晨会纪要

晨会纪要 2023第（063）期发布日期：2023-04-07 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/4/7 8:00 2023/4/6 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,312.63 3,312.63 0 0 道琼斯工业指数 33485.29 33482.72 2.570 0.008 纳斯达克指数 12087.96 11996.86 91.10 0.759 标普500 4105.02 4090.38 14.640 0.358 恒生指数 20331.20 20274.59 56.610 0.279 SHIBOR隔夜 1.34 1.10 0.237 21.487 美元指数 101.90 101.91 -0.013 -0.013 美元兑人民币(CFETS) 6.88 6.88 0 0 主力合约 2023/4/6 2023/4/5 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2023.70 2,037.10 -13.40 -0.658 COMEX白银 25.13 25.09 0.040 0.159 LME铜 8861.50 8,779.00 82.50 0.940 LME铝 2340.00 2,340.50 -0.50 -0.021 LME锌 2804.00 2,807.00 -3.0 -0.107 LME铅 2119.00 2,108.00 11.0 0.522 外盘 LME锡 24460.00 24,400.00 60.0 0.246 LME镍 23075.00 22,500.00 575.0 2.556 ICE11号糖 23.63 22.94 0.690 3.008 ICE2号棉花 83.23 81.08 2.150 2.652 CBOT大豆 1493.50 1,509.25 -15.750 -1.044 CBOT豆粕 453.90 450.80 3.10 0.688 CBOT豆油 54.56 55.13 -0.570 -1.034 CBOT玉米 644.00 651.75 -7.750 -1.189 NYMEX原油 80.46 80.35 0.110 0.137 ICE布油 84.94 84.88 0.060 0.071 金属 主力合约 2023/4/7 8:00 2023/4/6 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 445.88 447.18 -1.30 -0.291 白银 5561.00 5554.00 7.0 0.126 铜 68530.00 68520.00 10.0 0.015 锌 22090.00 22135.00 -45.0 -0.203 铝 18595.00 18580.00 15.0 0.081 锡 196180.00 194860.00 1320.0 0.677 国内 铅镍 15285.00 175860.00 15230.00 173350.00 55.0 2510.0 0.3611.448 铁矿石 786.00 793.00 -7.0 -0.883 螺纹钢 3984.00 3938.00 46.0 1.168 不锈钢 14650.00 14430.00 220.0 1.525 热轧卷板 4067.00 4015.00 52.0 1.295 硅铁 7682.00 7,682.00 0 0 锰硅 7120.00 7,120.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/7 8:00 1763.50 2538.00 0.00 11595.00 9385.00 8081.00 7576.00 6290.00 6182.00 3796.00 2410.00 4059.00 8659.00 2287.00 1667.00 588.70 3084.00 2414.00 5688.00 4583.00 2023/4/7 8:00 5323.00 4167.00 3557.00 2828.00 8308.00 8644.00 7796.00 4258.00 6634.00 2708.00 2938.00 14600.00 21860.00 8046.00 9580.00 10260.00 2023/4/6 15:00 1740.00 2531.50 0.00 11660.00 9420.00 8076.00 7580.00 6298.00 6170.00 3807.00 2416.00 4091.00 8662.00 2,287.00 1658.00 584.20 3082.00 2408.00 5564.00 4630.00 2023/4/6 15:00 5299.00 4199.00 3598.00 2880.00 8306.00 8765.00 7786.00 4,258.00 6546.00 2711.00 2952.00 14485.00 21775.00 8,046.00 9,580.00 10,260.00 涨跌 23.50 6.50 0 -65.0 -35.0 5.0 -4.0 -8.0 12.0 -11.0 -6.0 -32.0 -3.0 0 9.0 4.50 2.0 6.0 124.0 -47.0 涨跌 24.0 -32.0 -41.0 -52.0 2.0 -121.0 10.0 0 88.0 -3.0 -14.0 115.0 85.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.351 0.257#DIV/0! -0.557 -0.372 0.062 -0.053 -0.127 0.194 -0.289 -0.248 -0.782 -0.035 0 0.543 0.770 0.065 0.249 2.229 -1.015 涨跌幅/% 0.453 -0.762 -1.140 -1.806 0.024 -1.380 0.128 0 1.344 -0.111 -0.474 0.794 0.390 0 0 0 宏观要闻 1、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶警告称，受利率上升、通胀持续高企以及地缘政治紧张局势等影响，全球经济正进入缓慢增长期，今年增速预计将低于3%，未来5年则将保持在3%左右。这将是自1990年以来最低的五年期预测，显著低于过去二十年3.8%的平均水平。 2、空客与中国航材签160架飞机批量采购协议，其中包括150架A320系列飞机、10架A350飞机，总价值约200亿美元。另外，空客还将在天津建设第二条总装线，计划于2025年年底正式投入运营，使天津的生产线产能翻倍。 3、国家领导人同法国总统马克龙举行会谈，双方将深化航空航天、民用核能等传统合作，培育绿色发展、科技创新等新合作增长点，包括共建碳中和中心、加强人才联合培养等。国家领导人表示，希望法方为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。 4、3月财新中国服务业PMI录得57.8，较前月上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。服务业活动加速扩张，拉动财新中国综合PMI上升0.3个百分点至54.5。 5、商务部服贸司负责人介绍，1-2月，我国服务进出口总额9695.8亿元，同比增长1.7%；其中服务出口4123.3亿元，下降11.8%；进口5572.5亿元，增长14.7%；服务贸易逆差1449.2亿元。 6、国家税务总局局长王军介绍，住房消费呈现回暖迹象，房地产业1-2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。 7、美国上周初请失业金人数为22.8万人，高于预期的20万人，前值自19.8万人修正至24.6万 人。至3月25日当周续请失业金人数升至182.3万人，预期为169.9万人。 8、据中国物流与采购联合会，3月份全球制造业PMI为49.1%，较上月下降0.8个百分点，结束连续2个月环比上升走势，连续6个月低于50%，意味着全球经济复苏动能依然不足。 9、贵州省对电解铝生产企业开展现场节能监察，要求企业对照国家有关法律法规和能耗限额标准，加快推进淘汰落后用能设备(产品)换代升级。 10、澳大利亚和德国将就关键矿产项目合作，将帮助德国获得关键矿产可靠供应，支撑制造和回收等产业活动。 11、美国至3月31日当周EIA天然气库存减少230亿立方英尺，预期减少210亿立方英尺，前 值减少470亿立方英尺。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 6日，花生期货主力合约PK310以10180开盘，最高10292，以10260收盘，成 交量82220手，持仓量125777手，持仓较昨日增2023手。花生现货价整体稳定，购销有所增加。短期来看，现货市场仍有一定的现货集中供货压力，花生市场下跌空间有限，仍建议逢低做多为主，关注油脂市场影响 油脂 6日，棕榈油震荡盘整，暂以观望为主：天津p2305+180，日照p2305+200，华东p2305+100，广东p2305+160、（5月船期）p2305+140。连盘豆油滞涨回落，现货基差稳定：天津（4月）Y2305+570、（6-9月）Y2309+480，日照（4月）Y2305+650、（6-9月）Y2309+520，华东（4月）Y2305+760、（5月）Y2305+580，广东（4月）Y2305+830。信息方面：阿根廷政府人士称，将于周三宣布通过增加大豆出口来增加外汇储备的计划将于周六生效，并将持续到5月24日。据USDA，民间出口商报告向未知目的地出口销售27.6万吨大豆，于2022/2023销售年度交付。据外媒报道，MPOA已敦促政府在确定暴利税的修订价格时，考虑到毛棕榈油（CPO）生产成本的增长。受油脂供求矛盾影响，油脂市场反弹受阻，预计有回调压力，关注供应变化 生猪 全国生猪均价7.35元/斤。供应端，嗯，集团挂牌儿价稳中有涨，散户养殖出栏积极性小幅提升，供应情况改善。需求端依旧保持偏弱运行，屠宰企业收购地性一般，清明假期影响有限，多地出现降水影响生猪调运。整体看养殖端多稳定观望情绪，但受消费疲软影响，短期价格仍旧维持稳中偏弱运行。期货远月经过本轮的反弹之后重回弱势。维持远月回调短多，57反套持有。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳中偏弱，全线稳定为主。全国均价4.5元/斤左右。近期供应端，一季度新增产能陆续开采，去年四季度补栏逐渐进入高峰，整体供应稳中增加。短期我们看到需求端相对偏弱，假日备货不及预期，节后回落趋势明显。关注南方雨水天气结束之后，升温所带来的消费支撑，整体盘面近月仍旧维持贴水状态，跟随现货偏弱下跌，远月维持偏弱震荡，由原来的近强远弱变为近弱远强，59价差高位回落，关注阶段性反套机会。 白糖 国际方面:隔夜原糖继续强势上涨，主力收盘于23.63美分，涨幅3%，逼近2016 年高点。印度截至3月底，累计产糖2996万吨，同比减少100万吨；泰国截至4月2日累计产糖1102万吨，尚有3家糖厂未收榨。国际供给紧张局面暂时难以缓解，截至3月28日投机资金多头增仓，净多增加。原糖偏强延续。 国内方面：广西现货指数6420元/吨，涨60.广西3月产混合糖526.77万吨，同 比减少77.85万吨；产糖率12.78%，同比增加0.6个百分点；累计销糖264.93万吨，同比增加37.15万吨；产销率50.29%，同比提高12.62个百分点。其中，3月单月产糖22.66万吨，同比减少85.56万吨；单月销糖50.77万吨，同比减少9.07万吨；月度工业库存261.84万吨，同比减少115万吨。当前上游出货进度好于下游采购进度，贸易端销售清淡