力盟科技招股说明书

全球发售 POWERWINTECHGROUPLIMITED 力盟科技集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2405 独家保荐人整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 倘阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 POWERWINTECHGROUPLIMITED 力盟科技集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:200,000,000股股份（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目:20,000,000股股份（可予调整） 国际配售股份数目:180,000,000股股份（可予调整及视乎 超额配股权行使与否而定） 最高发售价:每股发售股份0.75港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时 以港元缴足，多缴股款可予退还）面值:每股股份0.01美元 股份代号:2405 独家保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录六“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指定文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表香港包销商）与本公司于定价日协商厘定。定价日预期将为2023年3月24日（星期五）（香港时间）或前后，无论如何不迟于2023年3月27日（星期一）（香港时间），除另行公布外。发售价将不超过每股发售股份0.75港元，而现时预期将不低于0.65港元。倘出于任何原因，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）与本公司并未于2023年3月27日（星期一）（香港时间）或另行公布的其他日期或之前协定发售价，则全球发售将不会进行及将告失效。 在作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正前出现若干情况，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）及独家保荐人可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。该等情况载于“包销－包销安排－香港公开发售－终止理由”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.empowerwin.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载打印。 发售股份并无且将不会根据美国证券法或美国任何州立证券法登记，且仅可根据美国证券法S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售或出售。 2023年3月21日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.empowerwin.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)于IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）透过网上白表服务或于www.hkeipo.hk在网上提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统（https://ip.ccass.com）或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务应申请认购最少4,000股香港发售股份，并按照下表所列确定认购数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 港元 申请的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 港元 申请的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 港元 申请的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 港元 4,000 3,030.25 80,000 60,605.10 700,000 530,294.63 5,000,000 3,787,818.76 8,000 6,060.51 100,000 75,756.38 800,000 606,051.00 6,000,000 4,545,382.50 12,000 9,090.76 120,000 90,907.66 900,000 681,807.38 7,000,000 5,302,946.26 16,000 12,121.02 140,000 106,058.93 1,000,000 757,563.76 8,000,000 6,060,510.00 20,000 15,151.28 160,000 121,210.20 1,500,000 1,136,345.63 9,000,000 6,818,073.76 24,000 18,181.54 180,000 136,361.48 2,000,000 1,515,127.50 10,000,000(1) 7,575,637.50 28,000 21,211.79 200,000 151,512.76 2,500,000 1,893,909.38 32,000 24,242.05 300,000 227,269.13 3,000,000 2,272,691.26 36,000 27,272.30 400,000 303,025.50 3,500,000 2,651,473.13 40,000 30,302.56 500,000 378,781.88 4,000,000 3,030,255.00 60,000 45,453.83 600,000 454,538.26 4,500,000 3,409,036.88 附注： (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 香港公开发售开始2023年3月21日（星期二） 上午九时正 使用网上白表服务通过以下其中一种方式完成电子申请的截止时间：(2) (1)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk2023年3月24日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2023年3月24日（星期五） 上午十一时四十五分 (i)通过网上银行转账或缴费灵转账完成 网上白表申请付款及(ii)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2023年3月24日（星期五） 中午十二时正 倘若阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代表阁下，通过中央结算系统终端机发出 申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系经纪或托管商，了解发出上述指示的 截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2023年3月24日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2023年3月24日（星期五） 预期时间表(1) 通过“如何申请香港发售股份－D.公布结果”一节所述的多种渠道公布香港公开发售分配结果 （包括获接纳申请人的 身份证明文件号码（如适用））(9)2023年3月30日（星期四）起 香港公开发售分配结果可于IPOApp通过“配发结果”功能或www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用 “按身份证号码搜索”功能查阅(9)2023年3月30日（星期四）起 寄发或领取股票(7)、将股票存入中央结算系统及退款支票或网上白表电子 自动退款指示（如适用）(8)(9)2023年3月30日（星期四）或之前 预计股份开始于联交所买卖(9)2023年3月31日（星期五） 上午九时正 附注： (1)除另有注明外，所有日期及时间均指香港日期及时间。全球发售的架构详情，包括香港公开发售的条件，载于本招股章程“全球发售的架构”一节。 (2)递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并已自IPOApp或指定网站取得申请参考编号，则阁下可在递交申请截止日期中午十二时正截止办理申请登记前继续办理申请手续（通过完成缴付申请股款）。 (3)若于2023年3月24日（星期五）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅“如何申请香港发售股份－C.恶劣天气及╱或极端情况对开始及截止办理申请登记的影响”一节。 (4)申请人如通过向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份，应参阅“如何申请香港发售股份－6.通过中央结算系统EIPO服务提出申请”一节。 (5)除另有公布外，定价日预期为2023年3月24日（星期五）或前后，无论如何不迟于2023年3月27日 （星期一）。倘于2023年3月27日（星期一）或另行公布的其他日期或之前，整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司基于任何原因仍未协定发售价，则全球发售将不会进行及将告失效。 (6)网站或该等网站所载任何资料并非本招股章程的一部分。 (7)仅于全球发售在各方面均成为无条件的情况下，股票方会于上市日期（预期为2023年3月31日（星期五））上午八时正成为有效的所有权凭证。投资者若于收到股票前或股票成为有效的所有权凭证前根据公开分配详情买卖股票，须自行承担一切风险。 (8)将根据香港公开发售就全部或部分不获接纳申请发出退款支票或网上白表电子自动退款指示，而倘最终发售价低于申请时应付的每股发售股份价格，亦就全部或部分获接纳申请发出退款支票或网上白表电子自动退款指示。 通过中央结算系统EIPO服务申请认购香港发售股份的申请人应参