禾昌聚合：2022年年度报告

禾昌聚合 832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 SuzhouHechangPolymericMaterialsCo.,Ltd 年度报告 2022 公司年度大事记 公司2022年12月被认定 为2022年度江苏省“专精特新”中小企业，证书有效期为2022年至2025年。 2022年7月1日，公司完成2021年年度权益分派。以总股本 107,620,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币，本次 权益分派共派发现金红利26,905,000元。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件29 第六节股份变动及股东情况35 第七节融资与利润分配情况38 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况43 第九节行业信息47 第十节公司治理、内部控制和投资者保护48 第十一节财务会计报告55 第十二节备查文件目录167 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人李建霞及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、主要原材料价格波动风险 改性塑料制造企业的生产成本中，原材料成本是主要组成部分，原材料价格的波动对产品成本的影响较大。公司主要原材料为PP等石油加工行业的下游产品，受国际原油价格的波动影响较大。原材料价格的波动将对发行人的经营业绩产生一定影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料和能源采购价格存在一定的不确定性。如若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。 2、下游汽车、家电行业波动风险 公司主要从事改性塑料的研发、生产及销售，汽车零配件和家用电器是发行人改性塑料产品主要的两个下游应用行业。该等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。其中，家电领域受到宏观经济增速、房地产市场景气度、居民消费升级等多项因素影响，汽车行业受到宏观经济增速、节能减排政策、新能源汽车行业发展等多项因素影响。若未来下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策等因素影响导致景气度下降，则可能影响下游客户对公司产品的需 【重大风险提示表】 求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，公司业绩将可能受到不利影响。 3、市场竞争加剧风险 公司所处的改性塑料行业属于技术较为成熟的行业，从业企业数量众多，市场竞争日趋激烈。行业内规模较大的企业凭借品牌和资金优势，不断拓展业务范围，扩大市场占有率。发行人通过差异化竞争，形成自身竞争优势，但与国内知名企业相比，在销售规模、品牌影响力等方面仍有一定的差距。另外，改性塑料的研发、生产与制造受到国家政策与产业政策的支持与鼓励，随着下游市场需求的不断扩大，未来会有更多的资本和新的企业进入改性塑料制造领域。随着竞争对手的技术进步、规模扩大，市场竞争预计将愈发激烈，公司存在市场份额降低、盈利能力下降的风险。 4、核心技术配方泄露的风险 公司从事改性塑料的生产研发多年，拥有轻量化、玻纤增强、耐冲击、阻燃、低散发、免喷涂等多项改性塑料核心技术。公司产品配方种类众多，且随着下游客户的需求的变化，公司也会不断改进配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利法保护。存在核心技术泄密或被他人盗用的可能，一旦核心技术泄密或被盗用，公司在产品研发方面的技术优势将受到削弱，从而会给公司的生产经营、技术开发及销售开拓等方面带来不利影响。 5、应收账款及应收票据坏账风险 公司主要客户属于汽车和家电行业，由于行业特点回款周期普遍较长，公司应收账款、应收票据及应收款项融资占公司流动资产的比重较高，因此应收账款周转率较低。公司应收账款账龄主要在1年以内，公司已根据应收账款坏账准备计提政策于各期末计提坏账准备。但如果公司应收账款持续上升，并且公司下游行业或主要客户的经营状况发生重大不利变化，公司可能面临应收款项坏账损失的风险，将对公司的资产质量和盈利能力产生不利影响。 6、控股股东控制不当风险 赵东明先生持有公司39.16%股份，为公司控股股东、实际控制人，对公司生产经营具有重大决策权。如果赵东明先生通过行使表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制，可能会对公司及其他股东的权益产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、禾昌聚合 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 和昌有限 指 苏州工业园区和昌新型材料有限公司（公司前身） 北交所 指 北京证券交易所 和记荣达 指 苏州和记荣达新材料有限公司 苏州和雅 指 苏州工业园区和雅材料科技有限公司 苏州禾润昌 指 苏州禾润昌新材料有限公司 陕西禾润昌 指 陕西禾润昌聚合材料有限公司 宿迁禾润昌 指 宿迁禾润昌新材料有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、保荐机构、天风证券 指 天风证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 禾昌聚合 证券代码 832089 公司中文全称 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称及缩写 SuzhouHechangPolymericMaterialsCo.,Ltd. 法定代表人 赵东明 二、联系方式 董事会秘书姓名 虞阡 联系地址 苏州工业园区民生路9号 电话 0512-65931720 传真 0512-65472399 董秘邮箱 yuqian@szhc.com 公司网址 www.szhc.com 办公地址 苏州工业园区民生路9号 邮政编码 215123 公司邮箱 hcjh@szhc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 公司证券部 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 1999年6月9日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929） 主要产品与服务项目 改性塑料的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 107,620,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 赵东明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵东明，一致行动人为蒋学元 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320000714164832Y 否 注册地址 江苏省苏州工业园区民生路9号 否 注册资本 107,620,000 否 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 洪志国、梁子见、金美超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 保荐代表人姓名 何朝丹、张兴旺 持续督导的期间 2021年11月9日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 营业收入 1,120,898,931.00 976,885,372.05 14.74% 801,208,021.93 毛利率% 16.17% 16.48% - 17.54% 归属于上市公司股东的净利润 91,339,506.75 81,452,653.03 12.14% 68,898,079.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 83,025,093.09 78,717,115.18 5.47% 63,813,077.90 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.37% 12.92% - 13.38% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.43% 12.49% - 12.39% 基本每股收益 0.85 0.93 -8.60% 0.84 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上 年末增减% 2020年末 资产总计 1,334,909,417.38 1,105,441,798.56 20.76% 919,711,029.93 负债总计 422,098,322.54 257,065,210.47 64.20% 355,169,460.91 归属于上市公司股东的净资产 912,811,094.84 848,376,588.09 7.60% 564,541,569.02 归属于上市公司股东的每股净资产 8.48 7.88 7.61% 6.67 资产负债率%（母公司） 32.43% 18.91% - 35.17% 资产负债率%（合并） 31.62% 23.25% - 38.62% 流动比率 2.75 3.84 -28.39% 2.27 2022年 2021年 本年比上年 增减% 2020年 利息保障倍数 125.38 104.05 - 30.48 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 -83,570,817.02 -93,107,242.76 10.24% 3,766,291.35 应收账款周转率 2.29 2.48 - 2.71 存货周转率 5.33 5.52 - 6.00 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 总资产增长率% 20.76% 20.19% - 30.55% 营业收入增长率% 14.74% 21.93% - 40.66% 净利润增长率% 12.14% 18.22% - 196.76% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2023年2月24日披露《2022年年度业绩快报公告》，公告所载2022年度主要财务数据为初 步核算数据，未经会计师事务所审计。2022年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 单位：元 √适用□不适用 项目 业绩快报数据 年报数据 差异比例（%） 营业收入 1,131,314,481.55 1,120,898,931.00 -0.92% 归属于上市公司股东的净利润 9