2022年美妆白皮书V4

美业2022 都在这些关键数据里 2022年美妆个护线上数据洞察白皮书 欧特欧咨询2022.02 CONTENTS 01美妆个护市场概览 目 02 03 录04 美妆个护竞争格局 细分类目分析渠道分析 05总结与趋势 数据说明： 数据来源：商指针时间周期：2022年 监测平台：天猫、京东、抖音、快手、淘鲜达、苏宁、国美、得物、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、融易购、喵街、掌上生活、日上MSH 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 PART01 美妆个护市场概览 2022年美妆个护同比下滑1.5% •美妆个护在2022年实现网络零售额4125.5亿元，同比下滑1.5%，在全网份额占比9.5%，排名第四位，次于服装服饰、家用电器及食品酒水。从趋势来看，大促月份6月、11月未带动增长，而4月、5月、12月疫情较严重期影响消费。 2022年美妆个护网络零售数据2022年美妆个护月度网络零售趋势 交易额4125.5亿元 在全网份额占比9.5%同比-1.5% 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 零售额（亿元）可比同比0%分割线 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 赛道：消费能力提升及精细护理概念普及，洗护发品类快速增长，而彩妆香水增长受困 •美妆个护细分行业中，面部护肤占比最大，超5成，洗发护发行业增长突出，彩妆香水受欢迎度下滑。 洗发护发 15% 2022年美妆个护细分行业网络零售数据表现 10% 5% 零售额同比 0% 美妆个护购物金口女腔士护理身体护理 整体行业增速（-1.5%） 0%美发造型 -5% 10%20%30%40%50% 面部护肤 60%70% 彩妆香水 -10% -15% -20% 零售额占比 赛道：精简护肤概念持续渗透，消费者倾向于按需选择、自由搭配 •从面部护肤细分行业看，相对高价的产品面部精华、乳液/面霜同比增速最快，而护肤套装、面膜下滑程度较大，消费者更倾向于按需选择、自由搭配。 面部护肤 2022年细分赛道网络零售数据表现 彩妆香水 2022年细分赛道网络零售数据表现 20% 15% 10% 零售额同比 5剃%须 0% 防晒, 乳液/面霜, 面部精华 爽肤水, 5% 0% 15% 香水 0%5%10% 卸妆 -5%美甲护甲 -10% 眼部彩妆 零售额同比 -15% 唇部彩妆 -20% 20%25%30%35%40%45% 脸部彩妆 0%5%洁面, 10%15%20%25%30% -5% T区护理,系列1眼部护理, 面膜, -25% 护肤套装 T区护理 男士护肤 -30男%士彩妆 彩妆套装 -10% -15% -20% 零售额占比 -35% -40% -45% 零售额占比 赛道：男士彩妆集中度最高，洁面、面膜类日常消耗品集中度低 •男士类相关产品成熟度不高，尤其男士彩妆正处于发展中，赛道竞争者少且高度集中，TOP10品牌零售额占比高达64.5%； •面膜、洁面产品价格相对较低且属于日常消耗品，品牌集中度更低。 70% 市场集中度60% 50% 40% 30% 20% 10% 男士彩妆 0% 64.5% 56.6%56.5%55.4% 2022年美妆细分行业网络零售集中度表现 49.3%49.2%48.1%46.9% 41.2% 35.9%33.4%31.1%31.1%30.9% 27.4% 面膜 洁面 爽肤水 防晒 香水 卸妆 21.8% 乳液面霜 脸部彩妆 眼部彩妆 护肤套装 面部精华 眼部护理 彩妆套装 唇部彩妆 男士护肤 注：集中度=TOP10品牌零售额占比 品牌竞争激烈度逐渐增加 渠道：天猫仍是美妆主战场，抖音为最大增量场 •2022年1-7月线上美妆个护售卖主要以天猫平台为主，零售额占比近5成，相较去年有所下滑，其次为抖音平台，占比超两成，相较去年同期提升5个百分点。 2022年1-7月VS2021年1-7月 美妆个护主要平台零售数据 6.1% 14.5% 3.3% 13.6% 100% 90% 80% 70% 60% 2022年美妆个护主要平台月度零售规模趋势 天猫抖音京东快手其他 21.5% 16.8% 57.1% 48.6% 内圈：2021年外圈：2022年 50% 40% 30% 20% 10% 0% 天猫抖音京东快手1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 渠道：抖音品类分布区别于传统平台，以价格相对较低且易走量的面膜为主 •天猫平台主要以护肤套装、面部精华、乳液面霜为主，其中面部精华大幅增长。抖音平台以价格相对较低且易走量的面膜为主，其次为护肤套装及面部精华。京东平台以护肤套装为主，且受平台特性影响，男士彩妆增长快。 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 各平台 零售额 TOP 护肤套装面部精华乳液/面霜脸部彩妆 面膜 6% 各平台 增速 4% 2% TOP 0% -2% -4% -6% 面部精华乳液/面霜防晒洁面T区护理 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0% 面膜护肤套装面部精华脸部彩妆乳液/面霜 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 护肤套装面部精华乳液/面霜唇部彩妆脸部彩妆 200% 150% 100% 50% 0% 男士彩妆护肤套装面部精华乳液/面霜剃须 PART02 竞争格局 企业：头部企业格局基本稳定，珀莱雅、华熙生物快速崛起 2022年美妆个护TOP企业 注：排名为公司在对应行业中所有企业的排名名次，零售额占比为企业所在行业中的零售额占比 企业：欧莱雅、宝洁有多个增长动力，夸迪成华熙生物核心力量 品牌 占比 同比 增长贡献率 品牌 占比 同比 增长贡献率 欧莱雅 25.6% 1.2% 6.0% SK-II 26.8% -2.5% -15.3% 兰蔻 24.9% 3.5% 15.6% 玉兰油 22.7% 23.5% 107.9% 圣罗兰 8.7% 11.0% 13.9% 护舒宝 11.1% 1.1% 3.1% 科颜氏 8.1% 1.2% 1.8% 舒肤佳 7.6% 8.9% 15.8% 赫莲娜 5.8% 30.3% 26.1% 潘婷 7.4% 8.6% 14.8% 品牌 占比 同比 增长贡献率 珀莱雅 95.5% 36.3% 93.8% 悦芙媞 3.1% 218.8% 6.7% 优资莱 1.3% 0.9% 0.0% 品牌 占比 同比 增长贡献率 夸迪 40.4% 46.1% 68.5% 润百颜 26.3% 5.3% 6.5% 肌活 17.9% -9.4% -6.8% 米蓓尔 15.2% 66.0% 31.2% 注：增长贡献率=品牌增长值/企业增长值 +38.1% 面膜 5.8% 护肤套装 18.0% 眼部护理 8.1% 欧莱雅 12.5 % +39.3% 乳液面霜 洗发护发 +25.2% 8.3% 10.4% 面部精华 护肤套装 +12.7% 17.4% 21.7% 洗发护发 +5.5% 面部精华 宝洁 15.9% 11.7% 6.7% 女士护理 乳液/面霜 增长略低 类目完备 企业类目：华熙生物稳固精华赛道，发力面膜赛道 面部精华 35.5% +12.0% 护肤套装24.9% 珀莱雅11.7 +73.6% +131.6% 乳液面霜 % 13.2 % +38.9% 面膜 面部精华 51.5% +31.7% +67.3% 面膜 22.8% 华熙生物 7.4% 4.6%护肤套装 乳液面霜 拓展类目边界 多类目增长 黑色数字为占比，粉色数字为同比 品牌：头部品牌增势弱，圣罗兰、娇兰、赫莲娜排名上升较大 2022年美妆个护网络零售TOP100品牌榜（以零售额排序）-1-40名 排序品牌占比同比排名变化【较21-40名品牌占比同比排名变化 2021年】 1欧莱雅 3.0% 1.2% 0 阿玛尼 0.6% -22.4% -1 2除珀莱雅兰蔻 2.9% 3.3% TOP5品牌排 0 苏菲 0.6% -2.9% 1 3外，均为雅诗兰黛2.8%-7.6%名相较20210 修丽可 0.6% 20.9% 6 4国外品牌 SK-II 1.8% -2.6% 0 香奈儿 0.5% 0.6% 7 5 玉兰油 1.5% 23.5% 0 雪花秀 0.5% -42.5% -10 6 珀莱雅 1.4% 34.6% 3 舒肤佳 0.5% 8.5% 4 年没有变动 道增长快，产品价格增长 7资生堂1.1%-6.9% TOP6-10品0 潘婷0.5%8.6%5 8 海蓝之谜 1.1% 12.5%牌排名上升4 黛珂 0.5% 3.3% 6 圣罗9兰在脸部彩妆、香水赛圣罗兰1.0% 10.9% 7 卡诗 0.5% 29.2% 15 10 科颜氏 1.0% 1.2% 3 海飞丝 0.5% 3.8% 3 11 薇诺娜 1.0% -1.4% -1 百雀羚 0.5% -18.9% -7 12 迪奥 0.9% -11.0% -1 芙丽芳丝 0.5% -13.1% -7 13 后 0.9% -30.7% -5 欧诗漫 0.5% -3.8% 10 14 花西子 0.9% -37.9% -8 理肤泉 0.4% 7.6% 5 15 娇兰产品价格增 娇兰 0.8% 21.7% 6 珂润 0.4% -11.1% -7 16 长 娇韵诗 0.8% 11.1% 3 夸迪 0.4% 45.9% 28 17 护舒宝 0.7% 1.1% 1 三熹玉 0.4% 4.0% 5 18自然堂 0.7% -7.7% -1 高洁丝 0.4% -7.0% -3 19 均增长 赫莲娜 0.7% 30.3% 8 HBN 0.4% 88.7% 59 20 肌肤之钥 0.6% -1.9% 2 魅可 0.4% -4.1% 6 赫莲娜价格及量 品牌：TOP100品牌中有45个品牌增速为负 2022年美妆个护网络零售TOP100品牌榜（以零售额排序）-41-100名 41-70品牌 占比 同比 排名变化 71-100名品牌 占比 同比 排名变化 两仁和 0.4% 39.6% 29 七度空间 0.3% 2.3% 1 完美日记 0.4% -60.1% -28 娜斯 0.3% 63.8% 47 个云南白药 0.4% 6.8% 6 逐本 0.3% 25.3% 30 “欧舒丹 0.4% 0.1% 1 乐而雅 多个国0.3% -1.1% -6 新植村秀 0.4% -12.0% -4 相宜本草 产品牌0.3% 29.8% 19 锐”蜜丝婷 0.4% 50.7% 43 丝塔芙 增长显0.3% 71.2% 44 国兰芝 0.4% -36.6% -21 素野 著0.3% 63.3% 37 产纪梵希 0.4% -31.5% -11 如薇 0.2% 37.9% 47 美施华蔻 0.4% 9.0% 1 阿道夫 0.2% -22.3% -22 妆伊丽莎白雅顿 0.3% -13.6% -2 瑷尔博士 0.2% 18.5% 21 多芬 0.3% -14.4% -13 丸美 0.2% -7.0% -2 品吉列 0.3% 6.9% 1 KONO 0.2% 124.6% 100 牌卡姿兰 0.3% 5.2% 8 黛莱皙 0.2% 86.8% 158 排珂拉琪 0.3% -29.3% -18 高露洁 0.2% 8.4% 2 名希思黎 0.3% 8.5% 7 妮维雅 0.2% 14.0%