首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

特别提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海捍宇医疗科技股份有限公司 （上海市闵行区春常路18号1幢3层X4室） 首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公开发行股票不超过2,662.5001万股（行使超额配售选择权之前），且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行不存在公司股东公开发售股票的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过10,650.0002万股（行使超额配售选择权之前） 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日 【】年【】月【】日 目录 声明及承诺1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人符合科创板定位相关情况22 六、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况23 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标24 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况25 九、发行人选择的具体上市标准25 十、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项25 十一、募集资金用途及未来发展规划26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、发行人基本概况38 二、公司的设立情况38 三、公司报告期内的股本、股份和股东变化情况44 四、公司成立以来重要事件58 五、公司在其他证券市场上的上市/挂牌情况62 六、公司的股权结构及投资结构63 七、公司控股子公司及参股公司情况63 八、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况73 九、发行人特别表决权股份情况86 十、发行人协议控制架构情况86 十一、实际控制人重大违法情况86 十二、公司股本情况87 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况93 十四、公司已经制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况106 十五、公司员工及其社会保障情况110 第五节业务与技术113 一、公司主营业务、主要产品的基本情况113 二、发行人所处行业的基本情况142 三、发行人在行业中的竞争地位168 四、发行人主要产品的销售情况及主要客户174 五、发行人主要产品的采购情况及主要供应商174 六、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产176 七、发行人核心技术及研发情况188 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力200 九、公司境外经营情况201 第六节财务会计信息与管理层分析202 一、财务报表202 二、注册会计师的审计意见及关键审计事项206 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况208 四、主要会计政策和会计估计209 五、主要税种、税率及税收优惠情况221 六、分部信息222 七、非经常性损益222 八、主要财务指标223 九、财务可比公司选择225 十、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项226 十一、经营成果分析227 十二、资产质量分析238 十三、偿债能力分析254 十四、股利分配情况256 十五、现金流量分析256 十六、持续经营能力分析259 十七、重大资本性支出及重大资产业务重组260 十八、未来可实现盈利情况260 第七节募集资金运用与未来发展规划262 一、募集资金运用概况262 二、募集资金投资项目具体情况264 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响276 四、公司未来战略规划及发展目标276 第八节公司治理与独立性279 一、公司治理存在的缺陷及改进情况279 二、公司内部控制情况279 三、报告期内违法违规及受处罚情况280 四、公司资金的占用与担保情况280 五、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力280 六、同业竞争282 七、关联方、关联关系和关联交易283 八、关联交易情况290 九、报告期内关联方的变化情况294 第九节投资者保护295 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排295 二、发行人的股利分配政策295 三、保护投资者合法权益的各项措施299 第十节其他重要事项309 一、重大合同309 二、对外担保情况310 三、重大诉讼或仲裁事项、重大违法行为311 第十一节有关声明312 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明312 二、发行人实际控制人声明314 三、保荐机构/保荐人（主承销商）声明315 四、发行人律师声明318 五、会计师事务所声明319 六、资产评估机构声明320 七、验资机构声明322 第十二节附件324 一、备查文件324 附件一：本次发行相关承诺325 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况341 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明344 一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况344 二、股东大会、董事会、监事会三会情况344 三、独立董事机制及运行情况349 四、公司董事会秘书机制及运行情况350 附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况352 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 发行人、公司、本公司、捍宇医疗 指 上海捍宇医疗科技股份有限公司 捍宇有限 指 上海捍宇医疗科技有限公司，公司前身 本次公开发行、本次发行 指 发行人本次申请发行A股并在上海证券交易所科创板上市之行为 子公司、下属公司 指 纳入公司合并会计报表范围的企业 诺强医疗 指 上海诺强医疗科技有限公司，捍宇医疗的全资子公司 广东捍宇 指 广东捍宇医疗科技有限公司，捍宇医疗的控股子公司 竑宇医疗 指 上海竑宇医疗科技有限公司，捍宇医疗的控股子公司，曾用名为“浙江泓宇医疗科技有限公司” 心宇宠医 指 上海心宇宠物医院有限公司，竑宇医疗的全资子公司 新加坡捍宇 指 UnivalHanyuMeditechPte.Ltd.，捍宇医疗设立于新加坡的全资子公司 新加坡竑宇 指 HongyuMeditechGlobalPte.Ltd.，竑宇医疗设立于新加坡的全资子公司 昌平分公司 指 上海捍宇医疗科技股份有限公司北京昌平分公司，捍宇医疗的分支机构 武汉分公司 指 上海捍宇医疗科技股份有限公司武汉分公司，捍宇医疗的分支机构 中山医院 指 复旦大学附属中山医院，是国内知名的大型综合性医院，国家卫生健康委员会委属事业单位，以及复旦大学附属综合性教学医院 磐茂上海 指 磐茂（上海）投资中心（有限合伙），捍宇医疗的股东 泰誉投资 指 石河子市泰誉股权投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 苏州幂方 指 苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 安吉启悦 指 安吉启悦企业管理合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东、员工持股平台 安吉如哲 指 安吉如哲企业管理有限公司，曾用名为“上海如哲企业管理有限公司”，捍宇医疗的股东 嘉兴元徕 指 嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗子公司竑宇医疗的股东 泰格盈科 指 平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 赣州毕月乌 指 赣州毕月乌股权投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 醴泽基金 指 江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙），捍宇医疗及其子公司竑宇医疗的股东 安吉曲率 指 安吉曲率驱动企业管理合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 盈科吉运 指 淄博盈科吉运创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 芜湖晨鼎 指 芜湖晨鼎二号投资管理合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 东证富象 指 南通东证富象股权投资中心（有限合伙），捍宇医疗及其子公司竑宇医疗的股东 湖州景鑫 指 湖州景鑫股权投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 西藏龙脉得 指 西藏龙脉得股权投资中心（有限合伙），捍宇医疗的股东 厦门驭荟 指 厦门驭荟贰期创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 约印投资 指 南通长涛约印股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名包括“深圳约印清芬股权投资合伙企业（有限合伙）”、“海门长涛约印股权投资合伙企业（有限合伙）”，捍宇医疗的股东 盈科圣辉 指 淄博盈科圣辉创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 转型升级母基金 指 浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 泰明投资 指 武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）”，捍宇医疗的股东 上海锦词 指 上海锦词企业管理中心（有限合伙），捍宇医疗的股东 东证观澜 指 南通东证观澜股权投资中心（有限合伙），捍宇医疗的股东 泰州幂方 指 赣州利彪股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为“泰州永达幂方投资中心（有限合伙）”，捍宇医疗的股东 杭州创合 指 杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 朗玛二十六号 指 朗玛二十六号（深圳）创业投资中心（有限合伙），捍宇医疗的股东 朗玛二十九号 指 朗玛二十九号（深圳）创业投资中心（有限合伙），捍宇医疗的股东 荷塘健康 指 北京荷塘国际健康创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 荷塘投资 指 杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 厦门千杉 指 厦门千杉幂方股权投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 苏州栾布 指 苏州栾布诺瑾投资中心（有限合伙），捍宇医疗的股东 嘉兴春享 指 嘉兴春享股权投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 云锋基金 指 海南云锋基金中心（有限合伙），捍宇医疗的股东 瑞华资本 指 西藏瑞华资本管理有限公司，曾用名为“西藏瑞华投资发展有限公司”，捍宇医疗的股东 易方慧达 指 易方慧达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 萍乡宇铧 指 萍乡宇铧信息技术合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 宿迁领道 指 宿迁领道曼陀罗企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为“宿迁领道曼陀罗股权投资合伙企业（有限合伙）”，捍宇医疗的股东 赣州角木蛟 指 赣州角木蛟股权投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 上海杰道 指 上海杰道创业投资合伙企业（有限合伙），捍宇医疗的股东 OctFund 指 OctagonInvestmentsMasterFundLp，捍宇医疗的股东 安吉华泽 指 安吉华泽医疗科技有限公司 安吉瑞达 指 安吉瑞达企业管理合伙企业（有限合伙），发行人子公司竑宇医疗的股东 安吉卓源 指 安吉卓源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 安吉万域 指 安吉万域企业管理合伙企业（有限合伙），发行人子公司竑宇医疗的股东 安吉日锦 指 安吉日