 5574.00 4529.00 2023/4/10 15:00 5142.00 4132.00 3587.00 2841.00 8156.00 8658.00 7658.00 4,310.00 6676.00 2763.00 3039.00 14810.00 21585.00 8,139.00 9,720.00 10,382.00 涨跌 5.50 21.50 0 -25.0 10.0 3.0 3.0 56.0 -39.0 10.0 5.0 16.0 60.0 0 0 -4.10 7.0 -30.0 -84.0 49.0 涨跌 -29.0 -11.0 -10.0 -1.0 20.0 52.0 98.0 0 24.0 4.0 -1.0 -85.0 140.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.324 0.863#DIV/0! -0.214 0.106 0.037 0.040 0.960 -0.632 0.262 0.210 0.388 0.696 0 0 -0.697 0.226 -1.263 -1.507 1.082 涨跌幅/% -0.564 -0.266 -0.279 -0.035 0.245 0.601 1.280 0 0.359 0.145 -0.033 -0.574 0.649 0 0 0 宏观要闻 1、A股发行注册制改革正式全面落地，首批主板注册制公司敲钟上市，10只新股挂牌首日集体大涨，中电港涨幅超221%冠绝全场，登康口腔涨近174%紧随其后，柏诚股份涨超110%。证监会主席易会满表示，注册制改革带来的变化是全方位的、根本性的，给市场参与各方带来了实实在在的获得感。注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变革、刀刃向内的变革、牵动资本市场全局的变革，影响深远。沪深交易所主板注册制首批企业上市，标志着股票发行注册制改革全面落地，这是中国资本市场改革发展进程中的又一个重要里程碑。 2、中国3月通胀数据将于今日上午发布。机构预测，3月猪价降幅收窄，蔬果涨跌互现，CPI总体上涨动力不足，同比增速或仍在低位。据Wind数据统计，19家机构对3月CPI的预测均值为同比上涨1%，涨幅与2月份持平。受海外银行危机影响，3月中旬全球主要大宗商品震荡回调，叠加去年高基数等影响，3月PPI同比降幅或进一步扩大至2.3%。 3、因复活节星期一假期，德国、法国、英国、意大利等欧洲主要市场以及澳大利亚、新西兰市场周一休市。韩国综合指数收盘涨0.87%，报2512.08点；日经225指数涨0.42%，报27633.66点。 4、河南部分银行下调人民币存款利率，包括河南省农信社、光山农商行、淮滨农商行、舞阳农信等。自4月8日起，一年期、两年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别下调恢复至1.9%、2.4%、2.85%。 5、据乘联会，3月乘用车市场零售达到158.7万辆，同比增长0.3%；新能源乘用车零售54.3万辆，同比增长21.9%，零售渗透率34.2%。4月是二季度的起点，市场环境较好，有利于车企生产销售。 6、美联储威廉姆斯：预计今年经济增长将低于1%；通胀前景存在很多不确定性；预计今年的通胀率将在3.75%左右；预计到2025年实现2%的通胀目标；失业率稳定是一个引人注目的发展趋势；预计失业率将逐渐上升至4%-4.5%；美联储加息并不是引发最近银行问题压力的推手；重要的是美联储能够采取措施降低通胀；尚未看到信贷紧缩的明显迹象。 7、大商所：自4月11日交易时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货合约和液化石油气 期货合约上单日开仓量不得超过10000手。 8、秘鲁能源和矿业部部长：预计2023年秘鲁铜产量为280万吨；预计将在未来几个月批准锂开采的许可。 9、知情人士透露，尽管此前宣布减产，沙特阿美仍将确保在5月份向北亚买家供应全部合同数 量的原油；阿布扎比国家石油公司也将在6月供应合同规定的全部原油量。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 10日，花生期货主力合约PK310以10450开盘，最高10460，以10382收盘，成 交量86563手，持仓量125486手，持仓较昨日减220手，花生现货价整体稳定，局部偏强，购销有所增加，询价增多。进口油料米，油厂采购积极性高，剩余库存不多，短期来看，现货市场情绪好转，对盘面有一定的带动作用，短期仍建议逢低做多为主。 油脂 10日，24度棕榈油，天津p2305+170，日照p2305+200，华东p2305+60，广东p2305+150、（5月船期）p2305+120。一级豆油，天津（4月）Y2305+540、（6-9月）Y2309+480，日照Y2305+640、（6-9月）Y2309+500，华东（4月）Y2305+720、（6-9月）Y2309+550，广东Y2305+750。信息方面：据ITS，马来西亚4月1-5日棕榈油出口量为20.98万吨，上月同期为17.16万吨，环比增加22.30%。马来西亚4月1-10日棕榈油出口量为30.33万吨，上月同期为50.15万吨，环比减少39.53%。。据马来西亚棕榈油局（MPOB）公布的数据，马来西亚2023年3月棕榈油产量环比增2.77%至128.84万吨（上月125，去年同期141）；进口3.98万吨（上月5.2，去年同期8.5）；出口环比增加31.76%至148.62万吨（上月111，去年同期126）；库存环比减21.08%至167.3万吨（上月212，去年同期147
），受此影响，油脂市场短期仍有外盘支撑。 生猪 全国生猪继续稳中偏弱，北方小涨，南方稳定。供应端，集团挂牌儿价稳中有涨，散户养殖出栏积极性小幅提升，供应情况改善。需求端依旧保持偏弱运行，屠宰企业收购地性一般。整体看养殖端多稳定观望情绪，但受消费疲软影响，短期价格仍旧维持稳中偏弱运行。期货远月经过本轮的反弹之后重回弱势，继续寻低。 鸡蛋 全国鸡蛋稳定为主。基准地裸蛋价格4.3元/斤。目前核心的问题在于消费端。近期天气回暖，升温明显，户外消费需求强劲，但需求表现仍差强人意，价格小幅上涨之后，即出现平稳。供应端去年四季度新增产能陆续进入高峰，今年一季度产能陆续开产，叠加正常淘汰产能形成供应逐渐增加局面。从本周开始到五月中旬之前，全国将逐渐进入户外消费小高峰，预计盘面维持近强远弱，近月技术性反弹，远月偏弱震荡。 白糖 国际方面:上周印度产量再遭调减，泰国增产不及预期，22/23年度巴印泰三大主产区共计减产约130万吨。巴西新糖未有效上市，现货升水下调，投机资金多头增仓，净多增加，原糖预计继续高位运行。 国内方面：根据产区数据，本年度国内产量预计900万吨左右，减产约50万吨， 或低于2016年水平。截至3月底，工业库存降至10年低点，处于近七个榨季低位。目前，国内减产和原糖偏强主导价格，在原糖未明显下跌前，国内糖价还将维持坚挺，预计6500-7000波动。糖价高位波动加剧，急涨急跌风险加大，关注外盘情况。 棉花 4月10日，进口棉到港均价（M指数）96.40美分/磅，较7日持平；折1%关税进口成本（不含港杂费）16069元/吨，折滑准税进口成本（不含港杂费）16215元/吨；国内3128棉均价（B指