奥特维公司中标通威太阳能划焊一体机5.8亿订单,凸显营收高增长趋势。硅料价格下行,组件设备龙头盈利水平有望修复。公司具备工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判等核心优势。技术迭代适应硅片电池片新工艺,如薄片化、大尺寸、SMBB、0BB等。单晶炉、半导体封测有望成为业绩增长点。预计公司2022-2024年实现营收34.59/53.16/65.26亿元,归母净利6.95/10.24/12.47亿元,当前股价对应PE分别为44/30/25倍,维持“推荐”评级。
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