2023年中国增塑剂产业运行动态、市场监测、投资发展潜力分析报告

二、发展现状：产需规模不断增长，市场均价走势上扬 增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域，随着PVC在下游电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面的应用不断扩大，增塑剂的市场需求容量仍十分广阔。由于受原材料成本、加工成本、市场供求关系、对外出口量等因素影响，我国增塑剂行业市场均价呈波动上涨走势。2021年受石油价格上升影响，原材料价格上升推动了增塑剂市场价格提高，全国增塑剂行业市场均价达到8450元/吨。 三、市场格局：市场集中度较低，尚未出现行业龙头 当前我国增塑剂行业企业格局分散，市场集中度较低，尚未出现行业龙头。部分头部企业把握先发优势，发展态势良好，如嘉澳环保、正丹股份、元利科技、建业股份、卓越新能。其中嘉澳环保占据全国增塑剂行业市场份额第一位，市占率为2.94%。正丹股份和元利科技分别占据第二、第三为，其市占率分别为1.41%、1.24%。排名前五的头部企业合计占据全国增塑剂行业市场份额的7.4%。 四、发展趋势：环保增塑剂需求快速增长，市场集中度进一步提升 随着欧美地区陆续颁布法规严格限制增塑剂产品性能标准，国内出现的“有毒增塑剂”风波也引发社会广泛高度关注，无毒环保型增塑剂将成为全球增塑剂的主要发展趋势。 同时增塑剂下游产业如医疗器械、儿童玩具、建筑、汽车、食品包装、电线电缆等行业也面临着向绿色环保转型的趋势，未来对绿色环保型增塑剂的需求将快速增长。在政策推动和低碳环保发展趋势下，长期来看增塑剂产品向环保型增塑剂转型必定使行业进入门槛提升，行业壁垒增加将淘汰掉部分竞争实力微弱企业，未来增塑剂行业的市场集中度将不断提升。 关键词：增塑剂行业发展环境、增塑剂行业发展现状、增塑剂行业市场格局、增塑剂行业发展趋势 一、发展环境：经济向好消费升级，为行业注入发展动力 塑化剂是在工业生产上被广泛使用的高分子材料助剂，又称增塑剂。凡是添加到聚合物材料中能使聚合物塑性增加的物质都称为塑化剂。塑化剂的使用可以改善高分子材料的性能，降低生产成本，提高生产效益。是一类重要的化工产品添加剂，作为助剂普遍应用于塑料制品、混凝土、泥灰、水泥、石膏、化妆品及清洗剂等材料中，特别是在聚氯乙烯塑料制品中，为了增加塑料的可塑性和提高塑料的强度，需要添加邻苯二甲酸酯，其含量有时可达产品的50%。增塑剂的作用主要是减弱树脂分子间的次价键，增加树脂分子键的移动性，降低树脂分子的结晶性，增加树脂分子的可塑性，使其柔韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途，广泛存在于食品包装、化妆品、医疗器材，以及环境水体中，例如保鲜膜、食品包装、玩具等。 从产业链情况来看，增塑剂上游主要包括邻苯二甲酸酐、柠檬酸、偏苯三酸酐、木质素磺酸盐及其他基础化工原料等；中游为增塑剂的生产与制造，主要包括通用性增塑剂与其他各类特殊增塑剂；下游产业主要为医疗器械、儿童玩具、建筑、汽车、食品包装、电线电缆等行业。 随着中国经济的不断发展，近年来中国人均GDP不断上升，居民人均可支配收入增加，人们的消费能力和生活水平显著提升。根据国家局统计显示：2017-2021年中国人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趋势。2021年中国人均GDP达到8.1万元，同比增长12.7%。2021年中国居民人均可支配收入为3.51万元，同比增长9.13%，相较2017年增长了9154元。未来经济向好发展的趋势未变，将继续推动社会消费升级，这将为我国增塑剂行业提高稳定的发展环境，同时拉动增塑剂应用领域如医疗器械、儿童玩具、建筑、汽车、食品包装、电线电缆等产业的发展，从而为我国增塑剂行业的高速发展注入巨大动力。 近年来我国经济水平不断发展，工业化进程不断加快，促使农村人口大量流入城市，推动了城镇化建设，城镇化率保持逐年稳定上升趋势。根据国家统计局官方数据显示，2021年中国城镇化率达到64.72%，相较2014年上涨了近9个百分点。未来，随着我国土地、财政、教育、就业、医疗、养老、住房保障等领域配套改革持续推进，农业转移人口的市民化将更为便捷、顺畅，有望推动我国城镇化进程加速，从而带来对增塑剂下游产业的巨大需求，拉动增塑剂内需市场的进一步扩张。 聚氯乙烯，英文简称PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。随着国民经济快速发展，我国对聚氯乙烯的需求不断增加，近年来全国聚氯乙烯的产量及消费量呈同步稳定增长走势。根据统计数据显示，2021年全国聚氯乙烯产量为2310万吨，同比增长11.4%，相较2015年全国聚氯乙烯年产量增加了701万吨。2021年全国聚氯乙烯表观消费量达到2156.7万吨，同比增长2.4%，相较2015年全国聚氯乙烯消费量增长了524.7万吨。增塑剂作为世界产量和消费量最大的塑料助剂之一，目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域，随着PVC在下游电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面的应用不断扩大，其产销量不断提高，这将直接拉动我国增塑剂需求规模的增长。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国增塑剂行业市场发展潜力及投资风险预测报告》 二、发展现状：产需规模不断增长，市场均价走势上扬 增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域，随着PVC在下游电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面的应用不断扩大，增塑剂的市场需求容量仍十分广阔。近年来我国增塑剂产需量呈波动增长走势，其中2014-2021年期间，全国增塑剂产量由385.3万吨上升至426.2万吨，期间增长幅度达到40.9万吨。2021年全国增塑剂需求量达到391万吨，同比增长7.7%，相较2012年全国增塑剂需求量增长了32万吨。 增塑剂因其延展性好，性能稳定等特点被应用于电线电缆，汽车装饰，篷布，医疗用品等的生产上，应用领域广泛，因而增塑剂下游涉及产业多样也就决定了增塑剂行业受到的影响因素较多。尤其是增塑剂行业的主要下游PVC行业受国民经济运营周期影响较大，PVC行业的周期波动直接影响其对增塑剂的需求，对增塑剂行业的产量和利润水平产生重大影响；同时DCP等增塑剂产品部分上游行业是石化行业，其市场波动受到国际原油价格的直接影响，因此增塑剂行业具有一定的周期性。近年来我国增塑剂行业市场规模整体呈波动增长走势，2014-2021年期间，全国增塑剂市场规模由223.5亿元增长至330.4亿元，期间增长幅度达到约107亿元。从市场规模扩张速度来看，2016-2018年全国增塑剂行业处于高速发展中，2019-2020年增速下滑出现负增长，但随着宏观经济恢复良好态势以及下游行业回暖，2021年全国增塑剂市场规模大幅增长，增速达到52.12%。 由于受原材料成本、加工成本、市场供求关系、对外出口量等因素影响，我国增塑剂行业市场均价呈波动上涨走势。2014-2020年期间，全国增塑剂行业市场均价在5964-7542元/吨区间范围内波动。2021年受石油价格上升影响，原材料价格上升推动了增塑剂市场价格提高，全国增塑剂行业市场均价达到8450元/吨。 增塑剂产品种类繁多，根据化学结构划分主要包括邻苯二甲酸酯类、脂肪族类、环氧类、偏苯三酸酯类、聚合物等。其中，增塑剂邻苯二甲酸酯被广泛应用于工业、医疗、生活等领域，如食品加工和包装、地板制造、汽车生产、儿童塑料玩具、医疗器具制造等。 作为增塑剂最大下游的聚氯乙烯（PVC），其生产中由于需要大量添加增塑剂邻苯二甲酸酯，含量有时可达PVC产品的50%。因而邻苯二甲酸酯类是增塑剂中消费量最大的品种，占比高达88%左右。 从增塑剂下游产品市场分布格局来看，增塑剂的下游产品市场主要有薄膜、塑料鞋、电信电缆、革制品以及泡沫单板等。其中薄膜是增塑剂的最大下游产品，占比达到35%。 塑料鞋和革制品是第二、第三大下游，其占增塑剂下游产品市场的比重分别为18%、8%。 三、市场格局：市场集中度较低，尚未出现行业龙头 当前我国增塑剂行业企业格局分散，市场集中度较低，尚未出现行业龙头。部分头部企业把握先发优势，发展态势良好，如嘉澳环保、正丹股份、元利科技、建业股份、卓越新能。其中嘉澳环保占据全国增塑剂行业市场份额第一位，市占率为2.94%。正丹股份和元利科技分别占据第二、第三为，其市占率分别为1.41%、1.24%。排名前五的头部企业合计占据全国增塑剂行业市场份额的7.4%。 从增塑剂行业重点企业经营情况来看，近年来正丹股份和建业股份的增塑剂业务经营状况良好，营业收入和毛利率均保持增长态势。其中，正丹股份公司是一家特种精细化工领域的高科技企业，提供高品质的高端环保新材料产品，研发、生产和销售偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯等高性能、高环保、高附加值的新材料产品。建业股份主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、电子化学品等精细化工产品的生产、研发和销售，经过数十年的发展，公司品牌已经在低碳脂肪胺、增塑剂等市场形成了广泛的影响力。2021年随着全球范围疫情好转、各国经济活动逐步重启，在宽松财政货币政策推动下，经济复苏推动市场对增塑剂需求的上升；同时国际原油等大宗商品价格大幅攀升，国内大部分化工产品价格持续上涨，化工行业整体呈现高景气。在此形势下，正丹股份和建业股份的增塑剂业绩，增塑剂产品的平均销售价格同比增长，同时毛利率也明显增长，行业重点企业的整体盈利能力提升。2021年正丹股份的增塑剂营业收入达到8.02亿元，同比增长38.6%；建业股份增塑剂营业收入达到4.95亿元，增速高达63.9%。正丹股份和建业股份的增塑剂毛利率分别为10.8%、5.8%，可以看出正丹股份的盈利能力更佳。2021年正丹股份的增塑剂产品均价为13184元/吨，比全国增塑剂行业市场均价每吨高出近4734元，公司的产品主要流入中高端市场。建业股份的增塑剂产品均价为9475元/吨，比全国增塑剂行业市场均价每吨高出1025元。 四、发展趋势：环保增塑剂需求快速增长，市场集中度进一步提升 1、绿色低碳发展趋势下，环保增塑剂需求增长 近年来，全球各国特别是工业发达国家都把推进石油产业资源节约化、生产清洁化的绿色发展作为重点发展战略，随着社会经济的进一步发展及环保意识的提升，人们对电子电气、汽车、机械工业、建筑新材料、风电光电等新能源及新型环保材料的需求将进一步上升。随着欧美地区陆续颁布法规严格限制增塑剂产品性能标准，国内出现的“有毒增塑剂”风波也引发社会广泛高度关注，无毒环保型增塑剂将成为全球增塑剂的主要发展趋势。同时增塑剂下游产业如医疗器械、儿童玩具、建筑、汽车、食品包装、电线电缆等行业也面临着向绿色环保转型的趋势，未来对绿色环保型增塑剂的需求将快速增长。 2、行业壁垒增加，市场集中度不断提升 增塑剂产品品种众多，传统型的邻苯类增塑剂在产品生产设备和加工工艺方面相对比较简单，行业进入壁垒较低；但对于生产技术工艺、产品质量及性能要求较高的环保型增塑剂而言，则存在一定的行业进入门槛。首先是技术壁垒，与传统增塑剂相比，环保型增塑剂作为主要助剂参与制成的塑料制品由于使用环境各异，其性能指标的要求差异性也较大，这就要求增塑剂生产企业必须具备较高的技术水平，不仅要使塑料产品在特定环境下能保持其性能优异性和稳定性，还要具备较好的安全环保性，随着行业竞争加剧，技术研发水平的高低、生产工艺的先进熟练程度决定着企业的核心竞争力。目前下游市场对增塑剂产品的耐候性、稳定性等性能指标尚未形成统一的考量标准，下游客户为保证产品供应端质量稳定，往往会选择品牌知名度较好的供应商，并与之建立长期稳定的合作关系，因此具备先发优势的头部企业以及积累一定的市场渠道资源和品牌影响力，这对新进入企业新成一定的市场壁垒。此外。当前欧盟、美国等海外市场对增塑剂无毒、环保的性能指标