中国RPA市场发展洞察

MI（MarketInsight）系列报告 ⚥㕂RPA䋑㖞〄㾝峯㻋(2022) 对外发布时间：2023年2月 ©2023RPA⚥㕂⿺ⰦⰢ翫Ⱆ぀晜勉䨾剣կ MI（MarketInsight）报告简介 MI（MarketInsight）重视对技术供给侧与需求侧的深度研究，通过⼤量的技术应用者(⾏业用户)调研，基于“客户之声”洞悉市场需求；分析师同时也对市场中的技术供应商(覆盖主流供应商、市场利基者等各类玩家)的产品⼒、市场⼒、发展战略等关键能⼒进⾏调研与定期交流，基于“技术洞察”为技术需求侧提供决策参考，同时也帮助技术供应商更全面地了解市场环境与竞争格局。 MI（MarketInsight）基于深度、强⼤的市场洞察与研究。通过提供市场现状分析、前瞻趋势洞察与发展建议。进⽽帮助技术应用者(⾏业用户)、技术供应商、资本市场的投资者等各类市场参与者抓住市场机会，在敏捷变化的市场中取得优势。 MI（MarketInsight）报告中引⼊了“DTE矩阵”等各种专业、科学、被验证过的⽅法论，均由研究团队自研。这些⽅法论在⼤量咨询项目、市场洞察研究中被多次应用，成功帮助企业机构实现最佳策略制定与战略构建。 研究周期&对外发布时间 本报告研究周期：2022Q1–2022Q4 研究周期代表报告的市场调研与研究所覆盖的时间段。 本报告对外发布时间：2023年2月 对外发布时间代表报告正式对外公布、读者可获取报告的时间。 䪄遤䶰銳 ➃〡罈륁⻊涸馋⸷务꬗⚰满⸣⸓⸂瀊緃ծ欽䊨䧭劥以⼮涸꡼곿䧭⚹䕧ㆇ絑崸〄㾝涸Ⱒꝶ䮋䧶կ㼆姼侨㶶欰❡⸂㼜䧭⚹♧고ꅾ銳涸鍒Ɀ倰呩RPAծIPA䧴馄紩荈⸓⻊瘝湱Ⱒ䪮助㼜㖈劢勻爢 ⠔务〄䮦ꅾ銳⟟⧩䧭⚹⟱⚌侨㶶⻊⛓假务♶〳䧴緃涸絆䧭鿈ⴔկ 騟恟恟Ⱖ⥝鵴Ⱋグ㼜♳♴罜宠程կ紷錜务㕂RPA䋑㖞侨㶶⻊곭⯓涸絈ⴔ遤⚌涸RPA〄㾝䊺絑鵄鵳佪腊的㾝劍告㣐鿈ⴔ㘌湬遤⚌⣜搬꧋务㖈确程劍ծ䧭佪ⴲ劍涸䋑㖞〄㾝꣌媯կ呏研DTE瀃 ꣋涸峯㻋➢RPA䎾欽涸㸪錜欰ㄐワ劍勻溏务㕂䋑㖞䭆剣鳅㣐涸〄㾝瑟ꢂ♸䋑㖞劼⠔կ 㖈“MarketInsight：务㕂RPA䋑㖞〄㾝峯㻋(2022)”涸灇瑕䪄遤务ⴔ區䋗畀㖈⟱⚌㹐䨪꨽宠♸䎾欽㹊騨涸錠錭㾝䒓✫礵絈⻊涸䋑㖞靈灇կ㛇✵㣐ꆀ涸侨椚㹊霆ㄤ呩⢾㹊霆RPA务㕂ⴔⵆ㼆遤⚌〄㾝梡朐♸馋⸷ծ㹐䨪⛓㡮(꨽宠⣩)♸䪮助峯㻋(⣘絛⣩)ծ絈ⴔ곭㚖㹊騨ծ⣘䎾㉁腊⸂瘝ⰻ㺂㾝䒓✫帿Ⰶ灇瑕♸峯㻋կ 䫣デ㛇✵DTE瀃꣋䔂靈➢RPA䎾欽〄㾝涸㸪錜䪮助錠錭錜㻋遤 ⚌梡朐ㄤ劢勻馋⸷䎇➢务〄梡劼⠔կ鵯⛲僽MarketInsight䫣デ务♧고⧩䖤Ⱒ岤涸⴯倝灇瑕⟟⧩կ 4 湡䔶 CONTENTS 痦♧鿈ⴔ䋑㖞嚋錢 痦✳鿈ⴔ䪮助㹊騨峯㻋 Part1:OverviewofMarket 痦♲鿈ⴔ馋⸷♸䒊雳 Part2:TechnologyPracticeInsight 痦㔋鿈ⴔⰩ㘗⣘䎾㉁♸剪⸉꧋䧭㉁ Part3:TrendsandSuggestions Part4:TypicalVendorsandServiceIntegrator(SI) 本章节的所有内容、市场调研数据均为本报告分析师团队的原创研究内容。所采用的调研 ⽅式、研究⽅法具备科学合理性。 ©2023RPA中国及其关联公司版权所有。 ©MarketInsight：中国RPA市场发展洞察(2022) & 䋑❡⚌㖞錠〄錭㾝湡꣌⵸➠媯㢅傍劍䪮꣌助媯䎾⚥欽㕂㹊RP騨A涸꣌❡⚌媯幷鷳桧⚹10%։13% R㣐P鿈A⟱ⴔ⚌㘌欽湬䨪곭錠㚖錭꧋(⚥㛇㖈✵䱲D程TE劍瀃ծ꣋䧭)佪곭ⴲ⯓劍涸涸絈䋑ⴔ㖞遤〄⚌㾝䊺꣌絑媯鵄鵳佪腊的㾝劍⡎ POC䧴ⴲ姿䫏Ⰶ涸꣌媯կ ⥌䜂⻊㛇炄鳅䓳涸絈ⴔ곭㚖涸RPA䎾欽➑㢅✵䋑㖞侅肫ծ 㽴鵯盗❈湡곭⵸㚖䊺➑絑僽剣务Ꜿ㕂遤❡⚌ծ霆絕套匬瘝务곭涸㚖絆㢅䧭✵鿈佪ⴔ腊⛓的♧㾝劍罜刿㢴⡎ 效能扩展期在经历了市场教育与技术实践后，效能扩展期的客户RPA采纳度逐步提升，RPA应用扩展与增加投⼊的意愿较之前强烈(部分重要客户正在或者已经开始拓展RPA的应用实践)，是市场增长的重要阶段之⼀。 곭錞垷㚖涸ㄤ⚺2䎃銳ⰻ餑⽰柄㼜罏鵄կⰆ佪腊的㾝劍涸絈ⴔ곭㚖䧭⚹䋑㖞 ♶ず欽絈㹊ⴔ騨곭ッ㚖梡ッ鳅梡㣐“䊵⚙騄匧ⴔ湡⻊⵸”䊺鵄R鵳P佪A腊㖈的ぐ㾝絈劍ⴔ涸곭絈㚖ⴔ涸 DTE瀃꣋–䋑㖞ワ劍峯㻋(RPA，务㕂䋑㖞) 瀃꣋嫦务⚡涸欽嫦⢾⚡⟱欽⚌䎾欽RPA涸䪮助㔐䫣桧ծ 瀃幷꣋鷳务桧涸鵳⡙遤縨✫կ霉⠮♸雦皾鵳罜烁㹁 确程劍 低 ⴲ㨤确程 的㾝确程 䧭佪ⴲ劍 佪腊的㾝劍 技术渗透率2 的㾝䲀鵳 䎂綕♳⼮劍䧭擿珘㹁劍 ⾼ ⡮ꆀ♴小偽㟞ꆀ ⢾㕐➿邍♧⚡⟱⚌欽䨪 Ⱖ㖈助 D䧮䪮T⟌E㼆 0% ~19% ~40% ~41% 欽⢾⽑嫱 技术回报率 1 ⾼ 低䎾欽꣌媯䋑㖞ワ劍 䌢錞佪腊ⴔ䋒⼓㚖 ꬋ䌢錞佪腊ⴔ䋒⼓㚖 技术渗透率 絚ⵖ傞ꢂ2023䎃2剢 务⚌涸㕂⸈RP勉A䎂涸㖲❡幷⚌鷳幷桧鷳桧⟄⚹⟱1⚌0%侨։絡1雦3)%կ(絾ざ湡叻絈ⴔ遤 虽然实践⼒领先的⾏业已经迈进了效能扩展期，但目前主要处于初期阶段(通常每个细分⾏业都将在效能扩展期持续⾄少5年的时间)。⽽更多的细分领域目前还尚处探索期和成效初期。根据研究团队的核算，从全产业的视角来看，目前RPA的渗透率为13%(以企业数统计)。 说明：此处的渗透率是以全产业视角进⾏统计，⽽DTE矩阵是以RPA客户视角进⾏统计，请读者注意区分⼆者差异。 ⽀鿈꡶雦皾)2ծ䪮助幷鷳桧ꛏ㼆䨾靈灇⟱⚌⟄⚌⸉絁&⽀⚌⸉絁涸㖞兞䎾欽帿䏞涸ⴔ紩霉⠮雦皾 鵄Ⰶ♴꣌媯䨾꨽傞ꢂ2䎃⟄ⰻ2-3䎃3-5䎃5䎃⟄♳岤ꅺ1ծ䪮助㔐䫣桧ꛏ㼆䨾靈灇⟱⚌雦皾Ⱖ䫏ⰆRPA䨾䌄勻涸䪮助㔐䫣桧(⟄⟱⚌侮⡤雦皾罜ꬋRPA涸䪮助幷鷳桧(⟄⟱⚌侮⡤雦皾罜ꬋ⽀鿈꡶雦皾)կ 䋑㖞〄㾝꣌媯&䪮助䎾欽㹊騨꣌媯 ⯓錞垷遤涸罏⚺䊺銳絑餑鵄柄ぢ罏✫的騈㾝ꥥ䲀罏鵳㼜劍䧭涸⚹ⴲ劢姿勻꣌䋑媯㖞涸僽㟞湡ꆀ⵸务㕂RPA䋑㖞 “ⴲ映确程ծ的㾝确程”⚙⚡꣌媯䭆剣刿넞涸䪮助幷鷳桧ㄤ䪮助ROIկ湡⵸Ꜿ遤ծ⥂ꤗծ霆套ծ歏㉁♸ꨪ㈒ծ佟⸉瘝곭㚖僽 D⚌T銳E瀃嫱꣋㼜䪮助涸䎾欽㹊騨ⴔ䧭4+1⚡꣌媯(㖈DTE㛇炄垷㘗♳䒸Ⰶ✫“偽㟞ꆀ-䧭擿珘㹁”꣌媯)鵄ぢ“的㾝䲀鵳”꣌媯涸絈ⴔ遤R♶P駈A㉁瘝欽㔔㹊稇騨涸⚺䕧ㆇ⸂ⱙ梡꣌湡媯⵸R赡P搬A涸鵯䲀❈䎛絈䧭ⴔ佪遤剣⚌ꣳ䭆剣罜♧ꥥ㹁满侨䪮ꆀ助涸䎾RP欽Aワ㉁劍欽涸㹐鵳䨪♧姿告䲀Ⱖ鵳➭絈鵯ⴔ❈곭곭㚖㚖「㼜ⵌ䧭⥌⚹䜂劢⻊勻禹䋑絡㖞䒊涸霃㟞ꣳꆀⵖ鿈ծⴔ䋑կ㖞侅肫RPA䎾欽㹊騨꣌媯灇瑕(2022，务㕂䋑㖞) 㛇✵♳俒“DTE瀃꣋–䋑㖞ワ劍峯㻋(RPA，务㕂䋑㖞)”涸㸪錜䪮助〄㾝錞䖒錠錭♴㼆湡⵸务㕂RPA䨾㢅涸䪮助䎾欽㹊騨꣌媯鵳遤鍒靀կ ⴲ㨤⻊䎾欽㹊騨㼭薴㔵⚌⸉务㽂霚/椚雿꣌媯 41% 初始探索探索期 确程䪮助涸刿㢴䎾欽劼⠔䱲程㥵⡦的㾝䪮助䎾欽 40% 扩展探索成效初期 䲀鵳䪮助幷鷳桧涸鷶姿䲿⼮鷶幯⸈帿䪮助䎾欽涸帿䏞 19% 扩展推进效能扩展期 䪮助幷鷳桧㟞ꆀ剣ꣳ䪮助涸䎾欽㹊騨㟞ꆀ剣ꣳ 0% 余量下沉平缓上升期 䪮助偽㢅♶㖈䪮助幷鷳㖈⚌⸉涸嫦⚡梠蒜 0% ⽆增量成熟稳定期 䎾欽㹊騨䞔ⲃ 浅 㹐䨪⽑嫱1%僥㼘涸〄㾝ワ劍 前 务㕂RPA䎾欽㹊騨〄㾝꣌媯嚋鶣 “RP㹊A⣘騨䎾⯓㉁遤꨽罏䭯”絯䊺䔂鷶⻊幯䋑鵄㖞Ⰶ畊✫✰“⸂的㾝䲀鵳”涸ⴲ姿꣌媯 期 鿈ⴔ⟱⚌㹐䨪姻㖈䲀鵳 RPA 䎾欽錞垷䲿⼮罜鵯Ⱖ务4/5 技1涸紵⟱RP⚌A㢅✵鿈的ⴔ㾝㹐䲀䨪鵳鸑涸鵂ⴲ匬劍䒊Co剣E勻鳅䲀㣐鵳涸R⚌P⸉A㖈瑟㢴ꢂ⚌〳⸉⟄ꅷ絁 术务勇䚍涸㟞翫䔂⸓䎾⣘欽䎾կ㉁⠶꨽ꥥ㖈满⚌⸉㖞兞涸㟞㢴ծ㹐䨪꨽宠涸㢕 用展 应发劍劅盗椚瘝倰꬗䭯絯䲿⼮R畊PA✰❡⸂ㅷկ⸆腊ծ㹐䨪剪⸉ծ㹐䨪 实周 深“匬䒊㹊⚙騨勵⯓⼸遤ず罏㟞ծꟋ㹊刼騨絁騈ꥥ罏”㼜ⴔⵆ⚹RPA涸䎾欽㹊騨 RPA RPA 践期 度 䪮助㹊騨⯓遤罏䧭⚹湡⵸꣌媯䱲程的㾝䎾欽涸⯓ꝓ 2⚺⸂ⱙ鵯❈⟱⚌䖃䖃僽䋑㖞ⴲ劍涸㽂霚罏㢴錛 深 技术应用阶段 낉♳涸♶ず⛲꨽銳⣘䎾㉁䲿⣘䊵䒗⻊倰呩կ 后期 市场周期阶段 ✵涸遤絑낉⚌㣢⡎鿈歋⟱✵⚌鵯կ碫騈㹐ꥥ䨪罏㖈〳⟱⟄⚌㖈盗♧椚㹁垷玐䒭䏞♳R㢕PⵖA⯓㹊遤騨罏絑 岤靍涸ꅺ倰䒭1ծ⟱⟄⚌剒靈㣐灇玐薴䏞殶⥂巑霆渷靈ꆄ灇輑絕ծ卓佟涸⸉ⲥծ烁歏䚍㉁ㄤ♸〳ꨪ⿬㈒罌ծ䚍䊨կ⚌♸ⵖ鸣⚌ծ鸑⥌鵘蠒㉁瘝霽㢴곭㚖Ⱏ雦159㹻⟱⚌㹐䨪կ灇瑕㔙ꢭ鸑鵂䭯絯涸⟱⚌騈驶♸곭㼋罏霄靍蜦》靈灇⥌䜂罜ꬋ〫僽꡼⽷♸霄 䋑㖞呔㽷♸遤⚌㕃靶 ❒劥㕼⾊㉁畊✰⠏⸷䲿⼮：1）鿈ⴔ嵳㢪Ⰶ㽷罏赡搬㖈㕂꣢䋑㖞䭆剣鳅䔂涸絾ざ䕧ㆇ⸂告ꥥ满务㕂䋑㖞涸㹐䨪㼆䎾欽涸鷶幯 㖈♳♧鲰灇瑕ワ劍(2022Q1-2022Q4)涸㛇炄♳劥鲰灇瑕ワ劍(2022Q1-2022Q4)Ⱒ✵䋑㖞呔㽷」⻊涸⚺銳封梡⚹ RPA 劢腊靈侮Ⱖ❡ㅷ⟄鷓䎾务㕂暵㹁涸鲱⟝⢪欽䕧ㆇ㹐䨪⡤낉կ3）务㕂⥌⴯䧶殜胜兞♴렽⸠⟱⚌㼜䪮助⣘䎾㉁➢ꬋ嵳㢪⾊㉁鲮 劥㕼⾊㉁ⴀ梡倝Ⰶ㽷罏ꤑ✫⾲剣涸䋑㖞畊✰罏ⴀ梡✫RPAⴲ⴯⾊㉁ծIT⾊㉁䧭⚹䋑㖞涸倝Ⰶ㽷罏կ 帿㔔䨾Ⰶざ♸⡲㖞嵳兞㢪撑⾊练㉁䏞涸剪䲿⸉⼮腊⸂꨽偽銳岁⾊⼐㉁ꂁ䭆⚌剣⸉鳅꨽䔂宠涸罜劥鷥㖑䭊剪ⱄ⸉妃腊䬸⸂叻կ罜2湱）嫱务劥㕂㕼⟱⾊⚌㉁䭆剣嵳荈㢪䊹⾊涸㉁鲱涸⟝劥欰㕼䙖⻊♸剪⢪⸉欽腊⛴⸂䟗剣ꣳ雽㢴鿈嵳ⴔ㢪㹐⾊㉁䨪ぢ劥㕼⾊㉁鿈ⴔ⟱⚌㹐䨪䊺絑模䧭✫㕂❡⻊⾊㉁㼆嵳㢪⾊㉁涸剏➿կ ❒ ❒湡⵸务㕂RPA⣘䎾㉁㖈㉁⚌蠒佐♳ッ梡✫꣌媯䚍涸唑ꢭⴔ⻊㣐✵5000♰涸곭㼋罏唑ꢭծ1000♰։5000♰涸畊✰罏唑ꢭծ㼭✵ (2022， ， ) 䭽撑⟱⚌ぜ獦갉䎸䱗⴩ 1000♰涸ⵄ㛇罏唑ꢭկ 遤⚌㕃靶 RPA/IPA 务㕂䋑㖞 ⣘䎾㉁ⴔ碫1RPA/IPA⾊㉁ ⣘䎾㉁ⴔ碫3⚁⚌곭㚖碫⾊㉁ ⚹䭷㹁遤⚌㹐䨪䲿⣘䪮助♸鍒Ɀ倰呩涸⾊㉁(㥵ꆄ輑猰䪮Ⱆ぀瘝)կ ⥂輑猰䪮 䒊⥌ꆄ猰 Ⱓ⚌侨ꆄ 务歏ꆄ⥌ ⛰猰⥌䜂 ⺫ゎ⾲欰RPA/IPA⾊㉁ծ㼜RPA/IPA⡲⚹Ⱒꝶ封㾝䧶殜涸猰䪮Ⱆ぀կ ⣘䎾㉁ⴔ碫2絾ざ碫䪮助⾊㉁（猰䪮⾊㉁ծIT⾊㉁） 欽对 ⼶⚹WeAutomate 䭆剣㢴고䪮助腊⸂涸猰䪮⾊㉁䧴IT⾊㉁，RPA/IPA僽Ⱖ❡ㅷ瀃꣋涸絆䧭鿈ⴔկ 錢⠍猰䪮 鴪錜侨䰘 䕧ⴉRPA 䒾桳Cyclone 㡸尞猰䪮 Ⰼ꬗兰腊 ✻的猰䪮 㺂兰⥌䜂 ꆄ兰絶 㹊㖈兰腊 勻⛲猰䪮 蒌饋偫 㣔遤兰腊 荈搬劼㐼➃ ꣚ꅽ✻ ❇⥌猰䪮 ⣘䎾㉁ⴔ碫4⚁⚌䪮助碫⾊㉁ 㘌湬䪮助饋麤涸⾊㉁(㥵AI⾊㉁瘝)կ 务Ⱒ络猰ꆄ 猰㣐雴굷 ⣘䎾㉁ⴔ碫5嵳㢪⾊㉁ 剪⸉꧋䧭㉁(SI) 鲱鸑⸓⸂ 侨㶶㼭腊➃ 务䫏⴯㾝 兰㇫猰䪮 霹勻僈彂 ✵“务㕂RPA❡⚌Ꝇⴔ區ծ䋑㖞⿬♸罏碫㘗”瘝ⰻ㺂(錛RPA务㕂务㕂RPA遤⚌封㾝峯㻋䫣デ，2021)，劥䫣デ♶ⱄꅾ撑ꢞ鶣կ RPA务㕂կ ©RPA务㕂-MarketInsight：务㕂RPA䋑㖞封㾝峯㻋(2022)㼆㢪封䋒傈劍：2023䎃2剢8 䋑㖞錞垷 곫⽑嫱雦䭯荛絯20곭26⯓䎃务㕂RPA䋑㖞錞垷㼜鴪149.6➉⯋ꆄ輑遤⚌錞垷 聊輑研ծD佟T⸉E瀃ծ꣋歏㉁劢ꨪ勻㈒5瘝䎃㢴涸곭R㚖PA蜦幷䖤鷳䘯桧鸟䭆㟞剣Ɤ鳅կ㣐㼆䲿✵⼮䪮瑟助ꢂ䎾欽⢪罏务罜㕂鎊RPAꥥ䋑满㖞R蜦P䖤A䎾䭯欽絯㹊㟞騨Ɤ涸♶Ⱖ倗㟞䧭鸟擿㼜鵴㖈馄Ⱖ侮絆⡤絉鲱ⰻ⟝鿈䋑㼜㖞蜦կ䖤RP刿A넞㼜涸㖈ꆄ䪮助偽雿幷僽鷳䋑桧㖞ㄤ곭䪮㼋助罏RO鵮I僽➢ⵄ罜㛇⢪梖劥㹻絆絉㖈䧴䔂ず⻊⚌Ⱖ劼荈魧匬❡㟞ㅷ⸈䧭䪮擿助䏞䫏♸餴剪կ⸉㼆腊䪮⸂助涸⣘ず䎾傞㉁罜刿鎊꨽銳的岤㾝ꅾ䲀♸鵳㹐꣌䨪媯꨽㼜宠⚹㹊Ⱖ梡䌄礵勻ⲥ刿⼐ⵄꂁ㥩կ涸䋑㖞劼⠔ 䋑㖞錞垷(2020։2026，RPA，务㕂䋑㖞) 灇瑕㔙ꢭ꬗ぢぐ곭㚖涸遤⚌㹐䨪靈灇✫ⰦRPA涸餴ꆄ䫏Ⰶず傞⿬撑✫䋑㖞䬸䫏叻⥌䜂ծ⾊㉁蠒佐靈灇瘝㢴猫庈麤倰䒭鵳遤✫䋑㖞錞垷絡雦呍皾♸⥌䜂❜⿸낉霆կ 2020–2026䎃⚥㕂RPA䋑㖞錞垷1♸絈ⴔ䋑㖞絕匬 ⽀⡙：➉⯋(RMB) CAG