2023年广告、营销和数据展望

2023年前景广告、营销和数据: 云在地平线上吗? 比格尔最后,布鲁斯高级管理合伙人 1月18日th, 关于 美洲冬青集团 一个专门的管理咨询公司提供超过两个几十年的经验 深度交叉的专业技术学科的广告, 营销、数据技术和商务. 美洲冬青集团帮助品牌,出版商、营销服务 供应商,技术开发人员和信息的公司,还有一些金融投资者 支持这些组织,理解新兴增长 机会,建立可操作的策略和增加他们的价值和全球影响。 2 进化WG花模型-2019-2023 每年，WG都会评估其模型，以查看已更改或需要添加的内容。在新冠疫情期间（2020-2022），该行业继续发生重大变化，包括新数字渠道的增长，保证 包容和更新。 2019年1月,渠道覆盖2023频道报道 离线媒体数字媒体 线性电视显示 离线媒体 数字媒体 新的数字渠道补充道 2020-2023 可寻址的电视搜索 线性电视显示 CTV 广播电子邮件/短信 可寻址的电视 搜索游戏 报纸数字户外 广播电子邮件/短信 影响者 杂志 传统的户外直接邮件 数字无线电数字视频缴纳社会 报纸数字户外联盟 杂志数字无线电 B2C铅 一代 经验/赞助店内 传统的户外 直接邮件 经验/赞助商臀部 店内 数字视频 缴纳社会 注意：2019年合并了2018年模型中的几个类别，包括移动进入展示和影院进入数字户外。从2019年模型中删除的还有远程服务，潜在客户生成 3和联盟支出类别，因为数据在几个支出周期中都没有更新。 2022年回顾: 一个故事的两半 为什么2021年的超经济增长在2022年失败? 通货膨胀飙升主要是受到供应方面的推动 失业率保持在低水平,工人的供应 仍然限制 利率增加7单独的倍 美国联邦储备理事会(美联储,fed)为遏制通货膨胀 经济衰退的恐惧回到谈话 2h22到2023年 股票市场最糟糕的一年 自2008-2009年,抵押贷款率停滞、住房 市场繁荣 消费者,面对 成本上升放缓 支出增长,国内生产总值增长放缓 5 经济和地缘政治逆风影响营销增长…我们回到旧的正常吗? 美国营销支出增长以GDP增长为基准 2020-2023p 我们的广告/营销消费增长 基准: 2xGDP增长美国GDP增长 20.8%预测 6.0% 2.8% 2.3% 5.2% 2.6% 4.0% -1.5% 5.7% 2.0% 9.4% 5.9% 0.2% 2017201820192020202120222023便士 -3.4% 6资料来源：温特贝里集团支出分析（2023年）、美国经济分析局（2023年）、会议委员会（2023年） 2022年回顾:不是你开始的地方，而是你结束的地方——市场在下半年放缓扩张 我们每年的广告和营销支出 2019-2022美元(BB) $376.6 -3.4% $363.8 +20.8% $439.7 +9.4% $480.8 2019202020212022 7来源:美洲冬青集团消费分析(2023) 2022年回顾:像往常一样，更多的支出被数字捕获，但离线举行 我们营销花在离线和在线渠道 2019-2022美元(BB)cagr(2019-2022): $376.6$363.8 $154.0$180.1 $439.7 $244.3 $480.8 $277.3 +8.5% 总计 +21.7% -2.9% $222.7 2019 $183.7 2020 $195.4 2021 $203.5 2022 离线营销花费网络营销花费 8来源:美洲冬青集团消费分析(2023) 2022年回顾:线下增长，由政治广告支出推动，回归面对面的购物和经验 我们线下营销花费,2022美元(BB) bb总:203.5美元 +3.9% 购物者营销 $22.3 线性电视+2.5 $61.5 +13% 经验/赞助 $17.3 +4.2% 可寻址的电视+24.3 $3.5 +7.7% 传统的户外 $.7.7 广播 $12.2 报纸 +2.5% +1.6% 直接邮件 $41.7 杂志 $6.8 $6.6-5.6% -9.1% 9来源:美洲冬青集团消费分析(2023) 2022年回顾:直邮数量增加，成本压力开始增加为了缓解，1H22的坡道没有持续到年底 81,413,576-14.4% 直邮卷 69,653,439 2019-2022 +3.6% 72,191,819 +1.0% 72,930,837 2019202020212022 10资料来源:美国邮政总局 (2022) 2022年回顾:CTV和视频通过今年表现在大多数在线渠道增长减速 我们在线营销花费,2022美元(BB) bb总:277.3美元 +4.0% +2.4%+27.9 缴纳社会 $60.0 视频游戏 广告 $5.2 影响者 $5.9 +46.5% CTVB2C铅一代+3.9% $21.2$4.8 +9.3% +15.0% 数字音频广播/ 播客) $6.1 数字户外 +13.5% 电子邮件/短信 $6.0+5.7% 显示 $15.4+6.5% $3.6数字视频 $47.0 +17.5% +16.1% 搜索 $98.4 联盟网络 费用 $3.8+9.4% 来源:美洲冬青集团消费分析(2023) 11注意：展示广告是指在桌面设备上展示的横幅广告;联盟网络费用不包括媒体和平台成本 2022年回顾:数字表演媒体，平台转型分析用例和第一方需求加速支出 美国在数据、身份、数据服务和平台方面的支出：按渠道划分,2022美元(BB) bb总:31.7美元 电视(线性的, 可寻址和CTV)+32.2% $5.5 +21.3% 数字媒体 (显示、视频、 社会) $17.8 +16.1% 直接邮件 $5.6 +0.9% -4.0% 电子邮件 $2.8 来源:美洲冬青集团消费分析(2023) 12注意：“数字媒体”包括展示广告、视频广告和付费社交广告;“电视”包括线性、可寻址和CTV;“数据、身份、数据服务和平台”包括分析（建模、衡量和归因）、CRM支出、CDP和DMP平台、数据库管理和卫生，不包括云托管服务 2022年并购:利率上升，股市下跌导致并购以及各细分市场的投资活动下降 并购和投资活动,2022美元(BB)市场营销、媒体和技术产业(#的事务) 总交易金额 $40.3 144.2美元bb (1,247) 下降了61.3%, bbY/Y下降229美元 机构和营销服务 $8.1 体积的交易 (491) 减少了 18.7%,有3291 交易与 4050年之前 数字媒体/商务 传统媒体 $17.2(211) $72.9 数字广告 (1,105) $5.8 (237) 市场营销技术 13CanaccordGenuity(2023)来源: 尽管公开交易，但整个中间市场的交易仍然活跃市场波动(和更低的估值) 尽管SPAC和IPO市场处于停滞状态鉴于公共波动,更高的利率和更广泛的经济不确定性... 与营销相关的交易仍然活跃，特别是在中市场水平的目标1美元bb,专注于企业与科技启用的模型和/或专有数据和媒体工具 买家活动在2022年 买家交易金额%#交易的价值%的交易 战略$53.5837% 1779.00 54.1%但估值自从开始的 今年,与现实的关联股市萎缩和利率上升 私人股本 收购 私人股本 $19.98 14% 149.00 4.5% 需要增加债务成本(和更低的 可用性) 风险投资的增长资本 $70.54 49% 1362.0041.4% 14CanaccordGenuity(2023)来源: 2022年并购主题:专注于商务,Tech-Enabled媒体, 客户体验和测量 机构控股公司数据和技术私人股本 2022年5月2022年1月2022年2月2022年3月2022年8月 收购: SaaS电子商务智能平台 收购:收购:我: 客户数据 投资: 有创意的平台 对mm~200美元 基础设施解决方案 的秘密 分辨率和身份 消费者情报 美元的225毫米 电视应用, 分析公司 美元的325毫米 情报 主要在110mm 2022年7月2022年10月量投资 2022年3月2022年12月2022年9月2022年10月 收购: 实时AI-poweredCX和见解 SaaS平台平台 对于未披露的金额 测量和归因的平台 融合电视 美国商务部机构 Tech-enabled洞察力和战略公司 销售业绩 机构 2022年12月 美元的160毫米 美元50-60MM 未披露的金额未披露的金额 收购: 加拿大商业机构 对于未披露的金额 15 2022年12月 收购: 客户的见解 对于未披露的金额和咨询 2022年12月 收购: 帐户 美元的750毫米营销平台 收购:收购: 投资: 收购: 宏观趋势:什么推动了市场 趋势:更加重视客户体验来推动保留,收紧市场消费管理 消费者关注品牌价值 post-Covid重新开张,购买渠道选择成熟;向数字化转变的趋势–的 在数字化转变消费是关键。 然而,寻求短期营销人员仍然乐观营销管理经济衰退风险的承诺。 优化,个性化和omnichannel集成指导战略和战术。 17 趋势:零售媒体营销（和市场）继续分享思想和钱包 零售/垂直媒体市场花 跑前(bb20美元到45美元bb2020-2022),新预测看到在2026年100美元的bb。搜索和显示驱动与预算花在媒体和移动 顾客/贸易促进 产品指标,衡量成本每秩序作为重要的广告支出回报率。了解 媒体销售团队的增量和一致性目标与商品的需求将成为一个 集中在2023年。 18来源:麦肯锡(2022) 趋势:直接邮件突然…有趣吗? 19 通货膨胀推动数字媒体成本和预算变化对直邮 +61% 每几千元的CPM(成本)增加了61%同比,平均在17.6美元/CPM 成本上升的数字媒体表现将 +185% 可能鼓励营销人员把花从望而却步昂贵的通道离线渠道提供高 kTokCPM(‰)成本增加了85%,平均在9.4美元/CPM (和更可预测) 返回 同比;搜索广告共产党(按)增加了 +75% 谷歌的编程式显示增加了75% 14% 23% +23%Instagram的CPM(‰)成本增加了 20来源:LinkedIn(2022年9月) 对行为/事件驱动用例感兴趣，从线上到线下自动化的“触发”邮件,稳步上升 编程直接邮寄广告支出 (2018-2025p,我们美元毫 米)$523 ~1.3%的总 CAGR: DM花 27.4%$459•digital-to-DM解决方案的需求正在增加作为数字原生DTC品牌寻求重新定位客户 ~0.6%的总DM花 $242 $317 $380 与物理邮件件 •美国在程序化直邮活动上的支出驱动通过基于Web的触发器或行为估计为2022年317毫米,预计将增长27.4%在2026年的复合年增长率 $96 $138 $159 •强劲的增长预测反映了向直接的转变连接在线购买旅程的邮件活动 与离线消息 20182019202020212022p2023p2024p2025p 21资料来源：温特贝里集团分析（2023年）;麦格纳/物质类（IPG）（2022） 趋势:B2B——采用反弹道导弹,B2B的一代的需求继续重置销售和营销的平衡 改进使用B2B的数据支持反弹道导弹,获得企业营销人员的显著吸引力 寻求优化买家旅程,更好 利用销售资源。反弹道导弹平台花 预计到2022年将达到35000万美元，比2021年增长13%。 随着营销人员寻求提供更好的合格潜在客户（MQLs）， B2B潜在客户生成与改进的B2B数据相结合整合目标，然后培育前景继续 增加,增强对营销自动化的需求,ABM和数据服务提供商的作用增加。 22来源:需求生成报告(2022) 趋势:线性和CTV的融合速度，尽管不是无缝 视频接触和媒体消费继续在地方,渠道和 设备消费支出141美元bb(2023e), 占,28%的数字花(3%)和30% (-2%)的脱机消费。 线性和CTV视频购买的捆绑增