2023年中国光伏电池市场集中度、市场规模及应用细分调研报告

产业现状：我国光伏电池产量稳定增长，市场集中度有待进一步提高 我国光伏行业持续向好发展，拉动我国光伏电池产量稳定增长。近十几年来，国家发布一系列的政策扶持光伏产业的发展，在政策的驱动下，入局光伏产业的企业越来越多，2021年光伏发电的补贴上网政策继续退坡，2022年基本进入无补贴时代，未来随着光伏电池技术的不断发展，行业的技术壁垒提高，市场集中度即将有所提高。 三、进出口贸易：我国光伏电池出口额提速增长，贸易顺差继续增大 2015-2021年，我国光伏电池的进口数量整体上呈下降趋势，而出口数量则呈现出上涨趋势，在2018年我国光伏电池出口数量首次超过进口数量。2015-2021年，我国光伏电池领域始终处于贸易顺差状态，光伏电池的出口金额始终高于进口金额。到2022年，仅前十个月，我国光伏电池的出口金额就增长至400.33亿美元，同比增长75.60%，增速也大幅提升。 四、发展趋势：光伏电池需求上涨，技术水平持续升级 世界各国都将光伏产业的发展列入国家发展的战略性布局之中，重视并扶持光伏产业发展。而光伏电池作为光伏产业中的核心部件，其需求也持续上涨。近年来，在环保政策的驱动下，国家鼓励光伏发电在农田、湖泊、沙漠、戈壁等多领域的广泛应用，而不同场景的特殊性对光伏电池的性能的需求也各不相同，因此市场对光伏电池的技术要求也随之提升。在激烈的市场竞争下，企业的研发实力和创新能力也将遭受到较大的考研，部分研发能力落后、资金薄弱的企业有可能被淘汰出局，从而使得我国光伏电池领域的市场集中度有所提升。 关键词：光伏电池光伏发电光伏组件 一、发展环境：政策推动清洁能源发展，拉动光伏电池需求上涨 光伏电池又称太阳能电池，是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。目前，光伏电池领域仍然以光电效应工作的薄膜式太阳能电池为主流，而以光化学效应原理工作的太阳能电池则还处于萌芽阶段。依据光伏电池的电池材料分类，大致可以分为单晶硅光伏电池、多晶硅光伏电池、非晶硅光伏电池等七种类型。其中单晶硅光伏电池是开发较早且目前产量较大的一种光伏电池，以高纯的单晶硅硅棒为原料。多晶硅则是以多晶硅材料为基体的光伏电池，生产效率更高，因而较单晶硅光伏电池更具成本优势。非晶硅光伏电池是一种新型薄膜电池，与前面两者相比，制作过程简化，硅材料消耗少，制作成本进一步下降。铜铟锡光伏电池由于光吸收性能好，薄膜厚度更薄。 砷化镓光伏电池的优势则体现在光电转化效率更高。不同种类的光伏电池都具有其不同的优势特征。 1、能源结构优化，清洁能源消费占比上涨 从全世界范围看，我国石油储量并不丰富，产量增长有限。2014-2021年中国原油产量曾略有下滑，但整体上稳定在年产2亿吨左右。2022年1-10月我国原油产量为1.71亿吨，同比增长仅3%。反观我国原油的进口量在2014-2020年期间逐年上涨，且增长速度较快，虽然在2021年我国原油进口量有所减少，但到2022年，仅前十个月，我国原油进口量就达到4.14亿吨，同比增速达14.10%。在我国工业快速腾飞的背景下，我国的能源需求持续上涨，因此原油进口量快速增长。但面对我国日益增长的能源需求，一味地扩大原油进口并不是最佳解决方案，因此国家十分重视替代能源和清洁能源的发展，光伏能源就是其中十分重要的一部分。 石油是一种十分重要的战略性资源，与一个国家的工业发展有着紧密的联系，因而被称为“工业的血液”，在很大程度上关系到一个国家的安全和发展。在近二十年的时间里，国际原油价格波动幅度大，在2011-2013年曾一度上涨到每桶均价超100元。国际原油的价格大幅波动，会给国家的发展带来许多的不稳定因素。同时，我国的原油供给高度依赖进口，对我国经济的稳定发展带来了一定的隐患。因此我国更应重视类似光伏能源这类的替代能源和清洁能源的开发与利用，一方面能优化我国的能源消费结构，增强我国经济发展的抗风险能力，另一方面，可以保护环境，加快实现我国“碳中和、碳达峰”目标。而且，我国光伏技术在近二十年间进步飞快，发电成本大幅下降，在应用领域的成本优势也逐渐显现。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国光伏电池行业竞争现状及投资前景趋势报告》 近年来，在国际能源局势紧张、光伏发电技术完善、成本优化以及“双碳目标”等多重利好因素的推动作用下，我国能源消费结构逐渐优化。2015-2021年，我国煤炭能源消费占比从68%降至56%，石油能源消费占比也从20%降至18%，反观我国的清洁能源消费占比则从12%上涨至26%，累计上涨了14个百分比，清洁能源受到政策的扶持和社会各领域的青睐，其应用领域不断拓宽，拉动光伏发电需求量持续上涨，包括光伏电池在内的相关产业需求量也稳定上涨。 2、我国光伏行业发展欣欣向荣，拉动光伏电池需求量增多 按照应用需求，光伏电池经过一定的组合，达到一定的额定输出功率和输出的电压的一组光伏电池，叫光伏组件。根据光伏电站的大小和规模，光伏电池可组成各种规模不同的光伏组件。2017-2021年，在我国光伏行业的向好发展下，我国光伏组件的产量也持续上涨，2021年产量上涨至182GW，较上一年度增长了57.4GW。2017-2021年期间，我国光伏组件的产量增速也逐年递增，2021年增速达46.07%。光伏组件的产量增加，也拉动了光伏电池的需求量快速增长。未来我国光伏行业的发展仍将保持稳定上涨的态势，而光伏电池作为光伏发电的核心部件之一，其市场需求也将持续扩容。 我国政策大力扶持光伏发电及其产业链各环节的发展，在政策的鼓励下，我国光伏发电快速发展，累计装机容量稳定上涨，截至2022年第三季度，我国光伏发电的累计装机容量涨至358GW。我国的光伏发电新增装机容量除2018年和2019年受“531”政策的影响略有下滑外，整体上呈现出上涨趋势。2022年前三季度，我国光伏发电的新增装机容量为52.6GW，较上一年度同期增长约一倍。目前，在我国政策的鼓励下，以及市场需求的推动下，我国光伏行业的发展呈现出欣欣向荣的景象。在此背景下，我国光伏电池的需求和发展都将持续扩展。 二、产业现状：我国光伏电池产量稳定增长，市场集中度有待进一步提高 我国光伏行业持续向好发展，拉动我国光伏电池产量稳定增长。2015-2021年，我国光伏电池产量连年增长，2022年仅前十个月的产量就已经超过了2021年全年的产量。 2022年1-10月，我国光伏电池产量为25383.3万千瓦，同比增长33.97%。光伏电池是光伏组件的核心零部件之一，是关系到光伏发电成本的关键部件。光伏电池的技术革新是推动光伏发电成本下降的最大因素，因此国家政策以及光伏产业相关企业都十分重视光伏电池的发展。 我国光伏电池产业主要集中在长三角一带。2021年，我国光伏电池产量最多的省份是江苏省，其2021年光伏电池产量为7791.8，全国约三分之一的光伏电池产自江苏省。 江苏省的光伏电池产业起步较早，光伏发电技术等都较为成熟，相关从业人员素质也相对较高。浙江省的光伏电池产量仅次于江苏省，居全国第二。2021年，浙江省光伏电池产量为5152.5万千瓦，占全国光伏电池总产量的20%以上。 近十几年来，国家发布一系列的政策扶持光伏产业的发展，在政策的驱动下，入局光伏产业的企业越来越多，从而导致光伏电池产业的市场集中度较低。2021年我国光伏电池市场占比最大的企业为爱旭股份，但其市场占比也不足15%。2021年光伏发电的补贴上网政策继续退坡，2022年基本进入无补贴时代，未来随着光伏电池技术的不断发展，行业的技术壁垒提高，市场集中度即将有所提高。 三、进出口贸易：我国光伏电池出口额提速增长，贸易顺差继续增大 2015-2021年，我国光伏电池的进口数量整体上呈下降趋势，而出口数量则呈现出上涨趋势，在2018年我国光伏电池出口数量为11.14亿个，首次超过进口数量，并在2019年大幅上涨。2019年我国光伏电池的出口数量为24.53亿个，同比增长120%。此后，我国光伏电池的出口数量持续保持较高速的增长，2022年仅前十个月，我国光伏电池的出口数量就达到33.94亿个，同比增长24.10%。 2015-2021年，我国光伏电池领域始终处于贸易顺差状态，光伏电池的出口金额始终高于进口金额。同时，除2016年外，我国光伏电池的出口金额基本上保持增长态势，且在2021开始，提速上涨。2021年，我国光伏电池的出口金额为284.59亿美元，同比增长43.73%。到2022年，仅前十个月，我国光伏电池的出口金额就增长至400.33亿美元，同比增长75.60%，增速也大幅提升。 四、发展趋势：光伏电池需求上涨，技术水平持续升级 1、光伏能源的市场占有率持续攀升，拉动光伏电池的需求增多 能源在工业发展中的重要地位，使其成为影响当今社会进步的重要因素。然而在人类长期以来的工业发展中，石油、煤炭等传统化石能源的储量开发速度难以匹配上社会发展需求增长的速度。并且，这类化石能源分布不均衡且不可再生，国际能源危机日渐加剧，能源问题逐渐成为制约将来社会经济发展的全球性问题。而反观光伏能源在世界上的储量十分丰富，约占地球总能量的99%以上，并且还是一种可再生能源。因此，世界各国都将光伏产业的发展列入国家发展的战略性布局之中，重视并扶持光伏产业发展。而光伏电池作为光伏产业中的核心部件，其需求也持续上涨。近年来，在市场和政策的驱动下，光伏电池的技术要求不断提升，我国光伏电池产业迅速发展，并逐步迈向产业化。 2、光伏电池技术要求提升，研发能力落后企业或将面临淘汰 近年来，在环保政策的驱动下，国家鼓励光伏发电在农田、湖泊、沙漠、戈壁等多领域的广泛应用，而不同场景的特殊性对光伏电池的性能的需求也各不相同，因此市场对光伏电池的技术要求也随之提升。另一方面，在政策的鼓励下，我国光伏电池需求上涨，也吸引了大批的企业加入光伏电池领域，市场竞争也逐渐激烈。在激烈的市场竞争下，企业的研发实力和创新能力也将遭受到较大的考研，部分研发能力落后、资金薄弱的企业有可能被淘汰出局，从而使得我国光伏电池领域的市场集中度有所提升。 以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国光伏电池行业竞争现状及投资前景趋势报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。