微创外科手术器械及配件国产龙头

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国信证券发布研报，认为康基医疗（09997.HK）是中国微创外科手术器械及配件的龙头，未来有望通过扩展团队、增加产品注册、多元化出口产品组合及增加分销商，实现营收逐年增长。研报指出，微创外科手术器械行业处于快速发展期，渗透率将提高，预计2026年中国微创外科手术器械及配件市场规模将达331亿元。公司打造“设备+器械+耗材”一体化外科解决方案，先发优势明显，产品设计贴近临床需求、产业专家资源积累深厚，品牌优势及先发优势突出。公司主营业务一次性产品毛利率近3年分别为87.2%/87.4%/84.8%，处于同行中较好水平。研发管线逐步兑现，管理层持续回购展示信心。预计22-24年营收7.36/9.60/12.52亿元，当前股价对应PE分别为25x/19x/14x。首次覆盖给予“买入”评级。