海能技术：2022年年度报告

海能技术430476 海能未来技术集团股份有限公司 HanonAdvancedTechnologyGroupCo.,Ltd. 年度报告2022 公司年度大事记 2022年5月，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度权益分 派方案的议案》，以总股本71,435,280股为基数，向全体股东每10股派人民币现金 1.50元。2022年5月18日，公司2021年年度权益分派实施完毕，履行了公众公司回 报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益。 2022年9月，公司作为国家级专精特新“小巨人”企业收到了济南市财政局拨付 的直接支持第二批重点“小巨人”企业资金200.00万元。报告期内，公司及子公司累 计收到工业扶持发展专项资金、市科技创新发展资金等地方财政补助1,347.53万元，对公司自主研发及创新发展提供了有力支撑。 2022年10月，公司收到了北交所出具的《关于同意海能未来技术集团股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕203号），并于10月14日在北京证券交易所上市，公司股票于上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2022年11月，公司参与起草修订的国家标准《液体化工产品折光率的测定》（标准编号：GB/T6488-2022）获得批准发布，体现了公司在液体化工产品折光率测定领域的技术实力，有利于提升该类技术相关产品的综合竞争力。截至报告期末，公司及子公司已主导或参与起草了4项国家标准和3项行业标准。 报告期内，公司研发投入4,484.49万元，占营业收入比例15.61%，新增发明专利5项，实用新型专利6项。截至报告期末，公司及子公司已累计获得发明专利29项、 实用新型专利84项、外观设计专利3项和软件著作权59项；已申请获受理发明专利 39项。 目录 公司年度大事记2 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件34 第六节股份变动及股东情况40 第七节融资与利润分配情况43 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况48 第九节行业信息54 第十节公司治理、内部控制和投资者保护54 第十一节财务会计报告63 第十二节备查文件目录166 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王志刚、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）姜玉超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、税收优惠政策变化风险 报告期内，公司及子公司苏州新仪、上海新仪为高新技术企业，可选择享受高新技术企业15%的所得税优惠税率；公司自行开发并销售的软件产品，收入超过3%部分的增值税享受即征即退的政策优惠；公司及部分子公司享受研究开发费加计扣除的优惠；部分子公司还存在享受小微企业税收优惠的情形。虽然公司的持续经营能力不依赖于税收优惠政策，但若上述税收优惠发生变化，将可能对公司的经营利润产生一定的影响。 2、规模扩张带来的经营管理风险 近年来，公司坚持“多品牌、多品种”的发展战略，在行业内收购、新增对外投资参控股项目较多，截至报告期末，公司共有13家控股子公司和4家参股公司。随着多品种战略的不断推进实施，公司未来可能还将采用出资新设或者收并购等方式增加其他参控股公司，持续丰富产品品种布局，公司规模扩大、产品矩阵逐渐丰富的同时，资本性开支和相关费用也不断增加。由于公司参股公司数量较多，且大部分参股公司尚处于产品研发期和市场导入期，前期研发、市场费用投入较大，若该等参股公司在投资决策、经营管理、风险控制等方面出现漏洞或失效，盈利能力、市场开拓不能达到公司预期，则可能对公司整体经营业绩和财务状况造成不利影响。 3、市场竞争风险 根据重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台查询的数据，2016-2019年，我国大型科研仪器整体进口率超70%，其中分析仪器的进口率超过80%。科学仪器属于典型的“卡脖子”行业，高端细分领域大都被发达国家仪器厂商主导，国产仪器与进口高端产品仍存在较大差距，国产品牌的市场占有率普遍较低。公司主营业务涉及有机元素分析、样品 【重大风险提示表】 前处理、色谱光谱和通用仪器四大领域。虽然近年来，公司收入规模逐年增长，在优势产品领域内具有一定的市场地位，但其他产品相较于各细分领域国外知名仪器厂商，在收入规模、产品技术、研发实力和品牌知名度等方面存在一定差距。如果未来公司不能抓住行业发展机遇，准确把握行业发展趋势、正确应对市场竞争状况出现的突然变化，将可能会面临产品竞争力被削弱、市场拓展受限、市场占有率受挤压等风险。 4、研发投入风险 为应对行业日益增长的国内外竞争压力，不断提升自身的研发能力和技术储备，扩充产品品类、优化产品结构，公司建立了完善的技术研发体系，长期保持持续的研发创新投入，取得了多项具有自主知识产权的核心技术、核心产品，公司连续五年研发投入占营业收入比例均超过13%。未来,若公司产品技术的研发失败，或者新技术未能实现产业化、新产品达不到预期的市场效益，将导致公司研发创新投入不能取得预期回报，进而可能对公司的经营业绩、核心竞争力和持续发展产生不利影响。 5、收入季节性波动风险 科学仪器行业的销售呈现一定季节性，公司的终端用户结构主要包括企业、政府机构、科研院所及大专院校等，其中政府机构、科研院所及大专院校、大型国有企业等终端用户通常每年上半年进行规划立项和预算审批，下半年集中招标采购。因此，受上述用户结构及用户特点的影响，公司每年上半年特别是一季度业务量较少，经营业绩呈现前低后高的波动状态，存在季节性波动的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 根据重要性原则，删除了实际控制人不当控制的风险、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险，新增控制权变动风险。截至报告期末，公司控股股东、实际控制人王志刚先生直接持有公司15,616,920股股份，由于公司完成了向不特定合格投资者公开发行股票工作，王志刚先生持股数量占公司总股本比例降低为19.18%。由于实际控制人控制的股权比例较低，可能影响公司股东大会对重大事项决策的效率；同时，若今后公司发生重大重组、收购等事项，公司实际控制人的控制权可能存在变动的风险，可能对公司的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、海能技术 指 海能未来技术集团股份有限公司 山东海能 指 山东海能科学仪器有限公司 悟空仪器 指 山东悟空仪器有限公司 海能吉富 指 济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙） IMSPEX 指 ImspexDiagnosticsLimited G.A.S. 指 G.A.S.GesellschaftfüranalytischeSensorsystemem.b.H 济南海森 指 济南海森分析仪器有限公司 东证周德 指 东证周德（上海）投资中心（有限合伙），2022年1月1日至2022年11月17日为公司持股5%以上股东 东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《海能未来技术集团股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 董秘办 指 董事会秘书办公室 报告期 指 2022年度、2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年末、2022年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GC-IMS 指 气相色谱-离子迁移谱联用 VOCs 指 挥发性有机物 SMT 指 即表面贴装技术，一种将电子元件直接安装到印刷电路板表面的方法 ERP 指 企业资源计划系统 CRM 指 客户关系管理系统 PLM 指 产品生命周期管理系统 MES 指 制造执行系统 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 海能技术 证券代码 430476 公司中文全称 海能未来技术集团股份有限公司 英文名称及缩写 HanonAdvancedTechnologyGroupCo.,Ltd. 法定代表人 王志刚 二、联系方式 董事会秘书姓名 宋晓东 联系地址 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层 电话 0531-88874418 传真 0531-88874445 董秘邮箱 songxiaodong@hanon.cc 公司网址 www.hanon.cc 办公地址 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层 邮政编码 250101 公司邮箱 hanonzqb@hanon.cc 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报中证网www.cs.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2006年11月29日 上市时间 2022年10月14日 行业分类 制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-实验分析仪器制造（C4014） 主要产品与服务项目 科学仪器的研发、生产、销售和应用解决方案开发等技术服务，拥有有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器等四大系列产品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 81,435,280 优先股总股本（股） 0 控股股东 王志刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王志刚，无一致行动人 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913701007926213730 否 注册地址 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A3地块1号楼第四层 否 注册资本 81,435,280 是 公司不存在注册资本与总股本不一致的情况。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 潘素娇、王会 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号24层 保荐代表人姓名 林吉宏、徐有权、李冲 持续督导的期间 2022年10月14日-2025年12月31日 注：2022年12月12日，公司收到保荐机构东方投行出具的《关于更换海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》，东方投行原指定的持续督导保荐代表人为林吉宏、徐有权，因林吉宏先生工作变动，指定李冲先生接替林吉宏先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上 年增减% 2020年 营业收入 287,368,494.44 247,007,059.69 16.34% 210,059,789.08 毛利率% 69.26% 66.88% - 67.72% 归属于上市公