储能行业专家交流纪要–20230214

内部资料，切勿外传！！！Q：国内头部企业储能市场装机量、增速情况？ A：增速：21年开始爆发，22年量较大，23年增速+100%装机量：22年全球50-60GWh，国内15GWh（电站13GWh）。 份额：22年阳光3.5GWh，H、科陆0.8GWh，南都、平高、库博0.5GWh，山东电工1GWh，源明1GWh（全球发货3GWh）。 Q：H、阳光22年出货量？ A：H：1）出货量：22年总计5GWh，其中4.2GWh为户储，0.8GWh为大储；23年绝对值翻番，总体10GWh，其中户储8GWh；23年20GWh，户储占80%；24年40GWh，户储占70%；25年70GWh，户储占60%；2）地域：以海外市场为主，73%为欧洲（德国15%，意大利5%为主），澳大利亚+日本10%，南美+中东8.5，23年地域出货比例不变。 国内：23年大储增速+100%。 盈利模式：国内大储主要依靠峰谷套利，美国1/3为峰谷套利、2/3为辅助市场。我国出台辅助服务政策向美国靠拢。 峰谷价差想要拉到3：1到4：1，目前山东、浙江、上海地区峰谷价差绝对值超过1元。 辅助市场调峰、调频、备用（容量电费），调峰在0.2-0.5元/kWh，调频2-12元/MW，容量电费在几十元/MWh。 Q：储能机柜设备需求量测算？ A：储能机柜占公司PCS业务的20%，储能PCS成本为0.2元/W（2000kW以上），出海户储0.4元/Wh（几kW），依照2h系统：整体储能机柜价值量=0.2元/W*0.8GW/2（除以2主因考虑到是成本）Q：储能机柜核心技术？ A：技术不高：相对于电控，储能电控技术不高。 技术难度：主要在两个方面：1）机柜防水、防尘；2）机柜需要恒温；3）供应商提供产品的一致性；4）设备要与PCS制造商强配合。 Q：招标启动时间？A：启动时间：元旦前预招标，2月底正式招标。供应商：主要为xx、扬天，xx：扬天=4：6。 大储其他厂商有机会，户储主要为xx、扬天Q：2023年正式招标至落地时间？A：2023年会落地，不同项目有差别。 Q：每年价格？A：1）代工费：占账目费用的10%，供应商盈利主要依靠规模效应。2）机柜成本：毛利率20%以上。 Q：22年xx和杨天和公司合作模式？A：22年xx为代工，23年有机柜业务。Q：lhx储能情况？ Q：lhx、hmd过去做手机、通信电源，有部分储能业务，lhx充电桩业务比较多。Q：温控设备加工价格是否相比2022年下降？ A：价格：有下降，但不明显。 价值量：23年风冷15亿，液冷21.7亿。 单价：22年风冷2800万/GWh，液冷0.88元/GWh。23年风冷2600万/GWh，液冷0.86元/GWh。Q：YWK降价情况？ A：主因形成了规模效应。Q：储能机柜每GW价值量？ A：PCS成本0.1-0.15元/W，机柜占PCS成本的20%。Q：机柜主用于户储还是大储？A：户储主用机柜，大储主用集装箱。 Q：为何23年国内大储机柜翻倍？ A：行业：1）国内强制配储政策出台；2）IRR已大于8%；3）设备成本降至1.3-1.5元/GW；4）峰谷价差拉大、辅助服务盈利机制逐步完善。公司：2023年公司在手订单能够保证今年翻倍。 Q：大储盈利模式？A：工商业：峰谷价差套利主要为工商业。 光伏电站：1）主要用于平滑功率输出，盈利模式为赚电价；2）电网提升对电站的考核水平；3）辅助服务收入。电网/发电端：辅助服务收入Q：株洲所技术情况？ A：业务：原主做高铁、地铁逆变器，目前拓展至电动汽车电控、IGBT、电感、超级电容优势：高铁、地铁逆变器安全性高，技术高于光伏储能，但要做到与公司同一技术水平较难。 供应链成本：成本较高，主因为：1）国企；2）高铁、地铁逆变器较少考虑成本。储能订单：国内份额还可以，未来会上升。 22年研发500MWh，与平高、科华等同一水平。Q：公司充电桩业务情况？A：1）交流桩：交流桩公司已可以做，利润率高。 2）直流桩：过去做充电模块（22年40kW），充电模块主供ABB、西门子；22年下半年开始整装。 3）充电堆：规格360/500。Q：23年充电桩预期？ A：直流桩：全球直流桩<40万台，充电桩：公司国内外乐观估计约5万台。充电模块：公司22年30万，23年预计50万。充电桩整装5万台， 360kW（占70%），500kW（占30%）。Q：lxx主做？A：主做充电模块代工。Q：充电模块代工单台价值量？价值量：1）充电模块成本 0.1-0.15元/W，代工成本占25%；2）整装成本0.5-0.6元/W，壳子成本占15%。公司360kW/台占70%，500kW/台占30%。Q：大储集装箱价值量？A：单个集装箱2MWh，储能系统设备造价为1.5元/Wh，集装箱占储能设备价格的10%，依照2h为占5%。Q：23年工商业储能出货量？A：全球：接近100GWh，电站65GWh，工商业13GWh，户用23GWh中国：总体29GWh，工商业3GWh，电站22GWh，户用4GWh欧洲：总体24GWh，电站3GWh，户用16GWh，工商业5GWh美国：总体36GWh，电站31GWh，工商业2GWh，户用3GWh日本：总体3GWh，户用0.5GWh，电站+工商2.5GWh英国：总体2GWh，电站为主1GW，户用1GWh澳洲：总体3GWh，电站0.5GWh，户用0.5GWh，工商业0.5GWh亚太（除中日）：总体2+GWh，电站1.5GWh，工商业0.5GWh中东+北非：总体3GWh，电站2.5GWh，户用0.5GWh，工商业拉美：总体1.5GWh，电站0.8GWh，工商业0.5GWh，户用0.2GWh*H：10GWh，公司没有界定产品应用范围（户用区分稍明显）Q：22年全球工商业储能？A：22年整体58GWh，电站34GWh，户用17GWh，工商业7GWh。Q：做大储的企业是不是相比工商业企业做户储更容易？A：不是，不能按场景划分。Q：充电桩份额主要给手机设备厂商？A：对。[/rihide]