2023年中国注塑制品市场集中度、市场规模及应用细分调研报告

二、发展现状：下游领域快速发展，拉动注塑制品市场规模持续扩张 目前国内注塑制品行业处于快速发展阶段，注塑制品应用范围覆盖房地产、汽车、家用电器、包装、消费电子、医疗器械等多个领域，庞大的下游行业为我国注塑制品产业发展提供强有力支撑。受益于房地产、汽车、家用电器、包装、消费电子、医疗器械等行业的发展壮大，拉动注塑制品市场需求稳定增长。同时由于国内注塑制品产品性能进一步创新突破，注塑制品的市场渗透率不断提升，并开始应用到航天航空、新能源、智能家居等先进新兴产业中，我国注塑制品市场空间不断扩大。 三、市场格局：行业市场格局分散，重点企业经营形势向好 从市场竞争格局分布情况来看，当前我国注塑制品行业市场格局分散，行业集中度极低，尚未出现行业龙头，企业间竞争形势激烈。按照注塑制品收入口径测算，2021年注塑制品行业重点企业横河精密、锦盛新材注塑制品市场份额分别仅占0.11%、0.05%。 随着未来行业不断发展，企业生产效率不断提升，产业结构得到优化以及成本取得有效把控，注塑制品行业的利润空间将进一步增长。 四、发展趋势：绿色环保属性更加突显，精密注塑制品供需将快速增长 随着国民经济发展水平提高，社会消费不断升级，快递、外卖、建筑、汽车、家用电器、包装、消费电子、医疗器械等行业快速发展，推动塑料的消耗量不断增长，塑料带来的环境污染问题日益加剧。为此国家颁发多部政策，加快注塑制品向绿色化转型。未来随着“禁塑、限塑”“双碳行动”政策推进及社会环保意识增强，注塑制品的绿色环保属性将更加突显。由于工业水平的不断提高，下游客户对于注塑制品的要求将趋向精密化、功能多元化；同时要扩大我国注塑制品在先进制造业、新兴领域的应用范围和市场渗透率，就要求注塑制品企业增强研发实力、实现生产技术和产品工艺的创新突破，以市场需求为导向，提升产品的质量与功能化、精密化水平。在此形势下，未来我国精密注塑制品的供需端将同步快速增长。 一、发展环境：政策利好与经济增长，行业发展前景广阔 注塑制品是指用注塑成型机把塑料加热塑化熔融，然后再注射到成型模具空腔内成型，经冷却降温，熔体固化后脱模，注塑成型机注射成型的制品。塑料用注塑成型机注塑成型制品品种比较繁多，应用范围也比较广，特别是在纺织设备和汽车制造业中，有多种形状注塑制品作配件。医疗器械、文教用品及人们日常生活中随处可见的各种容器、周转箱、鞋。还有各种复杂的注塑结构件、功能件及其特殊用途的精密件等，注塑制品广泛应用在运输，包装，邮电，通讯，建筑，家电，计算机，航空航天和国防尖端等国民经济的所有领域，已成为不可缺少的生产资料和消费物品。 注塑制品行业的上游主要包括原材料和配套生产设备，其中主要原料有：聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和ABS4种树脂。这4种树脂注塑成型的塑料制品约占注塑制品原料总量的80%以上。其中聚苯乙烯、聚乙烯和聚丙烯树脂的应用量达到总用原料量的70%。另外，注塑制品用原料还有：聚氯乙烯、丙烯腈-苯乙烯共聚物、乙酸纤维素等。中游为注塑制品生产与制造；下游应用领域主要包括运输，包装，邮电，通讯，建筑，家电，计算机，航空航天和国防尖端等产业。 原材料工业是实体经济的根基，是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域，是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。其中塑料工业系我国轻工业的支柱产业之一，与我国国民经济息息相关。为提高原材料工业发展质量和效益，推动塑料加工业绿色可持续、高质量发展，实现产业链协同创新，以更高水平参与国内、国际双循环，加快行业由大变强步伐，近年来国家陆续颁发多部政策支持国内注塑制品产业的发展。2021年12月由家工信部、科技部、自然资源部联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中提出，要实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。与此同时，国家工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》，将23种工程塑料、特种橡胶及其他高分子材料产品纳入首批次应用保险补偿试点工作。2022年6月，由国家工信部、生态部等部门联合发布的《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出要升级创新新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等塑料制品，推进产业基础高级化，大力开发塑料制品行业高端专用装备，编制塑料制品产业链图谱，推动补链固链强链。政策利好为我国注塑制品行业提供了稳定发展环境。 随着中国经济的不断发展，近年来中国人均GDP不断上升，居民人均可支配收入增加，人们的消费能力和生活水平显著提升。根据国家局统计显示：2017-2021年中国人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趋势。2021年中国人均GDP达到8.1万元，同比增长12.7%。2021年中国居民人均可支配收入为3.51万元，同比增长9.13%，相较2017年增长了9154元。由于未来经济向好发展的趋势未变，社会消费将继续升级，这将为我国注塑制品行业提供良好的发展环境，同时驱动注塑制品应用领域如农业、渔业、包装、交通运输、电气、化工、建筑、航空、国防、医疗器械、日用化妆品等产业的发展，从而拉动注塑制品的需求规模持续增长，为我国注塑制品行业提供广阔的发展前景。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国注塑制品行业发展模式分析及未来前景规划报告》 二、发展现状：下游领域快速发展，拉动注塑制品市场规模持续扩张 相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。当前我国塑料制品产量在世界排名中位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国，其中注塑成型是塑料制品的一种重要生产方式，在目前的工程塑料业中80%采用了注塑成型。注塑成型作为我国塑料制品行业重要生产工艺之一，随着行业迎来高速发展，进入行业的企业数量增多，产线建设投入增加，产业结构逐渐优化升级以及产能不断提升，近年全国注塑制品产量不断增长。2021年全国注塑制品产量达到3072万吨，增速为6.11%，相较2014年全国注塑制品产量增长了471万吨。 随着塑料工业得到不断发展，注塑制品日益普及，如今已广泛应用于汽车、建筑、家电、食品、医药等行业。其中一般精度注塑制品尺寸相对较大，生产周期较长，常涉及到二次复杂加工，应用于建材、汽车零部件、家用电器、玩具、大型医疗设备和其他日用品。 高精度注塑制品要求使用高精度模具生产，常以快销品为主，采用规模量化生产，主要应用于医用一次性产品、封装包装使用产品、消费电子产品等。受益于下游应用领域发展规模不断扩大，对注塑制品的需求日益增长，同时注塑制品生产技术水平不断提升及产品功能增加被应用到新兴领域如新能源汽车、医疗器械、智能制造等新兴制造业，带来新增市场需求空间，全国注塑制品的需求规模不断扩大。据统计数据显示，2014-2021年期间，全国注塑制品需求量由2266万吨增长至2577万吨，期间增长幅度达到311万吨。随着社会经济复苏，疫情形势取得良好防控，2021年全国注塑制品市场回暖，需求量增速为6.05%，相较上年提速了近12个百分点。 我国注塑制品行业起步于上世纪90年代末，共经历了技术引进、专业市场导入、技术完善、技术应用、各行业领域使用等五个阶段。目前国内注塑制品行业处于快速发展阶段，注塑制品应用范围覆盖房地产、汽车、家用电器、包装、消费电子、医疗器械等多个领域，庞大的下游行业为我国注塑制品产业发展提供强有力支撑。受益于房地产、汽车、家用电器、包装、消费电子、医疗器械等行业的发展壮大，拉动注塑制品市场需求稳定增长。同时由于国内注塑制品产品性能进一步创新突破，注塑制品的市场渗透率不断提升，并开始应用到航天航空、新能源、智能家居等先进新兴产业中，我国注塑制品市场空间不断扩大。据统计数据显示，我国注塑制品市场规模由2014年的5426亿元增长至2021年5463亿元，期间市场规模增量达到37亿元。2021年全国注塑制品市场规模增速为4.56%，按当前良好发展形势，预计2022年国内注塑制品市场规模将实现进一步增长，达到5624亿元。 注塑制品行业的市场价格主要受市场供需、原材料价格、用工成本、销售价格、模具精密程度、产品结构及市场竞争情况等多种因素共同影响，因而近年来全国注塑制品市场价格呈上下波动走势。一般而言，当下游新产品处于导入期时，注塑制品的销售价格较高，行业利润空间较大。近年来国内注塑制品行业市场均价整体呈波动下滑走势，2021年注塑制品市场均价为21199元/吨，相较2014年平均每吨注塑制品市场价格下滑了2746元。 三、市场格局：行业集中度极低，重点企业经营形势向好 从市场竞争格局分布情况来看，当前我国注塑制品行业市场格局分散，行业集中度极低，尚未出现行业龙头，企业间竞争形势激烈。按照注塑制品收入口径测算，2021年注塑制品行业重点企业横河精密、锦盛新材注塑制品市场份额分别仅占0.11%、0.05%。 从行业重点企业经营情况来看，横河精密以精密模具、精密零组件的研发与制造为核心，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、散热风扇、全塑尾门、全塑引擎盖、加油小门执行机构等，广泛应用于智能家电、汽车智能座舱、汽车工程塑料轻量化应用等领域。近年来公司的注塑制品营业收入整体呈增长走势，尤其在2021年涨势明显，注塑制品营业收入达到6.1亿元，同比增长25.3%。2017-2021年期间，公司的注塑制品毛利率由21.36%下滑至15.53%，2022年上半年毛利率出现回升，上涨至20.38%。 锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品，公司在亚克力（PMMA）化妆品包装容器方面拥有丰富的产品设计、技术研发及工艺创新经验，是行业内知名的化妆品包装容器供应商。受疫情形势影响、原材料价格上涨、人工成本增加、市场需求波动等，2020年公司的注塑制品营业收入下滑至2.56亿元，同比减少25%；随着疫情得到控制同时公司在业务经营上积极应对做出调整，2021年注塑制品营业收入回升至2.91亿元。2019-2022年上半年期间，公司的注塑制品毛利率连年下滑，由37.27%下滑至14.55%。随着未来行业不断发展，企业生产效率不断提升，产业结构得到优化以及成本取得有效把控，注塑制品行业的利润空间将进一步增长。 四、发展趋势：绿色环保属性更加突显，精密注塑制品供需将快速增长 1、注塑制品绿色环保属性将更加突显 随着国民经济发展水平提高，社会消费不断升级，快递、外卖、房地产、汽车、家用电器、包装、消费电子、医疗器械等行业快速发展，推动塑料的消耗量不断增长，塑料带来的环境污染问题日益加剧。为此国家颁发多部政策，加快注塑制品向绿色化转型。其中，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会制定并发布的《生物降解饮用吸管》和《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》，两项降解塑料领域的国家标准自2022年6月1日正式实施。6月17日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》明确提出，发展生物质新材料、全生物降解地膜等材料低碳技术发展工程及可降解材料制品的绿色产品消费。未来随着“禁塑、限塑”“双碳行动”政策持续推进及社会环保意识增强，注塑制品的绿色环保属性将更加突显。 2、精密注塑制品供需同步快速增长 塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的主要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造业，也是民生产业。根据国家政策动向和发展规划，未来注塑制品产业将朝着“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”方向迈进。随