货运与物流对交通产业的供应链价值评估

罗戈研究LOGResearch-货运与物流对交通产业的供应链价值评估（美国交通部） 1 目录 摘要2 1介绍5 1.1目的5 1.2背景6 1.3货运和物流系统的弹性8 1.4联邦政府在货运和供应链中的作用9 2货运和物流的发展趋势11 2.1供应链的全球化与国际贸易的不断增长11 2.2货运需求的总体增长14 2.3增加了电子商务和直接面向消费者的物流15 2.4劳动力和技术的改变16 2.5气候变化造成的干扰增加16 2.6公众基础设施投资的减少18 2.7行业整合19 3供应链弹性方面的挑战21 3.1基础设施建设21 3.2拥堵23 3.3数据可用性和知识差距26 3.4供应链安全27 3.5最后一公里29 3.6底盘车可用性30 3.7集装箱可用性31 3.8仓储32 3.9货运和物流劳动力34 3.10法律法规和不公平的商业行为36 4确保美国供应链的弹性：政策响应38 4.1基础设施投资41 4.2规划和技术援助46 4.3研究和数据52 4.4规章制度56 4.5协调与合作60 【罗戈研究介绍】63 摘要 美国的经济实力和生活质量依赖于全国安全有效运输的货物。供应链是企业、工人、基 础设施流程和商品的采购、制造、运输和销售的基础，对我们的日常生活至关重要。在过去，供应链对于消费者来说是无形的，但新冠大流行及其后果已明确表明，它们对我们的日常生活、生计和基本的日常便利以及福祉都至关重要。为了使供应链运作良好需要有效的运输、生产流程和相关设施的采购。当商品高效可靠地流动时支付的价格更低，面临的中断也更少，这为企业和消费者提供了可预测的获得商品和材料的途径。美国人从本地的制造业的工作、生产和采购机会获益，国内外包可以降低成本、增强韧性和让美国产业未来发展更好。当供应链受到公众卫生危机、极端天气、劳动力挑战或网络攻击等事件的干扰时，会造成商品交付延误、成本增加以及日常生活也会受到影响。虽然这些中断无法完全避免，但我们可以建立灵活、有效地应对中断并保持货物流通的供应链。 美国政府已采取积极行动，以应对当前疫情造成的供应链中断。但在过去一年发生更严重的中断之前，总统就发布了第140171号行政命令，要求对运输和物流产业基础进行审查。这些建议不仅是为了应对当前的中断，而且是为了建立能够经得起时间考验的供应链韧性来应对未来的中断。 建立弹性供应链应对中断 虽然新冠肺炎大流行突出并加剧了全球供应链面临的挑战，但几十年来，美国的供应链 一直面临着越来越多的挑战，其中包括： 不断增长的货运需求 消费者的偏好改变，比如对快速交付的需求 吸引、培训和留住合格的劳动力 全球供应链的许多产品都是在美国以外制造，增加了供应链复杂性 由气候变化造成的供应链中断频率不断上升 适应新技术的同时维护安全。 在过去两年中，大流行加剧了这些问题，导致港口临时关闭、工人和设备短缺、拥堵和延误程度增加，并导致价格波动。在应对新冠肺炎大流行的破坏性影响方面已经取得了重大进展，但仍存在许多挑战。为防范未来长期中断的影响，必须加强美国的供应链弹性。 弹性是指系统适应变化的条件以及从中断中快速恢复的能力（见图ES-1）。建立供应链的弹性需要联邦领导层协调各种货运和物流利益相关方的努力。此外，更有弹性的供应链应该识别并减轻长期存在的对有色人种、低收入和原住民的社区产生负面影响的污染和经济问题。因为建立弹性供应链所依赖的劳动力主要来自这些弱势社区。 图ES-1弹性系统的特性 弹性系统展示了几个关键特性。他们可以访问不同的组件(例如，材料，供应商，承运人和路线)，在系统中提供冗余以防系统组件出现故障。它们也是高度连接的、安全的、灵活的和强适应的，可以在需要时轻松地从一个组件转换到另一个组件。最后，它们能够被迅速修复或恢复，以缩短任何中断的持续时间。 当前供应链中断的应对 美国运输部根据第14017号：美国供应链的行政命令制定了货运和物流供应链评估。拜 登-哈里斯政府确认新冠肺炎大流行正在考验美国的供应链，并于2021年2月发布了这一行政命令，以更好地理解这一重要问题，并制定一个一致协调的联邦应对措施。 政府积极与私营企业、州和地方政府协调，了解实际情况，并确定如何最优地利用联邦政府的政策杠杆来解决中断。美国政府成立了一个供应链中断特别工作组，召集了代表港口、劳工、卡车运输行业和受影响企业的关键利益相关者，并指派了一个港口特使来帮助推进这项短期行动。最近几个月来，联邦领导层取得了显著的改善，包括: 实现洛杉矶港和长滩港(处理美国40%的进口集装箱货物的港口)和最大的零售商建立24/7的供应链系统，消除瓶颈。 通过对进口集装箱长时间留在港口的海运公司征收一项新费用，将洛杉矶港和长滩港的长居集装箱数量减少65%。 与乔治亚港务局合作投资700万美元在“弹出式”内陆港口解决萨凡纳港的拥堵问题，这 有助于缓解萨凡纳的运力，并减少了集装箱停留时间和港口外停泊船只的数量。 与美国农业部和奥克兰港合作，投资“弹出式”集装箱堆场帮助减少空集装箱造成的拥堵，使农业出口商更容易利用空仓 启动一项卡车行动计划，招聘更多的卡车司机和提高现有工作待遇来留住更多的司机。其中包括与劳工部合作注册学徒计划，这是针对18-21岁卡车司机的试点项目，注册学徒通过严格的培训标准、司机薪酬研究、司机租赁特别工作组等保证运输安全性 向各州提供一个说明手册，详细说明可采取的具体行动，以加快商业司机的牌照发放，并宣布提供3000多万美元资金支持这一努力 开发“快速通行证”系统，加快基本医疗产品的全球运输 为了补充这些近期行动，《供应链评估》解决了美国运输产业基础和供应链面临的长期弹性挑战：报告还提出了加强这些系统的政策性建议。这次评估吸取了政府目前的努力以及广泛的公共和私人利益相关方延伸的教训。报告还强调，政府正在利用具有历史意义的《两党基础设施法》提供的新资源，对港口进行重大投资，提高供应链的恢复能力。 本报告中详细描述了与政策相对应的建议，并着重介绍了美国运输部为支持美国21世纪货运和物流弹性供应链所设想的一系列行动，包括: 投资货运基础设施，如港口、桥梁和铁路来提高运力和连通性 提供技术援助以支持货运投资和业务的规划和协调，并支持该部门就业人员 加强和简化治理以提高效率，建设员工队伍，提高竞争力并且降低安全和环境风险 与整个供应链的利益相关者合作，包括与公共和私营部分进行协调 1介绍 货物在国内和国际供应链上安全高效地运输，对国家经济的健康发展以及维持和提高所有美国人的生活质量都至关重要。美国货运和物流部门利用一个复杂的公共和私营基础设施和系统网络在全国各地运输原材料和产品。当该系统运行良好时，货物运输效率高，运输成本低。当该系统出现问题时，就会造成延误和成本上升，从而推动通货膨胀，降低生产力，阻碍经济增长以及影响工人和家庭的生活条件。 许多不同类型的事件，包括自然灾害、极端天气、恐怖主义行为、交通基础设施故障、安全事故、劳动力和材料短缺以及地缘政治事件，都可能破坏供应链。这些影响破坏了企业和消费者所依赖的商品和资源的分配。美国交通部及其联邦机构合作伙伴可以通过加强美国供应链抗打击能力的政策和投资，帮助减轻这些中断的影响以加速复苏。 2020年至2022年期间发生的由大流行引起的供应链挑战说明了供应链和运输产业基础对日常美国人以及我们共同的经济和国家安全的重要性。尽管港口的进口、运输和吞吐量出现了历史性的增长，但美国人仍面临着交货延迟和价格上涨的挑战，部分原因是供应链的限制。 为了应对这些挑战，拜登-哈里斯政府调整了美国运输部的短期和长期应对措施，并与非联邦伙伴合作。召集了一个由农业部、商务部和运输部部长领导的供应链中断特别工作组。当美国货运和物流系统的货物零售额创纪录时，该工作组成功地促进了合作来应对在2021年假期期间前所未有的需求挑战。总统还指派了一名港口特使协助推进短期行动，但从长远来看，这种协调本身并不能解决供应链效率低的问题。在解决交通拥堵和系统中其他结构性的挑战方面，未来还有大量工作要做。 本次货运和物流供应链评估重点关注美国运输产业基础和供应链的长期强度和弹性，借鉴了政府短期所做的经验教训，新资源包括总统历史性的两党基础设施法中创纪录的港口投资，以及公共和私营的延伸和分析。因此这样就能更好地重建它们来应对未来肯定会出现的破坏和挑战。 1.1目的 美国运输部为响应第14017号行政命令（美国的供应链）开展了货运和物流供应链评估。本报告对货运产业基础进行了行业评估，确定并解决了当前运输供应链的弱点和挑战。报告还确定了增强货运系统的抵御能力以减少未来中断的影响的潜在政策应对措施。具体而言，本评估提出了以下问题，来帮助联邦政府创建更具弹性的供应链: 影响经济安全和弹性的主要供应链弱点是什么？ 美国交通部可以使用什么手段和政策建议来解决供应链漏洞？ 美国交通部如何与其他联邦机构和非联邦利益相关者合作，以缓解供应链漏洞？ 货运和物流行业只是一个供应链大系统中的一个关键组成部分，其中许多超出了美国交通部的管辖范围。货运和物流网络使私营企业将原材料、中间部件和最终产品从供应商和制造商的复杂全球网络运输到零售消费者手中(图1)。供应链的所有要素(港口、海运、卡车运输、仓储、铁路等等)被视为一个综合系统的一部分，在这个系统中，联邦政府进行监管和协调，以便所有方面安全有效地运作。本评估重点关注货运、物流和分销要素如何影响供应链弹性。 图1货运和物流在供应链中的作用 1.2背景 美国经济的各个部分都依赖于有效的供应链。美国人的日常生活受到供应链中断，商品延误，成本增加的影响。诸如新冠肺炎大流行引发的经济波动，加剧了全国和全球的供应链脆弱性。基础设施投资不足使我们的供应链脆弱。一些工人因疫情离开劳动力市场、推迟重返工作岗位或转行，因此劳动力市场也受到影响。 在整个大流行期间，经济状况持续动荡。货物需求的激增，加上制造业和港口业务不可预测的中断，导致航运价格迅速上涨。由公共卫生措施和其他因素引起的劳动力短缺加剧了这些影响，并导致了港口和铁路终端前所未有的拥堵。然而，供应链在这些中断期间确实表现出了一定程度的弹性。例如，客运航空公司将空航线改为货运航线，弥补了损失的客运收入，并为托运人提供了海运以外的替代选择。这种灵活的反应有助于减少2020年初出现的 必需品的巨大供应短缺，如食品和个人防护设备。尽管有了这些调整，但在大流行爆发两年多后，供应链的中断仍在继续，这证明了该系统需要更加有弹性。 虽然新冠肺炎大流行造成的破坏规模巨大，但它不是影响供应链的第一个事件，也不会是最后一个。在过去，基础设施故障、劳动力挑战、自然灾害、网络安全漏洞、不断变化的国际贸易政策和全球冲突都影响了供应链，导致价格波动、订单不足、工人和家庭面临挑战以及经济生产力的损失（见表1）。 中断类型 例子 基础设施故障 2021年5月，由于钢梁的裂缝，迫使孟菲斯的关键货运枢纽——连接阿肯色州和田纳西州密西西比河的40号州际公路大桥关闭。数百艘驳船在密西西比河上搁浅数日，每天有超过3.5万辆汽车通过大桥，其中约三分之一的商业交通不得不依靠附近唯一的另一座桥或向北改道100多英里的路线。 运输安全事件 2021年3月，世界最大的集装箱船之一——长赐号在苏伊士运河滞留6天，它抑制了全球航运并冻结了每天近100亿美元的贸易。在高峰期，至少有366艘船被困在苏伊士运河。 恶劣天气 2021年初，德克萨斯州异常寒冷的温度导致能源中断，影响了德克萨斯州休斯顿的化学制造设施和其他供应链。能源中断导致设施关闭了几个月，并引发了美国历史上最昂贵的天气事件之一。德克萨斯州的冻结影响了25%-33%的化学工业；其中一个例子是纸箱工业的胶水短缺。 网络攻击 2021年5月7日，针对洛尼尔油管(ColonialPipeline)的勒索软件攻击导致管道运营中断数小时。管道恢复作业的延迟威胁到燃料供应和炼油厂作业，导致恐慌性购买。美国联邦汽