金融行业监管：2022年四季度/全年数据处罚分析及洞察建议，“监”听则明，麦好在种，秋好在管

KPMG 毕马威 金融业监管 2022年四季度/全年 数据处罚分析及洞察建议 听则明 麦好在种，秋好在管 毕马威金融数字化赋能咨询 2023年2月 卷首语 2022年，金融行业的数字化发展从“立柱架梁”逐步走向“积厚 成势”。 基础制度、规范和标准日臻完善，为金融行业数字化提供坚实保 张楚东障。自2020年初，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明 毕马威中国确提出金融行业加快数字化转型的发展要求。金融监管机构快速响应， 金融创新，助力金融业数字化转型，促进普惠、绿色金融发展，更有效服务实体经济。银保监会出台《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，以银行业保险业为先行示范，为金融机构落实数字化转型指明方向。同年，中共中央、国务院在《关于构建基础制度更好发挥数据要素作用的意见）》中，提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全管理等制度，强调从制度层面加强数据资产管理，更好激活数据要素价值，赋能实体经济，推动高质量发展。 激活数据要素潜能，成为金融行业数字化的新“动力引擎”。金融行业作为现代经济的核心，连接各行，服务百业，具有天然的开放大，，同时作为数据资产保有大户，具有独特的数学优势。金融行业数字化转型发展的关键在于构建金融数字生态，以数字技术重塑现有连接生态，大力拓展新生态，聚合更多的生态场景，借助互联网和场景优势，更高效的触达、获取和保留客户，实现数据业务双向驱动。 KPMG11 苹马威 2022年四季度/全年金融监管数据处罚分析及洞察建议 监管数据是金融监管机构有效落实国家金融政策、执行业务合规监管检查和施策的 直接手段，因此监管数据的真实准确愈加被监管机构关注和重视。2022年末，银保监会 正式发布银行保险监管统计管理办法》：，紧焦监管数据，进一步明确监管统计归口管 理要求、监管数据质量责任，强调数据安全保护，以引导金融机构不断推进监管数据质 量的持续提升，推动数据要素价值的发挥。 2022年1毕马威持续收集并整理了人民银行和银保监会的公开处罚信息，通过“数 据”“信息”“统计”和“报送”等关键词，识别数据相关罚单（以下简称“数据罚单”或“罚单”），分析金融监管机构的关注点，希望能够协助金融机构更好应对数据领域的新趋势，有效管理数据，更好发挥数据要素价值。 本期报告由四部分组成，包括总览、2022年第4季度处罚分析、2022全年处 罚分析以及洞察与建议。 报告结构 山 总览 2022年第4季度 数据处罚分析 2022年全年数据处罚分析 洞察与建议 截止2022年末， 提炼要点，概要 从监管机构、被 结合银保监会 全年数据处罚整 分析第4季度数据 处罚金融机构、 《银行保险监管 体情况。 罚单的趋势和特 点。 被处罚个人以及处罚事由四个维度，详细分析 2022年全年数据罚单的特点。 统计管理办法》以及毕马威实践经验，编写《银行保险监管统计管理能力提升方 案2.0》供同业研 讨。 【1】本报告统计的时间均为罚单发布时阔，非罚单出具时间。 本利数据来源于人民银行和银保监会官方站公开发布的处到信息，毕马或通过对处罚信展内器开展*关器调分 析，整理形战本刊缩写的数据基础： KPMG12 单马威 总览 截载止2022年末，人民银行及银保监会向银行、保险公司、非银支付公司和信托公司 等10类金融机构共开出数据罚单1，227张，罚款金额3为10.07亿元，涉及573家法人4。 与2021年5相比，罚单数量增长近2成，罚款金额基本持平，略降1%，被处罚金融机构 增加超7% 6 2021至2022年金融监管数据罚单/罚金总览 5.5 500 400 10 4 3842.5 300334.340m 3012.4 2002.1 174 208 1.221 2 11.4 100 13 20222021202220212022202120222021 第一季庄第二季座第三季座第四季座 【2]】参考入民银行发布的金社机构编码规范3、银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监路速任单位名单及保险机构法人监暨责任单位名单以及行业通用表达，我们将金整机构分为12大类，依次为银行。保险、证 券、资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、贷款公司、非银 行支付机构及其他。 【3]】本文到款金额根据统计单位进行四舍五入的处理：在单一初单悉盖多项处动事由宜无法对额金进行明确区分时，本文将罚单整体期款金额纳入统计。 【4】握单一法人机构，例，银行的总行、分行、支行作为同一机构纳入统计。 [5】2022年报告统计时间为罚单发布时间，2021年告统计时间为罚单出具时间，本期报告中涉及2021年数据统计时间统一调整为要单发布时间，图此与已发布的（2021年度金息业监管数据处要分析及润察建议报告中罚单数量、可款金醇等统计数据帮有差异。 KPMG13 单马威 2022年四季度/全年金融监管数据处罚分析及洞察建议 人民银行开出数据罚单306张，罚款金额3.8亿元，银保监会开出数据罚单921张， 罚款金额6.3亿元，与2021年相比，人民银行罚单数量下降略超1成，罚款金额上升了近3成，银保监会罚单数量上升了超3成，但罚款金额下降了13%。 人民银行银保监会 90.0.920210.484 1120152022202202.5272 M1 6120212021 20222022.10207 202142255 皖·202220221.8277 1310.620212021209 2022..165 1501005050.130150,Z5C 2022年，按罚单、被处罚机构/个人、地区和时间分别统计Top1，如下图。 听则明 单罚单罚金TOP1 4,410万 单机构罚单TOP1 50张 单月罚单TOP1 1月232 地区罚单TOP1 黑龙江，131张 单机构罚金TOP1 5,067月 单月罚金TOP1 1月，1.97亿 地区罚金TOP1 浙江，1.05z 个人罚金TOPI 156万 【6]地区罚单/阐金统计：粮据并屏罚单的人民银行分支机构，银保监会派出机构所在省（自治区、直辖市）进行统计：人民银行总行及银保髓会开具的罚单不在统计范用内。 KPMG2237420(TI 单马威 14. 2022年四季度 数据处罚分析 2022年四季度/全年金融监管数据处罚分析及洞察建议 第4季度罚单数量和罚款金额为全年最低 2022年第4季度共开出数据罚单221张，罚款金额约1.5亿元，罚单数量和罚款金额 为全年最低，其中： >人民银行开出56张数据罚单，较第3季度上涨27.3%。罚款金额约0.4亿元，较 第3季度下降45.9%； 》银保监会开出165张数据罚单，较第3季度下降40.4%，罚款金额约1.0亿元， 较第3季度下降39.7% 监听则明 各地方监管持续发力，第4季度所有数据罚单均来自地方监管机构 本季度所有数据罚单均出自人民银行分支机构或银保监会派出机构，包括1张超千 万的大额发单7由重庆银保监局开出，罚款金额1，295万元。 按监管机构所在地区分析，福建省罚单数量位居榜首，浙江省罚款金额最高 全国31个地区，除内蒙古、天津和西藏外，第4季度有28个地区的金融机构收到数 据罚单。罚单数量排名前三的的地区为福建省（19张）、浙江省（18张）和云南省 （17张）。罚款金额排名前三的地区为浙江省（2,399.5万元）、重庆市（1,535万元）和云南省（981.35万元）6 值得关注的是浙江省在2022年累计罚单数量90张，罚款金额累计额11620万元， 在四个季度的处罚分析中多次上榜。 （7）超于万大额罚单，拒单一罚单的可款金额为1000万（合1000万）以上的数据罚单 KPMG16 单马威 2022年四季度/全年金融监管数据处罚分析及洞察建议 ?银行和保险机构为2022年数据罚单的重点对象 第4季度，银行和保险机构共收到数据罚单213张，占整体罚单96.4%，罚金总额约1.4亿元，占整体罚金95.22%。由于机构数量原因，银行和保险机构仍为数据处罚大户，但罚单数量、罚款金额以及平均罚单均呈现下降趋势。 银行收到数据罚单118张，较第3季度下降20.27%，罚款金额约1.14亿元，较第3季度下降21.33%，乎均罚单约96万元/张，较第3季度下降2.04%；保险机构收数据罚单95张，较第3季度下降40.25%，罚款金额约0.26亿元，较第3季度下降43.28%，平均罚 单约27万元/张，较第3季度下降6.90% 农村商业银行、国有大型商业银行与城市商业银行位居处罚前列 监听则明 按银行类型9分析，第4季度，农村商业银行收到数据罚单43张，罚款金额4，605万 元，位居各类型银行罚单数量及罚款金额榜首，随后依次是国有大型商业银行数据罚单 21张，罚款金额1,883万元，城市商业银行数据罚单17张，罚款金额2,293万元。 值得关注的是，第4季度一家农商行因EAST报送问题，被监管机构开具了630方的罚单，处罚事由为“巨AST数据漏报及报送不一致、数据错报、其他与数据报送相关的违规问题”，相较于今年一季度多张EAST罚单，处罚力度较大，引起银行关注。 财产险公司罚单数量和罚款金额位居处罚前列 按保险机构类型10分析，第4季度财产险公司数据罚单54张，罚款金额1,773万元： 位居各类型保险机构罚单数量和罚款金额榜首。 [8】平均到单，罚金合计除以到单数量，表示平均每张罚单所收到的到款金额 【9]】参考银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及行业通用表达，我们特银行业 金融机构细分为13类：开发性金融机构、政集性银行、国有大型商业银行、段份制面业银行、减市商业银行、民票银行、外资法人银行、佳房储雷银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村锁银行、农村资金互助社 【10】参考人民银行发布的（金胜机梅编码规范》，银保监会于2021年10月15日发布的保险业金融机构法人监管责 任单位名单、中国保险行业协会对保险公司的分类及行业通用表达，我们将保险业金醛机构细分为8类，保险集围 （控股）公司、出口信用保险公司、财险公司、寿险公司、健事险公司、养老保险公司、再保险公司、保险中介机构 KPMG17 苹马威 2022年四季度/全年金融监管数据处罚分析及洞察建议 个人数据罚单第4季度也有所回落 第4季度，个人数据罚单11共199张，被处罚人数243人，罚款金额728万元，人均罚款金额2.99万元。较第3季度，罚单数量下降35.60%，被处罚人数下降37.05%，罚款金额下降40.03%，平均罚单下降4.78%。 数据质量依然是数据罚单的重点处罚事由 听则明 第4季度，172张数据罚单中的数据处罚事由涵盖数据质量问题，占罚单总量的 77.83%以上，与前期趋势保持一致，在数据质量相关罚单中，数据真实性和数据准确 性依然是数据质量处罚的主要原因，其中数据真实性相关数据罚单118张，数据准确性 相关罚单45张。 【11】个人款错单指的是处到到个人的期单。 KPMG18 苹马威 2022年全年 数据处罚分析 按监管机构分析 虽然银保监会罚单数量和罚款金额均高于人民银行，但人民银行罚款金额的占比在持续提高 2022年人民银行和银保监会共开出数据罚单1,227张，罚款金额约10.07亿元。人民 银行共开出306张数据罚单，累积罚款金额3.8亿元，银保监会开出921张数据罚单，罚款金额6.3亿元，银保监会的罚单数量和罚款金额均高于人民银行。 按罚款金额占比统计，人民银行数据罚单的罚金占比，从2021年的28.82%上升到 2022年的37.45%，提高了8.6个百分点。 ■人民银行银保监会 2021年2022年 65.96%75.06% 罚单数量24.94% 占比34.04% 62.55% 罚款金额 71.18% 占比37.45% KPMG110 单马威 2022年四季度/全年金融监管数据处罚分析