第四期： “监”听则明：金融业监管数据处罚分析及洞察建议（2022年三季度）

金20融2业2监年管 三季度 数据处罚分析及洞察建议 “监”听则明 麦好在种，秋好在管 毕20马22威年金11融月数字化赋能咨询 总览 2022年第3季度1，毕马威持续收集并整理了人民银行和银保监会的公开处罚信息，以“数据”、“信息”、“统计”和“报送”作为识别数据相关罚单（以下简称“数据罚单”或“罚单”）的关键词，通过对监管机构、被处罚金融机构、被处罚个人以及处罚事由的分析，识别监管机构关注点，结合外部环境趋势和金融同业实践，对金融机构数据工作的趋势和发展提出建议。 2022年前3季度，人民银行及银保监会向银行、保险公司、信托公司、非银支付公司等各类金融机构2共开出数据罚单1,006张，罚款金额3为8.6亿元，涉及486家机构4。 2022年第3季度共开出数据罚单321张，罚款金额约2.5亿元，涉及163家机构。较上一季度，罚单数量环比增长6.6%，罚款金额环比增长19.1%，被处罚金融机构数量环比减少19.3%。与去年同期相比，罚单数量变化不大，但罚款金额同比下降54.5%，被处罚机构数量同比减少15.1%。 【1】本报告统计的时间均为罚单发布时间，非罚单出具时间。 本刊数据来源于人民银行和银保监会官方网站公开发布的处罚信息，毕马威通过对处罚信息内容开展“关键词”分析， 整理形成本刊编写的数据基础。 【2】参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单 位名单及保险机构法人监管责任单位名单以及行业通用表达，我们将金融机构分为12大类，依次为银行、保险、证券、资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、贷款公司、非银行支付 机构及其他。 【3】本文罚款金额根据统计单位进行四舍五入的处理；在单一罚单涵盖多项处罚事由且无法对罚金进行明确区分时， 本文将罚单整体罚款金额纳入统计。 【4】指单一法人机构，例如，银行的总行、分行、支行作为同一机构纳入统计。 2022年三季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 图例 2021至2022年第三季度金融监管数据罚单/罚金总览 罚单数量罚款金额 （罚张单） 500 5.5 罚（款亿金元额） 5 400 300 200 100 4.1 384 174 2.1 2.1 301 2.4 208 2.5 321 334 4 3403 1.42 1 02022 210.231 2022 2021 2022 2021 20210 第一季度第二季度第三季度第四季度 人民银行第3季度罚单数量较去年同期下降44.3%，罚款金额较去年同期下降46.2%；银保监会第3季度的罚单数量较去年同期增长8.6%，罚款金额较去年同期下降57.1%。 图例罚单数量罚款金额 人民银行 012 银保监3会45 罚（款亿金元额）3 2 84 112 1 900.9 1.5 2021 2022 罚（款亿金元额） 2.5 272 1.5 0.5 1.9 季度2022 第一20210.4 612021第二 2021147 941.1 719.3 2022 2021 度季2022 1.0 207 4.2255 （罚张单） 131 150100 44 0.6 0.72022 2021 50 季度2022 第四2021 第三2021 季度 0 1.8 0.8 209 50100150200250 277 （罚张单） 2022年三季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 按罚单、被处罚机构/个人、地区和时间分别统计Top1，如下图： 听则明 单罚单罚金TOP1 1,400万 单机构罚单TOP1 18张 单月罚单TOP1 7月，126张 地区5罚单TOP1 黑龙江，58张 2,254万 单机构罚金TOP1 单月罚金TOP1 7月，1.31亿 地区罚金TOP1 上海，0.27亿 个人罚金TOP1 52万 【5】地区罚单/罚金的统计是根据开具罚单的人民银行分支机构，银保监会派出机构所在省（自治区、直辖市）进行统计，其中人民银行总行及银保监会开具的罚单不在统计范围内。 与第2季度相比，人民银行第3季度处罚减少，银保监会处罚增加 2022年第3季度共开出数据罚单321张，罚款金额约2.5亿元，其中， 人民银行第3季度共开出44张数据罚单，较第2季度下降53.2%。罚款金额约0.7亿元，较第2季度下降34.8%。 银保监会第3季度共开出277张数据罚单，较第2季度上升33.8%，罚款金额约1.8亿元，较第2季度上升79%。 人民银行3季度罚单数量少于银保监，但平均罚单6远高于银保监会 人民银行银保监会 罚单合计44张罚金合计0.7亿元 罚金最高罚单1,195.6万元平均罚单169万元/张 罚单合计277张罚金合计1.8亿元 罚金最高罚单1,400万元平均罚单64万元/张 按监管机构分析 【6】平均罚单，罚金合计除以罚单数量，表示平均每张罚单所收到的罚款金额。 2022年三季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 第三季度地方监管机构依然保持了较强的处罚力度 按监管机构所在地区分析，黑龙江连续三季度位于数据罚单榜首 在本季度的321张数据类罚单中，除2张出自银保监会外，其余319张均出自人民银行分支机构或银保监会派出机构，地方监管机构罚单数量占比99.4%；本季度2.5亿的罚款金额中，地方监管机构罚金2.49亿元，占第三季度罚金比例超过99.6%；超千万大额罚单均出自于地方监管机构。 全国31个地区，除湖南、陕西和西藏外，28个地区的金融机构收到了数据罚单。罚单数量排名前三的为黑龙江省（58张）、浙江省（30张）、山东省（23张）。值得关注的是，黑龙江在2022年前三季度均位居数据罚单榜首；数据罚单数量后三位分别为青海省（2张）、安徽省（3张）和甘肃省（3张）。 南海诸岛 高 58张 0低 2022年三季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 按监管所在地区分析，北京地区罚金总额与平均罚单均位居前列 高 第3季度上海市以2737万元居数据罚单罚金总额第一，随后依次是北京市（2,297万元）和黑龙江省（2,295万元）；北京市以平均罚单574万元位居各地区首位，其后依次是上海市（456万元）和四川省（203万元）；环比上一季度，北京市罚金总额增加74%，平均罚单增加204%。 2737万 0 低南海诸 岛 按罚单发布时间分析，7月份罚单数量和罚款金额最高 7月 8月 9月 7月份罚单126张，罚金超过1.3亿元；8月份罚单88张，罚金超过0.5亿元；9月份罚单107张，罚金约为0.65亿元。 罚（单张数）量 罚（款亿金元额） 人民银行 银保监会 银保监会 107 0.93 19 14 74 11 96 0.37 0.46 0.19 0.17 0.38 人民银行 1.9 银行和保险机构第3季度的数据罚单总计307张，占整体罚单的95.6%，罚金总额约为亿元，占整体罚金的75.8%，依然是数据处罚大户。 非银支付2022年第3季度银行与保险仍为处罚重点监管处罚 机构与信托公司迎来了较以往更强力度的 值得关注的是非银支付机构与信托公司，在本季度均产生了大额罚单，其中非银支付机 构最高罚单1,196万元，平均罚单351万元；信托公司最高罚单1,400万元，平均罚单635万元。 银行保险 非银支付信托 按金融机构分析 被处罚机构84家 罚单148张，占罚单总量46.11% 罚款1.4亿元，占罚款总金额57.67% 最高罚单1,310万元平均罚单98万元/张 被处罚机构65家 罚单159张，占罚单总量49.53% 罚款0.46亿元，占罚款总金额18.16% 最高罚单160万元平均罚单29万元/张 被处罚机构8家 罚单8张，占罚单总量 2.49% 罚款0.28亿元，占罚款总金额11.20% 最高罚单1,196万元平均罚单351万元/张 被处罚机构5家 罚单5张，占罚单总量1.56% 罚款0.32亿元，占罚款总金额12.65% 最高罚单1,400万元平均罚单635万元/张 2022年三季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 国有大型商业银行、城市商业银行与农村商业银行位居处罚前列 按银行类型7分析，本季度国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社及村镇银行收到数据罚单，其中国有大型商业银行收到罚单41张，罚款金额共计6,314万元，位居各类银行机构罚单及罚金榜首；城市商业银行与农村商业银行依次收到数据罚单31张、35张，罚款金额总计3,946万元、1,756万元。 张2022年第三季度各类银行机构罚单/罚金统计 63.14 39.46 41 16.1 17.56 0.68 50.16 31 19 17 35 50 40 30 20 10 0 百万元 80 60 40 20 0 六家国有大型商业银行均收到数据罚单，处罚集中于分支机构 罚单罚金 本季度，六家国有大型商业银行均收到数据罚单，环比上一季度，罚单数量增长95.2%，罚款金额增长113.8%，最高罚款金额为1,310万元。处罚对象均为分支机构，其中，分行层级共收到31张数据类罚单，占比超75%，罚款金额为5,420万元，占比86%；且本季度银行机构的两张千万级大额罚单均来自分行。 【7】参考银保监会于2021年10月15日发布的银行业金融机构法人监管责任单位名单及行业通用表达，我们将银行业金融机构细分为13类，开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、外资法人银行、住房储蓄银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、农村资金互助社。 2022年三季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 信贷业务数据是城市商业银行本季度监管处罚的重点 第3季度城市商业银行共计收到31张数据罚单，罚款金额约为3,946万元，其中，信贷业务数据相关罚单22张，占比超70%，罚金3,044万元，占比超77%。信贷业务数据中贷款五级分类信息及信用信息为监管机构关注重点。 监管机构对农村商业银行关注热度延续 前3季度，农村商业银行共收到151张数据罚单，罚金总计1.4亿元，涉及142家机构，罚单数量位于各类银行机构首位，罚款金额位居第二。 2022年 罚单数量排名/罚单数量（张） 罚款金额排名/罚款金额（亿元） 第一季度 第一名/62 第一名/0.86 第三季度 第三名/0.18 第二名/35 第二季度第一名/54第二名/0.37 2022年三季度金融监管数据处罚分析及洞察建议 听则明 财险公司高居保险机构罚单数量和罚款金额双榜首 按保险机构类型8分析，本季度五类保险机构收到了数据罚单，其中财险公司罚单和罚金均居榜首。财险公司收到罚单98张，罚款金额2,919万元，罚单数量和罚款金额均超过保险机构整体处罚的60%。环比上一季度，财险公司罚单数量与罚金呈现较大幅度增长，罚单环比增长58.1%，罚金环比增长60.6%。 张 120 100 80 60 40 20 0 2022年二、三季度各类保险机构罚单数量和罚款金额统计 百万元 98 18.18 29.19 46 11.05 09 001.15 4.95 0.00 00.122 0.00 67 14 1. 20 9. 39 62 35 30 25 20 15 10 5 财险公司寿险公司健康险公司养老保险公司保险中介机构0 2022年二季度罚单数量2022年三季度罚单数量 2022年二季度罚款金额2022年三季度罚款金额 【8】参考人民银行发布的《金融机构编码规范》、银保监会于2021年10月15日发布的保险业金融机构法人监管责任单位名单、中国保险行业协会对保险公司的分类及行业通用表达，我们将保险业金融机构细分为8类，保险集团（控股）公司、出口信用保险公司、财险公司、寿险公司、健康险公司、养老保险公司、