全球可再生能源机遇

全球可再生能源的机会 准备泰国能源学院 梅尔文陈&安东尼发言|2023年3月02 鼓舞人心的决定机密和专有的 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。 woodmac.com 全球可再生能源的概述 机密和专有的 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。 全球可再生能源的概述 WoodMackenzie的能源转型路径 需要强有力的政策行动和技术开发，以达到最雄心勃勃的目标巴黎协定的目标 全球能源有限公司₂排放 场景轨迹政策的推动者 40 35 30 25 BtCO2-e 20 15 10 5 0 -5 -10 200020102020203020402050 ETO（基本案例）承诺案例（情景）AET-1.5（情景） 能源转型前景(WMETO) 全球承诺的情况 (WMAET-2) 1.5°C的场 景 (WM让-1.5) 机密和专有的 符合 2.5˚C全球变暖 与低于2°C的变暖一致（到2060年全球净零排放） 符合 1.5˚C变暖(2050年全球零) 当前政策的演变，并与 2022年第1季度至第 2季度发布的SPO保持一致 与COP27前宣布的新西兰承诺保持一致 与《巴黎协定》最雄心勃勃的目标保持一致 稳步推进当前和新兴技术 纳入对当前能源危机和全球经济面临的地缘政治挑战的政策回应 早期峰值能量;快速部署除氢和除碳; 消费转变 woodmac.com 3 WoodMackenzie来源: 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。 净零承诺现已覆盖全球温室气体排放量的88% 许多国家已在COP27之前确认了净零排放目标 零排放目标的国家地位净零排放目标覆盖的温室气体比例* 11% 12% 20% 18% 39% 通过零目标: 20302035204020452050205320602070 净零目标覆盖率反映了CAIT2019排放水平。 机密和专有的 来源:WoodMackenzie零跟踪https一个:n泽y罗依ut年代类风湿性关节炎ec柯frt.不是t未经泰国能源学院特别许可的材料是严格保密的。4 最终用途能源需求必须在这十年达到峰值，以满足2050年的需求目标 电力占需求的31%从2050年的31%扩大到43-47%的需求 我们的承诺和零场景 最终用途的能源需求前景 20102020203020402050 14,000 12,000 10,000 Mtoe 8,000 6,000 4,000 2,000 最终用途的燃料的需求前景 接受 承景 5 14,000 12,000 10,000 Mtoe 8,000 6,000 4,000 2,000 最终用途的能源需求燃料、分享 埃 承景 5 基 100% 80% 60% 低碳燃料 40% 20% 2022 托奥( 诺(场 让-1. 2022年 采访时 诺(场 让-1. 000% 表示 埃托奥(基本情况) 承诺情况(场景)让-1.5(场景) (基本情况 ),2050 让-1.5(Secnario) 年 ),2050年 (场景),2050 情况下),2050 ),2050年 (场景),2050 WoodMackenzie来源: 煤油气电力生物能源低碳氢机密和专有的 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。5 到2050年，风能和太阳能将达到全球发电量的50% 电力输出翻倍，以亚太、北美和欧洲为首 全球电力供应燃料 类型,埃托奥2022(基本情况) 2022 2050 60,000 50,000 40,000 TWh 30,000 20,000 10,000 0 全球电力供应份额, 埃托奥2022(基本情况) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2050 2022 0% 全球电力供应的地区,埃托奥2022(基本情况) 2022 2050 60,000 50,000 40,000 TWh 30,000 20,000 10,000 0 太阳风煤有增无减气体有增无减水电核能源储存气体CCS 生物能源煤炭ccs石油地热气氢气调和煤氢调和 亚洲太平洋北美中东欧洲 非洲南美和俄罗斯里 海 WoodMackenzie来源: 机密和专有的 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。6 将需要45至65万亿美元的新投资 电力和基础设施部门需要总资本的75%;清除策略可以解锁金融 累计资本支出要求（2022-2050年），万亿美元 ET 诺案例（情景）A 景） $70 到2050年实现电力价值创造的关键要素 网格——连接电动汽车 支持AI的虚拟发电厂和资产管理 绿色 氢 电力供应、可再生能源、需求和价格波动 新势力 t传输 我基础架构 需求的灵活性 能源 存储 $60 $50 ）承 $40 亿美元 $30 $20 $10 O（基本案例 ET-1.5（情 $- 上游石油和天然气的一代——可再生能源发电-其他电网和电动汽车基础设施 电池制造金属和矿业低碳的氢碳捕获 可再生能源发电来源：风能、太阳能、水力发电、SMRnuCcO勒基于“增大化现实”技术F,我hD码Er噩Te我n一个,通用电气&不P他RrmO一个PlR年代我tE或T一个一个通用电气变化中 WoodMackenzie来源: 其他代苏一个钢筋混凝土ne史:uth年代eermo一个flth阿宝是w米呃一个wte/C国际扶轮一个年代lw一个我nthdobuiote年代npeergcy泰国能源学院的许可是严格保密的。7 低碳H2资本支出包括出口中游基础设施 亚太地区可再生能源的概述 机密和专有的 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。 到2031年，“转型时代”的下一个十年将吸引2.9万亿美元的电力投资，因为这一结构将逐渐转向可再生能源。到2030年，亚太地区的可再生能源投资将增长到每年1500亿美元，而化石燃料投资逐渐下降 2011-50年按技术划分的发电年度资本支出部署（十亿美元） 补贴时代过渡时代快速有机增长和大众市场 250 200 150 100 50 0 2010201520202025 20302035204020452050 非化石燃料会议C一个OlNFIDENTIAFlo&年代P年代R伊尔O傅PR我年代ETARY可再生能源电池存储 注：化石燃料包括煤炭和天然气;可再生能源一个我nn俱乐部ud年代eewo在fdth一个是nd米年代一个o拉err;ia有限公司lwv我ethntiount一个年代lp在ecc陆如果集成电路西文体育沪元r米罗依是一个年代iodnn加州大学flTeahr一个.严格iland能源学院保密。9 到2026年，亚太地区将增加1，542吉瓦的容量，中国将增加1，542吉瓦的容量大约占总数的三分之二 2022-26年新增产能份额（2022-26年）按技术划分的新增产能份额（2022年- 2026总容量的 17%10% 23% 32% 8%10% 国家 亚洲太平洋1542千瓦 澳大利亚 中国 32瓦 8%14% 49% 26% 17%6% 28% 31% 9%9% 18% 16% 44% 2 20% 37% 27% 7% 25% 20%2%15% 29%20% 44% 12%24% 40% 4%11% 44% 23% 32% 5%69%2%15%8% 27%23% 7% 9% 36% 48% 16% 7% 10% 49% 6% 1129千瓦 印度116千瓦 印尼35瓦 日本 12% 29% 11% 32% 6% 10% 55千瓦 马来西亚 42% 32% 1% 21% 15千瓦 总容量增加2022-26GW 巴基斯坦 菲律宾新加坡 11千瓦 11千瓦 1千瓦 韩国台湾地区 46兆瓦 27兆瓦 泰国21兆瓦 2 % 年代o守护神 ial 越南41岁的瓦 机密和专有的未经泰国特别许可，任何使用此材料的行为Co一个l 一个年代在d 存储其他人 EnergyAca德 米y是生态狭窄 confident10 自2020年以来，亚太地区的平准化度电成本持续上升。平准化度电成本开始下降 2023年通货膨胀减轻成本。 在过去两年中，煤电和天然气电力平准化度电成本分别增长了16%和11%。 海上风电是唯一的例外，因为其平准化度电成本自2020年以来下降了1% 亚太地区平均LCOE新项目 2020索引到100 亚太地区平均LCOE新项目 2020-2023 +6% -1% 221218 208 173 +11% 178 171 161 +16% +9% +16% 119 114120 107 85 105106 9691 82 84 9187 73 7879 (美元/千瓦时) 120 110 100 90 250 200 150 80 100 70 60 202020212022202320242025 煤炭南加州大学天然气CC 50 煤炭南加州大学 气体CC 效用光伏 陆上风力 海上风力发电 电网存储 效用pv陆上风力 机密和专有的 2020202120222023 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。11 马来西亚 泰国 台湾地区 印尼 巴基斯坦 中国 传说 2022 年视图 2030年 视图 政策 更新 澳大利亚 新加坡 日本 印度 韩国 越南 菲律宾 渐进的市场改革创造了新的机会，如企业购电协议，但使项目面临更大的波动性和更低的上网电价 监管 Semi-regulated 自由化 完全放开 一代 全部或大部分由政府或国有企业（SOE）拥有和运营;购电协议（PPA）-主导 由私营电厂业主开发商和国有企业拆分;购电协议占主导地位，但批发市场处于起步阶段 私有化，但有一些遗留的国有工厂;存在具有最低成本调度机制的批发市场 完全私有化;活跃的批发市场以及容量市场和企业购电协议的发展 输电和配电 完全由政府或国有企业 完全或部分由政府/国企 输电所有权仍归政府所有，但配电所有权或运营部分私有化和/或允许私人投资电网 零售,销售给终端用户 没有零售市场;发电厂直接向最终用户出售电力的能力有限 保密&PROPRIETA 电厂大型最终用户的销售变化中高需求 活跃的零售市场的严重依赖 批发市场;允许直接向所有最终用户销售 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。12 公司可能投资风险较高的市场或受监管的服务 新开发人员/平台 •多元化公司或新公司的分拆，通常专注于特定 的、高增长和较新的服务（例如 C ACEN、Enel-XEDPRCorio代 一个年代一个米交流问uar我eplatf或米 NFIDENT我一个&PR 传统公用事业在受监管的业务中维持部分运营（左图）而纯能源平台专注于发电，收入来源较少。 更高的 新的监管服务新不受限制的服务风险不受限制的服务 先进的计量基 传统的 可再生能源(在岸H氢, 础设施 风能、太阳能)海上风力发电 2CCUS等等。 需求方面 管理电动汽车充电 增长 基础设施 能量储存 监管公用事业服务,较低的回报 水处理 传输和分布 传统受监管的公用事业服务-能源转型和放松管制正在增加新风险 石油天然气 较低的 废物管理 气体 传输 分布式加热 电力零售 热的一代上游 较低的相对风险/回报 更高的 遗留集成/公用事业监管 •这些拥有完全监管业务的大公司现在拥有受监 管和非受监管业务的平衡组合，风险低（例如 Engie， EnelIberdrolaEDP) 石油和天然气巨头 •能源转型间接迫使愿意增长的大型石油和天然 气企业（1）购买棕地传统可再生能源，（2）投资风险更高的企业 技术和新建项目。 未经泰国能源学院特别许可，任何使用此材料的行为均严格保密。13 woodmac.com 免责声明 严格的私人和机密 这些材料，包括对它们的任何更新，由WoodMacken