汽车专家交流纪要–20230314

专家：江苏（苏州无锡南通）比亚迪、长城、吉利、广汽集团（包括广汽传祺）经销商 会议要点： 1、降价幅度真的那么大吗？没有，仅仅是湖北省政府补贴雪铁龙C6达到4.5w元清库存（湖北省东风系库存系数高），其他省份或者其他车企都是由节制的降价。 2、本轮降价幅度如何，燃油车和新能源车分别怎么样： n燃油车合资品牌下场降价幅度总体不高，远低于媒体造势宣传。3月新增补贴力度在2022年Q4延续至2023年1-2月的基础上，增幅小于10%。 n新能源车价格已经企稳，库存系数较低，品牌达成默契，未出现价格战。其中30万以上高端车型市场容量较小，热门车型提车仍需等待，无降价动机；20-25万车型价格战已在2023年初全面结束，价格企稳；15-20万元主要是toB的一些车型，包含品牌知名度低，比如零跑，引领不了声浪；10-15万元的车型可选择度极少，更没降价。 3、那后续燃油车还可能大幅降价吗？风险较小。 由于每个经销商库存数不同，存在一定国六B切换风险。但燃油车总体未达标率30%-40%，7月前无法销完库存的风险较小。 4、未来销量走势怎么看？行业整体低开高走。3月份整体可能不及预期，由于消费者对更高折扣持有观望情绪，预计半个月内修复；4月开始将逐渐上量，重点关注进店量指标。 5、合资品牌走向？合资品牌销量被自主挤压，趋势不可逆转。合资品牌不计其数，市场无法消化；自主品牌崛起，部分品牌合资车会逐渐退出中国市场。 6、特斯拉销量怎么样？一月降价以后销量稳定。 ———————————————————————— — 会议发言： 行业总体库存有所升高： l2022年底车联协会发布产销GAP=库存为210万台；2021年库存为79万台；2022年库存值增长近三倍，为1-2月份东风等日系车、大众系库存爆发突破3.5留下隐患。 l2月底库存接近260万台，库存系数1.9，库存持续增长。 l今年以来乘用车零售268万台，同比-25.4%，燃油车-34.8%，新能源 +20%多，增长未能补齐燃油车下滑缺口，比亚迪一家独大。 1～2月产销快报讯： l东风集团同比-49%，其中新能源-14.7%； l一汽集团同比-32%，新能源销量低于5000，未能进入TOP20； l上汽集团乘用车同比31%，新能源-35.4%，主要由于五菱A00级销路不佳； l广汽集团乘用车同比-17.8%，新能源广汽埃安崛起影响同比 +52.8%。 1～2月合资品牌交强险数据表现不乐观： 2023年1~2月累计销量，长安马自达-69%，东风本田-50%，广汽本 田-49.2%，悦达起亚-47.6%，上汽通用-47.5%（包括凯迪拉克、雪佛兰、别克），东风日产-41.8%，雷克萨斯-38.7%，长安福特-38.6%，北京现代-34.6，上汽大众-30.8%、销量14.8万台（含斯柯达），一汽 丰田-25.9%，一汽大众-25.3%、销量21.6万台（含奥迪），广汽丰田-21.8%，宝马中国-20.4%，沃尔沃-15%，奔驰-11.5%。小于10%的不表。 2022年，合资品牌形势严峻，市场份额与自主品牌交叉；燃油车份额 与新能源交叉，大趋势不可逆。 主流合资品牌已经难以继续下降打价格战；2022年已经由于降价、放权益降到极低。比如广汽丰田凯美瑞、汉兰达、阿尔法等重点盈利车型，如果2022H1再降价导致几乎没有利润。 本轮降价主要是湖北政府用补贴给销量极差的库存车用来引流，投入预算2000万变可以实现清库存和引流，并没有大家想的那么夸张。 l东风雪铁龙使用弱势车型C6、C3-XR为营销引流，投入预算约2千万； l东风系车受到湖北省政府重点扶持，帮助东风日产武汉生产的天籁、艾睿雅，襄阳生产的楼兰，新奇骏清库。非湖南生产的日产品牌不在补贴范围内。 l比亚迪、长城等车企没有进入本轮价格战，长安、吉利跟着发布了促销，但并不多。 Q1：主流合资企业现在毛利率水平？A1：不让价的情况下，大车11%，小车15%。在广本雅阁让价3.5万，指导价20万左右的情况下，已经让利15%，利润率为负，这些去年就有 优惠，不是现在才有的。 Q2：进店情况与订单情况？ A2：3月1号第一周进店增长平稳，环比+5-10%，其中传祺-30%，问界-20%，比亚迪持平。首先，新能源关注热度回落，叠加合资降价因素，消费者对10万元以下的车型关注度较高，属于正常现象。其次，比亚迪汉唐3月16号发布，消费者持观望情绪，需要时间修复。其他品牌（奥迪、长安、吉利、长城）进店量增长。 l元宵节前后新增终端客户保持对更好折扣的观望情绪，导致转化率低，约5%，需要约15天修复情绪、营销管理团队跟踪。 l长期关注（2个月以上）的终端客户转化率修复至2022三四季度 80%。 Q3：新能源车价格战怎么样？ A3：40万以上的车型没有降价意向，比亚迪30万以上的车型还需要等车，市场容量不大。20-25万价位纯电（蔚来、深蓝、小鹏、极氪001、比亚迪汉）价格战已经在年初打完，价格目前比较平稳。20万以下车型没有产生足够的品牌声量和订单，降价2万左右，没有产生太大负面影响。15万以下供给相对有限，总体自主品牌保持足够默契，价格平稳。 Q4：湖北省东风系的降价是否影响其他区域车难卖？A4：非湖北区域经销商较少，没人卖也没有多少库存。 Q5：合资品牌是否价值将越来越低？A5：从表现上市场份额已与自主品牌交叉。问题在于市场无法消化如此多的合资品牌：美洲、欧洲全系品牌不超过10个，同时中国品牌数不胜数。东风、一汽第二次面临重组、合并，雪铁龙、标致、PSA、英菲 尼迪等计划撤出中国；长安福特规划停产小车，只做大7座、5座车型；通用别克靠GL8单款车型支撑（中高端MPV，市场地位让位给比亚迪腾势）；日产靠轩逸支撑（市场地位让位给比亚迪秦）。 今年预计随着长城Hi4，吉利银河，长安P13改款，哈弗，比亚迪新老交替完成，将会形成对合资品牌替代效应的合力。但取决于供给侧是否能供给这么多车。 Q6；特斯拉是否会引动继续降价？A6：特斯拉的价格平稳。 Q7：行业销量本年趋势预测？A7：低开高走，三月会比二月好，三月可能不及预期的最大原因是消费者对折扣的观望情绪，四月预期修复起量。 今年本来定义的让利计划（假设一款车让利1w元）：1月份让65%，2月份提升至75%，3月80%，收集客户意向；在4月底五一大型车展来临前提升至100%，将客户全部成交。由于湖北省补贴，不得已提前把折扣放到90%，让利计划有所扰动。四月上旬预计常规地推活动正常执行。 附录：MSRP：厂商建议零售价格(不含税)国六B标准是否满足要求（旧版）厂商符合情况库存系数 东风100%不符>2 合 广汽60%不符合>2 一汽60%不符合>1 北汽50%不符合>1 上汽30%不符合>2上汽30%不符合>2 长城0% 长安0% 吉利0% 比亚迪0% 宝马中国0% 整体30%