中信证券：中信证券股份有限公司2022年年度报告

2022 中年信度证报券告 CITICSECURITIES2022 AnnualReport 股票代码：600030 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、本公司国内及国际年度财务报告已经分别由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人史本良先生及会计机构负责人西志颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本公司经董事会决议通过的本报告期利润分配预案：每10股派发现金红利人民币4.90元（含税）。此预案尚需本公司股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。十、重大风险提示 本集团的业务高度依赖于中国及其他业务所处地区的整体经济及市场状况，中国及国际资本市场的波动，都将对本集团经营业绩产生重大影响。 本集团面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而战略规划未能相应调整的战略风险；因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；持仓金融头寸的市场价格变动可能导致的市场风险；因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而导致的信用风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因内部流程管理疏漏、信息系统故障或人员行为不当等可能引起的操作风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因开展国际化业务及金融创新业务等带来的汇率风险等。其中，信用风险、市场风险和合规风险是当前面临的主要风险。 针对上述风险，本集团从组织架构、管理机制、信息技术等方面进行防范，同时优化业务流程，重点加强信用风险和流动性风险的管理。 第一节董事长致辞 目录 第二节释义 第三节公司简介和主要财务指标第四节管理层讨论与分析 第五节公司治理 第六节环境与社会责任第七节重要事项 第八节股份变动及股东情况第九节债券相关情况 第十节财务报告 第十一节证券公司信息披露附录一：组织结构图 附录二：信息披露索引 1 4 8 25 51 91 97 121 129 145 389 391 392 第一节 董事长致辞 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿 在其他证券市场公布的年度报告 公司《章程》 董事长致辞 各位股东： 2022年是极不平凡的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。新时期金融服务中国式现代化和经济高质量发展的内涵极为广泛，包括支持新兴领域融资、促进共同富裕实现、助力绿色低碳发展、强化金融风险防范、加强金融双向开放等，既对证券行业提出了更高的任务与要求，也带来了发展的新机遇。面对机遇与挑战，中信证券取得了较好的经营业绩，各项业务继续保持行业领先，全年实现营业收入651.09亿元，实 现归属于公司股东净利润213.17亿元，总资产规模达1.31万亿元。更让我欣喜的是，越来越多的客户选择我们，说明客户对中信证券的信任度稳步提高，中信证券的“朋友圈”不断壮大。 我们进一步夯实公司可持续健康发展的长青之基，为公司高质量发展铸魂赋能。2022年，我们全新发布中信证券企业文化体系，深入挖掘精神财富，全面汇聚员工智慧，系统规划企业文化发展方向，提出了“助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展”的发展使命和“守正、创新、卓越、共享”的核心价值观，凝聚提炼出十条“我们的共识”，为全体中信证券人树立了思想、行为标准。 我们发挥资本市场融资中介功能，助力新经济发展和创新企业做大做强，服务中国企业全球布局。2022年，中信证券以科创板和创业板市场为核心，助力具备硬科技的公司快速发展，推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军 企业，推进工业互联网、云计算、人工智能、大数据、区块链等数字经济创新领域服务。共计服务68家企业科创板、创业板及北交 所股权融资，融资规模达1,497亿元；服务企业发行36只科技创 新债券，融资规模达540亿元；跟投参与科创板战略投资22单， 投资规模达17亿元。着眼全球开展国际化创新，中信里昂证券（英国）获批成为德国、瑞士、英国三国交易所会员，完成沪深交易所GDR跨境转换机构备案，助力多家企业在瑞交所、伦交所发行GDR，成为GDR项目参与度最高的中国投资银行。 我们践行普惠金融、扎实推进共同富裕，继续为居民和社会各类群体提供全方位、高质量、多层次的理财服务和资产管理服务。2022年，我们优化对全国社保、年金及专户客户、银行、资产管理公司等机构客户的服务体系，稳步推进企业年金和职业年金业务，重视养老第三支柱业务，社保组合和基本养老组合在全国社保基金理事会年度考评为A级。大力发展基金投顾业务，为基金持有者提供符合其风险收益特征的基金产品，助力广大持有人的财富保值增值。重点发展低门槛、低风险的普惠型产品，丰富产品线，全面满足不同客户不同风险收益偏好的理财需求。 我们秉承新发展理念，将ESG融入业务经营实践。2022年，我们将董事会“发展战略委员会”更名为“发展战略与ESG委员会”，发布《中信证券股份有限公司责任投资声明》，在公司层面系统性 推动责任投资理念的推广及实践。我们积极推动并参与可持续金融创新，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型，完成多家绿色环保企业境内外股权融资，承销129只绿色债券（含碳 中和债、蓝色债）共计融资2,737亿元，完成首单商业银行“碳中和”绿色金融债、首单绿色科技创新可交换公司债、最大规模碳中和CMBS、首单绿色科技创新债等市场领先产品的发行。积极参与碳市场建设和行业合作、标准制定工作，首创碳质押贷款信用风险缓释工具、借碳增值交易、碳减排量投资及交易等产品服务，首批参与香港交易所推出的全新国际碳市场交易。公司MSCIESG评级提升至BBB级。 我们助力乡村振兴，热心支持公益事业。2022年，我们聚焦教育帮扶、消费帮扶和产业帮扶，充分发挥“中信证券公益基金”的专业作用，全年累计对外捐赠5,597万元，投入乡村振兴共计5,047 万元。捐资1,517万元为甘肃省积石山县高关中学建设的宿舍楼整体完工，并在积石山县等对口帮扶地区启动教师提升计划。服务脱贫地区企业完成1单IPO、3单再融资项目，共计融资111亿元，子公司中信期货投入数百万元在云南省元阳县等地继续推广“保险 +期货”项目。 展望未来，我国资本市场在助力产业创新转型、完善居民财富配置等方面的枢纽作用将更加突显，高质量服务实体经济的步伐将更加稳健从容。在新时代新征程上，中信证券将继续全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行国家战略、服务实体经济，切实履行社会责任，服务新发展格局，努力实现高质量发展，向着成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行奋勇前进，为广大股东创造更大价值，为中国式现代化贡献金融力量！ 董事长：张佑君 2023年3月30日 2第一节董事长致辞第一节董事长致辞3 第二节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中信证券指中信证券股份有限公司本集团指本公司及其子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局江西证监局指中国证券监督管理委员会江西监管局江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 北交所指北京证券交易所中国结算指中国证券登记结算有限责任公司上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司全国社保基金指全国社会保障基金中信集团指中国中信集团有限公司中信股份指中国中信股份有限公司中信有限指中国中信有限公司中信控股指中信控股有限责任公司中信金控指中国中信金融控股有限公司中信证券（山东）指中信证券（山东）有限责任公司中信证券国际指中信证券国际有限公司 CLSAB.V.指一家根据荷兰法律成立的私人有限公司，于2013年7月31日成为中信证券国际的全资子公司中信里昂证券指CLSALimited中信证券经纪（香港）指CITICSecuritiesBrokerage（HK）Limited 金石投资指金石投资有限公司 4第二节释义第二节释义5 常用词语释义 中信证券投资指中信证券投资有限公司中信期货指中信期货有限公司中信证券华南、广州证券指中信证券华南股份有限公司（原“广州证券股份有限公司”）华夏基金指华夏基金管理有限公司金通证券指金通证券有限责任公司中信产业基金指中信产业投资基金管理有限公司CITICSecuritiesFinanceMTN指CITICSecuritiesFinanceMTNCo.,Ltd.中信金石基金指中信金石基金管理有限公司金石泽信指金石泽信投资管理有限公司中信并购基金指中信并购基金管理有限公司中信寰球商贸指中信寰球商贸有限公司中证寰球租赁指中证寰球融资租赁股份有限公司新疆股权交易中心指新疆股权交易中心有限公司中信银行指中信银行股份有限公司中信信托指中信信托有限责任公司中信保诚指中信保诚人寿保险有限公司中信建投指中信建投证券股份有限公司中信投资控股指中信投资控股有限公司中信创业指中信创业投资（上海）有限公司中信戴卡指中信戴卡股份有限公司中信裕联指中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司中信投资管理指中信投资管理（上海）有限公司越秀资本、越秀金控指广州越秀资本控股集团股份有限公司（原“广州越秀金融控股集团股份有限公司”）广州越秀资本、金控有限指广州越秀资本控股集团有限公司（原“广州越秀金融控股集团有限公司”）越秀金融国际指越秀金融国际控股有限公司越秀产业投资指广州越秀产业投资有限公司（原“广州越秀金控资本管理有限公司”）越秀产业基金指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司天津海鹏指天津海鹏科技咨询有限公司证通股份指证通股份有限公司 常用词语释义 信保基金指信保（天津）股权投资基金管理有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上交所上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》 《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关联交易指与现行有效且不时修订的《上交所上市规则》中“关联交易”的定义相同关连交易指与现行有效且不时修订的《香港上市规则》中“关连交易”的定义相同普华永道指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所普华永道中天指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）罗兵咸永道指罗兵咸永道会计师事务所万得资讯指万得信息技术股份有限公司股份指A股及H股 股东指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元的内资股或境外上市外资股并分别于上交所及香港 联交所上市的持有人 A股指 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码： 6000