PLUGINS发布，AIOS超级时代如何选应用？

Plugins发布，开启AIOS超级时代。OpenAI日前宣布为ChatGPT添加对插件的支持，这使得ChatGPT能访问其他第三方网站与相关应用，呈现简单的一站式操作。目前，官网显示插件商城已经可以直接接入超过10家应用，插件具备三大基本功能（检索实时信息、检索知识库信息、代替用户操作应用），开发与调用极其便利。我们认为，Plugins的发布意味着AIOS时代的到来，未来会有三大深远影响：1）各类应用结合百花齐放，应用超级时代，甚至可能“言出法随”，通过语言直接形成插件，快速改变物理世界。2）在Plugin生态下，大模型能力会非常重要，AIOS既是系统，也是入口，具有大模型能力潜力，生态能力优秀的科技厂商会更加重要。3）预计Plugins会让用户与底层IT的链接更加便捷，具有底层IT系统的厂商壁垒凸显，可以成为关键插件的提供方。比如具备酒店底层信息系统的厂商可以成为插件的直接供应商。权限允许的情况下，用户预订可以通过ChatGPT结合Plugins直接完成。 超级时代，选择应用具有三大标准，三大标准（为并集而非交集）均可持续演绎不断驱动价值发现。“成长空间”为第一个选择标准。大空间的AI应用格局大，全球重视情况下产业进展演绎不断，A股即使无法立即实现也可做国内映射。如多模态GPT、智能音箱/耳机、办公软件等应用场景，在GPT技术带动下，需求提升，成长空间极大，将吸引全球研发投入，A股市场映射，相关投资或研发进展，形成不断的强催化。我们预测应用演进：1）现阶段：主要用于搜索（如微软继承了大模型的New Bing）、编程辅助、聊天机器人变种（猎头使用软件、智能客股，智能音箱、游戏NPC及各类数字人赋能等）；2）1-5年：Office类办公工具、简单多模态方案落地（行业机器人、智能家居、通用检测等）、行业专家（AI医疗、教育等）、综合智能助理（聊天、工作安排、订餐、购物等）；5-10年：复杂多模态方案与通用交互（通用机器人、虚拟现实）。 “海外布局”为第二个选择标准：海外业务布局，可直接接入ChatGPT。海外具备深度布局的公司，更匹配海外市场需求，且可接入ChatGPT，扩大自身业务需求，远期成长更加乐观。 以万兴科技、汤姆猫为例：2023年2月，万兴科技Wondershare Filmora焕新上线，新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。汤姆猫团队已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试，并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中，近期已完成“会说话的汤姆猫”产品功能原型封闭测试申请。 “大厂合作”为第三个选择标准：模型迭代形成强赋能与催化，业务需求打开。大模型厂商往往领衔庞大的产业生态，成熟的大模型可赋能其中核心的生态合作伙伴，打开自身需求空间。 同时，模型的每一次重要迭代，也将形成市场的强催化。国内大厂中：1）百度已发布文心一言，能力包括文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解和多模态生成等五个领域，目前已有650家伙伴加入生态；2）阿里多模态预训练大语言模型M6，应用场景包括电商推荐理由文案创作、图文商品检索，智能制造鞋服、包装设计、金融领域的文章观点抽取、事件点评等；3）华为已推出盘古NLP大模型和盘古CV大模型，可通过模型泛化，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题；4）腾讯、字节跳动、360、科大讯飞等也有预训练大模型计划或产品级应用落地。 建议关注： Plugins受益方向：智能耳机、音箱等潜力超级应用；类ChatGPT大模型公司；底层IT系统公司（如酒店IT）。 算力及数据公司：英伟达、中科曙光、海光信息、寒武纪、常山北明、拓维信息、神州数码、浪潮信息、景嘉微、工业富联、易华录、光通信产业链。 大模型及技术公司：百度、阿里、华为、科大讯飞、360、海天瑞声、拓尔思、腾讯、字节跳动等。 应用：1）对标微软办公：微软、金山办公、彩讯股份；2）多模态GPT（输入输出信号变化）：大华股份、海康威视、万兴科技、当虹科技、云从科技、千方科技、新国都、中科创达。3）互联网传媒：昆仑万维、汤姆猫、蓝色光标、中文在线、利欧股份、游戏及数字人等。4）智能耳机/音箱：漫步者、科大讯飞、惠威科技、国光电器、恒玄科技。5)国内巨头合作：光云科技、赛意信息、云鼎科技、润和软件、立方数科、千方科技、朗新科技等6）其他优质应用：同花顺、石基信息、汉得信息、宇信科技、高伟达、方直科技、汉王科技。7）医疗应用：润达医疗、嘉和美康、卫宁健康。8)机器人：三花智控、鸣志电器、绿的谐波、晶品特装。 风险提示：AI技术迭代不及预期；经济下行超预期；行业竞争加剧。 1.Plugins发布，AIOS超级时代如何选应用？ OpenAI发布ChatGPT插件（plugin）功能，加速应用落地。人工智能公司OpenAI日前宣布，解除ChatGPT无法联网的限制，正为ChatGPT添加对插件的支持，将其与第三方服务集成或允许其访问最新信息的扩展，这使得使ChatGPT能访问其他网站并获取实时信息，并且调度直接方便的调度合适的API，使得ChatGPT能直接访问相关应用，呈现简单的一站式操作。OpenAI将向ChatGPT测试申请用户和开发者提供Alpha版。 在面向大众开放访问前，最初将优先考虑少数开发者和ChatGPTPlus订阅者。 图表1：ChatGPT开放plugin插件 官网显示插件商城已经可以直接接入超过10家应用。ChatGPT的第一批插件由Expedia、FiscalNote、Instacart、Kayak、Klarna、Milo、OpenTable、Shopify、Slack、Speak、Wolfram以及Zapier等公司提供，这些插件的具体功能包括推荐餐厅、制定网上购物、出游、办公、检索、语言教学等，涵盖衣食住行各个方面。"插件商店（ChatGPTPlugins Store）"的推出意味着其他服务成为了工具。例如，OpenTable插件将允许聊天机器人在餐厅中搜索可用的预订，而Instacart插件允许ChatGPT从本地商店下订单。 图表2：官网显示插件商城已经可以直接接入超过10家应用 插件具备三大基本功能：检索实时信息、检索知识库信息、代替用户操作应用。插件具备三大功能： 1）检索实时信息：比如最新新闻消息、天气预报、球赛比分等。 2）检索知识库信息：比如手机里笔记、研究报告。 3）代替用户执行操作：如预定酒店、发送微信等。 官网视频向用户演示了通过ChatGPT直接调用寻找餐厅或者推荐食谱并直接购买食材。 视频演示了如何用ChatGPT找一家餐厅，用户只需在聊天框中输入简单的语言来描述需求，网上订餐平台Opentable就会推荐一个餐厅列表。如果用户打算自己在家做饭的话，ChatGPT会列出它推荐的食谱，并将制作一道菜所需要的食材添加到购物网站Instacart的购物列表中，自动生成订单。 图表3：使用插件的示例 插件开发与调用极其便利。插件开发人员公开一个或多个API端点，并附有标准化的清单文件和OpenAPI规范。这些定义了插件的功能，允许ChatGPT使用文件并调用开发人员定义的API。AI模型充当智能API调用者。给定API规范和何时使用API的自然语言描述，模型会主动调用API来执行操作。例如，如果用户问“我应该在巴黎住几晚？”，模型可能会选择调用酒店预订插件API，接收API响应，并结合API数据生成面向用户的答案及其自然语言能力。随着时间的推移，我们预计该系统将不断发展以适应更高级的用例。 创建插件需要三个步骤：构建API。 以OpenAPI yaml或JSON格式记录API。 创建一个JSON清单文件，它将定义插件的相关元数据。 图表4：插件创建流程 最终用户提供明显的实用性之外，使语言和聊天模型能够进行彻底和可解释的研究具有可扩展对齐的令人兴奋的前景。OPENAI提供的实验性功能与微软发布的新版Bing类似，但ChatGPT本身的插件更具优势，检索信息与绑定API中融为一体，代表用户执行操作。 Bing的功能主要停留在帮用户根据航班信息和住宿安排来计划行程，ChatGPT可以自主预定旅程中的所有安排。 OPENAI也为模型提供了一个在沙盒、防火墙执行环境中工作的Python解释器，以及一些临时磁盘空间。由我们的解释器插件运行的代码在一个持久会话中进行评估，该会话在聊天对话期间一直有效（具有上限超时），后续调用可以相互构建。我们支持将文件上传到当前对话工作区并下载您的工作结果。 我们认为Plugins的发布意味着AIOS时代的到来，未来会有三大深远影响： 1）各类应用结合百花齐放，应用超级时代，甚至可能“言出法随”。各类应用与ChatGPT的结合更加灵活，能迅速让CHATGPT赋能万物智能，无论是那种类型的应用。ChatGPT的Codex能力甚至可能使得使用者有可能通过描述的方式创建插件直接调用物理或是软件上的应用，快速改变物理世界。如智能耳机直接调用微信、文档、大众点评、百度地图、汽车音乐软件等各种应用，智能音箱与各类智能家居快速链接，调用空调、电视、扫地机、电脑、洗碗机、智能门锁、智能灯具等。 2）大模型能力会非常重要，AIOS既是系统，也是入口。在Plugins生态下，大模型有类似操作系统的战略地位，同时也是未来流量、用户、数据等的核心入口。具有大模型能力潜力，生态能力优秀的科技厂商会更加重要。 3）链接更加扁平化，底层IT系统厂商受益。预计PLUGINS会让用户与底层IT的链接更加便捷，具有底层IT系统的厂商壁垒凸显，可以成为关键插件的提供方。比如在酒店场景中，具备酒店底层信息系统的厂商可以成为插件的直接供应商。在权限允许的情况下，用户预订可以通过ChatGPT结合PLUGINS直接完成。 图表5：石基信息拥有酒店底层信息系统 2.原则一：成长空间吸引全球投入，A股映射 成长空间为第一个选择标准。大空间的AI应用场景，将吸引全球范围的持续投入，A股形成强映射。多模态、智能音箱/耳机等应用场景，在GPT带动下，需求提升，成长空间大，将吸引全球范围的投入，A股市场映射，相关投资或研发进展，形成强催化。 GPT下交互方式升级，以智能音箱为代表的应用迎来技术革命，需求快速打开，巨头已经加大投入。以智能音箱为例：1）GPT不仅能执行系统固有指令和操作方式，还能根据当前对话情况进行微调以实时响应用户指令，将大幅提升反馈丰富程度及准确性，对于用户意图的理解也更智能，改善用户使用体验。2）目前已经有工程师尝试用ChatGPT改变智能家居体验，高级Web开发人员Mate Marschalko利用ChatGPT结合Siri Shortcuts制作更智能的语音助手。Mate Marschalko通过语言发出命令“我正在昏暗的办公室中录制视频，你能帮我做些什么吗？”，ChatGPT语音助手回答“为你打开灯。”，并进行了开灯操作。同时，ChatGPT+智能音箱能够提供情感陪伴，其强大的上文关联能力以及学习能力，使得智能音箱可以根据用户的个人喜好和使用习惯，提供个性化的建议和服务，延伸至情感陪伴功能。此外，继百度官宣类ChatGPT项目“文心一言”后，小度科技宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的人工智能模型"小度灵机"，并且应用到小度全系产品。 图表6：利用ChatGPT结合SiriShortcuts制作语音助手 多模态未来空间巨大，海外催化持续在发生。从近期海外GPT多模态进展看，我们认为，多模态GPT落地应用速度将会很快，国内有望复现类似模型并快速在细分场景使用。 图表7：GPT应用场景演绎过程的推断 现阶段：大模型的能力还主要体现在NLP上，因此主要用于搜索（如微软继承了大模型的New Bing）、航程辅助、聊天机器人变种（猎头使用软件、智能客股，智能音箱、游戏NPC等）。 1-5年内：1）随着多模态的发展，大模型首先会