晨会纪要

晨会纪要 2023第（044）期发布日期：2023-03-10 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,276.09 3,285.10 -9.005 -0.274 道琼斯工业指数 32254.86 32798.40 -543.540 -1.657 纳斯达克指数 11338.36 11576.00 -237.640 -2.053 标普500 3918.32 3992.01 -73.690 -1.846 恒生指数 19925.74 20051.25 -125.510 -0.626 SHIBOR隔夜 1.37 1.65 -0.275 -16.687 美元指数 105.25 105.24 0.005 0.005 美元兑人民币(CFETS) 6.97 6.97 0 0 主力合约 2023/3/9 2023/3/8 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1835.00 1,818.10 16.90 0.930 COMEX白银 20.13 20.11 0.025 0.124 LME铜 8832.00 8,859.50 -27.50 -0.310 LME铝 2320.00 2,362.00 -42.0 -1.778 LME锌 2975.50 2,975.00 0.50 0.017 LME铅 2083.00 2,089.00 -6.0 -0.287 外盘 LME锡 23300.00 23,605.00 -305.0 -1.292 LME镍 23200.00 23,925.00 -725.0 -3.030 ICE11号糖 21.12 20.88 0.240 1.149 ICE2号棉花 82.21 82.64 -0.430 -0.520 CBOT大豆 1513.25 1,518.25 -5.0 -0.329 CBOT豆粕 487.70 486.40 1.30 0.267 CBOT豆油 57.17 59.05 -1.880 -3.184 CBOT玉米 612.25 626.25 -14.0 -2.236 NYMEX原油 75.60 76.48 -0.880 -1.151 ICE布油 81.56 82.52 -0.960 -1.163 2023/3/10 2023/3/7 2023/3/102023/3/7 公司官方微信 8:00 15:00 黄金 416.42 414.02 2.40 0.580 白银 4799.00 4783.00 16.0 0.335 铜 69350.00 69290.00 60.0 0.087 锌 23375.00 23185.00 190.0 0.819 铝 18505.00 18495.00 10.0 0.054 锡 192210.00 192910.00 -700.0 -0.363 铅 15165.00 15180.00 -15.0 -0.099 镍 184290.00 186510.00 -2220.0 -1.190 铁矿石 931.50 916.50 15.0 1.637 螺纹钢 4338.00 4313.00 25.0 0.580 不锈钢 15860.00 15890.00 -30.0 -0.189 热轧卷板 4422.00 4402.00 20.0 0.454 硅铁 7884.00 7,932.00 -48.0 -0.605 锰硅 7408.00 7,372.00 36.0 0.488 金属主力合约 国内 涨跌涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/10 8:00 2007.00 2933.00 0.00 12245.00 9970.00 8246.00 7782.00 5832.00 6358.00 3945.00 2597.00 4180.00 8502.00 2499.00 1600.00 556.80 3077.00 2934.00 6206.00 4986.00 2023/3/10 8:00 5592.00 4554.00 3816.00 3053.00 8776.00 9566.00 8106.00 4397.00 6298.00 2850.00 3108.00 14565.00 21645.00 8845.00 10055.00 10796.00 2023/3/7 15:00 1966.00 2887.50 0.00 12190.00 9935.00 8222.00 7766.00 5758.00 6331.00 3919.00 2575.00 4170.00 8507.00 2,520.00 1572.00 560.70 3017.00 2899.00 6240.00 4962.00 2023/3/7 15:00 5573.00 4553.00 3820.00 3070.00 8748.00 9564.00 8070.00 4,396.00 6207.00 2840.00 3091.00 14485.00 21630.00 9,080.00 10,295.00 11,092.00 涨跌 41.0 45.50 0 55.0 35.0 24.0 16.0 74.0 27.0 26.0 22.0 10.0 -5.0 -21.0 28.0 -3.90 60.0 35.0 -34.0 24.0 涨跌 19.0 1.0 -4.0 -17.0 28.0 2.0 36.0 1.0 91.0 10.0 17.0 80.0 15.0 -235.0 -240.0 -296.0 涨跌幅/% 2.085 1.576#DIV/0!0.451 0.352 0.292 0.206 1.285 0.426 0.663 0.854 0.240 -0.059 -0.833 1.781 -0.696 1.989 1.207 -0.545 0.484 涨跌幅/% 0.341 0.022 -0.105 -0.554 0.320 0.021 0.446 0.023 1.466 0.352 0.550 0.552 0.069 -2.588 -2.331 -2.669 宏观要闻 1、国家统计局公布数据显示，中国2月CPI同比涨幅由上月的2.1%大幅回落至1%，且明显低于市场预期的涨1.8%，环比则下降0.5%。PPI同比下降1.4%，基本符合预期，环比则持平。统计局表示，CPI增速的回落主要是受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响。民生银行温彬表示，预计未来几个月CPI同比大概率会保持在1~2%的区间，当前我国通胀压力相对温和，对宏观政策不会形成掣肘，扩内需、促销费政策仍有望继续发力。 2、整个汽车行业掀起降价风暴。比亚迪海洋网两大主力车型宋PLUS和海豹开启专项限时营销活动，优惠幅度在6800元到8800元。宝马旗下纯电动车型宝马i3推出优惠促销活动，最高优惠幅度可达10万元。上汽奥迪旗下三款产品给出7万-16万元的员工购车优惠。据红星资本局 统计，已有至少30个汽车品牌参与到价格战，发起者包括车企、地区经销商等不同主体，降价的方式包括直接降价、抵现、保险补贴等多种形式。 3、福建省印发巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施，包括七大方面43条措施。其中提到，支持合理住房消费，将结合新建商品住房库存实际，研究调整限购区域、购房套数等住房消费领域限制性政策，落实最低购房首付比例和贷款利率政策。 4、据证券时报，作为国民经济的支柱产业，房地产的稳定发展至关重要。今年的政府工作报告将防范化解房地产风险放在了重要位置。住建部部长倪虹在“部长通道”接受媒体采访时也表示，稳支柱和防风险是今年的两项重点工作。倪虹指出，要以“精准拆弹”的方式化解风险，一头抓优质房企，另一头抓出险房企。 5、美国总统拜登公布2024财年预算，预算总规模接近6.9万亿美元。拜登提议油气公司的企业税率从21%升至28%，国防预算增长3.2%，联邦雇员薪资提高5.2%。预算案预计美国2024年GDP同比增长1.5%，失业率为4.6%，CPI为2.4%。 6、中储粮集团公司公告称，于近日在黑龙江、内蒙古两个大豆主产区启动新增2022年产国产大豆收购计划。具体收购价格、库点等相关信息将及时通过所在地媒体分批向社会公布。 7、阿根廷罗萨里奥谷物交易所表示，由于主要产粮区持续遭遇历史性干旱，将该国2022/23年度大豆和玉米产量预期大幅下调至2700万吨和3500万吨，此前预期分别为3450万吨和4250万吨。 8、美国至3月3日当周EIA天然气库存降840亿立方英尺，预期降800亿立方英尺，前值降810 亿立方英尺。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 9日，花生期货主力合约PK304以10798开盘，最高10816，以10796收盘，成 交量86078手，持仓量70360手，持仓较昨日减10137手。花生现货价整体稳中偏弱，上货量有所增加，购销不旺，盘面预计震荡为主，关注现货需求变化及市场稳定节奏。 油脂 9日，棕榈油延续弱势，等待MPOB报告指引，天津p2305+120，日照p2305+70，连云港p2305+100，华东p2305+0、（3月船期）p2305+80，广东p2305+30、（3月船期）p2305+70。连盘豆油窄幅震荡，短期观望为主，天津Y2305+680、（4-5月）Y2305+490，日照Y2305+700、（4-5月）Y2305+500，华东Y2305+760、（4-5月）Y2305+550，广东Y2305+780。据Anec，3月5日-3月11日期间，巴西大豆出口量为399.63万吨，上周为278.77万吨；豆粕出口量为45.14万吨，上周为63.20万吨。据外媒调查的预期值，截至3月2日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于20-75万吨。国内油脂库存偏高，需求一般，油脂市场预计震荡为主，继续关注豆棕价差走扩。 生猪 全国生猪现货继续回落，现货均价15.6元/斤左右。近期猪价回调为主，跌幅较小，目前下游消费整体低迷，冷冻肉去库率偏高，集团，散户出栏出栏积极性提升，二育情绪放缓，期货盘面技术回调为主，短空参与，需求前低支撑。 鸡蛋 全国现货全面稳定，产区均价4.6元/斤左右。本轮下游需求更多的来自于家庭备货支撑，产区库存偏低，情绪看涨，但是销区走货不快，形成一定倒挂。清明备货即将开始，现货仍有上涨动力，需要进一步需求支撑，同时需要关注南方天气情况带来的影响，期货盘面维持近强远弱，大区间震荡，继续关注消费情况，短期缺少确定性行情。 白糖 隔夜原糖上涨1.15%，主力合约收于21.12美分/磅。印度减产引发的供应和出口忧虑继续支撑价格，巴西恢复对燃料的联邦税，或提振乙醇生产，间接支撑糖价，但目前原糖相对乙醇仍具有较高价格优势。在当前国际贸易流偏紧下，预计原糖价格维持在高位区间，关注糖醇价格。 国内方面，昨日现货价格稳定，广西现货成交指数6122元/吨，跌1。农业农村部3月预估将食糖产量预估下调至933万吨，同比去年减少23万吨。国内减产，原糖高企持续支撑进口成本，2月销售数据不错，天气转暖提振饮料用糖需求，糖价偏强，但高价抑制销售，仓单增多是压力。短期资金仍在增仓，郑糖预计偏强，还有上行空间。 棉花 3月9日，根据美国农业部3月份棉花供需预测，2022/23年度美国供需数据均没有调整，陆地棉农场年度均价为83美分/磅，与上月持平。2022/23年度，全球棉花消费量和贸易量调减，产量和期末库存调增。全球期初库存环比调增90万包，原因是中国和乌