动态点评：灵活用工需求复苏，期待招聘旺季表现

科锐国际发布了2022年业绩快报，实现收入90.93亿元，同比增长29.7%，归母净利润2.91亿元，同比增长15.16%。灵活用工业务延续高景气度，公司受益于国内外灵活用工渗透率提升、线上与线下协同合作及重点岗位在垂直商圈的纵深发展。公司坚定推进全球化协同发展，国内客户出海的招聘需求及海外本土需求表现活跃。公司始终坚持大客户驱动，并下沉垂直区域市场不断拓展长尾客户。预计2月份开始出现人头数净增，入职节奏也相应开启。公司“技术+服务+平台”赋能信息化、数字化建设，2022年度数字化转型与技术产品总支出1.6亿元，相较于2021年技术投入同增超45%。公司推出“数科同道”，积极为智能制造、工业互联、智能驾驶等领域提供精准研发人员招聘与匹配支持。我们看好行业随经济复苏延续高景气度，期待2-5月用工旺季需求的持续修复。我们下调2022-2024年公司营业收入预计至90.9/123.4/169.0亿元，同比增速各29.7%/35.7%/37.0%；归母净利润各2.9/3.8/4.9亿元，同比增速15.2%/31.8%/27.1%；EPS各1.48/1.95/2.47元/股。我们维持买入评级。

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