本报告分析了风电轴承/滚子行业的高景气度,受益于大兆瓦、国产替代和技术进步。报告指出,风电设备行业在2023年将迎来高景气度,主要受益于大兆瓦、国产替代和技术进步。报告推荐关注新强联、恒润股份、力星股份、五洲新春、长盛轴承等重点股票。报告还指出,轴承环节除了跟随行业增速的收益外,国产替代、大兆瓦和技术进步可进一步加持该环节获得超额收益。报告建议关注滑动轴承的应用,以帮助主机厂降价竞标。报告还指出,轴、缆环节是技术进步抗通缩的两大环节,看好大兆瓦趋势下轴承技术非线性提升带来的抗通缩效果。报告还指出,国产替代渗透率提升,轴承环节成长性有保证。报告推荐关注新强联和恒润股份等具备国产替代潜力的公司。
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