投资参考
热点聚焦 1、据中国基金报，近期人工智能板块逼空式暴涨，TMT板块牛股成群。有41股年内涨幅超过100%，海天瑞声大涨292%居首。4月3日，公募基金披露最新净值，其中显示，不少基金产品的净值，已经开始大幅偏离估算净值，也就是说，有一些基金经理大换仓，买AI了。不过值得注意的是，不少人工智能板块的公司，昨晚发公告警示风险，要开始降温了。 2、易华录公告称，公司实控人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。易华录2022年第三季度业绩报告显示，华录集团持有易华录34.41%。中国电科旗下拥有海康威视、太极股份、国睿科技、电科数字、电科网安、普天科技、电科芯片、东信和平、四创电子、天奥电子、国博电子、四威科技、萤石网络、凤凰光学、中瓷电子、东方通信等上市公司。 3、德国联邦数据保护专员乌尔里希·凯尔伯表示，德国可能会追随意大利的脚步，因数据安全问题“封 杀”ChatGPT。另外，法国和爱尔兰的隐私监管机构表示，他们也已与意大利数据监管机构联系，讨论其调查结果。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.98%报33601.15点，标普500指数涨0.37%报4124.51点，纳指跌 0.27%报12189.45点。联合健康集团涨4.57%，雪佛龙涨4.16%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 0.31%，特斯拉跌6.12%，亚马逊跌0.85%。中概股涨跌不一，世纪互联涨27.78%，大猩猩科技跌 16.87%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.31%报15580.92点，法国CAC40指数涨0.32%报 7345.96点，英国富时100指数涨0.54%报7673点。 3、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综合指数跌0.18%，报2472.34点；日经225指数涨0.52%，报 28188.15点；澳洲标普200指数涨0.63%，报7223点；新西兰NZX50指数跌0.38%，报11838.79点。 4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨6.32%，报80.45美元/桶。布油6月合约涨6.12%，报84.78美元/桶。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.78%报2001.7美元/盎司，COMEX白银期货跌 0.21%报24.105美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.96%报8906.5美元/吨，LME期锌跌1.25%报2886美元/吨，LME期镍跌3.68%报22960美元/吨，LME期铝跌0.99%报2389美元/吨，LME期锡涨0.1%报25860美元/吨，LME期铅涨0.26%报2112.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1%报1520.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.53%报657美分/蒲式耳，小麦期货涨0.54%报696美分/蒲式耳。 8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌6个基点报3.422%，法国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.751%，德国10年期国债收益率跌3.9个基点报2.247%，意大利10年期国债收益率涨0.4个基点报4.085%，西班牙10年期国债收益率跌2.8个基点报3.268%。 9、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌1.62个基点报4.752%，2年期美债收益率跌7.3个基点报 3.963%，3年期美债收益率跌8个基点报3.715%，5年期美债收益率跌7.8个基点报3.5%，10年期美债收益率跌5.9个基点报3.414%，30年期美债收益率跌2个基点报3.631%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.52%报102.07，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.0903，英镑兑美元涨0.73%报1.2420，澳元兑美元涨1.55%报0.6786，美元兑日元跌0.28%报132.44，美元兑瑞郎跌0.33%报0.9126，离岸人民币兑美元跌20个基点报6.8761。 宏观 1、3月财新中国制造业PMI录得50，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。 2、央行4月3日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日2550亿元逆回购到期，因此单日净回笼2530亿元。 3、央行一季度问卷调查报告：企业家宏观经济热度指数为33.8%，比上季上升10.3个百分点；银行家宏观经济热度指数为40.2%，比上季上升22.8个百分点；贷款总体需求指数为78.4%，比上季上升19.0个百分点。 4、国家发改委副主任李春临主持召开全国统一大市场建设工作专题会议，强调要坚持长短结合、立破并举、标本兼治，瞄准地方保护和市场分割等突出问题，进一步提出务实管用举措。 5、中国银行研究院发布报告称，预计今年一季度中国GDP增长4.1%左右。展望二季度，中国经济将全面进入疫后修复期，GDP预计增长7.6%左右，或将为全年高点。 6、据经济参考报，近期，中国发展高层论坛2023年年会、博鳌亚洲论坛2023年年会相继举办。在两个重量级论坛上，中国均释放了持续扩大市场开放、加大吸引外资力度的积极信号。日前，由商务部举办的“投资中国年”招商引资系列活动拉开序幕，通过在全国范围内组织贯穿全年的投资促进活动，为外商在中国投资创造更好的条件。 国内股市 1、A股四月开门红，三大股指单边上行，人工智能概念引领科技股狂欢。上证指数收涨0.72%报3296.4点，连续3日上涨；深证成指涨1.39%，创业板指涨1.7%，科创50指数涨4.16%，北证50跌0.19%，万得全A涨1.11%，万得双创涨1.98%；市场成交额12537亿元，创出9个月新高。北向资金净买入5.79亿元，东方财富获净买入8.41亿元，恒生电子遭净卖出6.28亿元。 2、港股早盘震荡走低，午后有所反弹，恒生指数收涨0.04%报20409.18点，恒生科技指数跌0.03%，恒生国企指数跌0.41%，大市成交1204.16亿港元。电讯、地产、能源板块涨幅居前，半导体、澳门博彩股强势，人工智能概念再度爆发，有色、公用事业板块走弱。南向资金净买入52.41亿港元，腾讯控股、中国移动分别获净买入7.37亿港元、6.91亿港元。 3、中上协召开2023年上市公司新闻“打假治敲”闭门座谈会表示，下一步将“多管齐下”凝聚各方合力、拓宽工作思路、强化培训引导，积极推动新闻“打假治敲”工作取得更大成效。 4、华夏基金发表观点称，3日“AI+”主题行情持续扩散，ChatGPT引领科技成长风格强势逼空。TMT板块交易拥挤度维持高位水平，但投资者交易热情丝毫未减，3日市场量能明显放大。目前AI技术引领科技创新周期来临，在政策和事件催化下，数字经济有望成为贯穿全年的投资主线。 5、据证券时报，随着2022年基金年报披露完毕，券商分仓佣金收入排名也正式出炉。Wind数据显示，2022 年全市场公募基金的总佣金达到188.72亿元，同比下降约15%。前十名尽管仍是“老面孔”，但排名竞争激烈，位次相比2021年又有不小变化。中信证券、中信建投、长江证券、广发证券、招商证券位居前五。 6、据证券时报，2023年伊始，数字经济浪潮席卷A股市场，TMT板块（计算机、通信、传媒、电子）一骑绝尘，成为一季度最强主线。机构、游资、北上资金、融资资金等多路资金争相进场，抢夺数字经济领域的入场券，为全年投资谋篇布局。数据宝统计，今年3月份，TMT板块合计成交额达到8.11万亿，占A股总成交额的比例为38%，该比例创下2000年以来23年的新高，成为近期资金最扎堆的板块。 7、据证券时报，4月3日，科创50大涨4.16%，创出本轮反弹新高；全日成交1127亿元，创出历史新高。科创50年内累计涨幅超17%，居主要指数涨幅榜首位。数据宝统计显示，截至3月31日，北上资金持有科创50 指数成份股股票市值超过432亿元，持股市值亦创历史新高。其中金山办公持股市值近93亿元，澜起科技、天合光能、中控技术等多只个股持股市值超30亿元。 8、中国恒大公告称，已于4月3日签订境外债重组正式协议。根据重组核心条款，恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4年～12年、年息2%～7.5%；前3年不付息，第4年初开始付息、付本金的0.5%。 9、京东方A发布年报称，2022年净利润75.51亿元，同比下降70.91%；营业收入1784.14亿元，同比下降 19.28%；拟10派0.61元。 10、*ST博天公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。金融 1、银保监会今年将全面开展非银机构数据治理工作，要求非银机构切实承担起数据治理的主体责任，建立组织架构健全、职责边界清晰的数据治理架构，建立科学完善的数据全生命周期管理制度。 2、央行行长易纲会见香港金融管理局总裁余伟文，就双方共同关心的经济金融议题交换了意见。央行副行长、外汇局局长潘功胜会见余伟文一行，双方就内地与香港金融市场互联互通、加强沟通合作等进行了交流。 3、据中央纪委国家监委，中国华融北京分公司原党委书记、总经理黄宪辉涉嫌严重职务违法，目前正接受监察调查。 4、证监会接收摩根士丹利公司关于《期货公司设立许可》的材料。 5、据经济参考报，截至4月3日，已有超30家基金公司经营业绩在A股公司年报中披露。整体来看，尽管2022年权益类市场频繁波动，但头部基金公司依然保持较强的盈利能力，易方达、工银瑞信、华夏、广发等基金公司2022年净利润超过20亿元。中小型基金公司的业绩表现则出现明显分化，“逆市强增长”与“业绩大缩水”并存。 楼市 1、郑州二环外取消楼市限购，从本周开始执行。另外，限售政策也进行部分调整，从原有的以取得不动产日期算起，满1年可以进行出售，调整为以网签时间、契税缴纳时间和不动产权登记时间为准。 2、中指研究院发布《百城价格指数报告》显示，百城新建住宅价格在止住“7连跌”及持平后开始转涨，二手房则受挂牌量增加影响，价格波动调整。3月，全国100个城市新建住宅平均价格环比上涨0.02%，为2022年下半年以来首次转涨；百城二手住宅平均价格为15848元/平方米，环比下跌0.05%，跌幅较上月扩大0.04个百分点。 3、中指研究院报告显示，3月楼市成交量同环比均大幅上涨，一线成交面积环比上涨73%，广州、上海环比涨幅明显。二线代表城市成交面积环比涨54.7%，同比涨70.9%，其中青岛环比涨幅最高，为118.6%。 4、58同城、安居客发布《3月国民安居指数报告》显示，今年3月，全国重点监测65城中，有29城新房价格环比上涨，近四成购房者认为成交量将上涨，52.4%的购房者是基于刚需首套置业需求。二手房市场中，有25城二手房挂牌均价呈现环比上涨趋势，二手房新增挂牌房源量环比上涨7.6%，上海、广州和深圳等有明显增长。 5、杭州贝壳研究院数据显示，杭州市区（含富阳、临安）3月二手房成交量达到10828套，环比上涨46%，同比上涨139%。追溯到上一次月成交量突破万套，还是在2021年的4月。 6、杭州临安：公积金贷款二套房首付比例由不低于60%调整为不低于40%；3月15日至7月31日购置总价不超过300万元的新建商品住房给予房屋总价1.5%补贴，毕业生购房最高补贴30万元。 产业 1、教育部进一步对规范面向中小学生的非学科类校外培训作出部署，要求各地打通政策堵点，加快非学科类培训机构审批登记工作，同时坚决防止培训行为不规范、预收费“体外循环”等突出问题。 2、工信部信息技术发展司负责人王建伟表示，下一步将加快推动5G、集成电路、智能网联汽车、关键软件等代表国家战略方向、创新密度高、市场潜力大的产业集群化发展，加快培育数据标注、清洗、聚合等大数据产业。 3、发改委印发《横琴粤澳深度合作区鼓励类产业目录》的通知，包括科技研发与高端制造产业、中医药等澳门品牌工
