利亚德：2022年年度报告

利亚德光电股份有限公司 2022年年度报告 2023-021 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李军、主管会计工作负责人张晓雪及会计机构负责人(会计主管人员)张晓雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 □适用√不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √适用□不适用 1.业绩大幅下滑的具体原因 受大环境影响，文旅夜游板块订单较上年同期下降61%以上，营收下降58%，利润出现大额亏损，同时2022年公司商誉减值2.07亿元，致使公司净利润下滑。 2.公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。 公司主营业务为智能显示产品的研发、生产及销售，2022年智能显示营收70亿元，较上年同期略有增长，营收占比超过85%，公司主营业务未发生变化。同时，2022年公司发布了新一代MicroLED显示技术——利亚德黑钻系列，将MicroLED引入通用时代，提升了企业核心竞争力。因商誉减值 2.07亿元及文旅夜游板块大额亏损，对2022年净利润、总资产及净资产产生影响，但未达到对主营业务产生重大不利变化。 3.行业景气情况 LED显示产品随着MicroLED新技术产业化的落地，以及MIP封装模式的成熟化，已经实现大幅 降本，使LED显示产品性价比逐步提高，会议一体机、XR虚拍、影院等新兴应用市场不断开启，LED显示产品的需求将不断扩大。2021年行业需求旺盛，智能显示订单及收入大幅增长；2022年由于需求受到抑制，智能显示订单及收入增速放缓；2023年随着需求释放，智能显示的需求将持续增长。 4.持续经营能力不存在重大风险 公司2016-2021年连续6年蝉联LED显示全球市占率第一，拥有全球领先的MicroLED技术及 MIP封装技术，公司不存在持续经营能力重大风险。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用□不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求： 公司重大风险提示 1.技术迭代的风险 公司拥有的巨量转移技术是MicroLED可量产的核心技术，且是目前最可行的技术，若未来市场出现更优的技术，则公司现有技术将面临被更新或迭代的风险。 2.大环境及不可抗力对公司经营的风险 经济环境仍具有较大不确定性，如果境内或境外经济下行，会对公司业务的开展产生影响、进而影响市场拓展、收入确认以及回款的及时性和稳定性，最终给公司业绩带来不利影响；同时，当前全球地缘政治存在不确定性，局部热战与对峙所引发的经济、社会影响巨大，公司在冲突所在国家与地区的经营可能受到不利影响。 3.商誉减值的风险 公司累计商誉26.86亿元，收购的公司基本完成对赌业绩；但是近两年夜游经济业务受到政策影响较大，2020-2022年度公司共计提商誉减值19.61亿元，商誉余额7.25亿元（主要为收购NP公司所形成的商誉）。在假设销售利润率和折现率等指标变化不大的情况下，若NP公司未来五年收入增长率达不到5%，仍可能出现商誉减值风险。 4.全球经营及管理风险 公司业务覆盖全球，全球广泛存在的逆全球化趋势、经济波动、债务违约等潜在风险，对公司海外 业务的经营会有不利影响。同时，公司控股及参股公司遍布全球，管理及内控难度较大，管理不善将对公司产生不利影响。 5.汇率波动风险 公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营，主要以非人民币（美元为主）结算，汇率波动会影响销售、采购以及融资产生的外币敞口，影响公司的盈利水平。 6.应收账款风险 商业环节的流动性受经济影响较大，会对公司的应收账款带来不利影响。 上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2022年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增0股。 董事长致辞 往事不堪逝如风，披荆斩棘幸从容；技高业旺凌云志，笑傲江湖不世功。 去岁禁足，几无外出，虽业绩未达预期，却也能盈利超5亿（消减商誉2.07亿，员工 持股计提0.20亿），经营性现金流正5.6亿；还能宏扬企业文化，与员工生死相依、同甘共苦，未发生规模性裁员，集团员工总数仍增8%；更可喜的是去岁公司上下同心、苦练内功，专注创新研发（MicroLED户内外新品迭出），进一步优化组织构架、提升公司数字化（信息化）管理水平和管理效率（如提升完善SRM、CRM、MES、SAP、OA等）；加快加大了海外业务布局（亚非拉订单增长四成以上，斯洛伐克工厂产能倍增）。 展望未来，兔年万业复苏，利亚德及其所处的LED显示行业更是万花丛中她最红：一则数字经济已占GDP四成，全国智慧城市、信息化和大数据可视化的需求越发旺 盛，必将带动显示产业迅猛发展； 二则LED显示产品性价比大幅提升，将加快对传统产品的替代和革命，如DLP背投、 LCD拼墙、投影机等； 三是应用场景不断扩大：如会议一体机广泛应用、电影屏启动、影视虚拍方兴未艾、户外Micro小间距更能取代部分广告牌等； 四是MicroLED不断开营拔寨，比重不断加大，研发和生产的门槛也随之大幅提高，行业大洗牌开始，市场将向头部企业集中，利亚德也将受益良多； 五是国际市场增长迅速，加上利亚德已在外海提前建厂，收购平达和NP，全球营销服务本地化布局已超前完成，今年有望大幅提升竞争力和市占率； 六是四年商誉包袱几近弃尽（三年商誉减值19.6亿元），所余7.25亿中6.96亿属于NP，NP技术含量高（毛利率高），市场应用广泛，订单充足，净利达33%，近几年商誉减值概率很低；此外，公司银行授信充裕68.87亿元，只用了13.89亿元，贷款利率较低， 进而公司财务费用不断下降，公司全面轻装上阵； 综上所述，今年，利亚德将加大MicroLED的研发（包括前瞻性和应用性研发、实现全覆盖），倍增利晶微电子产能，不断扩大MicroLED的应用场景和市场份额（如会议一体机、XR虚拍和户外Micro小间距），加大海外的巿场营销力量和投入，实现国内国际市场的双双稳健高速增长；公司的文旅夜游业务已完成改革重组，将顺势实现恢复性增长；除美国NP形势大好外，国内虚拟现实（元宇宙）业务将完成集团内整合，在XR影视虚拍、数字资产制作、动捕技术的多行业应用、元宇宙综合体验馆等领域大显身手，国内营收将实现倍增； 最难岁月已过，未来已来，我们信心满满，必将不负时代、不负投资者期望，抓住机遇、顺势而上，为实现全年经营计划、员工持股行权目标和实业报国理想而齐心协力、奋进拚搏、目标必达。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标12 第三节管理层讨论与分析15 第四节公司治理67 第五节环境和社会责任87 第六节重要事项95 第七节股份变动及股东情况119 第八节优先股相关情况125 第九节债券相关情况126 第十节财务报告129 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、在其他证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司及利亚德 指 利亚德光电股份有限公司 利亚德集团、集团 指 利亚德光电集团（母公司名称为利亚德光电股份有限公司） 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 去年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 利亚德有限 指 北京利亚德电子科技有限公司 深圳利亚德 指 全资子公司"深圳利亚德光电有限公司" 利亚德电视 指 全资子公司"利亚德电视技术有限公司" 利亚德香港 指 利亚德（香港）有限公司，由利亚德于2013年6月28日在香港注册，为利亚德全资子公司 利亚德欧洲 指 利亚德欧洲有限公司（LEYARDEUROPEs.r.o），利亚德香港间接持有100%股权 利亚德日本 指 利亚德日本股份有限公司（LEYARDJANPANCO.,LTD），由利亚德香港于2014年7月14在日本投资，为利亚德香港全资子公司 利亚德美国 指 利亚德美国股份有限公司（LeyardAmericanLLC），由利亚德香港在美国特拉华州独资设立 德火科技 指 占股30%的参股公司"北京德火科技有限责任公司"前身为公司全资子公司"北京利亚德视频技术有限公司"（收购时名为"北京互联亿达科技有限公司"），后更名为"北京德火新媒体技术有限公司"，现更名为"北京德火科技有限责任公司" 励丰文化 指 全资子公司"广州励丰文化科技股份有限公司" 金立翔、利亚德演艺文化 指 全资子公司"北京金立翔艺彩科技有限公司"现更名为“利亚德（北京）演艺文化有限公司” 利亚德智慧科技 指 公司全资子公司“利亚德智慧科技集团有限公司”，前身为"利亚德照明股份有限公司"、"深圳市金达照明有限公司" 美国平达 指 美国PLANARSYSTEMS,INC.，原为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市，持有其100%股权 NP公司 指 公司下属全资控股公司NATURALPOINT,INC. 湖南光环境 指 "利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司"，前身为"湖南君泽照明设计工程有限公司"，利亚德间接持有100%股份 中天照明 指 "上海中天照明成套有限公司"，利亚德间接持有100%股份 成都文旅 指 "利亚德（成都）文旅科技有限公司"，前身为"四川普瑞照明工程有限公司"，利亚德间接持有100%股份 西安智能 指 "利亚德（西安）智能系统有限责任公司"，前身为"西安万科时代系统集成工程有限公司"，利亚德间接持有100%股份 蓝硕科技 指 全资子公司"蓝硕文化科技（上海）有限公司"，前身为"上海蓝硕数码科技有限公司" 绿勀照明 指 利亚德控股95%股权的控股子公司"绿勀照明工程（上海）有限公司" 利亚德智慧显示 指 利亚德投资控股60%的"利亚德智慧显示（深圳）有限公司" 利亚德装备技术 指 利亚德控股85%股权的控股子公司"北京利亚德装备技术有限公司" 利亚德系统集成 指 全资子公司"利亚德光电集团系统集成有限公司" 成都水韵天府 指 利亚德控股60%股权的控股子公司"成都水韵天府文化旅游发展有限公司" 虚拟动点 指 利亚德投资全资子公司"北京虚拟动点科技有限公司" 富采控股 指 富采投资控股股份有限公司，台湾上市公司，由台湾晶元光电股份有限公司与隆达电子换股成立的公司 利晶 指 公司控股50%股权的控股子公司"利晶微电子技术（江苏）有限公司" Saphlux 指 利亚德参股公司“SAPHLUX,INC.”，由利亚德香港投资，现持有12.1320%股份，原持股比例为12.37% 小鸟科技 指 利亚德持股1.39%的参股公司"北京小鸟科技股份有限公司" 实际控制人、控股股东 指 李军先生 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 首发上市 指 公司2012年3月向社会公众发行2,500万股新股并在创业板上市的行为 A股 指 人