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美国加息放缓,国内复苏预期升温,风险资产价格整体回暖。建议超配创业板指,复苏和科技并进,关注可选消费、出行链条和TMT三条主线。债券市场长端利率向上支撑变强,预计美长、短债震荡概率较大。大宗商品价格有所回暖,农产品反弹依然乏力,地产链条上的玻璃中长期仍继续看好。美元指数走弱,人民币维持震荡。