中国智能运维市场发展研究报告（2022）

CCID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 中国智能运维市场研究报告 (2022) 赛迪顾问股份有限公司 2022年12月 满天星 满天星 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 数目录 、中国IT运维的发展与演进 （一）IT运维的演进历程 （二）IT运维市场规模2 二、中国智能运维的发展现状3 （一）智能运维的基本框架 （二）市场规模 （三）市场结构4 1、产品结构 2、行业结构5 （四）市场特点6 满天 1、政策持续推动智能运维行业快速发展 2、智能运维覆盖范围愈加丰富 3、智能运维的投融资热度持续升温 三、典型行业建设情况分析8 （一）智能运维主要能力项 （二）互联网行业建设情况.9 （三）金融行业建设情况10 四、中国市场竞争格局分析11 （一）整体竞争格局11 1、智能运维平台 满天 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 2、智能运维工具 （三）主要厂商分析16 1、华为.16 满天 2、浪潮云、 3、联想.17 4、神州泰岳 5、嘉为科技18 五、典型案例分析 1、某省多云一体化智能运维管理项目18 2、某大型运营商集团故障自动化管理项目19 3、某保险集团公司数据中心智能运维项目20 六、发展趋势..21 （一）市场规模预测21 1、2022年整体市场规模将首次突破千亿元21 2、智能运维平台市场份额进一步提升21 满天3、金融行业继续领跑行业发展22 （二）市场发展趋势 1、智能运维行业发展将更加规范化23 2、平台化将成为智能运维主流趋势24 满天星 3、开源将成为新的智能运维发展方向.24 满天星 2 满天星 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 （一）IT运维的演进历程 IT运维是指以组织的内、外部用户需求为导向，通过一系列流 程、技术、方法，确保为用户提供的IT服务或产品符合一定要求。 据量不大，因此系统的运维工作主要依赖技术人员的个人知识、技术水平、经验积累及简单的脚本工具，运维方式主要为手工运维和流程 化运维。 随着企业用户业务复杂度和系统规模的不断提升，手工运维和流程化运维已不能满足企业发展的需要，用户开始依托IT技术建立系 统运维平台，实现跨团队线上协作，运维效率、质量有了较大的提升， IT运维进入自动化运维阶段。 而随着技术的迭代和发展，IT运维的理念和实现路径有了更深 层次的演变，DevOps和AIOps应运而生。DevOps强调开发与运维的 全链路打通、协作与整合，并推动持续运营与优化。AIOps则注重基 病于海量的系统运行数据，依托人工智能技术来实现运维工作的智能化 升级。两者均是现阶段IT运维的主要发展方向。 满天星 满天星 收据报告政策专家满天星 数据报告政策专家 1/25 满天星 满天星 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 图1IT运维的演进路线 口手工运维口流程化运维 依赖个人知识、技术。经验解决信息着重流程说明、标准规范等文档 系统问题的建立与管理 满天星 技术选代口自动化运维 满天 理念转变聚焦企业运维平台建设，具备自动 系统规校扩大化运维能力 口智能运维DevOps 将人工智能技术及海量数据应用于IT助力企业实现软件生命周期的全链路 运维场票打通，持续运营与优化 数据来源：赛迪顾问，2022,12 （二）IT运维市场规模 满天星 2021年，中国IT运维整体市场规模达4978.0亿元，占中国IT 服务市场份额49.0%，同比增长15.5%。“十四五期间，随着数字经 济、数字社会、数字政府的建设步伐持续加快，数字化转型将进一步驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，带动IT运维市场的深层次发展。预计未来三年，IT运维市场将继续保持高速增长态势， 到2024年规模将达8020.6亿元。 满天星 数据报 4254.0 图22019-2024年IT运维市场规模及增长 5835.3 4978.017.2% 6843.1 8020.6星 3680.917.3% 17.0% 17.2% 16.2% 满天 48.3% 15.6% 48.4%49.0% 49.7% 50.2%50.6% 2019202020212022E2023E2024E 规模（亿元）xx%占IT服务市场份额+增长率 满天星 数据来源：赛迪顾问，2022,12 2/24 满天星 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 （一）智能运维的基本框架 智能运维（AIOps，ArtificialIntelligenceforITOperations）是指 两 将人工智能技术应用于运维领域，基于已有的运维数据（包括日志、监控信息、应用信息等），通过机器学习等方式来进一步解决自动化运维没办法解决的问题，从而提高系统的预判能力和稳定性，降低企 业IT成本。 从架构来看，智能运维的管理对象包括云资源、物理机、虚拟机、网络设备、基础软件等物理资源和虚拟资源。智能运维的基本功能由下至上可概括为监控、分析、处置和管理四个层面。 满 图3智能运维基本框架 管理主要模块运维工作台运营管理门户办公门户 效率提升模块智能变更智能问答智能决策容量预测 处置质量保障模块异常识别故障预测故障诊断故障自愈报警过诚 成本管理模块成本优化资源优化容量规划性能优化 分析主要模块数据清洗与异构关联统计分析参数调优日志分析 根因分析 鹿层技术/算法机器学习神经网络聚类大数据分析文本处理时间序列特征识别 主要模块APMNPMBPM 监控机器数据网络数据1代理数据探针数据 数据类型 指标数据日志数据调用数据 管理对象界云资源物理机虚拟机网络设备存储设备基础软件应用软件人员 数据来源：赛迪顾问，2022,12 （二）市场规模 近年来，随着人工智能技术应用的不断深入，智能化的运维新模式不断出现，并呈现出快速替代传统运维的趋势。同时，随着行业数字化转型的持续推进，用户的运维理念不断刷新，智能运维的增量市 3/24 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 场也在逐步壮大。2021年，中国智能运维市场规模达到782.0亿元， 同比增长34.8%，近三年复合增长率达33.3%。 图42019-2021年中国智能运维市场规模及增长 满天星 782.0 病天星 425.0 满天 580.036.5% 28.8% 34.8% 20192020202120192020数2021 满天星 ■市场规模（亿元）电一规模增长率 数据来源：赛迪顾问，2022,12 （三）市场结构 满天星 从技术路线和发展模式来看，现阶段智能运维产品路线可以分为智能运维平台和智能运维工具两类。智能运维平台类厂商可以通过平台自主采集多类系统运行数据，并通过平台的数据融合、分析、定位和决策能力为用户提供故障预测、自愈等服务。智能运维工具类厂商则专注于为用户提供模块化服务，即在监控、日志分析、预警等重点关注领域提供智能化产品及服务方案，提高用户运维系统的智能化水平。2021年，智能运维平台市场规模达473.9亿元，智能运维工具市 场规模达308.1亿元，两类细分市场的份额整体呈现6:4的比例。 满天星 女据报告政筑 满天星 数据报告政策专家满天星 4/24 满天星 满天星 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 图52021中国智能运维市场产品分布 智能运维平台473.9 满天星 智能运维工具 308.1 满天 智能运维 工具市场规模 39.4%智能运维 平台 60.6% 满天星 市场规模（亿元） 数据来源：赛迪顾问，2022,12 2、行业结构 从行业结构分布来看，金融行业是传统行业中数字化转型投入力 度最大的行业，正释放出越来越大的市场空间，2021年规模达149.0 亿元，占比位居第一位。而运营商和政府近年来数字化水平也不断提 两升，其智能运维市场规模分别达149.0亿元和98.0亿元。互联网行业 自身技术水平较高，一直走在智能运维探索与应用的最前沿，据且中大 型厂商自身一般能承担绝大部分的智能运维开发和应用，故市场规模 为87.0亿元，占比为11.1% 图62021中国智能运维市场行业分布 [类别名天星 202.0 ［类别名称］ 数据报告运营商 ［类别名称][值] 149.0称］【值】[类别落 政筑专家 政府98.0[值] 满天 6.9%运营商 互联网 19.1% 互联网制造 54.0 87.0 能源 47.0 交通 45.0 医疗卫生 39.0 其他 61.0 ［类别名称】【值］制造 市场规模 满 11.1% 政府 12.5% 满天星 数据来源：赛迪顾问，2022,12数据报告政策专 满天星 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 数据报告政策专家 1、政策持续推动智能运维行业快速发展 近年来，国家宏观政策环境持续优化，推动智能运维行业的快速发展。从国家层面来看，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。人工智能的发 展与应用对实现中国高质量发展、社会治理能力现代化、提高民生福 社等方面具有重要的战略意义。早在2017年，国家便印发了《新二代人工智能发展规划》，提出“推动人工智能与各行业融合创新，在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业和领域开展人工智能应用试点示范，推动人工智能规模化应用，全面提升产业发展智能化水平”“支持和培养具有发展潜力的人工智能领军人才，加强人工 智能基础研究、应用研究、运行维护等方面专业技术人才培养”，在 数据人工智能创新应用和智能运维人才培养等方面提供了指引。而2021 年印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》则提出，“以混合云为重点培育行业解决方案、 系统集成、运维管理等云服务产业”，同时提出“完善国家电子政务 网络，集约建设政务云平台和数据中心体系，推进政务信息系统云迁 两移”“加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平”等，对重点行业统一云运维、系统迁移与监测提出了发展目标。2021年底，国家标准委、中央网新办等10部 门联合印发的《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》 指出，“推动智能运维等领域重点标准的制定工作，提升智能服务水 平，结合新技术、新模式的应用，完善信息技术服务标准体系”，标志着智能运维已成为国家“十四五”标准体系建设的重点领域。除此 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 之外，近年来还有许多相关的国家和地方政策，鼓励人工智能在IT服务和IT运维领域的创新应用。可以判断，智能运维正迎来政策红 利期。 2、智能运维覆盖范围愈加丰富 随着服务商与用户的不断探讨，智能运维的覆盖范围迅速发展壮 化的性能监控、关联分析、故障诊断与自愈、资源优化管理、智能决 策等多个功能模块可串联流程化应用的阶段，已基本可以取代人工，实现大部分复杂场景下的IT运维流程和任务，目前已有不少企业用户开始围绕局部范围增强智能运维能力。而随着人工智能应用的持续 深入，支持大部分场景无人值守的高度智能化乃至完全无人值守的终级智能化运维能力将逐渐实现，运维系统将自主规划上线方案、止损方案、成本和容量方案等，不借助人力即可实现可用性、成本、效率的最优化。届时，智能运维的内涵将会更加丰富，市场机会也将越来 越多。 3、智能运维的投融资热度持续升温 人工智能、物联网等新兴技术的发展，运维服务的自动化、智能化不断发展，智能运维平台和工具成为用户部署的热点，而新兴的智能运维服务提供商也成为资本看好的标的。据统计，云智慧自2013年起 完成了从A轮至E轮、共8个轮次的融资，最高融资金融为E轮的 1.5亿美元；必示科技自2017年起完成了自天使轮至C轮、共6个轮次的融资，最高融资金额为C轮的2亿元；擎创科技自2016年起 CCIDConsulting中国智能运维市场发展研究报告 完成了自天使轮至C轮、共6个轮次的融资，最高融资金额