达势股份招股说明书

（达于英势属维尔股京群份岛注有册成限立的公有限公司司） DPCDashLtd 股份代号:1405 全球发售 独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 财务顾问 阁下如对本文件的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 DPCDashLtd 达势股份有限公司 （于英属维尔京群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:12,799,000股股份（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港公开发售股份数目:1,280,000股股份（可予重新分配）国际发售股份数目:11,519,000股股份（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价（视乎是否下调发售价而定） :每股发售股份55.0港元另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以 港元缴足，可予退还） （倘发售价在下调发售价后定为低于指示性发售价范围下限10%，则发售 价将为每股发售股份41.4港元） 面值:每股股份1.00美元股份代号:1405 独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 财务顾问 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”所述文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或其所述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日厘定。定价日预期将为2023年3月21日（星期二）或前后，惟无论如何不迟于2023年3月27日（星期一）。除另有公布者外，发售价将不会超过每股发售股份55.0港元，及目前预期不会低于每股发售股份46.0港元（视乎是否下调发售价而定）。倘发售价在下调发售价后定为低于指示性发售价范围下限10%，则发售价将为每股发售股份41.4港元。倘独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何原因而未能于2023年3月27日（星期一）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 独家整体协调人可经本公司同意后，于递交香港公开发售申请截止日期当日上午或之前，随时调低根据全球发售将予发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本文件所述者。有关更多详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港公开发售股份”。 倘于上市日期上午八时正之前出现若干情况，独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议下的责任。有关更多详情，请参阅“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 于作出投资决定前，有意投资者务请审慎考虑本文件所载的所有资料，包括“风险因素”所载的风险因素。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州的证券法登记，亦不得在或向美国或以美国人士（定义见S规例）的名义或为美国人士的利益发售或出售，惟获豁免或毋须遵守登记规定的交易除外。发售股份仅可于以下情况下提呈发售及出售(i)向获豁免遵守美国证券法第144A条下登记规定的合资格机构买家，及(ii)依据S规例于美国境外的离岸交易中。 2023年3月16日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 香港公开发售以全电子方式进行，根据上市规则，本公司将不会提供本招股章程或申请表格的印刷本以供公众人士使用。 本招股章程在香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”章节及我们的网站www.dpcdash.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 阁下可通过以下方法申请香港公开发售股份： (1)在网上透过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港公开发售股份；或 (ii)（如阁下为中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过致电“结算通”电话系统+85229797888 （根据香港结算不时有效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐 广场8号交易广场一期及二期一楼）填妥输入要求表格，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的香港公开发售股份认购申请。根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本内容与招股章程电子版本相同。 有关阁下可通过电子化方式申请认购香港公开发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港公开发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务提出的申请须认购最少100股香港公开发售股份并为下表所列其中一个数目。阁下须按照所选数目旁的款项付款。 达势股份有限公司（股份代号1405） （每股香港公开发售股份55.0港元） 可供申请认购香港公开发售股份数目及应缴款项 申请认购 申请认购 申请认购 申请认购 的香港 的香港 的香港 的香港 公开发售 申请时 公开发售 申请时 公开发售 申请时 公开发售 申请时 股份数目 应缴款项 股份数目 应缴款项 股份数目 应缴款项 股份数目 应缴款项 港元 港元 港元 港元 100 5,555.47 2,000 111,109.36 10,000 555,546.76 80,000 4,444,374.00 200 11,110.94 2,500 138,886.69 15,000 833,320.13 90,000 4,999,920.76 300 16,666.40 3,000 166,664.03 20,000 1,111,093.50 100,000 5,555,467.50 400 22,221.86 3,500 194,441.37 25,000 1,388,866.88 200,000 11,110,935.00 500 27,777.33 4,000 222,218.70 30,000 1,666,640.26 300,000 16,666,402.50 600 33,332.80 4,500 249,996.03 35,000 1,944,413.63 400,000 22,221,870.00 700 38,888.28 5,000 277,773.38 40,000 2,222,187.00 500,000 27,777,337.50 800 44,443.75 6,000 333,328.06 45,000 2,499,960.38 640,000(1) 35,554,992.00 900 49,999.21 7,000 388,882.73 50,000 2,777,733.76 1,000 55,554.68 8,000 444,437.40 60,000 3,333,280.50 1,500 83,332.01 9,000 499,992.08 70,000 3,888,827.26 附注： (1)阁下可申请认购的香港公开发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港公开发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下预期时间表如有任何变更，我们将分别于本公司网站www.dpcdash.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始2023年3月16日（星期四） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成电子申请的截止时间(2)2023年3月21日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2023年3月21日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2023年3月21日（星期二） 中午十二时正 倘若阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港公开发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理认购申请登记(3)2023年3月21日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)2023年3月21日（星期二） （倘适用）在联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.dpcdash.com刊发下调发售价 （请参阅“全球发售的架构－定价及分配－公布发售价下调”）后发售价定为低于46.0港元（指示性发售价 范围下限）的公告2023年3月27日（星期一）或之前 (1)于联交所网站www.hkexnews.hk及 我们的网站www.dpcdash.com(6)刊发有关发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港公开发售项下香港公开发售 股份分配基准的公告2023年3月27日（星期一） 或之前 (2)通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括成功申请人的 身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站http://www.dpcdash.com及 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2023年3月27日（星期一） •于指定的分配结果网站 www.iporesults.com.hk（或者：英文版 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文版 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2023年3月27日（星期一） 上午八时正至 2023年4月2日（星期日） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电分配 结果查询电话+852286285552023年3月27日（星期一）、 2023年3月28日（星期二）、 2023年3月29日（星期三）及 2023年3月30日（星期四） 就寄发╱领取全部或部分获接纳 申请的股票或将股票存入中央结算系统(7)(9)2023年3月27日（星期一）或之前 就(i)全部或部分获接纳申请 （倘最终发售价低于申请时应付的价格（如适用））；及(ii)香港公开发售项下全部或部分不获接纳申请 寄发╱领取白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)2023年3月27日（星期一）或之前 预期股份开始于联交所买卖2023年3月28日（星期二） 上午九时正 附注： (1)除另有注明外，所有时间均指香港当地时间。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分或之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记之时）前继续办理申请手续（即完成缴付申请股款）。 (3)倘于2023年3月21日（星期二）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅“如何申请香港公开发售股份－恶劣天气及极端情