【国信计算机】两个重大点评第一，《数字中国建设整体布局规划》，要

【国信计算机】两个重大点评 第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。 加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。 系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。 整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。 构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。 点评：这是国家对于新基建的一大重要指引方向，也是数据要素具向的一个表现。关键词算力，超算！结合我们之前推ai算力方向，继续说一下个股逻辑： [庆祝][庆祝][庆祝][庆祝]服务器，重点推荐浪潮信息，产业周期底部，业绩回暖，pe今年可以看到30倍以上，空间看到1000亿以上；中科曙光，海光信息，芯片服务器占比不断攀升，国产化梯队较好选择，此外国产pccpu路线的飞腾（对应中国长城），服务器国产Gpu路线的景嘉微均可关注。 [庆祝][庆祝][庆祝]idc，依旧第一序列，宝信软件，也是我们ai算力首推第一股，idc供给基本出清，需求今年2-3季度预计慢慢回暖，大龙头里面增速25%以上，估值最低的一个，工业数字化龙头，其它idc——奥飞数据，数据港，首都在线，依米康（东数西算）。 [庆祝][庆祝][庆祝]边缘计算，深信服—托管云逻辑，关键节点建设小机柜逻辑，紫光股份。 [庆祝][庆祝][庆祝]其它，北斗方向，我们看好振芯科技，2022年收入利润增速已经证明自己，23年预计增速35%以上，利润增长更高。这个欢迎找我们跟踪。 数据统筹方面，看好安恒信息（数据交易），拓尔思（数据审核），美亚柏科（数据抽取），中新赛克，恒为科技，浩瀚深度（数据标记）。 [礼物][礼物][礼物]第二软件正版化不断推进，利好基础软件国产替代。 全国各地针对正版基础软件的采购补贴不断推出，利好基础软件国产替代的快速放量。 深圳针对购买国产EDA的企业或科研机构，按照不超过实际支出费用的70%给予补助，每年最高1000万元，对租用国产EDA的企业或科研机构，按照不超过实际支出费用的50%给予补助，每年最高500万元。 我们看好华大九天广立微中望软件普联软件等个股。 最后总结：计算机全面牛市，ai是我们看好的第一方向，第一方向里面算力股会优先出业绩，我们持续跟踪chatgpt应用数据日更周更，也跟踪英伟达硬件数据。 国内方面，计算机全面牛市。