胜利早报

勝利早報 2023.02.14 勝利即日觀點 隔夜美股三大指數全線收漲，其中，互聯網股轉強。昨天A股滬深兩市收漲，港股則小幅收跌，其中，工程機械強勢。美聯儲即將於今晚公佈最新CPI數據，市場預期美國通脹數據增速繼續回落，減少市場對美國通脹預期與美聯儲放緩加息的分歧。同時，IMF官員表示金融市場有充分理由更加樂觀，主要歸功於中國重新開放，以及美國有方法避免經濟衰退。這些偏樂觀的消息令美股走強。目前市場走勢仍對通脹持續性與美聯儲貨幣政策的預期分歧影響，而中線看，美國已進入加息後週期，市場每次調整都是中線買入的機會。 國內方面，最近國內公佈1月份國內金融數據好壞不一，社融同比減少，新增貸款大幅增加但居民信貸增幅較少，也印證通脹與消費數據低迷。目前國內內需仍比較低迷，疊加出口下滑，市場對經濟回升的步伐開始謹慎。預計現階段市場仍需要重磅政策支持才能使市場信心與經濟回升，預計國內後續加大刺激內需，重點關注通脹數據與消費數據能夠真正企穩回升的信號出現。市場炒作方向，可以參考國內發佈的《品質強國建設綱要》，支持AI、智慧製造、創新藥等多個產業。綜合來看，外圍走勢短期震盪調整，港股與A股短期走勢跟隨震盪，行業分化較為明顯。策略上，把握數字產業受政策扶持帶來的行情，以及互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等調整後回升機會。 短線機會 今日暫無個股推薦 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.據中國證券報，多家一線私募機構最新策略研判顯示，當前私募業內對A股後市依然保持積極樂觀態度。最新監測數據顯示，此前國內股票私募機構平均倉位已連升兩周，接近八成倉位。多家一線私募在目前的策略應對上，也瞄準了一些“新方向”，比如部分週期成長行業中具有成長性的優質龍頭；同時，在新興成長領域，積極挖掘消費行業中的新業態、生物醫藥裏的新技術，以及全球共振背景下的半導體、新能源細分領域的機會。(萬得資訊) 2.進入兔年以來，“抄底”資金正在“掉頭”。在近期大盤震盪的市場行情下，資金對ETF一改2022年8月以來“買買買”的態勢，反而大舉拋售寬基指數ETF。量化基金經理表示，對於有短期套利需求的機構投資者，或想要跟隨短期行情的散戶投資者，對ETF資金短期變化的解讀有助於投資決策。不過，對長線投資機構而言，無需太過關注短期資金進出。(萬得資訊) 3.據經濟參考報，當前，從中央到地方正加快謀劃實施新一輪國企改革深化提升行動，整合、上市將進入活躍期。今年以來，新能源、醫療、工程承包等領域整合提速加力，鋼鐵、糧食等領域混改上市動作頻頻。從各方面部署來看，今年將加大力度推進重組整合，積極穩妥推進混合所有制改革，推動更多符合條件的企業上市融資、增資擴股。(萬得資訊) 4.萬華化學發佈業績快報：2022年淨利潤162.39億元，同比下降34.12%；營業總收入1655.65億元，同比增長13.76%。(萬得資訊) H股市場 5.香港本地老牌券商—耀才證券擬關停內地客戶港美股帳戶消息一石激起千層浪。耀才證券對此回應稱，暫停內地客戶證券帳戶旨在配合中國監管機構法規。香港證券業協會主席李惟宏認為，相關監管新規暫未對整個業界有嚴重影響，將會繼續聆聽業界意見，適時向財庫局及相關監管機構作溝通。(萬得資訊) 6.藥明生物(02269.HK)在港交所發佈公告，集團預期與去年同期比較，2022年所錄得的公司收益將增長約48.4%；公司利潤及歸屬於公司權益股東的利潤相比於去年同期分別增長約29%及約30%；以及經調整股份為基礎的薪酬開支、外匯損益及股權投資損益後，公司非國際財務報告準則經調整純利將增長約47%。(萬得資訊) 7.周黑鴨(01458.HK)在港交所發佈公告，預計2022年淨利潤不少於人民幣2000萬元，而2021年同期淨利潤為人民幣3.424億元，同比下滑94%；報告期間總收入預計同比下降20%左右，而2021年同期總收入為人民幣28.70億元。(萬得資訊) 8.歐康維視生物-B(01477.HK)發佈公告，截至2022年12月31日止年度，集團預期將錄得收入總額約人民幣1.55億元至1.59億元，同比增長約176%至183%；及該年度的毛利總額約人民幣1億元至1.03億元，同比增長約171%至179%。(萬得資訊) 海外市場 9.優步(UBER.US)與谷歌(GOOG.US)、甲骨文(ORCL.US)簽署雲計算協議。穀歌雲計算部門表示，Uber選擇穀歌來支持其數據雲基礎設施。Uber將把一些應用程式和數據從內部數據中心轉移到穀歌雲，穀歌將通過雲端向Uber提供技術支持，穀歌廣告，穀歌地圖幫助優步削減成本，加速其建立新的收益管道。(萬得資訊) 10.橋水基金通過13F檔公佈去年第四季度持倉情況。檔顯示，橋水Q4增持美國銀行(BAC.US)、富國銀行(WFC.US)及高盛(GS.US)，並建倉摩根大通(JPM.US)與花旗集團(C.US)。中概股方面，橋水Q4減持理想汽車(LI.US)46%的持倉，愛奇藝(IQ.US)、蔚來(NIO.US)也遭到近3成的減持。橋水還賣出了94%的微軟(MSFT.US)、蘋果(AAPL.US)的持倉，以及砍掉五成谷歌(GOOG.US)和35%的MetaPlatforms(META.US)持倉，其Q4持倉總市值從Q3的197.55億美元減少至183.2億美元。(萬得資訊) 大行報告 11.摩通發表報告指出，相信生成式AI技術如ChatGPT、文本生成圖像/視頻，長遠對中國網遊及數字娛樂產業正面，因為可減少研發和內容開支，縮短如網遊及視頻等數字內容生成的開發時間；增加用戶生成的內容供應；提供更逼真的娛樂/遊戲體驗，如遊戲機械人及數碼人類。該行認為，在中國網遊/娛樂品牌中，主要受惠於生成AI的包括領先的遊戲開發商如騰訊控股(00700.HK)及網易-S(09999.HK)，以及數字娛樂平臺如快手-W(01024.HK)、嗶哩嗶哩-W(09626.HK)、騰訊音樂-SW(01698.HK)、愛奇藝(IQ.US)和虎牙(HUYA.US)。(格隆匯) 12.領展房產基金(00823.HK)上周五(10日)收市後公佈上市以來首次供股，擬以每單位44.2港元“五供一”，集資188億港元。瑞銀髮表報告，預期股價將反應負面，假設一半集資所得將用於償還債務，且再融資成本為4%，估計供股將即時稀釋其每單位分派及資產淨值分別約15%及7%。另外，該行認為，大部分香港地產股自去年11月以來已上升超過30%，相信領展供股或導致行業出現短期獲利回吐。該行對領展股份評級為“買入”，目標價71港元。(格隆匯) 13.大摩發表報告指，舜宇光學科技(02382.HK)發盈警，預期於全年盈利按年減少約50%至55%。由於1月份出貨量仍然疲軟，而該行分析表明，其今年不太可能維持或提高平均售價以提高毛利率，因此盈警將引起投資者對其上半年盈利前景的擔憂。維持對該股“與大市同步”評級，目標價106港元。(格隆匯) 免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。