投资参考

热点聚焦1、本周全球金融市场大事不断！国内方面，中国央行公开市场将有18400亿元逆回购和3000亿元MLF到期；北交所两融业务将于2月13日正式启动；2023年春运2月15日结束；中国1月70大中城市房价将于2月16日公布；国内成品油新一轮调价窗口开启。国际方面，美国1月CPI、PPI数据重磅来袭；日本政府提名央行新行长人选；欧洲央行行长拉加德及美联储多位官员将发表讲话；欧佩克及IEA将公布月度原油市场报告。此外，可口可乐、联想集团将披露最新财报。2、据中国基金报，百亿私募江湖座次再生变化。截至今年2月，管理规模在100亿元以上的证券私募达到113家，其中量化百亿私募增至30家。2月新增3家百亿私募机构，原“公募一哥”王亚伟旗下千合资本重回百亿阵营。3、据每日经济新闻，期货炒家“林登万”和几个朋友因无法平仓而“被迫”接盘1500吨苹果现货消息引发关注。诸多期货人士均表示，从当前期货行情看，“林登万”平仓不掉的说法并不准确。“林登万”对此回应称，有些事情是事实，有些事情是为了营销，营销需要手段。另有期货资深人士表示，“林登万”等可能涉及联合操纵市场。4、2月13日，北交所融资融券业务开闸。届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。北交所最新数据显示，截至2022年末，北交所全市场合格投资者超526万户。这意味着，数百万适格投资者将可能参与两融交易，带来市场交易活跃度提升。环球市场1、沙特资本市场管理局表示，外国投资者在沙特市场占比略低于15%。据悉，沙特资本市场管理局通过发布规则条例，监管沙特资金市场，提高上市公司信息公开透明度，保护投资者和交易商远离市场非法行为。2、阿曼石油钻探公司Abraj Energy在IPO之前招揽沙特PIF为基石投资者，将成为该国2010年以来最大规模IPO。宏观1、国家发改委主任何立峰表示，将加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，全面加强资源节约，积极稳妥推进碳达峰碳中和，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。2、去年地方财政收入普遍下滑，山西、陕西、内蒙古、新疆却逆势大增，收入增速高达两位数。分析指出，四省属于能源资源型省份，去年煤炭等能源价格上涨、产量增长，相关企业收入增加，上缴税费大增，带动财政收入快速增长。3、中信证券表示，1月信贷投放创历史新高，体现政策成效逐步落地和信贷需求同步改善，金融先行驱动宏观经济修复；春节提前背景下，预计2-3月信贷仍将乐观，今年一季度新增信贷规模中枢9万亿元，占全年额度40%以上。4、据第一财经，随着疫情防控措施优化调整，中国经济呈现筑底回升态势。近日发布的多项经济数据迎来“开门红”，中国制造业采购经理指数（PMI）连续3个月收缩后重返扩张区间，核心CPI回升，工程机械数据亮眼，社融信贷超预期，反映出消费、基建、制造业投资等都在加快复苏。5、中国证券报，近期，央企重大项目建设加快推进。业内人士认为，随着一个个重大项目“跑”出更多实物工作量，叠加政策对央企扩大有效投资的支持力度加码，预计今年新老基建投资增速仍将维持相对高位。国内股市1、据中国证券报，北向资金已连续13周净流入A股。从月度看，2月以来，北向资金净流入A股83.54亿元，而1月净流入金额高达1412.9亿元。上周北向资金重点看好中字头股票，中国联通获增持5054.87万股居首。 2、本周国内市场共有38家上市公司限售股陆续解禁，按2月10日收盘价计算，解禁市值为430.97亿元。解禁市值前三位个股依次为：道通科技（71.72亿元）、华菱钢铁（61.67亿元）、吉祥航空（38.79亿元）。3、兔年首只大肉签诞生！科创板新股裕太微上市首日表现抢眼，按盘中最高价计算，中一签最多可赚8.8万元。本周将有5只新股开启申购。其中，多利科技为国内大型民营汽车冲压件制造商；宿迁联盛为全球光稳定剂主要厂商之一。4、券商“扎堆”召开春季策略会。其中，国泰君安、东吴证券、开源证券、国联证券等均看好上半年A股市场行情，民生证券相对偏谨慎。国泰君安指出，今年将是中牛市，整个A股市场风险偏好在未来两三个月有望出现急剧抬升。5、中信证券认为，预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。配置上，继续关注成长洼地，提高新兴产业中半导体和信创的优先级。6、中信建投指出，市场短期依然具备支撑力量，关注“超预期+强预期”方向，部分主题方向交易过热。行业关注：信创、芯片设计/MLCC、游戏、医药、新能源车、军工等。7、招商证券表示，2022年全球光伏需求旺盛，全年全球新增装机约250GW，同比增长45%。政策环境与项目经济性总体向好，预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330-350GW，同比增长32%-40%。8、据数据宝，2月以来，回报率居前基金主要集中在动漫游戏、云计算、人工智能等行业主题。从2022年基金四季报来看，不少基金早已在ChatGPT相关个股上进行布局，多只基金重仓科大讯飞、拓尔思，并密集调研云从科技、格灵深瞳等。9、银华基金业务副总经理李晓星表示，今年市场关键词是“重拾信心，聚焦成长”。今年最大的变量是市场信心恢复，最看好科技成长股方向，将继续选择业绩持续兑现的优质公司，包括电动车、光伏、储能、国防军工等行业。10、TCL中环表示，网传公司个别厂房停电和坩埚质量导致硅料漏液影响2月硅片出货不实，目前公司生产状况一切正常。11、中国石油发布消息称，千万吨级炼化一体化项目——广东石化炼化项目乙烯装置顺利产出合格产品，进入全面试生产阶段。该项目每年可炼油2000万吨，生产芳烃260万吨、乙烯120万吨。12、韵达速递表示，网传2000多个网点关闭为不实内容。据最新统计，韵达一级网点同比新增100多个，揽派末端新增1万多个，韵达网络快递服务从县级全面覆盖向乡镇地区不断延伸。“营收不盈利”、“公司要倒闭”等亦皆为不实之词。13、香港本地券商耀才证券通过邮件告知客户，2月16日起暂时关闭内地身份开户客户账户，直至获得中国监管机构最新指引后才可继续使用。14、据经济参考报，Wind数据显示，截至2月12日，A股共有2700家公司披露了2022年业绩预告，超千家公司业绩预喜，601家公司预计净利翻番。业绩高增企业扎堆机械设备、电子、化工及医药生物等行业，同时，受益于行业景气度高企，包括新能源、医药生物及半导体产业上市公司业绩呈现领跑态势。15、据证券时报，多家公募基金普遍表示，前期注册制试点运行平稳、成效良好，当下全面启动是瓜熟蒂落、水到渠成，全面注册制将有助于市场生态进一步优化，优胜劣汰机制更趋完善。全面注册制改革对发行上市条件更加包容，未来有望给创投、券商和金融IT行业带来长期利好。16、据证券时报，外资机构近期频繁调高对中国经济增长的预期。而近期北上资金爆买A股更是外资看好中国的证明。Wind数据显示，从2022年11月7日以来，被誉为“聪明资金”的北向资金已经连续13周净流入A股。期间净流入A股最多的一周在2023年1月16日-20日，金额达485.13亿元。从月度看，2月以来，北向资金净流入A股83.54亿元，而1月净流入金额达1412.9亿元。 17、据经济参考报，2023年开局不到一个半月，基金经理调研步伐已然火热。截至目前，共近200家基金公司展开了相关调研活动，其中11家调研次数已超百次。从关注领域来看，包括软件开发、半导体等领域的中小盘个股成为基金公司关注的重点。展望后市，多家机构认为，在合理充裕的流动性条件下，估值性价比高的成长板块或面临较好的投资机遇。18、据证券时报，新增投资者数量在去年12月触及多年新低后，2023年1月份开始出现反弹。在新增投资者数量之外，近段时间以来，包括A股市场股票成交额、北向资金净买入额、两融资金规模及成交额在内多个市场指标也呈现回暖的特征，目前A股市场交投氛围和投资者信心已较去年低位有明显修复。19、据中国证券报，A股开年以来的持续修复行情在上周出现小幅盘整，但信贷数据的“开门红”仍为后市行情提供了积极预期。在业内人士看来，2022年10月底以来的上涨行情仍未结束，调整反而提供了加仓机遇。从配置来看，当前成长风格尤其是中小市值成长股成为机构配置共识，储能、军工、信创、新能源汽车等仍是关注重点。金融1、银保监会官网显示，包括国有大行在内的不少银行营业网点已获批终止营业。据悉，2023年以来已有286家商业银行营业网点被裁撤，其中国有大行和农商行各占119家、100家，占比近八成。2、多家银行透露，目前浙江湖州六大国有银行存取5万元并不需要提供收入证明，但部分银行提及需要核实说明资金来源或用途，推进反洗钱工作。3、据中国基金报，股票ETF市场进入“万亿时代”，正加速产品推陈出新。2023年开年不久，已有增强策略、工程机械、财富管理、ESG等领域股票ETF新产品陆续布局，同时有7只产品清盘退出市场。4、据中国证券报，公募基金账户份额信息统一查询平台“基金E账户”正式公开试运行，随即掀起基金“海王”大赛。最多的投资者居然有182个基金账户。更有人通过“基金E账户”找到自己多年前购买的基金，金额达20多万元。5、外资资管机构加码中国市场又有新动作。美国私募股权投资机构——华平投资拟通过华平亚太投资二号有限责任公司作为出资主体，入股中欧基金。中欧基金有望成为继2017年入股华宝基金之后，华平投资入股的第二家公募基金。6、据证券时报，个人养老金制度启动实施以来即将满3个月，相关基金产品业绩表现可圈可点。数据显示，截至2月10日，市场上个人养老金基金产品达135只，除3只产品外，其余自成立以来均取得正收益（剔除2月9日刚成立的2只）。其中，中欧预见养老2050五年Y、工银养老2050五年Y、广发养老2050五年Y基金分别以5.43%、5.28%和4.59%的收益率位列前三。楼市1、中信证券指出，政策具备累积效应，房地产销售出现复苏势头。未来虽然LPR没有明显下降空间，但居民首次置业资金成本仍有明显下降空间。在分化主线中聚焦积极拿地的企业，推荐地产板块投资机会。2、雄安新区印发《关于促进雄安新区楼宇经济加快发展的实施方案》，要求将楼宇经济打造成为承接北京非首都功能疏解和高端高新产业发展的重要载体，促进产业链、供应链集聚发展，推动新区主导产业高质量发展。3、广西南宁多个楼盘宣称“住房按揭贷款年龄期限可延长至80岁”。中信银行南宁分行表示，外界对此规定理解有误。近期总行统一下发文件，其中“贷款人年龄加贷款期限”放宽至不超过80岁，但“贷款人年龄不超过70岁”这一规定并没有改变。产业 1、据中国证券报，2月12日，B站的会员迎来《中国奇谭》的最后一集。截至目前，《中国奇谭》在B站上的播放次数已经超过2.1亿次，微博上关于《中国奇谭》的讨论次数超过8.5亿次，在豆瓣也取得了9.2分的高分好评。另据灯塔专业版实时数据，目前《流浪地球2》票房已达36.51亿，超过《红海行动》，进入内地影史票房前十。2、文化和旅游部要求，推进城乡公共文化服务体系一体建设，落实基本公共文化服务标准，加强与乡村振兴和新型城镇化战略有效衔接；大力发展旅游公共服务，加强顶层设计、部门协调，谋划实施重点工程项目，以点带面推动全局工作。3、各大汽车企业纷纷定下年度销量目标，多数车企对2023年市场抱以乐观积极的态度。传统车企定下的销量目标同比增幅在10%-50%左右，造车新势力定下年增长率普遍在60%以上，甚至不乏增长率超80%的企业。4、腾势汽车回应“iGO出行声讨千余辆电动车电池故障”称，相关方提及内容，系因合同履行产生争议，目前仍在法律诉讼程序中，尚未审结；呼吁双方积极配合法院审理工作，加快上述纠纷依法解决。5、我国城轨车辆首次出口欧盟国家，中车唐山公司18辆地铁列车陆续交付葡萄牙。新型地铁列车由中车唐山公司与波尔图地铁公司联合设计，是符合欧洲标准的新一代地铁列车。6、“日中节能环保综合论坛”日前召开，为推进新一代能源氢和节能等去碳化领域技术合作和人才培养，中日两国企业和研究机构等签署17个项目协议文件。7