2022车载电器趋势洞察报告

2022汽车用品行业数据洞察报告 2022车载电器趋势洞察报告 X 车载电器行业趋势 车载电器品类洞察 车载电器人群洞察 X 目 录 CONTENTS CHAPTER X 车载电器行业趋势 2022汽车用品行业洞察报告 汽车行业成熟稳步上升，仍具备较大增长潜力 作为全球第一大汽车市场，中国汽车保有量水平超3亿辆；其中新能源汽车占比快速提升。而放眼全球，人均汽车保有量水平处于世界较低水准，汽车市场仍未饱和；汽车销量在小幅震荡后回归正增长，预计未来汽车市场仍存在上升空间。 2017-2021年中国汽车保有量及 新能源汽车渗透率 全球领先国家人均汽车保有量 2017-2021汽车销量及增速 汽车销售量增速（%） 汽车保有量（亿辆）新能源汽车渗透率 3.00% -2.77% -8.23% -1.78% 3.81% 2.6% 3.0 1.8% 1.5% 1.1% 0.7% 2.2 2.4 2.6 2.8 日本 美国 澳大利 亚 意大利 英国 德国 俄罗斯 巴西 韩国 中国 沙特 千人汽车保有量 28882808.1 2576.92531.12627.5 20172018201920202021 人均GDP（美元） 20172018201920202021 中国汽车工业协会世界银行中国汽车工业协会 4 2022汽车用品行业洞察报告 新能源时代开启汽车行业”百年之变局”，市场稳步增长又添新活力 宏观发展目标和政策规划指引下，新能源加持整体行业的继续增长，汽车行业迎来破局的绝佳机遇和有力条件。 时间政策名称相关内容 2022. 5 《关于开展2022新能鼓励各地出台更多新能源汽车下乡源汽车下乡活动的通支持政策，改善新能源汽车使用环 知》境，推动农村充换电基础设施建设。 绿色远景 2017-2022H1新能源汽车销量及增速 新能源车销量（万辆）增速（%） 2022. 1 《促进绿色消费实施方案》 大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策 2021. 12 《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 2022年，新能源汽车补贴标准在 2021年基础上退坡30% 157.57% 2020. 11 《新能源汽车产业展 （ 2021-2035 规划 年）》 深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化方向发展 352.1 120.00% 补贴支持 2021. 3 《开展2021年新能源汽车下乡活动》 稳定增加汽车消费，促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行 - 120.6 125.6 3.98% 3.35% 1 136.7 260 规划指引 2020. 4 《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》 自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税 20182019202020212022H1 5 2022汽车用品行业洞察报告 汽车后市场方兴未艾，消费升级与车企战略重心后移共推规模增长 汽车平均寿命延长带来更多的车后市场的消费基础，而且往往车后市场贡献整体产业链利润的60%-70%，随着汽车经济由销售型向服务型转型，车企大有可为。 2020中国VS美国平均车龄 12.5 2016-2021年中国人均可支配收 入规模及增速 4.9 8.74% 中国人均可支配收入规模（万元/年） 2018-2021汽车后市场趋势 汽车后服务市场规模（亿元）增速（%） 增速 9.0%8.7%8.9% 9.1% 11.92% 11.58% % 2.6 2.8 4.7 3.2 3.1 3.5 中国美国 平均车龄（年） 20172018201920202021 13479 12080 9926 11109 2018201920202021 国家统计局国家统计局数据来源：statista 6 2022汽车用品行业洞察报告 汽车用品需求激增，线上化助力市场规模高质量增长 汽车用品发展前景好，车载电器更多的是一种组合形式；消费群体基础庞大，消费持续升级 汽车角色的丰富 车主用车价值链向后延伸 用车场景从通勤到车生活，露营、自驾成为时下流行趋势 消费者需求变化 追求生活品质，乐于接受新鲜事物，场景消费意愿增强 新一代消费的个性化需求、多元化、不局限于“简单刚需” 2021年市场规模9520亿元，预计2026年达到2.24万亿元，5年复合增速17.7% 汽车后市场 维修保养 汽车金融 用车服务 …. 汽车用品 线上化 消费升级 需求基础扩张 清洗工具 汽车 洗护 汽车加装 汽车 改装 智能网联 汽车 电器 汽车座驾 汽车 装饰 道路救援 汽车延保 维修服务 导航定位 汽车保险 维修零配 汽车用品电商渠道占比 26.90 清洗用品 音响改装 防盗 安防 内饰 品 加油服务 融资租赁 % M2022vsM2020淘系汽车用品客单价（元） 客单价（元） M2022vsM2020淘系汽车用品消费人数 近1.5亿人次 消费人数 … 辅助驾驶 专用 电器 专用 收纳 充电服务 消费信贷 …. 电商平台其他 MAT2020MAT2021MAT2022 MAT2020MAT2022 公开资料整理阿里消费洞察，公开资料整理 7 2022汽车用品行业洞察报告 小家电渗透 智能化推动 中国人均小家电数量远低于发达国家，小家电飞速发展 另一方面，小电器体积小、使用便捷；用车场景的渗透成为自然。家电企业对差旅、出行等细分市场加大布局。 智能化新能源汽车是汽车电器的更好载体，动力更强，可以承载的电器更多 消费者汽车用品需求多元化进阶发展，车载电器引领新趋势 应急电源 洗车机 车载吸尘器 M2020-M2022淘系汽车用品消费者购物篮变化情况 数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 8 2022汽车用品行业洞察报告 车载电器市场规模扩张，汽车用品消费者渗透深化 车电市场快速发展，消费人数增长快于车用市场，车载电器消费在汽车用品市场加速渗透 M2022vsM2020淘系 车载电器市场销售金额 2020-2022淘系电商车载电器消费增长驱动因素拆解 M2020-M2022车载电 器新老客人数占比 M2020-M2022车电在 车用市场的渗透情况 市场规模达40亿，两年 复合增长8.6% 人均消费 消费 规模 消费人数 MAT2020MAT2022 销售金额（亿元） MAT2020MAT2021MAT2022 新客老客 MAT2020MAT2021MAT2022 车载电器渗透率 数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 9 2022汽车用品行业洞察报告 车载电器市场参与者快速扩张，新入局者有望重构竞争格局 汽车用品品牌进入激烈竞争阶段，集中度较低；而虽然车载电器集中度更高，但随着随着新品牌加速入局，集中度呈现下降趋势。 M2020-M2022车电市场品牌总 数vs新品牌数量及增速 M2020-M2022车电市场TOP10品牌竞争格局 •头部品牌销售金额占比不足3成，集中度较低；且格局变动较大，仍在洗牌阶段 M2020 M2021 M2022 1 亿力 指南车 指南车 2 指南车 亿力 HELLOLEIBOO/徕本 3 莫甘娜 HELLOLEIBOO/徕本 黑猫 4 纽曼 黑猫 SAST/先科 5 Alpicool/冰虎 POHIR/博赫 尔 Alpicool/冰虎 6 SAST/先科 Alpicool/冰 虎 亿力 7 尤利特 莫甘娜 POHIR/博赫尔 8 艾可斯 杰诺 Soulor/小能人 9 Soulor/小能人 SAST/先科 结义 10 赛韩 纽曼 洁云（机械设备） TOP10品牌销售金额占比 MAT2020MAT2021MAT2022 车电新品牌数量车电品牌总数车电新品牌增速车电品牌增速 M2020M2021M2022 •一些新晋品牌进入市场快速位居市场前列 新玩家机会无限 数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察 10 2022汽车用品行业洞察报告 小家电品牌加速入局车载电器市场 车电市场品牌总数处在爆发阶段，2020-2022年实现翻倍；而整体小家电市场的品牌总数趋于稳定，2022年小幅下降。另外，小家电品牌逐步拓展车电市场，渗透率进一步提升 品牌数量激增，两年翻倍 场的小家电品牌数量及增速 1781 2X 车电市场1246 952 小家电市场 MAT2020 MAT2021 MAT2022 M2020-M2022入局车载电器市 M2020-M2022小家电市场vs车 电市场品牌渗透率情况 渗透率 入局车电市场的家电品牌数量增速 MAT2020MAT2021MAT2022 阿里消费数据洞察阿里消费数据洞察阿里消费数据洞察 11 2022汽车用品行业洞察报告 M2020-2022小家电TOP品牌陆续布局车电市场， 表现远超整体市场 小家电行业头部玩家小试牛刀，品牌优势显著，增量迅猛 M2020-M2022TOP15小 家电品牌在车电市场销售金额及增速 AUX/奥克斯✔Bear/小熊✔Chigo/志高✔dyson/戴森✔ECOVACS/科沃斯✔Gree/格力❌ Haier/海尔✔ Joyoung/九阳❌ Midea/美的✔ MIJIA/米家✔ MIUI/小米✔ TOP15小家电品牌在车电市场销售趋势 增 速 Chigo/志高 小家电品牌整体在车电市场的销售金额占比仍处于较低水平，但增速很快 Midea/美的 SUPOR/苏泊尔 MeiLing/美菱 Royalstar/荣事 小家电品牌车电市场产品举例 飞利浦-户外储能电源 美菱——车载冰箱 小家电TOP15品牌中7成 以上布局车电市场 NARWAL/云鲸❌ roborock/石头❌ SUPOR/苏泊尔✔ 达 Panasonic/松下 AUX/奥克斯 MIUI/小米 M2020M2021M2022 TINECO/添可✔ Haier/海尔Philips/飞利浦 dyson/戴森 占比 销售金额增速✔：已布局❌：未布局 数据注释：排名不分先后数据来源：阿里消费洞察 数据说明：横轴代表2022车电市场消费金额占比，纵轴代表车电市场消费金额增速 数据来源：阿里消费洞察 数据来源：公开资料 12 CHAPTER X 车载电器品类洞察 2022汽车用品行业洞察报告 强需求场景下品类领先市场，供需两侧升级推品类多样化发展 洗车机/设备市场份额优势明显，应急电源引新潮流，快速增长；冰箱、吸尘器等与小家电关联更强的具备潜力，未来可期 M2022车载电器市场细分品类销售表现 车内蒸汽机 车载剃须刀 车用电扇/暖风 扇 车载冷热/保温 汽车空调/驻车空调 应急启动电源/储 能电源车载充气泵 杯 车用吸尘车器载冰箱/保温 箱 洗车机/设备 车载车电用饭氧煲吧/空气净化 器 新品类 •车用电炒锅•车载饮水机•车载阅读灯•车载灶台 优势品类 M2022车载电器市场细分叶子类目供需情况 车载冰箱/保温箱 车用吸尘器 洗车机 应急启动电源 车载充气泵车用吸尘器 车载冰箱 车载充气泵车用氧吧/空气净化器 车载剃须刀汽车空调/驻车空调车用电扇/暖风扇车载冷热/保温杯洗车机/设备 应急启动电源/储能电源 车载电饭煲车内蒸汽机车载灶台车载阅读灯车用电炒锅车载饮水机 0.05.010.015.020.025.030.035.040.0 数据说明：横轴代表2022消费规模占比，纵轴代表2022销售金额复合增速，气泡大小代表各叶子类目销售金额 数据来源：阿里消费洞察 数据注释：各叶子类目购买人数、在售商品数量相对大小，数值越大需求越强烈 数据来源：阿里消费洞察 14 2022汽车用品行业洞察报告 洗车机|高线城市中年为主力人群，手持、无