晨会纪要

晨会纪要 2023第（061）期发布日期：2023-04-04 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/4/4 8:00 2023/4/3 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,296.40 3,296.40 0 0 道琼斯工业指数 33601.15 33274.15 327.0 0.983 纳斯达克指数 12189.45 12221.91 -32.460 -0.266 标普500 4124.51 4109.31 15.20 0.370 恒生指数 20409.18 20400.11 9.070 0.044 SHIBOR隔夜 1.35 1.84 -0.484 -26.333 美元指数 102.00 102.08 -0.079 -0.077 美元兑人民币(CFETS) 6.89 6.89 0 0 主力合约 2023/4/3 2023/4/2 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2001.70 1,987.00 14.70 0.740 COMEX白银 24.11 24.24 -0.130 -0.536 LME铜 8906.50 8,993.50 -87.0 -0.967 LME铝 2389.00 2,417.00 -28.0 -1.158 LME锌 2886.00 2,907.50 -21.50 -0.739 LME铅 2112.50 2,106.50 6.0 0.285 外盘 LME锡 25860.00 25,920.00 -60.0 -0.231 LME镍 22960.00 23,625.00 -665.0 -2.815 ICE11号糖 22.44 22.30 0.140 0.628 ICE2号棉花 82.31 82.83 -0.520 -0.628 CBOT大豆 1520.50 1,505.00 15.50 1.030 CBOT豆粕 463.80 464.80 -1.0 -0.215 CBOT豆油 56.66 55.90 0.760 1.360 CBOT玉米 657.00 658.50 -1.50 -0.228 NYMEX原油 80.45 75.70 4.750 6.275 ICE布油 84.78 79.93 4.850 6.068 金属 主力合约 2023/4/4 8:00 2023/4/3 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 440.52 435.62 4.90 1.125 白银 5334.00 5294.00 40.0 0.756 铜 68980.00 69150.00 -170.0 -0.246 锌 22510.00 22500.00 10.0 0.044 铝 18655.00 18645.00 10.0 0.054 锡 204830.00 205040.00 -210.0 -0.102 国内 铅镍 15220.00 175900.00 15175.00 179900.00 45.0 -4000.0 0.297 -2.223 铁矿石 895.00 890.50 4.50 0.505 螺纹钢 4052.00 4044.00 8.0 0.198 不锈钢 14690.00 14810.00 -120.0 -0.810 热轧卷板 4173.00 4181.00 -8.0 -0.191 硅铁 7828.00 7,828.00 0 0 锰硅 7220.00 7,220.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/4 8:00 1763.50 2603.50 0.00 11820.00 9510.00 8224.00 7720.00 6278.00 6252.00 3839.00 2480.00 4202.00 8658.00 2392.00 1622.00 575.70 3010.00 2429.00 5678.00 4651.00 2023/4/4 8:00 5358.00 4254.00 3648.00 2894.00 8350.00 8737.00 7796.00 4324.00 6521.00 2732.00 2972.00 14315.00 21725.00 8235.00 9595.00 10180.00 2023/4/3 15:00 1779.50 2622.50 0.00 11915.00 9620.00 8232.00 7715.00 6300.00 6253.00 3835.00 2481.00 4195.00 8679.00 2,392.00 1647.00 569.70 2948.00 2433.00 5766.00 4610.00 2023/4/3 15:00 5388.00 4219.00 3638.00 2885.00 8292.00 8679.00 7750.00 4,324.00 6493.00 2721.00 2954.00 14335.00 21560.00 8,235.00 9,595.00 10,180.00 涨跌 -16.0 -19.0 0 -95.0 -110.0 -8.0 5.0 -22.0 -1.0 4.0 -1.0 7.0 -21.0 0 -25.0 6.0 62.0 -4.0 -88.0 41.0 涨跌 -30.0 35.0 10.0 9.0 58.0 58.0 46.0 0 28.0 11.0 18.0 -20.0 165.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.899 -0.724#DIV/0! -0.797 -1.143 -0.097 0.065 -0.349 -0.016 0.104 -0.040 0.167 -0.242 0 -1.518 1.053 2.103 -0.164 -1.526 0.889 涨跌幅/% -0.557 0.830 0.275 0.312 0.699 0.668 0.594 0 0.431 0.404 0.609 -0.140 0.765 0 0 0 宏观要闻 1、3月财新中国制造业PMI录得50，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。 2、央行一季度问卷调查报告：企业家宏观经济热度指数为33.8%，比上季上升10.3个百分点；银行家宏观经济热度指数为40.2%，比上季上升22.8个百分点；贷款总体需求指数为78.4%，比上季上升19.0个百分点。 3、国家发改委副主任李春临主持召开全国统一大市场建设工作专题会议，强调要坚持长短结合、立破并举、标本兼治，瞄准地方保护和市场分割等突出问题，进一步提出务实管用举措。 4、据经济参考报，近期，中国发展高层论坛2023年年会、博鳌亚洲论坛2023年年会相继举办。在两个重量级论坛上，中国均释放了持续扩大市场开放、加大吸引外资力度的积极信号。日前，由商务部举办的“投资中国年”招商引资系列活动拉开序幕，通过在全国范围内组织贯穿全年的投资促进活动，为外商在中国投资创造更好的条件。 5、央行行长易纲会见香港金融管理局总裁余伟文，就双方共同关心的经济金融议题交换了意见。央行副行长、外汇局局长潘功胜会见余伟文一行，双方就内地与香港金融市场互联互通、加强沟通合作等进行了交流。 6、郑州二环外取消楼市限购，从本周开始执行。另外，限售政策也进行部分调整，从原有的以取得不动产日期算起，满1年可以进行出售，调整为以网签时间、契税缴纳时间和不动产权登记时间为准。 7、工信部信息技术发展司负责人王建伟表示，下一步将加快推动5G、集成电路、智能网联汽车、关键软件等代表国家战略方向、创新密度高、市场潜力大的产业集群化发展，加快培育数据标注、清洗、聚合等大数据产业。 8、摩根大通：预计全球经济扩张将在2024年结束，因为通胀无法回到央行的舒适区间，需要央行进一步收紧货币政策来引发衰退。 9、中钢协发布数据显示，2月我国出口钢材616万吨，1-2月我国钢材出口同比增长49%。从1- 2月钢企接单及海内外价差情况来看，短期钢材出口或将保持较高水平。 10、国际能源署（IEA）：欧佩克+减产可能加剧通胀压力；全球石油市场将在2023年下半年趋紧，可能出现大量的供应短缺现象。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生期货主力合约PK310以10270开盘，最高10370，以10180收盘，成交量101176手，持仓量124933手，持仓较昨日增1323手。花生现货价整体稳定，局部弱，购销有所增加。短期来看，现货市场仍有一定的现货集中供货压力，但受油脂及宏观环境影响，花生市场下跌空间有限，建议逢低做多为主，关注供求格局变化。 油脂 3日，棕榈油强劲拉升，关注基本面变化：天津p2305+250，日照p2305+300，华东p2305+120，广东p2305+170、（5月船期）p2305+150。连盘豆油涨幅加大，短线维持反弹看待：天津（4月）Y2305+580、（6-9月）Y2309+470，日照（4月）Y2305+650、（6-9月）Y2309+520，华东（4月）Y2305+800、（5月）Y2305+570，广东（4月）Y2305+780。信息方面：据咨询机构战略谷物（StrategieGrains），维持欧盟2023年大豆产量预测在320万吨不变，较2022年增加28%。下调欧盟2023年油菜籽产量预测至1950万吨，此前预测为1960万吨，同比2022年产量增加0.8%。整体来看，美豆新季种植面积不及预期，原油价格上涨，宏观修复，油脂市场有望继续上涨，关注供应变化。 生猪 全国生猪均价7.34元/斤。供应端，月初部分规模场出栏缩减，散户养殖观望情绪浓郁，突然积极性一般，整体供给收紧。下游方面，近期猪价偏低，部分屠宰企业分割入库意愿提升，屠宰量小幅增加，局部地区受清明消费提振。整体看突然积极性一般，观望情绪容易需求端变化不大，猪价仍旧维持底部震荡趋势。期货盘面继续维持近弱远强格局，反弹乏力，维持远月回调做多为主，57反套持有。 鸡蛋 全国鸡蛋现货继续稳定为主。主产区均价4块5元每斤左右。近期成本端出现企稳。近期现货稳中偏弱，影响养殖利润回升。盘面表现差强人意。近强远弱格局出现波动。近期全国大范围从北向南降水降温，影响鸡蛋现货运输和储藏。对蛋价形成一定的压制。整体盘面近月仍旧维持贴水状态，跟随现货偏弱震荡。关注本轮降水之后下游需求带来的支撑。短期市场存在一定的技术反弹性可能，关注反弹高度。 白糖 国际方面:隔夜原糖继续小幅收涨，多国宣布自愿减产石油供应，巴西中南部本周降雨处于历史均值水平，原糖价格仍占绝对生产优势，新糖未有效上市，现货升水 坚挺，投机资金多头增仓，净多增加，原糖预计继续偏强运行。国内方面：广西现货指数6436元/吨，涨90。上游出货进度好于下游采购进度，贸易端销售清淡。3月产销数据公布在即，预计偏强运行。二季度受供给偏紧支撑，高价抑制下游买兴，糖价或高位区间震荡。 棉花 4月3日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）98.22美分/磅，跌 0.64美分/磅，折一般贸易港口提货价16572元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.12美分/磅，跌0.46美分/磅，折一般贸易港口提货价16222元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为98.92美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16691.48元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为98.25，折人民币一般贸易港口提货价16581.39元/吨。