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旅游及景区行业投资策略周报:数字藏品跟踪2023年2月25日

休闲服务2023-02-26刘洋、潘宁河、李跃博财通证券小***
旅游及景区行业投资策略周报:数字藏品跟踪2023年2月25日

第十一批境内区块链信息服务备案清单发布,数字藏品相关的备案项目过半。包括:人民日报国家人文历史数字藏品平台、央视网数字藏品发行平台央数藏、中国邮政数字藏品平台、腾讯区块链TrustSQL软件、华为云数字资产链等。 香港拟向散户开放虚拟货币交易,Coinbase等或成为新一批“合规”交易所。2月10日,香港证监会发布了一份咨询文件,就监管虚拟资产交易平台的建议展开咨询,以配合将于6月1日正式生效的新发牌制度。 本周国内全平台数字藏品工作日有所上升、节假日发行额有所上升。 本周工作日全平台日均发行额为345.1万元,本周较上周上升86.1%; 节假日全平台日均发行额为36.9万元,较上周上升429.9%。 文旅数字藏品方面,本周文旅数字藏品发行额总和较上周有所上升。 本周工作日文旅数字藏品日均发行额为64.4万元,上周工作日文旅数字藏品日均发行额为40.7万元,本周工作日文旅数字藏品日均发行额较上周上升58%。 海外数字藏品市场方面,本周海外全平台交易额较上周有所上升。本周日均交易额为0.6921亿美元,上周日均交易额为0. 3927亿美元,较上周上升76.2%。 从海外较为主流的数字藏品交易平台数据上看,本周OpenSea,LooksRare日均交易额涨跌分化。其中Opensea涨幅为312.2%; LooksRare降幅为33.6%。OpenSea平台本周交易额日均交易额相较LooksRare平台日均交易额倍数为20.3倍。X2Y2本周下降51.2%,本周X2Y2的日均交易额为OpenSea的0.14倍。 投资建议:平台端建议关注先发布局带来的平台活跃度累积优势:视觉中国(000681.SZ)、 阿里巴巴(09988.HK)、 人民网(603000.SH)、 科大讯飞(002230.SZ)、星期六(002291.SZ);IP端建议关注数字藏品带来的IP变现机遇:黄山旅游(600054.SH)、曲江文旅(600706.SH);数字藏品合法合规流通方面建议关注与文交所合作的相关标的:岭南股份(002717.SZ)、三人行(605168.SH)、 华扬联众(603825.SH)、 浙文互联(600986.SH)、 博瑞传播(600880.SH)、新华网(603888.SH)、中手游(0302.HK)。 风险提示:技术的落地与实施细节需要进一步验证;商业模式需要进一步成熟;需求释放的速度和程度存在不确定性;政策打击投机二次交易。 1行业数据跟踪 1.1国内数字藏品市场数据跟踪 本周国内全平台数字藏品工作日有所上升、节假日发行额有所上升。本周工作日全平台日均发行额为345.1万元,本周较上周上升86.1%;节假日全平台日均发行额为36.9万元,较上周上升429.9%。 图1.全平台数字藏品发行额统计(万元) 图2.全平台数字藏品发行额七日滚动平均值(万元) 文旅数字藏品方面,本周文旅数字藏品发行额总和较上周有所上升。本周工作日文旅数字藏品日均发行额为64.4万元,上周工作日文旅数字藏品日均发行额为40.7万元,本周工作日文旅数字藏品日均发行额较上周上升58%。 图3.文旅数字藏品发行额统计(万元) 图4.文旅数字藏品发行额七日滚动平均值(万元) 文旅数字藏品发行数量方面,本周工作日日均发行数量较上周有所上升。本周工作日平均每日发行1.4万件文旅数字藏品,较上周上升92.5%。节假日平均每日发行0.5万件文旅数字藏品,较上周上升400.8%。 参与文旅数字藏品IP方个数方面,本周工作日数据较上周有所上升。本周工作日平均每日2.2个IP方参与发行文旅数字藏品,上周工作日为平均每日2个,上升10%。节假日平均每日1个IP方参与发行文旅数字藏品,较上周上升100%。 图5.文旅数字藏品发行数量统计(万件) 图6.文旅数字藏品发行数量七日滚动平均值(万件) 图7.文旅数字藏品IP方个数(个) 1.2海外数字藏品市场数据跟踪 海外数字藏品市场方面,本周海外全平台交易额较上周有所上升。本周日均交易额为0.6921亿美元,上周日均交易额为0.3927亿美元,较上周上升76.2%。 海外市场参与者方面,周内全网交易者数量较上周有所上升,买家与卖家数量均上升。本周日均交易者数量为29805人,上周日均交易者数量为28671人,上升4%。 图8.海外数字藏品全网交易额(百万美元) 图9.本周数字藏品海外全网交易者数量(人次) 与上周相比,海外数字藏品分类市值依旧以PFP为主,分类交易额本周PFP,收藏品与实用分类排名前三。海外分类交易额占比方面,本周PFP分类延续了上一周的高位态势,占比基本持平,日均占比为55.09%。 图10.本周海外数字藏品分类市值占比 图11.本周海外数字藏品主要分类交易额占比 从海外较为主流的数字藏品交易平台数据上看,本周OpenSea,LooksRare日均交易额涨跌分化。其中Opensea涨幅为312.2%;LooksRare降幅为33.6%。 OpenSea平台本周交易额日均交易额相较LooksRare平台日均交易额倍数为20.3倍。X2Y2本周下降51.2%,本周X2Y2的日均交易额为OpenSea的0.14倍。 图12.本周海外主要平台每日交易额(百万美元) 2行业新闻 第十一批境内区块链信息服务备案清单发布。国家互联网信息办公室发布第十一批共502个境内区块链信息服务名称及备案编号。本批公布的清单中,数字藏品相关的备案项目过半。备案清单包括:人民日报国家人文历史数字藏品平台(主体名称:《国家人文历史》杂志社有限公司)、央视网数字藏品发行平台央数藏(主体名称:央视国际网络有限公司)、中国邮政数字藏品平台(主体名称:中邮电子商务有限公司)、腾讯区块链TrustSQL软件(主体名称:腾讯科技(深圳)有限公司)、华为云数字资产链(主体名称:华为云计算技术有限公司)等。 香港拟向散户开放虚拟货币交易,Coinbase等或成为新一批“合规”交易所。2月10日,香港证监会发布了一份咨询文件,就监管虚拟资产交易平台的建议展开咨询,以配合将于6月1日正式生效的新发牌制度。新发牌制度生效后,所有在香港展业或向香港投资者推广的虚拟资产交易平台都需获证监会发牌。交易所的监管情况也将在牌照生效后公布。计划申领牌照的虚拟资产交易平台(包括原有平台)应开始检视及修改有关系统及监控措施,为新制度作好准备。无意申领牌照的营运者,则应着手预备以有序方式结束其于香港的业务。 迪士尼印度分公司推出3D体育元宇宙平台Starverse。迪士尼印度分公司Disney Star宣布,将面向印度体育迷推出3D互动平台:Starverse,该平台的特点是支持跨设备、多模式和共同社交体验。 蚂蚁集团携手NBA中国共探数实交互创新。蚂蚁集团与NBA中国共同宣布,双方将开启全面战略合作伙伴关系,共探以数字藏品为起点的数实交互创新,向更多地区的球迷发行多模态数字藏品、开发更多的数字互动新形式、带给用户更多互动玩法和沉浸式体验,以全新数字化方式运营赛事IP。同时,双方还将创造浸入式的球迷线上体验,为广大球迷用户提供专属的NBA ID会员服务。蚂蚁集团首席技术官表示,蚂蚁集团将通过其科技与平台能力,为中国的NBA球迷打造一个年轻态的数字互动平台。 复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS。复旦大学团队发布国内首个类ChatGPT模型,取名“MOSS”,与《流浪地球》中人工智能同名。号称国内第一个对话式大型语言模型MOSS已由邱锡鹏教授团队发布至公开平台,邀公众参与内测。 腾讯云推出面向Web3 Builders的新产品。腾讯云宣布承诺支持Web3生态系统的发展,腾讯云公布了全套区块链API服务的发展路线图及其全新的腾讯云Metaverse-in-a-Box产品,为Web3构建者提供强大的技术基础,同时加强其成为Web3数字化推动者的承诺行业。腾讯云还与Web3基础设施提供商Ankr签署了谅解备忘录(MoU),共同开发全套区块链API服务,提供高性能的全球分布式和去中心化的远程过程调用(RPC)节点网络,使构建者能够为他们的Web3项目提供动力。 美妆购物平台丝芙兰中国发布PFP数字藏品。LVMH集团旗下美妆购物平台丝芙兰中国在会员日活动中发布首个数字藏品,限量30万份,系基于ERC-721协议PFP头像:Sephora Beauty Pass Family,可作为丝芙兰会员体系中的用户头像永久保存。此次活动时间2月22日00:01至3月7日23:59,根据活动规则,该数字藏品仅服务于用户在丝芙兰会员体系中的体验,不得用于任何其他商业目的。 浙江出台未来产业发展“新政”,优先推进元宇宙。浙江省政府官网日前发布《关于培育发展未来产业的指导意见》。《指导意见》提出,优先发展未来网络、元宇宙、空天信息、仿生机器人、合成生物、未来医疗、氢能与储能、前沿新材料、柔性电子9个产业,探索发展量子信息、脑科学与类脑智能、深地深海、可控核聚变及核技术应用、低成本碳捕集利用与封存、智能仿生与超材料6个产业。 海南元宇宙研究院正式成立。2023全球家庭互联网大会GFIC海南元宇宙峰会在海南隆重召开。本次大会上,多家单位共同联合成立了“海南元宇宙研究院”,元宇宙研究院将紧跟元宇宙产业发展的新形势,着力探索元宇宙、数字城市及数字世界的技术迭代、场景应用、最新成果与未来发展。 潍坊拟到2026年元宇宙产业规模达3500亿元。潍坊正式发布《关于加快推动元宇宙产业发展的若干政策》,包含六个方面22条政策措施,其中有19条涉及资金支持。《潍坊市打造元宇宙技术创新与产业之都行动计划(2023—2026年)》)已正式印发,明确开展行业示范应用行动,在工业、教育、文旅、医疗、消费和智慧城市,六大领域开展行业应用试点。到2026年力争元宇宙产业规模达到3500亿元。 3风险提示 行业层面主要存在技术、商业模式、市场需求、政策打击投机二次交易四个方面的主要风险。 技术的落地与实施细节需要进一步验证。NFT与产业结合尚处于初期,在版权确权、收益精准分配、NFT与VR结合、NFT成为虚拟世界流量入口等关键技术环节需要有进一步的技术理论和实践案例验证。目前的技术的实际落地能力存在不确定性。 商业模式需要进一步成熟。在IP提炼、版权确权、IP变现等环节,以及NFT资产流转、NFT与VR/AR生态的结合等方面,需要大量的商业实践打磨和产业链磨合。商业模式的成熟速度存在不确定性。 需求释放的速度和程度存在不确定性。国内市场已经初步度过了NFT/VR/元宇宙的启蒙阶段,点状需求持续增长,但主要限于最原始和简单的商业模式。在NFT联合VR,打造文旅IP资源跨虚拟世界和现实世界的版权确权、流量入口、生态嫁接等的背景下,需求端对于虚拟资产、虚拟体验等方面的需求的释放情况存在不确定性。 政策打击投机二次交易。腾讯微信根据国家相关法规,为防范虚拟货币交易炒作风险,微信公众平台近日对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治。