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这篇研报主要关注了2023年第一季度的投资策略。报告指出，美联储加息可能进入尾声，对我国流动性影响偏中性。同时，景气掘金方面，弱复苏环境下，成长制造业景气优势凸显。此外，资金存量博弈有望改善，风格主线逐步清晰。报告还提到，TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接。在配置建议方面，报告建议增配硬科技，包括机械自动化、电力设备、新能源汽车、半导体、通信设备和军工，同时谨慎配置软科技，如计算机、传媒和互联网3.0。报告还建议关注央国企提估值逻辑，包括一带一路、纳入永续增长及提高分红等重要投资方向。最后，报告提醒投资者注意国内经济复苏不及预期、美国货币政策超预期、工业用电未见明显扭转和企业财报不及预期等风险。
