基金周报：科技板块和相关主题类基金业绩亮眼

│ 科技板块和相关主题类基金业绩亮眼 svc-researchrpt@datayes.com ——基金周报2023.4.3-2023.4.7 权益型基金、债券基金和另类投资基金本周上涨 上周上证指数上涨1.67%，深证成指上涨2.06%，创业板上涨1.98%，中债指数上涨0.07%。上周A股市场多数板块上涨，电子、通信、计算机板块上涨明显，分别上涨8.36%、7.98%和5.23%，汽车、食品饮料、煤炭板块下跌，本周分别下跌2.38%、1.89%和1.88%。上周股票型基金指数、混合型基金指数、债券型基金指数、另类投资基金和货币基金实现上涨，混合型基金涨幅最高，涨幅为0.71%。 基金投资组合 4月底政治局会议将是货币政策重点观察窗口。随着一季报披露，市场风格或将重新聚焦以业绩为驱动，关注低估值且有业绩支撑的板块机会，关注自下而上能够挖掘优质公司的产品。推荐博时创新、国投瑞银瑞利、银华鑫锐、工银瑞信尊享短债A、建信中小盘先锋股票A、交银启诚、中庚价值先锋和嘉实消费精选股票A等基金。 权益主题基金优选 通过对基金名称、合同规定、跟踪基准和基金持仓筛选建立基金池，对收益率、胜率、风险收益比、风险控制等指标筛选出业绩优秀的权益周期类、金融类、军工类、消费类、新能源、医药基金：华夏能源革新、大成新锐产业、工银瑞信新金融A、易方达国防军工、嘉实消费精选股票A、安信医药健康股票A等。 债券型基金优选 自3月底开始，利率下行。经济基本面仍呈弱复苏态势。按照收益率、年化胜率、波动率、最大回撤和信用等指标，推荐业绩优秀的债券型基金。短债型基金：长城短债、浙商汇金短债A、工银瑞信尊享短债A和交银稳鑫短债A。中长期债券型基金：鹏华丰融、招商产业A和富国强回报A。 量化基金优选 建议投资者关注以下业绩优秀的量化基金：博时裕富沪深300 （050002.OF）具有较高胜率和稳定的增强收益，盈亏比表现优秀。博时量化平衡（004495.OF）为采用量化策略的固收+的基金，盈亏比高。博时智选量化多因子（013465.OF）为偏向中证1000的小盘量化基金，基金经理过往业绩优秀。 风险提示 本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 证券研究报告 2023年04月08日 分析师：王晓檬 执业证书编号：S0590522030006邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002邮箱：zhurm@glsc.com.cn 相关报告 1、《基金市场12月第5周周报(12.26-2023.1.1)》 2023.01.02 2、《市场企稳，均衡打底》2023.01.02 3、《北向偏好银行、公用事业，ETF持续流入》 2023.01.02 金融工程 金融工程定期 正文目录 1权益型基金、债券基金和另类投资基金本周上涨3 svc-researchrpt@datayes.com 2上周信息主题类基金涨幅靠前4 3基金投资组合5 3.1上周投资组合表现：中庚价值先锋周涨幅最高5 3.2本周热点5 4权益主题基金优选7 4.1周期类基金优选7 4.2金融类基金优选8 4.3军工类基金优选9 4.4消费类基金优选9 4.5新能源基金优选10 4.6医药类基金优选11 5债券型基金优选12 5.1利率下行12 5.2短债基金优选13 5.3中长债基金优选14 6量化基金优选推荐14 7风险提示15 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现3 图表2：基金指数本周和今年来表现4 图表3：上周全市场涨幅前20名的基金4 图表4：投资组合内基金上周表现5 图表5：关注的基金投资组合5 图表6：周期类基金优选7 图表7：金融类基金优选8 图表8：军工类基金优选9 图表9：消费类基金优选9 图表10：新能源基金优选10 图表11：医药类基金优选11 图表12：债券利率自去年3月底开始下行12 图表13：DR007下行13 图表14：建议关注的短债基金13 图表15：建议关注的中长债基金14 图表16：建议关注的量化基金15 1权益型基金、债券基金和另类投资基金本周上涨 svc-researchrpt@datayes.com 上周上证指数上涨1.67%，深证成指上涨2.06%，上证50上涨0.86%，沪深300指数上涨1.79%，创业板上涨1.98%，科创50上涨7.35%，中债指数上涨0.07%。恒生指数下跌0.34%，恒生科技下跌1.54%。美股市场道琼斯工业指数上涨0.63%，纳斯达克指数下跌1.10%，标普500指数下跌0.10%。上周A股市场多数板块上涨，电子、通信、计算机板块上涨明显，分别上涨8.36%、7.98%和5.23%，汽车、食品饮料、煤炭板块下跌，本周分别下跌2.38%、1.89%和1.88%。 图表1：指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%）年涨跌幅（%） 25 20 15 10 5 0 -5 来源：Wind，国联证券研究所 混合型基金上周表现最佳。上周股票型基金指数、混合型基金指数、债券型基金指数、另类投资基金和货币基金实现上涨，混合型基金涨幅最高，涨幅为0.71%。仅QDII基金指数下跌，上周跌幅为-0.10%。今年以来，股票型基金年涨幅为3.51%，涨幅最大；其次为另类投资型基金，年涨幅达3.38%。各类型基金均获得正的年度收益。货币型基金指数今年以来涨幅为0.52%，涨幅处于最末。 图表2：基金指数本周和今年来表现 周涨跌幅（%） svc-researchrpt@datayes.com 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 来源：Wind，国联证券研究所 2上周信息主题类基金涨幅靠前 上周涨幅居前的基金主要分布于信息、半导体等领域。上周全市场涨幅前20名的基金如下： 图表3：上周全市场涨幅前20名的基金 代码 名称 基金经理 规模（亿元） 年初至今 近一周 005844.OF 东方人工智能主题A 严凯 0.74 42.06% 18.60% 005628.OF 汇安趋势动力A 单柏霖 0.02 32.07% 16.23% 005819.OF 国泰优势行业A 彭凌志 2.24 15.46% 15.36% 013840.OF 银华集成电路A 方建 9.27 31.33% 15.28% 002256.OF 金信行业优选 孔学兵 3.56 24.05% 14.72% 007872.OF 金信稳健策略 孔学兵 26.03 23.43% 14.69% 006025.OF 诺安优化配置 蔡嵩松,刘慧影 0.77 42.31% 14.18% 014854.OF 嘉实中证半导体增强A 刘斌 1.26 26.60% 14.08% 007490.OF 南方信息创新A 茅炜,郑晓曦 15.05 31.57% 13.94% 014418.OF 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A 盛丰衍,陈蒙 2.60 37.21% 13.76% 588200.OF 嘉实上证科创板芯片ETF 田光远 2.44 46.57% 13.67% 588290.OF 华安上证科创板芯片ETF 刘璇子 1.00 46.26% 13.50% 014319.OF 德邦半导体产业A 吴昊,雷涛 0.37 48.46% 13.40% 013345.OF 富荣信息技术A 郎骋成,李延峥 0.45 35.32% 13.37% 001574.OF 中海混改红利主题 陈星 0.22 21.10% 13.37% 000522.OF 华润元大信息传媒科技 刘宏毅 1.38 26.73% 13.26% 000742.OF 国泰新经济A 彭凌志 5.04 13.79% 13.21% 010912.OF 国泰成长价值A 彭凌志 2.12 14.13% 13.10% 017469.OF 嘉实上证科创板芯片联接A 田光远 0.12 42.19% 13.09% 014433.OF 国泰智享科技1个月滚动A 于腾达 0.10 25.81% 13.04% 来源：Wind，国联证券研究所 svc-researchrpt@datayes.com 3基金投资组合 3.1上周投资组合表现：中庚价值先锋周涨幅最高 上周投资组合本周表现见下表。其中表现最好的基金为陈涛管理的中庚价值先锋，周涨幅为5.04%。 图表4：投资组合内基金上周表现 基金代码 基金名称 规模（亿元） 基金经理 投资类型 本周涨跌 （%） 今年来 （%） 006834.OF 工银瑞信尊享短债A 22.69 王朔 短期纯债型 0.08 1.12 000772.OF 景顺长城中国回报 35.27 韩文强 灵活配置型 4.42 10.45 003501.OF 泰达睿智稳健混合A 9.84 孟杰 偏股混合型 2.07 8.32 000729.OF 建信中小盘先锋股票A 31.92 周智硕 普通股票型 -0.21 2.81 014038.OF 交银启诚混合A 24.58 杨金金 偏股混合型 0.72 1.22 006551.OF 中庚价值领航 116.63 丘栋荣 偏股混合型 -0.48 5.69 260112.OF 景顺长城能源基建混合 22.88 鲍无可 偏股混合型 0.86 12.99 012930.OF 中庚价值先锋 68.71 陈涛 普通股票型 5.04 22.31 006604.OF 嘉实消费精选股票A 25.39 吴越 普通股票型 -0.74 2.77 161834.OF 银华鑫锐灵活配置A 29.40 王海峰 灵活配置型 0.99 10.89 519019.OF 大成景阳领先 20.42 齐炜中 偏股混合型 2.63 9.60 001907.OF 国投瑞银境煊灵活配置混合A 4.97 周思捷 灵活配置型 1.70 10.75 010709.OF 安信医药健康股票A 27.17 池陈森 普通股票型 0.37 6.18 161222.OF 国投瑞银瑞利混合A 24.37 綦缚鹏 灵活配置型 0.91 2.82 010994.OF 博时创新经济 3.80 田俊维 偏股混合型 2.09 13.12 来源：Wind，国联证券研究所 3.2本周热点 基金代码 基金名称 规模（亿 元） 基金经 理 投资类型 基金特征 3月官方制造业PMI指数为51.9%，比上月下降0.7个百分点，制造业保持扩张态势。生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点。制造业生产活动继续扩张，制造业市场需求持续增加。原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。制造业主要原材料库存量降幅有所扩大，企业用工景气水平有所回落。当前经济复苏基础尚不牢固，仍需政策呵护。4月底政治局会议将是货币政策重点观察窗口。随着一季报披露，市场风格或将重新聚焦以业绩为驱动，关注低估值且有业绩支撑的板块机会，关注自下而上能够挖掘优质公司的产品。 图表5：关注的基金投资组合 svc-researchrpt@datayes.com 006834.OF 工银瑞信尊享短债A 22.69 王朔 短期纯债型 以投资信用债为主，重仓超短期融资债券，中性久期，偏高杠杆 003501.OF 泰达睿智稳健混合A 9.84 孟杰 偏股混合型 自下而上聚焦成长性强、景气度高的细分龙头企业，行业分散，聚焦于以电子、新能源、机械、化工等为代表的中游行业 000729.OF 建信中小盘先锋股票A 31.92 周智硕 普通股票型 成长风格，绝对收益策略，自下而上量化模型选股，寻找竞争力突出、风险收益比较高、业绩增长稳定性较高的公司，重点投资采掘、电子、新能源、机械、化工、交通运输等行业的企业 010709.OF 安信医药健康股票A 27.17 池陈森 普通股票型 在医药子行业内做景气度与估值性价比的比较，寻找性价比，均衡配置，善于择时 000772.OF 景顺