2023全球能源经济主题

2023年1月 2023年全球能源经济的关键主 题 21oyoy纸:SP 本文内容由作者自行负责。它们不一定代表牛津能源研究所或其任何成员的观点。 版权©2023 牛津能源研究所 (286084号注册慈善机构) 本出版物可以部分出于教育或非营利目的复制，而无需版权所有者的特别许可，前提是注明来源。未经牛津能源研究所事先书面许可，不得将本出版物用于转售或任何其他商业目的。 ISBN978-1-78467-215-7 内容 内容二世数据二世表二世 1.介绍——再平衡的能量三难选择1 2.2023年石油市场：余震之年4 3.欧洲天然气需求：2023年需要关注的关键因素6 4.2023年：欧盟交付《绿色新政》立法框架的一年8 5.存储作为欧洲市场紧张程度的指标10 6.天然气批发价格上限的最终协议预示着欧盟能源政策的未来挑战 .......................................................................................................................................................12 7.欧盟关于天然气危机期间团结的监管框架14 8.2023年欧洲天然气来自哪里?16 9.2023年中国:一年的两半18 10.印度的20国集团主席国20 11.重新审视非洲-欧洲能源关系22 12.全球盘点——关于气候行动的重要更新，还是缺乏气候行动24 13.2023年，COP28召开前气候融资取得进展至关重要26 14.第六条post-cop2728 15.碳前景删除post-cop2730 16.甲烷排放：测量、报告和验证的重要性日益增加32 17.随着中国重开,预计波动34 18.电力批发市场设计在欧洲36 19.2023年的核电：“核复兴”复活了？38 20.美国《降低通胀法案》将如何影响2023年的氢能发展？40 数据 图1:4平衡风险 图2：欧盟27国+英国的月度天然气需求，2019-2022（Bcm）7图3:欧洲天然气存储股票(Bcm)10 图4:欧洲平衡202317 图5：全球盘点进程时间表24 图6：将升温限制在1.5°C的实际和所需的气候资金流动27 表 表1：加拿大甲烷减排计划（百万吨二氧化碳当量）33 表2:核反应堆的计划,由38个国家 表3：美国《降通胀法案》氢税收抵免41 1.介绍——再平衡能量三难选择 在最新一期的关键主题系列中，我们研究了我们认为与2023年全球能源经济高度相关的一些主题。在过去的12个月里，能源政策的优先次序从环境问题转向能源安全和可负担性。本文件中的许多文章都质疑这是否是一个长期趋势，或者一旦关注供应安全的短期需求过去，可持续性是否会回到政策制定议程的首位。事实上，我们的许多撰稿人认为，鉴于许多国家希望在乌克兰战争及其能源相关后果之后减少碳氢化合物的暴露，能源三难困境的短期再平衡甚至可能带来长期的环境效益。 的调整能源三难选择 在过去十年中，能源三难困境一直是能源政策思维的主要板块，重点关注实现可持续性（能源系统的脱碳）、公平（消费者的可及性和可负担性）和能源安全（确保充足供应）之间的平衡。在发达经济体，对能源经济环境影响的日益关注意味着可持续性日益成为优先事项，特别是自2015年COP21《巴黎协定》以来，可负担性和可及性是能源转型的相关问题，而能源安全被视为次要问题，这要归功于通过日益可替代的全球市场提供的多样化供应。相比之下，在发展中国家的许多地方，能源公平和安全可以说排在可持续性之上，尽管极端天气事件的频率和影响日益增加，显然使低碳转型在政策议程上处于更高的位置。 俄罗斯入侵乌克兰不仅引起了对这一优先事项的戏剧性重新考虑，能源安全成为全球头号焦点，而且还突显了世界各地对三难困境的看法差异。此外，第四个动力——政府干预 –进一步突出了感知的差异和管理能源三难困境的能力差异。提供资金也是一个争论的主要话题，特别是在全球南方，各国要求发达国家的支持，而发达国家被视为对当前环境问题负责。2023年，从全球角度来看，关于能源三难困境再平衡的进一步辩论将出现，一些关键主题将主导政策制定、企业决策和学术辩论。 不同的区域视角 在欧洲，尤其是欧盟，从进口俄罗斯能源转向多元化的努力将继续下去。然而，尽管需要确保2023/24年冬季的充足供应 ，但需要关注短期获得替代天然气来源，但2023年也可能是欧盟加快能源转型计划开始具体化的一年。由俄罗斯入侵乌克兰催化的REPowerEU计划是基于这样一种想法，即欧洲能源系统更快速的脱碳可以长期提供更多的能源安全，并有助于实现非洲大陆的气候雄心。然而，2023年将交织在一起的两个关键问题是，首先，能源安全问题是否会继续主导并分散政治家对长期可持续发展目标的注意力，其次是长期目标本身，特别是REPowerEU计划中提出的减少天然气需求的目标，是否会破坏在短期内确保新供应的努力。 短期能源需求融入长期气候战略的主题也出现在其他地区，这些地区正在努力平衡能源三难困境。例如，在许多亚洲国家 ，高能源价格和欧洲液化天然气供应减少迫使人们重新考虑能源战略。开发国内煤炭资源虽然明显不如许多替代能源对环境友好，但作为成本和成本，再次成为优先事项。 可用性胜过气候影响，至少在短期内是这样。与此同时，在非洲，欧盟对新天然气供应的寻求重新点燃了开发新天然气出口项目的动力，这些项目也可以供应国内市场。在这种情况下，创造出口收入和提供能源供应的双重愿望意味着三难困境的优先事项正在重新平衡。 评估技术和融资选择 随着碳氢化合物的作用正在被重新考虑，并且随着它们对全球能源系统的重要性可能比许多人希望的要长而变得清晰，因此正在调整三难困境的可持续性要素以应对。正如COP27所证明的那样，碳去除技术、自愿碳市场以及碳捕获和储存商业模式的发展将成为2023年及以后的一个日益重要的主题，至少从中期来看，从长远来看，促进更有序地向无碳能源系统过渡。 这并不意味着尽快扩大可再生能源并不重要——显然是这样，2023年将提供更多证据证明增长如何加速。然而，未来一年将持续关注的另一个动态是为全球南方向零碳经济过渡提供资金。虽然富裕的经合组织国家拥有应对短期能源危机的财富，同时也规划了长期的清洁能源未来，但COP27强调，发展中国家在未来三十年内将看到经济活动，人口和排放的大部分增长，但并不享有类似的财富，并要求全球北方提供援助。这首先是环境问题的原因。围绕世界许多地区能源三难困境的这种融资动态将成为2023年的巨大焦点，因为关于为减缓、适应以及损失和损害提供资金的辩论在年底COP28之前展开。 地缘政治将至关重要 除此之外，能源三难困境的再平衡，以能源安全为重点，也凸显了能源转型中一些关键的新兴风险。随着世界上最大的两个排放国——中国和美国之间的关系变得越来越有竞争力和自信，一场成为能源转型技术领导者的竞赛正在进行中，并且由于美国最近大幅限制向中国转让技术的战略而加剧。虽然这无疑会对中国开发某些技术的能力产生负面影响，但它也凸显了中国在关键矿物和材料供应安全方面必须打的牌。它在能源转型技术关键投入的开采，特别是加工方面的主导地位正在成为能源三难困境和地缘政治辩论的主要因素，这是解决再平衡问题的进一步不稳定因素。 关于这一再平衡进程的影响及其周围的不确定性，可以提出最后两点。首先，它增加了资产搁浅的风险——如果三难困境的要素在不久的将来再次重新平衡，短期关注碳氢化合物以取代俄罗斯的进口可能会导致开发寿命有限的新资源。这给能源系统的主要投资者带来了第二个关键的商业风险。他们如何平衡能源安全的短期需求与低碳或零碳环境的长期需求？他们如何在投资规划中考虑ESG要求？一个答案是，他们将致力于以尽可能低的碳强度开发任何能源资源，包括碳氢化合物 ，但2023年很可能是这一主张受到能源消费者、环保非政府组织、要求苛刻的股东和政策制定者竞争利益的严峻考验的一年，具有多个短期和长期目标。 因此，到2023年，由于多种原因，能源三难困境仍将至关重要，并将引发广泛的重要问题。首先，随着欧洲国家寻求新的液化天然气供应，这些是否会破坏旨在推进能源转型的政策？与此相关的是，通过降低天然气消耗来减少排放的宏伟目标是否会限制欧洲确保长期天然气供应的能力？接下来，欧洲的政策和商业战略将如何影响能源的可用性和可负担性 在发展中经济体？考虑到可持续性问题，供应安全所需的新碳氢化合物项目能否启动？政府政策将如何影响这些选择？各国政府（和欧盟机构）已经在决定储存趋势（石油库存释放和天然气储备）方面发挥了重要作用，这反过来又影响了价格信号。因此，政府对市场风险和全球趋势的看法在2023年至关重要，因为它们为政策选择提供了信息并平衡了三难困境 。最后，与此相关的是，政府选择将导致融资优先事项：政府会选择补贴最终用户以保护他们免受高能源价格的影响，还是会继续对化石燃料征税并征收碳关税？发达经济体是否会在国内或国外投资新的碳氢化合物项目、电网、电池或关键材料，发展中国家将如何看待这些投资选择？ 为了帮助评估这些问题并提供一些初步答复，我们将本关键主题文件中的文章分组如下。我们首先对全球石油市场的评估和展望，然后继续撰写一系列关于欧洲的文章，包括天然气需求的前景、欧盟对重大监管活动的需求、监测天然气储存水平的重要性以及价格上限的潜在影响。我们还研究了欧盟成员国是否会在危机情况下对团结协议做出反应。然后，从更全球化的角度来看，我们回顾了液化天然气的可用性以满足欧洲的需求，以及这对其他进口地区可能意味着什么，然后评估中国经济重新开放的影响，印度接任G20轮值主席国的能源影响，以及作为能源转型一部分的非洲碳氢化合物战略的发展 。 这就把我们带到了更具环境性质的问题。我们着眼于将于2023年COP28之前举行的全球盘点中可能提出的问题，并考虑了COP27中出现并需要在今年解决的关键融资问题。然后，我们审查了在第六条和发展自愿碳市场方面取得进一步进展的必要性，并与此相关，我们考虑了碳去除技术的前景以及在能源价值链中核算温室气体排放方面取得进一步进展的潜力 。我们再来看看中国，中国也承诺今年发布甲烷行动计划，但能源需求的迅速反弹可能会推迟气候行动，并导致政策制定者专注于避免电力短缺。谈到电力部门，另一项贡献概述了为什么2023年将是欧洲电力市场设计的重要一年。我们还考虑了核电在世界各地的复苏，并询问2023年这一趋势是否会进一步加速。最后，我们讨论了美国《降低通货膨胀法案》对氢技术发展的影响，并询问它是否会破坏世界其他地方的活动。 这个主题列表很长，但显然不是详尽无遗的。但是，它突出了我们将在2023年在OIES研究的许多主题，我们鼓励您在www.oxfordenergy.org访问我们的书面输出。有关如何在我们为赞助商和捐助者举办的许多活动中加入讨论的更多详细信息，您可以在其中与我们的研究员会面并更详细地解决问题，请联系kate.teasdale@oxfordenergy.org的KateTeasdale。 詹姆斯·亨德森michalMeidan 天然气项目研究主管中国能源项目（james.henderson@oxfordenergy.org）研究主管（ michal.meidan@oxfordenergy.org） 2.2023年石油市场:今年的余震 石油市场在2022年受到一系列重大冲击：俄罗斯于2月下旬入侵乌克兰以及随之而来的制裁、禁运和俄罗斯石油进口价格上限;石油消费国（以美国为首）采取协调一致的反应，通过大规模释放战略库存来控制价格;拖累全球经济的衰退和通胀压力;中国严格的零COVID政策冲击了中国的内需;以及原油和产品贸易流动的大规模转变，仅举几例。 多年来，石油市场一直受到供需冲击，但随着能源安全和负担能力问题成为能源政策的关键驱动因素，2022年政府对包括石油市场在内的全球能源市场的干预也有所增加。政府干预的增加增加了实物市场的关键不确