百川股份：2022年年度报告

江苏百川高科新材料股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)朱元庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素主要为行业整体经济形势风险、安全生产风险、环境保护风险、原材料价格波动的风险、市场竞争风险、产品技术迭代风险、项目实施风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，提请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理40 第五节环境和社会责任55 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况77 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、百川股份 指 江苏百川高科新材料股份有限公司 南通百川 指 南通百川新材料有限公司 如皋百川 指 如皋百川化工材料有限公司 香港百川 指 百川化学（香港）国际贸易有限公司 恒大百川 指 无锡恒大百川投资管理有限公司 时代百川 指 无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙） 宁夏新创 指 宁夏新创科技有限公司 宁夏博远 指 宁夏博远工贸有限公司 江苏亿博利 指 江苏亿博利新材料有限公司 宁夏百川新材料 指 宁夏百川新材料有限公司 宁夏百川科技 指 宁夏百川科技有限公司 海基新能源 指 江苏海基新能源股份有限公司 江苏海众 指 江苏海众新能源科技有限公司 江苏海吉 指 江苏海吉新能源有限公司 江苏海高 指 江苏海高储能科技有限公司 湖南能储 指 湖南能储新能源有限公司 宁夏产业基金 指 宁夏产业引导基金管理中心（有限公司） 宁夏国投基金 指 宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏百川高科新材料股份有限公司监事会 本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 百川股份 股票代码 002455 变更前的股票简称（如有） 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏百川高科新材料股份有限公司 公司的中文简称 百川股份 公司的外文名称（如有） JiangsuBaichuanHigh-TechNewMaterialsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BCC 公司的法定代表人 郑铁江 注册地址 江苏省江阴市云亭街道建设路55号 注册地址的邮政编码 214422 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 江苏省江阴市云亭街道建设路55号 办公地址的邮政编码 214422 公司网址 www.bcchem.com 电子信箱 bcc@bcchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈慧敏 缪斌 联系地址 江苏省江阴市云亭街道建设路55号 江苏省江阴市云亭街道建设路55号 电话 0510-81629928 0510-81629928 传真 0510-86013255 0510-86013255 电子信箱 bcc@bcchem.com bcc@bcchem.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9132020073957247X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼十层 签字会计师姓名 路凤霞、陆一鸣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦8楼 曲娱、孟硕 至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,131,027,387.52 4,020,853,062.96 4,285,433,800.05 -3.60% 2,186,730,175.08 2,186,730,175.08 归属于上市公司股东的净利润（元） 135,816,738.16 228,330,061.02 225,663,526.84 -39.81% 66,455,337.01 66,455,337.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 107,742,485.26 219,645,496.03 216,978,961.85 -50.34% 28,541,414.27 28,541,414.27 经营活动产生的现金流量净额（元） 179,108,516.93 283,768,279.09 279,768,339.70 -35.98% 181,784,908.62 181,784,908.62 基本每股收益（元/股） 0.23 0.43 0.42 -45.24% 0.13 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.41 0.40 -45.00% 0.13 0.13 加权平均净资产收益率 6.47% 13.73% 13.58% -7.11% 4.67% 4.67% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 10,069,929,518.34 7,199,963,652.87 7,197,297,118.69 39.91% 5,006,304,155.88 5,006,304,155.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,372,287,778.26 1,909,154,054.34 1,906,487,520.16 24.43% 1,434,731,892.77 1,434,731,892.77 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自 公布之日起施行。公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第六次会议已审议通过《关于会计政策变更的议案》。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、关于公司2022年度业绩变动情况的说明 2022年归属于上市公司股东的净利润13,581.67万元，同比下降39.81%，主要是因为去年同期精细化工产品因供求短暂失衡导致盈利超出正常情况，2022年市场归于理性，精细化工产品毛利同比下降。2022年以来，公司积极布局新材料板块，随着新材料板块项目的陆续投产，新材料业务增长迅速，毛利增长较快，但由于投产时间较短、业务占比不高，仍未能有效平滑化工板块毛利下降的影响，导致2022年利润较上年同期下降。 2021年，随着国内外形势的稳定，国外宽松货币政策的实施导致原油等大宗商品价格大幅上涨，带动公司主要产品的价格也在2021年出现显著提高。尤其是多元醇类产品，因短期供需失衡及国外部分装置停产的消息影响，2021年下半年售价和毛利均实现了大幅提升，导致盈利超出正常水平。但2022年，由于国内宏观经济形势及精细化工行业下游需 求走弱，部分精细化工产品原材料和价格大幅回落，因此精细化工产品业务的收入较2021年同期下降幅度明显，在产品 价格持续回落的情况下，产品价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度，导致2022年度化工板块毛利较去年同期下降明显。2022年以来多元醇类产品市场供需紧张的情况也有所缓和，市场回归理性，因此产品价格及毛利回落幅度明显。 八、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 九、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 991,486,767.35 1,068,736,304.85 982,617,045.01 1,088,187,270.31 归属于上市公司股东的净利润 62,759,554.13 45,061,731.81 11,768,093.55 16,227,358.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,331,986.94 43,950,914.93 8,486,891.36 18,972,692.03 经营活动产生的现金流量净额 -43,456,167.73 -78,503,466.29 272,614,809.49 28,453,341.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 十、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,251,720.97 262,950.24 40,855.13 计入当期损益的政府补助（与公