晨会纪要
晨会纪要 2023第（058）期发布日期：2023-03-30 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,240.06 3,240.06 0 0 道琼斯工业指数 32717.60 32394.25 323.350 0.998 纳斯达克指数 11926.24 11716.08 210.160 1.794 标普500 4027.81 3971.27 56.540 1.424 恒生指数 20192.40 19784.65 407.750 2.061 SHIBOR隔夜 0.90 1.12 -0.220 -19.625 美元指数 102.62 102.65 -0.029 -0.028 美元兑人民币(CFETS) 6.89 6.89 0 0 2023/3/302023/3/29 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 主力合约 2023/3/292023/3/28 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1983.101,975.307.800.395 23.4723.48-0.005-0.021 8980.508,957.0023.500.262 2383.002,382.500.500.021 2961.502,917.0044.501.526 2138.002,121.0017.00.802 25875.0025,730.00145.00.564 23785.0024,125.00-340.0-1.409 21.2721.37-0.10-0.468 82.7382.520.2100.254 1475.501,466.758.7500.597 457.80457.300.500.109 55.1854.920.2600.473 650.75646.754.00.618 72.8173.58-0.770-1.046 77.5378.42-0.890-1.135 2023/3/302023/3/29 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 439.14 5259.00 69580.00 22820.00 18715.00 205720.00 15300.00 176790.00 895.00 4157.00 14930.00 4278.00 7838.00 7226.00 15:00 437.76 5212.00 69280.00 22735.00 18690.00 205990.00 15260.00 179550.00 890.50 4151.00 15080.00 4271.00 7,838.00 7,226.00 涨跌 1.380 47.0 300.0 85.0 25.0 -270.0 40.0 -2760.0 4.50 6.0 -150.0 7.0 0 0 涨跌幅/% 0.315 0.902 0.433 0.374 0.134 -0.131 0.262 -1.537 0.505 0.145 -0.995 0.164 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/30 8:00 1839.50 2679.00 0.00 11905.00 9605.00 8087.00 7611.00 6274.00 6260.00 3676.00 2489.00 4130.00 8464.00 2410.00 1676.00 521.90 2732.00 2450.00 5704.00 4540.00 2023/3/30 8:00 5356.00 4109.00 3547.00 2795.00 8050.00 8395.00 7514.00 4321.00 6323.00 2747.00 2987.00 14360.00 21635.00 8240.00 9500.00 10188.00 2023/3/29 15:00 1832.50 2670.00 0.00 11865.00 9545.00 8098.00 7597.00 6188.00 6265.00 3650.00 2477.00 4143.00 8482.00 2,410.00 1669.00 526.20 2733.00 2452.00 5756.00 4519.00 2023/3/29 15:00 5371.00 4084.00 3535.00 2786.00 8026.00 8439.00 7516.00 4,321.00 6299.00 2739.00 2990.00 14380.00 21490.00 8,240.00 9,500.00 10,188.00 涨跌 7.0 9.0 0 40.0 60.0 -11.0 14.0 86.0 -5.0 26.0 12.0 -13.0 -18.0 0 7.0 -4.30 -1.0 -2.0 -52.0 21.0 涨跌 -15.0 25.0 12.0 9.0 24.0 -44.0 -2.0 0 24.0 8.0 -3.0 -20.0 145.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.382 0.337#DIV/0!0.337 0.629 -0.136 0.184 1.390 -0.080 0.712 0.484 -0.314 -0.212 0 0.419 -0.817 -0.037 -0.082 -0.903 0.465 涨跌幅/% -0.279 0.612 0.339 0.323 0.299 -0.521 -0.027 0 0.381 0.292 -0.10 -0.139 0.675 0 0 0 宏观要闻 1、国务院总理在海南调研时强调，要加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。只有管得住才能放得开，要推进软硬件建设，深入开展压力测试，大力提升智慧高效协同监管能力，为2025年底全岛封关运作打下坚实基础。 2、国务院总理在会见国际货币基金组织总裁时表示，今年以来中国经济呈现企稳回升态势。中国经济基础厚实，发展前景广阔，未来可期。我们将加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，稳妥防范化解风险。我们有信心、有能力实现全年发展目标任务。 3、据国务院国资委，今年前两个月，中央企业累计完成投资（不含房地产）超3500亿元，同比增长5.6%。2023年中央企业在建、拟建重点固定资产投资项目900余项，1至2月份完成投资超1500亿元。 4、郑州出台30条举措助力民营经济发展，力争到2025年，郑州市民营经济总量超过1万亿元，年均增速达到6%。 5、据工信部，1-2月份，我国光伏产业运行良好，各环节产量又创新高，全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%，晶硅电池产品出口同比增长超过156%。 6、据知情人士透露，美国联邦存款保险公司（FDIC）正考虑将高于正常水平的一部分负担转移给美国最大的几家银行，政客们敦促FDIC为小银行豁免这一成本。最近几家银行倒闭给FDIC造成了近230亿美元的损失。 7、德国联邦统计局数据显示，截至2022年年底，德国各级政府公共债务总额达2.367万亿欧元，总额比上一年增加2%。其中，德国联邦政府所欠国债总额1.62万亿欧元，同比增4.6%。 8、据证券时报，3月步入尾声，国内生猪市场在需求弱势制约下，月内整体延续下行行情。近日市场对非洲猪瘟关注热情再度提升，但从行业上市公司及分析人士处了解到，目前疫情对产能整体影响并不明显，难以改变市场供大于求的格局。 9、中国、沙特两国共建的精细化工及原料工程在辽宁盘锦开工建设，项目总投资837亿元，主 要建设1500万吨/年炼油和乙烯等共32套工艺装置。 10、美国能源部长格兰霍姆称，今年美国政府以每桶70美元的目标价格补充石油储备将是“困难的”，可能需要数年才能重新填满战略石油储备（SPR）。 11、俄罗斯能源部长舒利吉诺夫表示，今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 28日，花生期货主力合约PK310以10168开盘，最高10292，以10266收盘，成 交量86798手，持仓量122530手，持仓较昨日增1659手。花生现货价整体稳定，局部偏强，采购有所增加，加上油脂反弹影响，花生市场预计仍将震荡反弹，关注宏观及供求变化。 油脂 28日，棕榈油止跌走强，国内库存明显下降：天津p2305+220，日照p2305+200，华东p2305+150，广东p2305+160、（5月船期）p2305+130。连盘豆油大幅上扬，一级豆油天津（4月）Y2305+600，日照（4月）Y2305+660、（6-9月）Y2309+530，华东（4月）Y2305+800、（5月）Y2305+560，广东（4月）Y2305+750。信息方面：据ITS，马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为115.12万吨，上月同期为103.39万吨，环比增加11.35%。SGS，预计马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为116.85万吨，较上月同期出口的98.58万吨增加18.53%。据CONAB，截至3月25日，巴西大豆收割率为69.1%，上周为62.5%，去年同期为75.8%。整体来看，受宏观修复影响，油脂市场继续上涨，美农报告大概率上调新季大豆种植面积，油脂行情暂以反弹看待，关注供应变化。 生猪 全国生猪现货回落为主，现货均价14.85元/斤左右。供应端方面，市场猪源恰好维持屠企正常宰量，虽有零星二育补栏行为，但不足以对猪价形成支撑；终端消费无提振，正值消费淡季，白条走货情况平平，受猪病影响，预计短期二育无大量入场行为，价格窄幅震荡调整，近期成本段下降明显，市场悲观情绪共振，继续继续弱势寻底。 鸡蛋 全国现货北落南稳，产区均价4.75元/斤左右。目前阶段，供需偏紧格局出现一定改观，上游新增产能开始逐渐释放，近期中码蛋价格与小码蛋价差继续走强，小码蛋供应增加。中游贸易商随行就市拿货相对谨慎，下游借助清明备货，现货依旧坚挺，高价区继续稳定，低价区大幅上涨也难，市场依然存在产销倒挂，等待消费的再度拉动。盘面近强远弱，近月与现货贴水或平水结构，现货目前存在明显上下游博弈，期货低位震荡，等待驱动进一步指引，关注超跌反弹。 白糖 国际方面，巴西中南部圣保罗本周天气降水减少，利于新作收获。原糖短期有回落调整预期，受限于榨季初上市量不足以缓解贸易紧张，回落空间预计有限；若新榨季生产不顺利，糖价仍将走强。国内方面：泛糖现货成交指数6196，涨60.2023年预计广西种植面积稳定或略增，后期糖产量主要靠天气。现货价格涨幅不及期货，销售一般。期货上仓单增多，短期国内消息面匮乏，主要跟随宏观和外盘走势。二季度看，进口成本高企，食糖进口供给或有限，重心或进一步上移。 棉花 3月29日，监测系统：2023年中国植棉意向同比减少4.9%。为进一步掌握2023 年中国棉花种植意向，国家棉花市场监测系统于2023年3月中下旬展开全国范围棉花种植意向调查。样本涉及14个省（自治区）、46个植棉县（市、团场）、1700个定点植棉信息联系户。调查结果显示，2023年中国棉花意向种植面积4389.1万亩，同比减少227.9万亩，减幅4.9%，其中，新疆意向植棉面积为3842.5万亩，同比小幅减少89.3万亩，减幅2.3%。截止3月29日仓单总数量66.0万吨，近期需注意期货仓单数量开始缓慢减少。郑棉期货主力CF2
