投资参考

热点聚焦 1、中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。国家领导人强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。 2、贝莱德智库上调中国股票评级至“超配”，其表示短期内看到中国复苏带来的机会。这是自去年5月以来，贝莱德智库对中国股票评级的首次上调。美银证券近期与中东投资者会面，部分中东投资者计划通过配置指数ETF和低风险的一篮子国企股投资中国内地市场，个别投资者也钟情于投资个股。美银指出，中东投资者对大型中资金融股、中资互联网股以及中国离岸债券均感兴趣。 3、美联储会议纪要：几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处；在上次会议上，几乎所有美联储官员都支持加息25个基点；美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素；“少数”官员支持或可能支持加息50个基点；在通胀持续回落至2%之前，需要采取限制性政策，控制通胀需要时间；经济前景面临下行风险。 4、中证报头版刊文称，近期，多地发布2023年重大项目建设清单，一批重点能源项目榜上有名。作为新型电力系统构建的重要方面，新能源项目受到地方青睐。专家表示，在多重有利因素支持下，2023年能源投资有望保持合理增长，继续发挥扩大有效投资的积极作用。同时，能源投资更加注重统筹量的增长与质的提升，新能源建设快马加鞭，新型电力系统有望加快构建。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.26%报33045.09点，标普500指数跌0.16%报3991.05点，纳指涨 0.13%报11507.07点。英特尔跌2.26%，沃尔玛跌2.11%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 0.25%，特斯拉涨1.77%，亚马逊涨1.28%。中概股涨跌不一，亿咖通科技涨95.88%，农米良品跌 40.95%。 2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.01%报15399.89点，法国CAC40指数跌0.13%报7299.26点，英国富时100指数跌0.59%报7930.63点。 3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.52%，报2421.52点；日经225指数跌1.34%，报 27104.32点；澳洲标普200指数跌0.3%，报7314.5点；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11794.22点。 4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.45%报1834.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.76%报 21.505美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油4月合约跌3.29%，报73.85美元/桶。布油4月合约跌3.13%，报80.45美元/桶。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.69%报9137美元/吨，LME期锌跌1.99%报3073美元/吨，LME期镍跌2.16%报26520美元/吨，LME期铝跌2.21%报2413美元/吨，LME期锡跌2.18%报26925美元/吨，LME期铅跌2.33%报2091.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.49%报1536.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.81%报675美分/蒲式耳，小麦期货跌1.64%报750.25美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报3.595%，法国10年期国债收益率跌1个基点报2.995%，德国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.516%，意大利10年期国债收益率跌0.5个基点报4.453%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报3.495%。 9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨2.33个基点报4.842%，2年期美债收益率跌3.3个基点报 4.702%，3年期美债收益率跌1.7个基点报4.431%，5年期美债收益率跌2.5个基点报4.157%，10年期美债收益率跌3.9个基点报3.92%，30年期美债收益率跌6.2个基点报3.914%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.31%报104.53，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.4%报1.0605，英镑兑美元跌0.54%报1.2045，澳元兑美元跌0.75%报0.6804，美元兑日元跌0.08%报134.89，美元兑瑞郎涨0.38%报0.9313，离岸人民币兑美元跌188个基点报6.9061。 宏观 1、国务院常务会议听取落实涉企收费优惠政策和整治违规收费情况汇报，要求进一步巩固整治乱收费成果。会议强调，要多措并举提振市场预期，巩固经济增长企稳回升势头。 2、第16次中日经济伙伴关系磋商召开，双方就宏观经济形势、产业链供应链稳定畅通、贸易投资、绿色低碳、医疗康养等领域合作，以及多边和区域合作等议题深入交流，并就筹备中日经济高层对话交换了意见。中方对日方在对华半导体出口管制问题上的有关动向表达高度关切。 3、央行2月22日开展3000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有2030亿元逆回购到期，因此净投放970亿元。 4、财政部部长刘昆强调，今年要增强财政政策的针对性有效性，大力提振市场主体信心。发挥财政稳投资促消费作用，着力扩大国内需求。积极稳妥防范化解风险隐患，继续抓实化解地方政府隐性债务风险，加强地方政府融资平台公司治理。 5、发改委产业司召开部分重点省份工业稳增长座谈会强调，要加强工业经济监测分析，加快推动企业复工达产，稳定和扩大制造业投资，推动重点产业结构调整，营造良好发展环境，努力争取一季度工业经济平稳开局。 6、中信建投证券首席经济学家黄文涛认为，当前经济层面更加注重内生动力的恢复。经济温和复苏，财政政策需要货币政策配合，需要维持较低利率水平。基准假设下，2023年或降准一次、降息一次。 7、香港新一届政府首份财政预算案出炉，预计2023-2024年度，GDP平均每年实质增长3.7％，基本增长预计平均每年是2.5％。将推出宽减利得税等系列措施纾解企业经营压力，并向合资格居民发放5000港元消费券。 8、浙江省统计局公布，2022年末，浙江全省常住人口为6577万人，与2021年末相比增加37万人。2022 年，浙江全省出生人口为41.2万人，死亡人口为40.9万人，自然增加人口为0.3万人。 9、杭州今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助，拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。 10、《2022年中国企业对外投资现状及意向调查报告》显示，中国企业对外投资平稳发展，超七成受访企业维持或扩大现有对外投资规模；超八成企业对未来对外投资发展前景持较为乐观态度；约九成企业看好RCEP国家投资机遇。 11、渣打中国中小企业信心报告显示，2月份渣打中国中小企业信心指数（SMEI）由1月的49.9升至51.4，达到自2022年7月以来最高水平，由此结束连续四个月收缩。 国内股市 1、A股小幅收跌，上证指数跌0.47%报3291.15点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.73%，万得全A、万得双创分别跌0.4%、0.18%。A股全天仅成交7841亿元，环比大幅收窄；北向资金净卖出47.34亿元，中断连续4日加仓节奏并创下年内抛盘之最。盘面上，新能源赛道熄火，金融、白酒龙头亦歇足休整，题材股则出现严重内部分化。 2、港股早盘探底回升，但随后震荡下挫，恒生指数收盘跌0.51%报20423.84点，恒生科技指数跌1.38%，恒生国企指数跌1.33%；大市成交1146.07亿港元，南向资金净买入7.32亿港元。科技、新能源汽车、医药股跌 幅居前，香港本地银行股走强。ChatGPT概念再度走强，美图涨近17%。 3、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，将于今年第一季实施先进科技公司上市制度，并探讨一系列优化交易机制的建议，包括考虑在恶劣天气下允许股票交易。此外，将积极推动优化“粤港澳大湾区跨境理财通”、债券通，以及进一步扩大沪深港通合资格证券的范围，推动更多内地各级政府、海内外公私营机构到香港发行离岸人民币债券。 4、上交所将于2月25日开展全面实行股票发行注册制改革市场摸底测试。深交所将于2月27日至3月10日开展深市全面实行股票发行注册制改革业务仿真测试。 5、中信建投证券首席策略官陈果表示，当下权益资产性价比仍然占优，A股市场将逐浪上行，珍惜“牛回头”的宝贵布局机会。当前配置角度行业打分靠前的板块主要包括医药、芯片设计、消费电子、计算机、非银金融、装修建材、工业金属、新能源运营、风电光伏等。 6、今年以来公募基金参与定增的热情高涨。截至2月22日，共有26家公募基金公司旗下的280只基金产品参与上市公司定增，参与定增项目数量共计75个，总规模约为76.8亿元，同比增长超过150%。其中，兴证全球林国怀管理的多只FOF参加了蓝黛科技的定增；广发基金郑澄然管理的5只基金参与晶科科技的定增；泉果基金赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合认购256.88万股的联赢激光。 7、证监会同意中科磁业、曼恩斯特、光大同创、科源制药创业板IPO注册。上交所上市委公告，天极科技首发 3月1日上会。深交所上市委公告，威尔高首发3月1日上会。 8、据中国基金报，北向资金在1月净流入超过1400亿元之后，节奏放缓。不过，数据显示，海外中长线的公募基金（共同基金）已经行动起来。摩根大通旗下两只中国股票基金均显著加仓中国核心股票，一只显著加仓股王茅台，另一只则大举加仓腾讯控股，后者加仓幅度更高达100%。此外，富达国际旗下旗舰中国基金大举加仓百度，加仓幅度超过40%。 9、据券商中国，在千差万别的大消费中，基金经理当下寻找的是弹性。并非所有消费股都能成为基金经理的心头肉，基于业绩弹性和股价弹性的双重需求，基金经理对消费股的“困境反转”较疫情中业绩持续增长的消费赛道更加上心，去年受损严重的线下消费，因可能存在的高弹性正成为公募基金经理调研和布局要点。 10、据证券时报，据Wind数据统计，今年以来，股票ETF整体累计资金净流出348.11亿元，其中1月为净流入状态，2月开始转为净流出。在上周（2月13日至2月17日），全市场股票型ETF净流出136.36亿元，这已经是股票型ETF连续两周遭遇超百亿元的净流出。 11、据证券时报，根据Wind数据，截至2月22日收盘，证券公司指数2023年以来累计涨幅接近10%，不仅在全面注册制正式实施首个交易日大涨4%，在全面注册制预期释放前夕的1月就率先启动上行趋势，再次彰显出“牛市旗手”风采。此外，去年四季度末就提前重仓的公募基金更是浮盈可观。 12、据经济参考报，今年以来，北向资金净买入超1600亿元，远超2022年全年；两融余额相比1月底上涨超过3%；ETF发行与存量品种的交易趋向活跃……多个高频数据显示A股增量资金入场。业内人士表示，目前来看，A股市场基本面趋势和历史估值水平仍具吸引力，存结构性配置机会，不过投资者短期需要回避一些过热概念，降低交易风险。 13、据证券时报，2023年以来，港股再融资市场回暖迹象明显。截至2月21日，已有59家港股上市公司公布拟公布再融资方案，募资总额达到380亿港元，其中1月份拟募资355亿港元，环比增长143%，也是自去年2月份以来募资金额最高的月份。 14、百度第四季度营收331亿元，同比基本持平；净利润50亿元，同比增长189%；调整后净利润53.7亿元，同比增32%。截至2022年12月，百度App月活达6.48亿，同比增长4%。百度宣布将回购至多50亿美元股 票。百度董事长李彦宏透露，计划将百度搜索等多项主流业务与文心一言整合。 15、针对多氟多钠离子电池3月份将推向市场的网络传闻，多氟多证券部工作人员回应称，现在已有产品在客户车上装车测试。 16、上汽通用汽车布声明称，网传“上汽通用受销量下滑影响内部筹备大裁员