计算机行业周报：ChatGPT巨头新动态与应用新场景

市场回顾 本周（2.20-2.24），沪深300指数上涨0.66%，中小板指数上涨0.45%，创业板指数下跌0.83%，计算机（中信）板块上涨1.81%。板块个股涨幅前五名分别为：多伦科技、云赛智联、当虹科技、三六零、网达软件；跌幅前五名分别为：锐明技术、汉王科技、博思软件、柏楚电子、初灵信息。 行业要闻 工信部：推动6G、人工智能、量子计算等技术加速突破。 乘联会：据2月调研显示，新能源乘用车市场逐渐回温，零售40万辆左右，环比增长20.3%，同比增长46.6%，渗透率约29.6%。 36Kr：香港将研究建立人工智能超算中心。 美国版权局：AI制作的图片不受版权保护。 公司动态 拓尔思：2月20日消息，公司持股5%以上股东信科互动及其一致行动人李渝勤、施水才通过大宗交易方式、参与转融通证券出借业务、可转债转股被动稀释合计减持公司股份8,000,000股，占公司总股本的1.31%，减持后合计持股228,354,436股，占公司总股本的29.70%。 开普云：2月21日消息，公司与成都博瑞传播股份有限公司、成都文化产权交易所有限公司等签署合作协议，拟共同设立合资公司运营数字书坊项目。 汇金股份：2月21日消息，公司董事会同意聘任彭冲担任公司副总经理职务。 广电运通：2月23日消息，公司中标中国农业银行股份有限公司2022年超级柜台项目（第一包：非现金类设备），中标金额合计425,062,171.82元。 本周观点 从投资角度上看，建议关注从算力、算法到数据场景全方位自主可控的我国ChatGPT产业链大概率是未来监管政策支持的方向： 自主算力：浪潮信息、寒武纪、景嘉微、中国长城、海光信息、中科曙光等； 自主通用技术平台：三六零、科大讯飞等； 办公与金融：金山办公、同花顺 自主拥有垂直企业级数据优势的最佳落地场景—5G消息：梦网科技、彩讯网络等； 司法AI：金桥信息 视频AIGC：网达软件、万兴科技、魅视科技等 构建数据监测与梳理核心能力的网络可视化：浩瀚深度、中新赛克、恒为科技、迪普科技等 对标Palantir的电子取证及数据溯源龙头：美亚柏科 通过微软AEMSP认证，专注于公有云运维及安全：云赛智联风险提示 国产化政策落地不及预期；行业竞争加剧；技术落地不及预期 1本周观点 1.1巨头入局，接涌而至 ChatGPT的爆火在资本市场引起了震荡，从独角兽到大厂，包括微软、谷歌、百度、腾讯等国内外科技巨头纷纷入局，加入这场AIGC领域的全球技术竞赛。 阿里董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，在生成式AI正在发起颠覆性突破的时代，算力的支撑必不可少。阿里一方面将继续构建好预训练大模型，另一方面会抓住市场机遇，为市场上的多种模型和应用提供好算力的支撑。 谈及如何应对ChatGPT等新技术的崛起，张勇回应，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一，“ChatGPT等前沿技术的出现对算力的需求是几何级数的增长，作为全球领先的云计算厂商，我们认为这个游戏才刚刚开始。”据了解，阿里从2020年初即启动中文大模型研发，日前阿里巴巴宣布正研发类ChatGPT产品，已进入内测阶段。 实际上，阿里巴巴集团旗下云计算部门“阿里云“，阿里达摩院等多个业务都在AI相关技术、产业链方面进行布局，在大模型等AI技术领域拥有相关技术储备。阿里在2020年6月推出的中文多模态预训练模型M6是国内首个实现商业化落地的大模型，目前已在超过40个场景中应用，日调用量上亿。 百度将在2023年3月推出生成式对话产品——文心一言。文心一言是基于百度智能云技术打造出来的大模型，它将根本性地改变云市场的游戏规则，云服务将从数字时代跃迁到智能时代。百度在人工智能领域深耕十余年，拥有产业级知识增强模型文心大模型。文心大模型具备跨模态、跨语言的深度语义理解及生成能力，文心一言便是基于文心大模型的产品。 百度宣布，文心一言将通过百度智能云对外提供服务，百度将把多项业务与文心一言整合。文心一言将率先应用于百度搜索，文心一言的智能语音能力将搭载到Apollo智舱系列产品，小度也将融合文心一言打造针对智能设备场景的AI模型“小度灵机”；另外，百度将向交通、能源、制造等实体经济领域开放文心一言大模型。截至2月21日，文心一言生态圈企业数量已达到300家，涵盖互联网、媒体、金融、汽车、影视、游戏等行业，包括爱奇艺、风语筑、蓝色光标、中手游、巨人网络等上市公司。 字节跳动同样正在布局大模型，将在语言和图像两种模态上发力。其中语言大模型团队由字节搜索部门领导，图片大模型团队由产品研发与工程架构部下属的智能创作部门牵头。此外，字节跳动语言大模型团队在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合，语言大模型团队的预期是在今年年中推出大模型。 随着ChatGPT的火爆，AIGC走进市场视野，国内大厂争相布局AI大模型，无论AI技术和下游应用场景如何发展，都离不开算力的支撑。据OpenAI测算，自2012年来，头部AI模型训练算力每3-4个月翻一番，训练算力增长幅度高达10倍。从产业需求上来看，数据量与算力需求之间为循环加强关系，数据量的不断增加对算力提出了更高的要求，随着大模型的训练数据量又逐渐增长，对算力提出了更高的需求。 算力是支撑ChatGPT发展的核心基础，是最确定受益方向。每一代GPT模型的参数量都快速增长：2019年2月发布的GPT-2参数量为15亿，而2020年5月的GPT-3，参数量达到了1750亿。 ChatGPT能够实现当前如此强大的交互，离不开背后庞大的算力支撑。根据绿色节能数据中心官方公众号，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。按近期在国内落地的某数据中心为参照物，算力500P耗资30.2亿落成，若要支持ChatGPT的运行，需要7—8个这样数据中心支撑，基础设施投入需以百亿计。 表1：GPT家族主要模型对比 数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，带来了对算力需求的快速提升。1）根据IDC测算，国内智能算力规模正在高速增长，2021年中国智能算力规模达155.2每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），2022年智能算力规模将达到268.0 EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1,271.4 EFLOPS。2021-2026年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%。2）通用算力规模也正在高速增长，根据IDC测算，2021年中国通用算力规模达47.7 EFLOPS，预计到2026年通用算力规模将达到111.3 EFLOPS。2021-2026年期间，预计中国通用算力规模年复合增长率为18.5%。 图1：中国智能算力规模（EFLOPS）及预测 图2：中国通用算力规模（EFLOPS）及预测 1.2ChatGPT的商业化落地进程 从2015年OpenAI成立，到2022年ChatGPT走入大家的视野，再到各个相关企业的类ChatGPT产品逐步问世，人工智能的新浪潮正在翻涌，新一轮AI竞赛群雄逐鹿。 图3：ChatGPT的商业化落地进程 表2：相关厂商的业务落地情况汇总 1.2.1百度：百度版ChatGPT将于3月推出，与搜索等业务整合 2月22日，百度董事长李彦宏在发给百度全员的财报信中，提到百度将在三月份推出的生成式AI产品文心一言（ERNIE Bot），并透露计划将百度搜索等多项主流业务与文心一言整合。文心一言将率先应用于百度搜索，百度希望借此重塑信息的生成和呈现方式。李彦宏表示，除了提供更好的搜索和答案，届时还会提供全新的交互和聊天体验，以及独特的生成内容来丰富内容生态与供给。 文心一言将通过百度智能云对外提供服务。李彦宏称，之前选择云厂商更多看算力、存储等基础云服务；未来，更多会看框架和模型的优劣，以及模型、框架、芯片、应用之间的协同。此外，文心一言的大模型还将搭载到百度Apollo智舱系列产品，并与小度进行集成。 图4：文心全图景升级 1.2.2Microsoft：新Bing上线手机端，也成百事通 2月22日晚，微软发公告表示，很高兴与大家分享新必应和Edge移动应用程序预览版的到来，与此同时，AI支持的必应聊天功能也被引入即时通讯软件Skype中。目前，已经有一些Android和iOS用户可以体验新Bing全新的界面、语音搜索功能，还能一键点击即可调用聊天机器人会话功能，拥有和桌面端同样的体验。通过聊天机器人，能够优化用户查询体验，也能帮助其撰写电子邮件、诗歌、列表等。 此外，微软还带来了一个最为重要的功能，即语音。语音搜索可以在移动设备和桌面设备上使用，提供更多功能性，方便用户传递和接收答案。 图5：新必应简介页面 1.2.3阿里巴巴：张勇定调阿里云战略，全力投入生成式AI 2月23日晚间，阿里公布了2023财年第三季度（自然年2022年第四季度）财报，作为“第二增长引擎”，阿里云保持了稳健增长，第三季度营收达266.93亿元，经调整后EBITA利润为3.56亿元，同比增长166%。这是阿里云连续第9个季度盈利。在2月23日晚间的阿里财报会上，张勇谈道，目前云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，阿里巴巴将全力构建好自己的AI预训练大模型，并为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 1.3视频生成有望成为AIGC新风口 AIGC领域，继文本生成的典型代表作品ChatGPT火爆出圈后，视频生成有望成为多模态内容的突破口。视频应用于娱乐、教育、传媒、等领域，AIGC视频生成对涉及游戏、直播、影视、短视频等业务的公司是一个新的挑战。对于承载内容创作的平台而言，AI的出现将会为平台创作生态带来质的改变，有影响力的UP主、微博大V甚至是背后的MCN都将和AI竞技，抢占互联网的流量，谁能提前布局、将技术突破嵌入自身产品，谁更有利于在未来掌握主动权，拥有竞争优势。 图6：AI技术场景 已有科技巨头在视频生成领域布局，手握革命性技术储备。谷歌的Imagen Video与Phenaki，只需输入一段文本，便能生成高清视频。Meta的文生视频模型名为Make-A-Video，背后同样有AI模型的支持，可以利用输入的自然语言文本生成一段5秒钟左右的短视频，并在此基础上实现图像生成视频，视频生成视频。国内，百度把文心大模型运用到智能视频合成平台VidPress中，能够实现图文自动转视频，其中涉及的语义分析、素材相关度打分等环节，都是基于文心大模型训练实现的。 图7：Imagen Video短视频 图8：Meta AI短视频 图9：百度文心大模型 除了国内外行业巨头，具备数据基础和应用场景的公司和在垂直细分赛道上具有技术储备的公司也极有可能走在视频领域前列。 1）国外的网飞和迪士尼，国内抖音和快手，均具备数据基础和应用场景。他们有庞大的视频播放信息、观众评价和数据信息。例如网飞今年2月发布了一支由AI完成动画场景绘制工作的短片《犬与少年》，例如字节跳动的视频编辑工具剪映，以及快手的云剪，都已上线图文成片、文字转视频的功能。用户只需输入几个关键词或一段文字，AI就能自动搜集素材剪辑出一段视频片段。 图10：剪映 2）国内的智能视觉技术企业影谱科技，属于在垂直细分赛道上具有技术储备的公司。影谱科技在2018年就发布了基于生成式AI技术的AGC（Automatic Gain Control，自动增益控制）智能影像生产引擎，这是国内较早提出的生成式AI的技术框架。影谱科技的AGC通过MCVS技术（Moviebook Motion Capture from Video System），抽取、理解、切割相关视频，自动标记并理解结构化数据，随后通过视频内容自动化生产引擎MAPE（Moviebook Auto-Production Engine）生成全新的视频，这使得AGC既可以从无到有生成视频，也可以对现有视频内容